基于跨案例研究的顛覆性技術演進特征分析

曹陽春，張光宇，戴海聞，歐春堯

(廣東工業(yè)大學 管理學院，廣東 廣州 510520)

0 引言

隨著信息技術的迅猛發(fā)展與新一輪工業(yè)革命的加速演進，創(chuàng)新環(huán)境的動蕩變化帶來技術間斷和技術不連續(xù)性，顛覆性技術加速傳統(tǒng)技術衰退或消亡，并主導建立新競爭范式，已經(jīng)成為世界各國搶占經(jīng)濟與科技制高點的重要戰(zhàn)略方向。然而，顛覆性技術識別與培育仍存在一定難度。首先是“看不懂”，顛覆性技術演進特征和內在機理十分復雜，存在高度不確定性，特別是產生顛覆時的“引爆點”和“臨界態(tài)”難以準確識別，對其演化規(guī)律難以把握；其次是“來不及”，顛覆性技術演進過程雖然復雜，但一旦成熟便能夠迅速占領市場，沖擊主流技術，打破現(xiàn)有秩序，常常是事后或面臨“卡脖子技術”才意識到問題的嚴重性，由此錯過識別培育、風險防范及主動應對時機。因此，探討顛覆性技術演進特征及內在機理，符合國家科學認識和培育發(fā)展顛覆性技術、搶占未來競爭戰(zhàn)略主動權的現(xiàn)實需求[1]。

相關學者對顛覆性技術演進特征的探討主要集中在以下兩個方面：第一是研究視角。從技術發(fā)展角度，Christensen等[2]指出顛覆性技術相對于維持性技術而言具有簡單便宜、靈活方便、低端等特征；從技術結構角度，陳紅花等[3]指出顛覆性技術往往不局限于單一技術，一般會涉及具有復雜內在結構的技術群落；從技術應用角度，劉安蓉等[4]提出顛覆性技術能夠在應用領域產生變革性影響，往往由需求牽引、應用引導，甚至還會拓展至全新應用領域。第二是研究方法。蘇鵬等[5]借助歷史案例回溯法總結出顛覆性技術具有創(chuàng)造性、覆蓋性、替代性、異軌性和抵抗性特征；于光輝等(2020)通過專利挖掘方式對顛覆性技術演進特征進行分析。然而，已有研究仍存在一些不足：①在研究視角上，大多從整體宏觀視角提出顛覆性技術特征范式[6]，基于全過程視角對顛覆性技術在不同階段演進特征的分析較少，因此需要強化對全過程演化特征的認識；②在研究對象上，學者重點分析傳統(tǒng)低端顛覆性技術演進特征[7]，針對高端顛覆性技術演進特征的研究較少[8]，特別是對低端與高端顛覆性技術演進特征的對比分析匱乏。

本研究通過跨案例研究范式，選取電動自行車等4項不同類型顛覆性技術進行驗證性案例分析，遵循復制法對顛覆性技術特征范疇進行修正、補充與融合，分別得到12個低端顛覆性技術演進特征和13個高端顛覆性技術演進特征。在此基礎上，從全過程視角構建兩種顛覆性技術演進特征模型，進一步總結低端顛覆性技術與高端顛覆性技術在創(chuàng)造性、異軌性和迭代性上的特征共性，以及在價值主張、價值路線和價值檢驗上的特征差異。本研究對于補充和發(fā)展現(xiàn)有顛覆性創(chuàng)新理論具有一定理論意義，可為政府和企業(yè)制定顛覆性技術發(fā)展戰(zhàn)略提供實踐指導。

1 理論研究現(xiàn)狀

1.1 顛覆性技術概念內涵

顛覆性技術概念最早由Christensen[2]提出，他將對技術范式、商業(yè)模式或競爭態(tài)勢等產生重大影響且能夠吸引消費者及引導市場轉向的新技術稱為顛覆性技術。進一步，Christensen[9]指出顛覆性技術往往被在位企業(yè)和主流市場忽視，顛覆性技術從低端市場開始入侵，直至完全替代、變革主流技術和產品。隨后，學者對顛覆性技術理論進行了完善。Danneels[10]提出顛覆性技術與主流技術處于不同屬性集，顛覆性技術通過改變企業(yè)競爭績效指標重新定義競爭基礎和發(fā)展路線，盡管顛覆性技術最初在主流市場表現(xiàn)欠佳，但在低端市場或新興市場卻具有較高的滿足性，且隨著主流性能逐步提升，最終將達到甚至超越主流市場水平；Govindarajan等[11]指出顛覆性技術能夠開辟新市場，給在位企業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)。當前，學者對顛覆性技術概念內涵的界定基本達成共識，認為顛覆性技術是指應用新技術吸引非主流市場用戶，并在后期通過不斷提升性能與價格優(yōu)勢逐漸占據(jù)主流市場的一種技術發(fā)展范式，其本質是向消費者傳遞全新的技術產品和價值觀念。

1.2 顛覆性技術類型

早期研究主要關注從低端市場切入的低價格、低性能技術躍遷現(xiàn)象，隨著研究的不斷深入，學者開始注意到以高價格或高性能為代表的數(shù)碼相機、固態(tài)硬盤等新型顛覆性技術類型，顛覆性創(chuàng)新理論得以不斷豐富和拓展。從市場切入視角，Christensen等[12]將顛覆性技術劃分為兩種類型：一種通過提供便捷、簡化和價格更低的性能產品，從低端市場發(fā)起顛覆；另一種通過提供優(yōu)于傳統(tǒng)技術的新興技術改進消費者服務體驗，從新市場發(fā)起顛覆。Danneels等[10]提出顛覆性技術不應局限于低端市場和新市場，低價格和低性能只是顛覆性技術的部分屬性，類似于數(shù)碼相機對膠片相機的顛覆應視為高端顛覆性技術創(chuàng)新。從市場定位角度，Govindarajan等[11]對顛覆性技術進行普適性分析，通過移動電話與固定電話案例對比分析，將顛覆性技術創(chuàng)新劃分為低端顛覆和高端顛覆兩種。還有學者從行業(yè)范圍角度，將顛覆性技術劃分為單一行業(yè)顛覆性技術與跨界整合式顛覆性技術(張慶善等，2018)。

本文在借鑒已有研究的基礎上，從市場定位角度，將顛覆性技術劃分為低端顛覆性技術與高端顛覆性技術兩類。其中，低端顛覆性技術主要指價格相對便宜，性能與主流技術相比更加簡單實用，以價格敏感性客戶為主，通過較低的價格吸引顧客，進而贏得市場空間的技術類型；高端顛覆性技術主要指價格相對昂貴，性能比主流技術質量更高、功能更全，以具有較高支付能力或者有特殊性能需求的客戶為主，通過優(yōu)異性能或使用體驗吸引顧客，從而獲取市場空間的技術類型(見表1)。

表1 低端顛覆性技術與高端顛覆性技術比較分析Tab.1 Comparative analysis of low-end disruptive technology and high-end disruptive technology

1.3 顛覆性技術演進特征

既有研究從概念定義、影響作用與識別預測等視角對顛覆性技術進行了相應探討，但是顛覆性技術演進特征與市場擴散路徑充滿不確定性，需要深化對顛覆性技術特征機理的認識，以豐富和優(yōu)化顛覆性技術識別干預機制。本文通過對顛覆性技術演進特征核心文獻進行梳理，得到14個范疇化的顛覆性技術演進特征，如表2所示。

表2 顛覆性技術演進特征Tab.2 Characteristics of disruptive technology evolution

2 案例研究

顛覆性技術演進是一個動態(tài)過程，其演進特征屬性不易操控與測度，因此比較適合采取案例研究，且相比于計量模型分析，案例研究更加嚴謹客觀，對事實的闡述更具體[25]。本文以電動自行車和硬盤驅動器作為低端顛覆性技術案例，以固態(tài)硬盤和3D打印作為高端顛覆性技術案例，主要基于以下考慮：①研究范式合理性，跨案例研究相較于單案例研究能夠形成更加精準和普適性的結論[26]；②研究對象契合性，本文所選案例符合不同顛覆性技術類型，均滿足表1中對低端顛覆性技術與高端顛覆性技術的屬性分析；此外，相關案例技術顛覆過程得到市場檢驗和用戶認可，對主流技術范式存在顛覆特性，對社會體制機制產生了廣泛影響；③研究資料可獲取性，所選案例均能夠從學術期刊、網(wǎng)絡渠道中獲取豐富、清晰的材料信息。

2.1 低端顛覆性技術案例

2.1.1 電動自行車低端顛覆案例

電動自行車被視為交通工具領域的顛覆性技術之一，因為它并未沿著自行車或摩托車軌跡繼續(xù)進行技術改進，而是通過使用電動機、電池和控制器重新定義兩輪運輸工具的性能特征。在技術早期階段，電動自行車與摩托車相比質量低且規(guī)模小，僅擁有很小的細分市場，并未引起摩托車廠商的興趣和競爭欲望。電動自行車首次投放市場時，其性能(速度、負載、里程)無法與摩托車媲美，且當時電動機電刷存在嚴重磨損問題。然而，由于它易于使用、比手動自行車效率更高、比摩托車更便宜，所以吸引了利基市場的關注(部分婦女、兒童、中老年人等)，其交通需求超出手動自行車所能提供的范圍。2000年以后，隨著研發(fā)的不斷深入，無刷直流電動機和電池技術被攻克，電動自行車性能得到顯著提升，逐漸滿足主流城市客戶個人運輸需求，其價格低廉、性能便捷等優(yōu)勢引起消費者極大關注。電動自行車公司抓住這一機遇，吸引新進入者進入該行業(yè)，擴大了行業(yè)生產能力。后來，許多城市都加大了環(huán)保禁令執(zhí)法力度，對摩托車出行予以限制，摩托車制造商面臨電動自行車公司的重大挑戰(zhàn)。

結合電動自行車案例，對表2范疇化的顛覆性技術演進特征進行驗證，結果如表3所示。從中可見，電動自行車符合大部分特征描述，但相對于摩托車工業(yè)生產技術而言，其在電動機、電池和控制器等核心技術上處于相對粗糙與不斷完善階段，“技術更可信賴”的特征在該案例中未得到契合。此外，通常情況下，顛覆性技術會表現(xiàn)出新功能特點，但電動自行車操作簡單和使用便捷這一特點難以認定是全新的功能體現(xiàn)，故將其更正為“新功能特征或性能表現(xiàn)”。電動自行車自誕生起便受到消費者關注，但由于在電機、電池等技術方面不完善，導致很多消費者在初期并未購買，而是等技術升級之后再消費。由此可見，電動自行車價值并非不被主流用戶認可，而是受限于客觀條件未能滿足主流用戶采納標準，故將這一特征修正為“未達到主流用戶技術采納標準”。此外，消費者初期在選擇電動自行車時除考慮價格因素外，還看重其操作簡單和使用便捷等優(yōu)勢，故將“初期只能吸引低端、價格敏感客戶”修正為“初期以低端、價格敏感客戶為主”。

表3 低端顛覆性技術演進特征檢驗——以電動自行車為例Tab.3 Test of evolution characteristics of low-end disruptive technology——taking electric bicycle as an example

2.1.2 硬盤驅動器低端顛覆案例

硬盤驅動器尺寸縮小是該領域具有里程碑意義的顛覆性技術創(chuàng)新，直徑從14吋縮小至8吋、5.25吋、3.5吋、2.5吋、1.8吋，直至體積更小的閃存技術出現(xiàn)。硬盤驅動器的每一次“濃縮”都伴隨著技術屬性的階段性躍遷與殘酷的市場更迭，主流企業(yè)只看重當下收益的穩(wěn)定性增長，卻忽視了技術迭代而被清理出局。20世紀70年代中期，14吋硬盤驅動器是當時大型計算機的主流配置，具備良好性能和空間優(yōu)勢。1978年之后，昆騰公司等新興企業(yè)開始生產8吋硬盤驅動器，但由于尺寸小、容量低而無法滿足大型計算機性能需求，故只能將產品出售給當時新興的小眾市場——微型計算機，而數(shù)據(jù)控制公司等14吋硬盤驅動器制造商對此并無興趣。8吋硬盤驅動器從低端新市場開始發(fā)展，到20世紀80年代中期，其容量已經(jīng)達到大型計算機使用標準，且成本更低，數(shù)據(jù)控制等主流企業(yè)紛紛被淘汰出局。在完成對14吋硬盤驅動器的顛覆之后，8吋硬盤驅動器迅速占據(jù)主流市場，但遭遇新一輪顛覆。1980年，希捷公司推出5.25吋硬盤驅動器，但因為容量小，完全達不到當時主流用戶(微型計算機)使用標準，只能將產品賣給當時新興的小眾市場(臺式計算機)。在之后10年內，5.25吋硬盤容量以每年50%的速度增長，最終與大型計算機和微型計算機市場需求容量軌跡發(fā)生交匯，主流8吋硬盤驅動器制造商只有一家繼續(xù)留在5.25吋市場。后來的顛覆路徑如出一轍，5.25吋硬盤被3.5吋硬盤顛覆，3.5吋硬盤又被2.5吋硬盤顛覆，體積更小的閃存技術在各種IT設備中得到普及。

結合硬盤驅動器案例，對前文修正后的顛覆性技術演進特征進行驗證，結果如表4所示。從中可見，磁盤驅動器基本符合其中的描述特征，但小尺寸硬盤驅動器只是在尺寸上對大硬盤驅動器進行“濃縮”，在操作方式上與主流技術產品一樣，均是作為存儲介質，因此“操作更簡單”這一特征未得到契合。此外，小尺寸硬盤驅動器在技術上相對于大尺寸硬盤驅動器未得到顯著提升，因此“技術更可信賴”這一特征也未得到契合。

表4 低端顛覆性技術演進特征復驗——以硬盤驅動器為例Tab.3 Reexamination of evolution characteristics of low-end disruptive technology——taking hard disk drive as an example

2.1.3 低端顛覆性技術創(chuàng)新演進特征

通過對電動自行車和硬盤驅動器低端顛覆性技術創(chuàng)新進行跨案例驗證分析，“技術更可信賴”這一特征因未得到契合而被剔除；“全新的功能作用”被修正為“新功能特征或性能表現(xiàn)”，“價值不被主流用戶認可”被修正為“受限于客觀條件未被主流用戶早期采納”，“初期只能吸引低端、價格敏感客戶”被修正為“初期以低端、價格敏感客戶為主”。此外，相對于主流技術而言，顛覆性技術具備“操作更簡單”和“使用更方便”中的一個或多個特征，彼此之間應為“或”的關系，因此將其總結為“便捷的技術體驗”，從而將14個初始特征修正融合為12個新特征。進一步分析發(fā)現(xiàn)，在12個演進特征中，有6個是從技術性能表現(xiàn)方面對顛覆性技術演進特征進行描述，6個是從市場效應方面對顛覆性技術演進特征進行描述。根據(jù)邏輯屬性與過程階段，本文構建低端顛覆性技術演進特征模型(見圖1)。

圖1 低端顛覆性技術演進特征模型Fig.1 Evolution characteristic model of low-end disruptive technology注：實線框表示技術性能，虛線框表示市場效應

低端顛覆性技術基于全新的技術軌道而產生。一方面，盡管低端顛覆性技術在初期主流技術性能表現(xiàn)上并不占據(jù)優(yōu)勢，沒有達到在位企業(yè)獲利要求及主流用戶采納標準，但其通過立足于低端市場而避免初期與主流技術直接交鋒，從而獲得生存發(fā)展空間；另一方面，低端顛覆性技術往往具備新功能特征或性能表現(xiàn)，具有更加便捷的技術體驗，能夠產生新市場空間。由于低端顛覆性技術基于新技術軌道發(fā)展演化，且在初期并不直接與主流技術產生競爭，因此能夠減少傳統(tǒng)市場制度和體制規(guī)則的阻礙與打壓。此外，低端顛覆性技術以取代主流技術為發(fā)展目標，表現(xiàn)出更快的性能改善速度，隨著主流性能的不斷優(yōu)化，日益侵蝕主流市場，最終實現(xiàn)對主流技術的顛覆。

為驗證模型的適用性，本文選取山寨手機、拍照手機等低端顛覆性技術案例，通過驗證模型特征表明，研究結論具有科學性。

2.2 高端顛覆性技術案例分析

2.2.1 固態(tài)硬盤高端顛覆案例

硬盤行業(yè)技術迭代迅速，在過去30多年，硬盤行業(yè)共發(fā)生過5次重大技術變革，每一次變革都會帶來產品更新?lián)Q代與企業(yè)淘汰新生，Christensen正是以硬盤行業(yè)為例提出顛覆性創(chuàng)新理論。硬盤行業(yè)最新的一次重大技術變革是固態(tài)硬盤對機械硬盤的顛覆，在固態(tài)硬盤出現(xiàn)以前，硬盤的唯一選擇是機械硬盤，固態(tài)硬盤基于半導體技術，以顯著的性能優(yōu)勢向機械硬盤市場發(fā)起沖擊。固態(tài)硬盤核心技術來源于半導體技術，廠商多為外部半導體企業(yè)，自2010年開始，半導體行業(yè)企業(yè)利用技術優(yōu)勢開啟固態(tài)硬盤跨界顛覆之路。固態(tài)硬盤使用集成電路制成的半導體存儲芯片代替物理旋轉磁盤，淘汰機械運動存儲元件，在尺寸、功耗和性能方面具有先天優(yōu)勢。盡管固態(tài)硬盤初始價格相對昂貴，但隨著生產工藝和技術水平的不斷提升，價格逐漸下降，與機械硬盤差距日漸縮小。調查機構Statista統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，機械硬盤在2010年出貨量達到頂峰，但在此之后迅速下降；與此同時，固態(tài)硬盤出貨量急劇增長，2017年出貨量達到機械硬盤的一半，且預測將在2021年超過機械硬盤[27]。此外，從技術進步角度看，固態(tài)硬盤性能一直保持不斷提升態(tài)勢，而機械硬盤產品發(fā)展速度則相對緩慢，目前電商在售機械硬盤還是5年前開發(fā)的舊產品。

結合固態(tài)硬盤案例，對表2范疇化的顛覆性技術演進特征進行驗證，結果如表5所示。從中可見，第一，固態(tài)硬盤作為高端顛覆性技術創(chuàng)新案例，對傳統(tǒng)顛覆性技術演進特征的契合度較低。固態(tài)硬盤相對于機械硬盤而言在操作方式上都是作為存儲介質，因此并不符合“操作更加簡單”這一特征。第二，固態(tài)硬盤價格比同容量機械硬盤更貴，在價格上并無優(yōu)勢，因此結合高端顛覆概念定義，將“價格更便宜”這一特征修正為“價格更昂貴”。第三，固態(tài)硬盤基本功能同機械硬盤一樣，只是傳輸效率更高，因此將“全新的功能作用”這一特征修正為“新功能特征或性能表現(xiàn)”。第四，固態(tài)硬盤初始定位是在滿足主流技術存儲空間需求的同時提供高效率傳輸性能，因此將“初始階段主流性能劣勢”修正為“主流性能優(yōu)化”。第五，固態(tài)硬盤性能優(yōu)勢更好，只是因為價格偏高而不被主流用戶采納，因此將“價值不被主流用戶認可”修正為“受價格限制而影響主流用戶采納”。第六，固態(tài)硬盤的初衷是為滿足高端用戶對傳輸效率的需求，且與主流產品高端技術進行競爭，因此將“發(fā)起于低端市場或利基市場”修正為“發(fā)起于高端市場”，“初期只能吸引低端、價格敏感客戶”修正為“初期以支付能力較強的高端用戶為主”，“扎根市場受制度和規(guī)則的限制小”修正為“與主流技術直接競爭”。第七，固態(tài)硬盤技術水平已經(jīng)達到市場用戶使用要求，只是因為價格太高在初期市場擴散中遇到阻力，隨著技術水平和生產工藝提升、價格下降，市場擴散進程不斷加快，因此將“隨著性能提升逐漸吸引主流用戶”修正為“隨著價格下降逐漸吸引主流用戶”。

表5 高端顛覆性技術演進特征檢驗——以固態(tài)硬盤為例Tab.5 Test of evolution characteristics of high-end disruptive technology——taking solid state disk as an example

2.2.2 3D打印高端顛覆案例

3D打印又稱為增材制造，是一種新的快速成型技術，誕生于20世紀90年代。美國ZCorp公司在獲得麻省理工學院3D印刷技術專利授權后，開始進行3D打印機開發(fā)，其工作原理與傳統(tǒng)打印機相似，即通過在打印機內安置粉末狀金屬或者塑料等可塑性打印材料，根據(jù)計算機上的模型藍圖，控制打印材料層層疊加，形成實物。3D打印工作模式具有3個優(yōu)勢特性：①免費多樣性，通過改變數(shù)字模型設計生產不同產品；②免費復雜性，生產結構復雜的精密物品不會比生產結構簡單的產品增加更多成本；③免費靈活性，任何連接到3D打印機的個人都能夠參與產品設計和制造[28]。3D打印的獨特優(yōu)勢為其帶來廣泛應用空間，剛開始被應用于高端工業(yè)設計、精細模型制作等相關領域，后來逐漸應用于更多產品制造領域，如電子消費產品、汽車制造、生物醫(yī)療、工業(yè)設備、航空航天、土木工程等。3D打印作為一項顛覆性技術，不斷改寫傳統(tǒng)制造業(yè)生產方式，為現(xiàn)有產業(yè)格局和市場環(huán)境帶來重大變革。

結合3D打印案例，對修正完善后的顛覆性技術演進特征進行驗證，結果如表6所示。從中可見，3D打印基本符合修正后的特征描述，但相對于傳統(tǒng)工業(yè)生產技術而言，在操作上需要先進行數(shù)字模型設計，再利用3D打印機操作指令完成生產過程，在操作體驗上無顯著優(yōu)勢，因此“操作更簡單”這一特征在本案例中沒有得到契合。

表6 高端顛覆性技術演進特征復驗——3D打印Tab.6 Reexamination of evolution characteristics of high-end disruptive technology——3D printing

2.2.3 高端顛覆性技術創(chuàng)新演進特征

結合高端顛覆情境，對固態(tài)硬盤與3D打印進行跨案例驗證分析，對顛覆性技術創(chuàng)新演進特征進行大范圍修正，對“價格更便宜”、“全新的功能作用”等8個特征進行重新定義。此外，“操作更簡單”這一特征因在所有案例中未得到契合，故將其與“使用更方便”融合成“優(yōu)質的技術體驗”，從而將初始14個特征范疇修正為13個新特征。進一步分析發(fā)現(xiàn)，在13個演進特征中，有7個是從技術性能表現(xiàn)方面對顛覆性技術演進特征進行描述，6個是從市場效應方面對顛覆性技術演進特征進行描述。根據(jù)邏輯屬性與過程階段，構建高端顛覆性技術演進特征模型(見圖2)。

圖2 高端顛覆性技術演進特征模型Fig.2 Evolution characteristic model of high-end disruptive technology注：實線框表示技術性能，虛線框表示市場效應

高端顛覆性技術同樣基于全新的技術軌道而產生。一方面，高端顛覆性技術在初期階段價格更昂貴，影響主流用戶采納，因此大多以高端市場中具有較高支付能力的小規(guī)模群體為主；并且，由于生產工藝與技術水平要求高，在位企業(yè)很難從中獲利，企業(yè)更愿意聚焦于已有主流技術產品；但另一方面，高端顛覆性技術不僅具有新功能特征或性能表現(xiàn)，且技術更加穩(wěn)定，對主流性能實現(xiàn)了技術躍遷，可以提供更加優(yōu)質的技術體驗，敢于發(fā)起對主流技術的直接進攻，并通過更快的性能改善速度和不斷下降價格等方式加快市場擴散，最終實現(xiàn)對主流技術市場的顛覆。

為驗證模型的適用性，本文選取數(shù)碼相機、液晶電視機等高端顛覆性技術案例，通過驗證模型特征證明研究結論的科學性。

3 顛覆性技術演進特征綜合分析

本文對低端顛覆與高端顛覆技術演進特征模型進行對比分析，總結低端顛覆性技術與高端顛覆性技術在創(chuàng)造性、異軌性和迭代性上的共性特征，以及在價值主張、價值路線和價值檢驗上的特征差異，如表7所示。

表7 高低端顛覆性技術演進特征共性與特征差異Tab.7 Commonness and difference of evolution characteristics of high-end and low-end disruptive technologies

3.1 不同顛覆性技術共性特征

3.1.1 創(chuàng)造性：市場缺位下的價值傳遞

顛覆性技術通過技術變軌對主流技術和主流市場進行侵蝕，其技術演進核心在于創(chuàng)造用戶價值，實現(xiàn)手段包括技術集成或要素整合[29]。在這一戰(zhàn)略導向下，低端顛覆性技術與高端顛覆性技術均對主流技術進行新功能創(chuàng)造或性能優(yōu)化。低端顛覆性技術主動避開在位企業(yè)對過高性能的追求，為用戶提供價格更便宜、使用更方便或操作更簡單的技術服務，如電動自行車操作便捷與使用方便的優(yōu)勢；高端顛覆性技術在滿足主流性能的基礎上，對配套技術進行性能優(yōu)化，從而創(chuàng)造出更加多元化的價值體驗，如3D打印提供的精細化與高標準生產性能。顛覆性技術通過重新構建新價值體系吸引市場用戶，本質是向消費者傳遞全新的技術范式與價值觀念。

3.1.2 異軌性：非對稱性下的錯位競爭

顛覆性技術屬于一項全新的技術范式，與現(xiàn)有技術屬性集不同，其以新技術、新產品為基礎媒介，挖掘消費者的潛在需求或創(chuàng)造新需求，引導新消費思維形成，逐步顛覆現(xiàn)有市場[29]。無論是高端顛覆性技術創(chuàng)新還是低端顛覆性技術創(chuàng)新，兩種技術創(chuàng)新模式都會偏離現(xiàn)有技術軌道，抑或是對現(xiàn)有技術標準進行重新組合以形成新的主導設計，通過在傳統(tǒng)主流技術戰(zhàn)場之外形成“第二戰(zhàn)場”進行技術軌道躍遷與發(fā)展演進。電動自行車基于電機動能技術對摩托車燃油動能技術的顛覆，固態(tài)硬盤半導體技術對物理磁盤技術的顛覆，兩者均是基于新技術發(fā)展軌道而開展技術創(chuàng)新。

3.1.3 迭代性：目標導向下的高速迭代

顛覆性技術以取代主流技術為目的，通過改變產業(yè)競爭格局或者創(chuàng)造新產業(yè)藍圖而實現(xiàn)對原有市場的顛覆。對于后發(fā)企業(yè)顛覆性創(chuàng)新而言，整合技術和社會資源既需要較高的創(chuàng)新資源投入，又面臨在位企業(yè)抵制和社會技術體制機制的壓力，不確定性和風險性較高[30]。伴隨緊迫的發(fā)展動力，顛覆性技術在主流企業(yè)尚未關注領域進行市場拓展，兩種不同顛覆性技術發(fā)展模式在技術層面均表現(xiàn)出更快的性能改善速度和更高的迭代頻率，否則將很難從主流技術中搶占市場份額、完成技術顛覆。

3.2 不同顛覆性技術特征差異

3.2.1 價值主張差異

在價值主張方面，低端顛覆性技術實行價值讓渡低價切入，而高端顛覆技術采取性能優(yōu)化高端沖擊。雖然顛覆性技術創(chuàng)新的本質是向消費者傳遞全新的技術范式與價值觀念，但低端顛覆性技術創(chuàng)新與高端顛覆性技術創(chuàng)新卻基于不同的價值主張。其中，低端顛覆技術創(chuàng)新通過價格優(yōu)勢進行價值傳遞，針對市場低端用戶群體，解決由于主流技術過度性能供給帶來的額外支付問題，通過向消費者讓渡價值空間，提供更加簡單、便捷和便宜的產品以占據(jù)競爭優(yōu)勢。而高端顛覆性技術創(chuàng)新則通過性能優(yōu)勢進行價值傳遞，針對市場高端用戶主流性能優(yōu)化和特殊性能需求提供高端服務，以更優(yōu)質的用戶體驗贏得市場空間。

3.2.2 價值路線差異

在價值路線方面，低端顛覆性技術采取技術改善的高端侵蝕，高端顛覆性技術實施價格降低的低端滲透?；诓煌瑑r值主張，兩種顛覆性技術創(chuàng)新模式存在不同價值傳遞路線。其中，低端顛覆性技術創(chuàng)新通過價格優(yōu)勢吸引價格敏感用戶，在主流技術不看重的低端市場進行市場開拓和資源積累，通過更快的性能改善速度，從低端市場向主流市場發(fā)起沖擊，技術性能標準也不斷向主流用戶需求靠近，直至發(fā)生交匯，從而實現(xiàn)價值傳遞并完成顛覆。而高端顛覆性技術創(chuàng)新則直接瞄準具有較高支付能力的高端用戶，為其提供更加完善、優(yōu)質的性能服務和個性化追求，當生產水平與制造工藝不斷改善后，高端顛覆性技術從高端市場向主流市場發(fā)起進攻，其性價水平也不斷向主流用戶接受標準靠近，直至發(fā)生交匯，從而實現(xiàn)價值傳遞并完成顛覆。

3.2.3 價值檢驗差異

在價值檢驗方面，低端顛覆性技術的引爆點為技術性能達到主流技術標準，高端顛覆性技術的引爆點為性價水平達到大眾可接受水平。在不同價值主張引導下的價值傳遞路線中，兩種顛覆性技術創(chuàng)新模式具有不同的價值檢驗標準。其中，低端顛覆性技術依托價格優(yōu)勢進行市場開拓，影響其完成市場顛覆的主要原因是主流性能技術薄弱。因此，低端顛覆性技術實現(xiàn)價值傳遞與市場顛覆的檢驗標準就是在不斷擴散的市場進程中對主流性能進行提升，直至達到主流技術標準。高端顛覆性技術依托技術優(yōu)勢進行市場開拓，影響其實現(xiàn)市場顛覆的主要原因是價格昂貴帶來的支付壓力。因此，高端顛覆性技術實現(xiàn)價值傳遞與市場顛覆的檢驗標準就是在不斷擴散的市場化進程中，通過規(guī)?；a或生產工藝提升實現(xiàn)性價達到大眾可接受水平，從而成為新的主流技術。

4 研究結論

本文遵循“文獻閱讀梳理—特征范疇提取—案例修正融合—核心特征凝練”的研究思路，構建低端顛覆性技術與高端顛覆性技術演進特征模型。研究發(fā)現(xiàn)，兩種顛覆性技術創(chuàng)新模式存在創(chuàng)造性、異軌性和迭代性上的共性特征，均具備新功能特性與性能表現(xiàn)，發(fā)源于全新的技術軌道，加之以取代主流技術為發(fā)展目標，在價值傳遞上均表現(xiàn)出更大的創(chuàng)造性和迭代性。與此同時，不同顛覆性技術創(chuàng)新模式也存在不同的特征表現(xiàn)，如不同的價值主張、價值路線與價值標準。其中，低端顛覆性技術以向用戶讓渡價值空間為宗旨，通過價格優(yōu)勢從低端市場向主流市場發(fā)起沖擊，當技術性能達到主流技術標準時實現(xiàn)市場顛覆；而高端顛覆性技術則以向用戶提供更優(yōu)質的技術體驗為宗旨，通過技術優(yōu)勢從高端市場向主流市場發(fā)起進攻，當性價水平達到大眾可接受程度時實現(xiàn)市場顛覆。

本文通過跨案例研究，對低端顛覆性技術與高端顛覆性技術演進特征進行系統(tǒng)分析，拓展了顛覆性技術創(chuàng)新理論分析框架，可為企業(yè)顛覆性技術發(fā)展路徑和政府顛覆性技術培育工作提供借鑒。對于企業(yè)而言，針對不同顛覆性技術類型需制定契合企業(yè)發(fā)展機理的戰(zhàn)略路線，具體包括對低端顛覆性技術的便捷設計和高端顛覆性技術的性能優(yōu)化等。對于政府而言，在培育顛覆性技術時，針對低端顛覆性技術性能提升問題，需要重點強化技術端研發(fā)補貼；針對高端顛覆性技術性價提升問題，可在市場推廣過程中探索消費補貼政策工具應用。

本文存在一些不足，如主要選取電動自行車、硬盤驅動器、固態(tài)硬盤和3D打印4個案例，對其技術演進過程進行研究。未來可進一步豐富案例選取對象，結合典型顛覆性技術代表企業(yè)，從微觀視角對顛覆性技術演進特征主體能動作用進行探討；另外，也可從顛覆性技術群落中選擇一個或數(shù)個典型企業(yè)進行扎根分析，探索中國情境下不同顛覆性技術創(chuàng)新模式演化機理問題。