變革中的印度維修市場(chǎng)

■ Swaati Ketkar

近年來(lái)，印度航空業(yè)持續(xù)發(fā)展，各種預(yù)測(cè)顯示印度正在成為全球增長(zhǎng)最快的民用航空市場(chǎng)之一。具體表現(xiàn)在：民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加強(qiáng)，在國(guó)家支線連通計(jì)劃(RCS)下新建了200 多座機(jī)場(chǎng)，積極擴(kuò)大航空就業(yè)機(jī)會(huì)；通過(guò)國(guó)家“UDAN”計(jì)劃的實(shí)施，不斷優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)，使空中運(yùn)輸成本不斷降低，讓航空成為老百姓負(fù)擔(dān)得起的出行方式；民用航線和軍用航線的分離為航空公司開(kāi)辟出了更多的航線。此外還包括航班時(shí)刻的調(diào)整優(yōu)化，航空公司采用更省油、維護(hù)成本更低的新型飛機(jī)，不斷提高機(jī)隊(duì)的可利用率，包機(jī)服務(wù)業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展等。在后疫情時(shí)代，印度航空領(lǐng)域更是出現(xiàn)了諸多新氣象，如印度航空(Air India)成功私有化、捷特航空(Jet Airways)重啟運(yùn)營(yíng)、阿卡薩航空(Akasa Air)等一些新成立的航空公司也積極進(jìn)入市場(chǎng)，航空客運(yùn)量積極回升，航空業(yè)投資熱潮持續(xù)顯現(xiàn)。但與此同時(shí)也遭受著新冠肺炎疫情大流行所帶來(lái)的嚴(yán)重沖擊，以及隨著盧比的不斷貶值，航空公司盈利難度不斷加大的挑戰(zhàn)。

維修模式不斷變革

印度咨詢公司Caladrius Aero認(rèn)為，印度民航市場(chǎng)格局近期將會(huì)發(fā)生顯著改變。分析報(bào)告認(rèn)為，隨著塔塔集團(tuán)旗下的Air India 和IndiGo 成為印度航空市場(chǎng)的主要參與者，這一市場(chǎng)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)將更加穩(wěn)健，也會(huì)帶動(dòng)印度維修行業(yè)迎來(lái)變革。目前，IndiGo 是印度國(guó)內(nèi)僅次于Air India 的第二大航空公司，擁有印度最大的空客機(jī)隊(duì)。

面對(duì)寬體飛機(jī)未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?，Air India 已開(kāi)始調(diào)整機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)。預(yù)計(jì)到2023 年初，將有10 架停飛的波音777-300ER 重新回歸國(guó)際航線運(yùn)營(yíng)。而且，Air India 與空客還在就引進(jìn)空客A350的一筆大額交易進(jìn)行談判。但隨之而來(lái)的問(wèn)題是，印度的飛機(jī)維修服務(wù)商們將如何適應(yīng)這樣的民航運(yùn)輸市場(chǎng)。

印度航空工程服務(wù)公司(Air India Engineering Services，AIESL)認(rèn)為，隨著空客A350 進(jìn)入印度市場(chǎng)的日程表日趨臨近，印度MRO 應(yīng)從現(xiàn)在開(kāi)始著手準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)該機(jī)型的維修能力，因?yàn)榫S修人員至少需要6 個(gè)月的時(shí)間接受機(jī)型培訓(xùn)、執(zhí)照培訓(xùn)等。目前，Sandeep Gupta先生已被Air India 任命為空客A350 首席飛行員，承擔(dān)空客A350 機(jī)隊(duì)能力建設(shè)的基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作，并負(fù)責(zé)位于海德拉巴基地的培訓(xùn)中心。

與此同時(shí)，由于Air India 的300 多架飛機(jī)訂單尚未最終確認(rèn)，針對(duì)新機(jī)隊(duì)的維修能力建設(shè)仍存于不確定性。目前，印度航空主要向AIESL 提供送修工作量。隨著機(jī)隊(duì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，Air India 必然需要穩(wěn)定可靠的維修合作伙伴。最近，Air India 新任命的首席執(zhí)行官Campbell Wilson 及其管理團(tuán)隊(duì)參觀了航空工程有限公司（Air Works）位于科欽（Kochi）的維修工廠，似乎表明AIESL 并不能完全滿足Air India 的維修需求。然而，Caladrius Aero 公司對(duì)此并不認(rèn)同，認(rèn)為塔塔集團(tuán)完全可以與AIESL 談判，提出更有力的交易條件，全權(quán)委托AIESL 管理好將要引進(jìn)的機(jī)隊(duì)的維護(hù)工作。

自建維修能力與外包工作量的選擇

在印度，多數(shù)航空公司均具備一定的飛機(jī)維修能力、擁有CAR 145 部批準(zhǔn)證書(shū)，而發(fā)動(dòng)機(jī)大修和機(jī)體重維修則基本上都是采用外包方式。事實(shí)上，當(dāng)機(jī)隊(duì)數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，航空公司則更愿意從戰(zhàn)略角度思考如何平衡自建維修能力與外包工作量。例如，IndiGo目前正計(jì)劃在班加羅爾開(kāi)設(shè)維修設(shè)施。IndiGo 認(rèn)為，早在三四年前，其飛機(jī)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了200 架，當(dāng)時(shí)就應(yīng)該大力拓展維修能力，現(xiàn)在看來(lái)似乎都有點(diǎn)晚了。

對(duì)于機(jī)隊(duì)規(guī)模較小的航空公司，情況正好相反。此前，捷特航空的所有維修工作都是外包的，當(dāng)該公司計(jì)劃引進(jìn)新機(jī)隊(duì)時(shí)，仍選擇了采用完全外包的模式。他們認(rèn)為，外包模式比較簡(jiǎn)便，易于管理和調(diào)整，更易與不斷發(fā)展的機(jī)隊(duì)相適應(yīng)。

相比而言，自建維修能力則需要在人力、資源、工裝、庫(kù)存和倉(cāng)儲(chǔ)等方面進(jìn)行投入，而且前期投入較大。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的情況下，機(jī)隊(duì)規(guī)模50架以下的中小型航空公司更愿意將精力和資金集中在建立并加強(qiáng)核心領(lǐng)域的客戶獲取和品牌主張上，實(shí)現(xiàn)品牌服務(wù)差異化，不愿在維修能力建設(shè)上做過(guò)多投入。

對(duì)于大多數(shù)印度航空公司來(lái)說(shuō)，飛機(jī)大修工作通常是外包的，但情況也在慢慢改變。飛機(jī)維修是一項(xiàng)資本密集型業(yè)務(wù)，建立飛機(jī)重維護(hù)能力，需要較高的投資門檻。但一般來(lái)說(shuō)，印度MRO普遍具備與機(jī)身和客艙內(nèi)飾相關(guān)的維護(hù)能力，所以這些工作量大多數(shù)在印度國(guó)內(nèi)完成。而且印度本土MRO 也非常重視維修質(zhì)量、維修周期、數(shù)字化方面的投資等。

除了機(jī)體大修外包之外，附件維修也是外包的主要內(nèi)容。大多數(shù)印度航空公司均采取了按飛行小時(shí)收費(fèi)（PBH）的模式，他們認(rèn)為，在該領(lǐng)域其市場(chǎng)機(jī)會(huì)非常有限，況且部附件OEM 廠家擁有維修能力的絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘限制了印度發(fā)展有關(guān)維修能力的可能性。

從長(zhǎng)期來(lái)看，印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期存在一定的不確定性，在政策層面上仍有待改變，如維修行業(yè)人才資源的獲取、稅收營(yíng)商等方面。也就是說(shuō)，印度維修業(yè)的發(fā)展仍需要政府層面加大推動(dòng)力度，否則很難把維修業(yè)務(wù)留在印度國(guó)內(nèi)，也就很難將印度的MRO產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大。

通常而言，航空公司選擇與維修廠商合作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作。通常情況下，航空公司在選擇過(guò)程中至少需要審查三家維修供應(yīng)商，其中，發(fā)動(dòng)機(jī)大修成本是考慮的重要因素之一。選擇自建維修能力還是外包維修工作量，主要取決于機(jī)隊(duì)規(guī)模，規(guī)模效益尤為重要。然而，并非所有航空公司都是如此。換言之，選擇何種模式，最終取決于航空公司的自身?xiàng)l件和戰(zhàn)略選擇。目前印度航空公司的維修業(yè)務(wù)仍主要采用自建與外包相混合的模式。

總之，飛機(jī)維護(hù)費(fèi)用是航空公司運(yùn)營(yíng)成本的主要組成部分之一。當(dāng)前，越來(lái)越多的印度航空公司通過(guò)提前制定維修規(guī)劃，使MRO 開(kāi)展維護(hù)工作更具有計(jì)劃性和預(yù)測(cè)性；另一方面，維修周期更容易得到保證，航空公司和MRO 都可以獲得更大的運(yùn)營(yíng)確定性，從而不斷改善整個(gè)航空生態(tài)系統(tǒng)，形成雙方共贏的局面。

當(dāng)前，在印度民航業(yè)中，航空公司與MRO 之間不斷加強(qiáng)聯(lián)系，努力實(shí)現(xiàn)更具戰(zhàn)略意義的共同價(jià)值主張。與此同時(shí)，印度吸引著全世界MRO 的目光，普惠、羅羅和賽峰等OEM 紛紛在印度建立維修基地，印度的民航維修業(yè)未來(lái)可期。