我國棉花生產(chǎn)現(xiàn)狀分析及建議

劉文靜 范永勝 董彥琪 屈 濤 朱 坤 劉翼成 魏 芳

（河南省新鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)科學院，新鄉(xiāng) 453600）

棉花產(chǎn)業(yè)是我國鄉(xiāng)村振興的基礎性支撐產(chǎn)業(yè)，既是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的重要一環(huán)，也是國民經(jīng)濟的主要來源。受新冠肺炎疫情影響，全球棉花總產(chǎn)量下降。雖然我國棉花在成本和產(chǎn)量上具有一定的比較優(yōu)勢，但在新冠肺炎疫情的上行壓力及國際經(jīng)濟環(huán)境等影響下，作為全球棉花生產(chǎn)和消費大國，我國棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景仍不容樂觀。為進一步了解我國棉花生產(chǎn)現(xiàn)狀及所面臨的問題，依據(jù)美國農(nóng)業(yè)部和我國國家統(tǒng)計局公布的相關數(shù)據(jù)，從種植面積、產(chǎn)量、進出口和消費等方面對全球及我國棉花種植情況進行綜合分析，以期能提升我國棉花話語權(quán)和競爭優(yōu)勢，構(gòu)建起國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。

1 全球視野中我國棉花生產(chǎn)現(xiàn)狀

棉花由于價格低廉，是紡織品重要原材料。根據(jù)棉花植棉歷史和生產(chǎn)條件，全球40°N 至30°S 之間的地區(qū)廣泛種植著棉花，主要分為四大產(chǎn)棉區(qū)：亞洲東南部、北美洲、拉丁美洲、非洲[1]。亞洲大陸是最大的產(chǎn)棉和消費區(qū)，以中國、印度、巴基斯坦3個國家為主，其植棉面積和產(chǎn)量達到了全球50%以上，消費量占全球60%以上。北美洲是第二產(chǎn)棉區(qū)和最大的出口區(qū)，以美國為主，其棉花產(chǎn)量達到了全球總產(chǎn)量的15%，出口量占全球50%左右。拉丁美洲棉花產(chǎn)量較低，主產(chǎn)國包括巴西、墨西哥、阿根廷等國家，棉花總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的10%左右。非洲地區(qū)棉花產(chǎn)量最低。

據(jù)表1 數(shù)據(jù)可知，2020 年度全球棉花播種總面積約為3227 萬hm2，總產(chǎn)量達2488 萬t，受到新冠肺炎疫情影響，全球棉花總產(chǎn)量同比下降6.5%。分地區(qū)來說，2020 年度印度播種面積與上年度基本持平，約為1330 萬hm2，約占世界種植面積的41%，依然是世界最大棉花種植國，產(chǎn)量為632 萬t，同比減少10 萬t；美國受干旱影響導致廢耕率高達25%，產(chǎn)量同比減少了108 萬t；巴基斯坦受到缺水、蝗災以及蟲害影響導致化肥、農(nóng)藥等投入成本高，植棉面積減少7%，產(chǎn)量銳減30%。

表1 2020 年度全球棉花主產(chǎn)國平衡表

據(jù)表2 可知，2020 年度中國棉花產(chǎn)業(yè)市場穩(wěn)定，供需狀況良好。在棉花生產(chǎn)端，表現(xiàn)為植棉面積下降，產(chǎn)量總體略增。2020 年度中國棉花播種面積325 萬hm2，較上年下降5.1%；產(chǎn)量約592.37 萬t，較上年增加0.3%，約占全球棉花產(chǎn)量的25%，僅次于印度；單位面積產(chǎn)量較上年增加5.7%。

表2 中國棉花供應平衡表

在棉花消費端，需求大頭依然是紡織服裝。國內(nèi)龐大的人口基數(shù)決定了國內(nèi)棉花種植有非常堅實的需求支撐。2020 年度原棉消費約810 萬t，同比增長5.9%，約占全球需求總量的30%；進口量為300 萬t，同比增長87.5%。

在進出口貿(mào)易方面，我國依然是進口量遠遠大于出口量。本年度受新冠肺炎疫情影響導致國內(nèi)棉花價格上升，從而使進口量突升，也令國內(nèi)棉花庫存量增加。

2 我國棉花生產(chǎn)變化分析

2.1 棉花種植面積及產(chǎn)量變化據(jù)圖1 可知，近20年國內(nèi)棉花種植面積及產(chǎn)量變化趨勢基本相同，整體是先升后降。種植面積在2001-2006 年波動上升。在2006 年棉花種植面積達到最高點5815 千hm2，約占全球總種植面積的16.75%。而棉花產(chǎn)量在2007年達到759 萬t 的最高位，占全球總產(chǎn)量的28.87%。之后二者開始下降，其原因包括棉花比較效益低、傳統(tǒng)生產(chǎn)方式落后、市場環(huán)境差等。2020 年種植面積為3169 千hm2，與2006 年相比下降了46%，僅占全球總面積的9.82%，該年度棉花產(chǎn)量為591萬t，與2007 年相比下降了22.13%，占全球總產(chǎn)量的23.8%。

圖1 國內(nèi)棉花種植面積及產(chǎn)量變化情況（2001-2020）

盡管國內(nèi)棉花種植面積下降劇烈，但產(chǎn)量卻變化緩慢。從2020 年度數(shù)據(jù)來看，僅以占比9.82%的種植面積收獲了占比23.8%的棉花，這標志著我國棉花的單位面積產(chǎn)量水平非常高。用2001 年和2020 年的同期對比，單位面積產(chǎn)量增加了68.6%，遠超同期全球平均水平，這是個驚人的數(shù)字，其原因主要為我國棉花育種水平、農(nóng)藝管理水平和機械化水平的提高。

2.2 棉花生產(chǎn)布局持續(xù)向新疆集中我國棉花生產(chǎn)區(qū)域分為三大產(chǎn)棉區(qū)：新疆棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)、長江流域棉區(qū)。長期以來，三大棉區(qū)的產(chǎn)量占全國99%以上。通過圖2 可知，我國棉花產(chǎn)業(yè)持續(xù)向新疆集中，而內(nèi)地持續(xù)萎縮。

圖2 各區(qū)域棉花占全國比例（2001-2020）

據(jù)表3 可知，2020 年新疆植棉面積同期相比有所下降，但占比繼續(xù)攀升，達到了全國的78.9%。棉花產(chǎn)量同比提升3.2%，達到516.1 萬t，占到了全國總產(chǎn)量的87.3%。黃河流域植棉面積下滑至358.9 千hm2，同比下降16.3%，長江流域植棉面積下滑至283.8千hm2，同比下降16.6%。新疆棉花份額持續(xù)提升中。

表3 2020 年全國各區(qū)域棉花種植情況

棉花生產(chǎn)布局受制于自然條件、技術水平、社會經(jīng)濟發(fā)展和政策環(huán)境等因素[2]。具體來說：第一，良好的自然條件對棉花生產(chǎn)起著基礎性作用。我國新疆占地面積最大，耕地資源最豐富，土壤多是沙質(zhì)、氣候干燥、日照時間長等獨特的地理氣候條件是新疆種植棉花的優(yōu)勢。

第二，植棉技術水平的提高起到了正向影響。新疆機械化進程發(fā)展非?？?。2020 年新疆機采率已升到69.83%，這大大提高了勞動效率，節(jié)省了采摘成本，大幅度降低了勞動強度?，F(xiàn)在新疆棉花管理的標準是人均3.33～4.67hm2（50～70 畝），從棉花種植、田間管理、病蟲害防治、采收等各方面已經(jīng)實現(xiàn)了全程機械化作業(yè)。

第三，政策變化決定著棉花生產(chǎn)布局的變化。2014 年新疆開始實施目標價格改革，調(diào)整棉花補貼方法。此后，2017 年的“深化棉花目標價格改革”、2020 年的“完善新疆棉花目標價格政策”等政策的提出推動著新疆優(yōu)質(zhì)棉基地的建設，促進我國棉花生產(chǎn)布局向新疆地域集中。

3 植棉產(chǎn)業(yè)風險分析

棉花產(chǎn)業(yè)是我國鄉(xiāng)村振興的基礎性支撐產(chǎn)業(yè)，既是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的重要一環(huán)，也是國民經(jīng)濟的主要來源。在我國，直接和棉花生產(chǎn)相關的人員，就包括600 萬棉農(nóng)和2000 萬紡織產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員?？梢哉f，棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展關系著國家經(jīng)濟的發(fā)展。雖然國產(chǎn)棉花在成本和產(chǎn)量上具有一定的比較優(yōu)勢，但每年仍有20%左右的進口量。這并不意味著國產(chǎn)棉花產(chǎn)量不夠，而是國產(chǎn)棉花的纖維長度和強度相比“美棉”和“澳棉”較差，我國主栽品種棉纖維長度分布集中在27～29mm 偏長的范圍，缺少25～26mm 適于紡低檔紗的中短絨棉和30mm 以上適于紡高檔紗的中長絨棉類型品種。相比之下，美國、澳大利亞等棉花纖維品質(zhì)多樣[3]，所以紡織企業(yè)喜歡用進口棉，帶來的副作用就是長期以來國產(chǎn)棉的200 萬t 高庫存。

隨著農(nóng)產(chǎn)品市場改革的推進，棉花、棉紗進出口渠道更為暢通，中國棉花價格與國際市場的聯(lián)動性將進一步增強。需要警惕的是，我國棉花產(chǎn)業(yè)也同樣存在著不確定的風險：（1）中國棉花質(zhì)量滿足不了需求的狀況長期存在；（2）國際市場上的價格波動問題仍在；（3）中美關系變化必然會引發(fā)相關的連鎖效應和不確定性。

展望未來，受水土資源約束、比較效益下降、生產(chǎn)成本攀升等因素影響，中國棉花種植面積和產(chǎn)量會溫和下降，整體品質(zhì)穩(wěn)步提升，逐步向紡織行業(yè)需求靠攏。中長期來看，棉花消費將呈下降趨勢。一方面，國內(nèi)居民服裝消費基本穩(wěn)定，未來增長空間有限；另一方面，受國內(nèi)勞動力成本上升和環(huán)保政策收緊、國際貿(mào)易保護主義抬頭等宏觀條件制約，紡織品服裝出口競爭力下滑，出口增速有所放緩；再加上化纖對棉花的替代性增強以及進口棉紗的擠占。但由于中國紡織行業(yè)良好的工業(yè)基礎和規(guī)模優(yōu)勢，中國會繼續(xù)保持一定的棉花消費規(guī)模。

4 未來棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

4.1 持續(xù)提高新疆棉花競爭力，構(gòu)建我國棉花話語權(quán)新疆棉花是世界上重要的長絨棉和彩色棉生產(chǎn)基地，新疆已形成棉花生產(chǎn)、加工、紡織等完整的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)體系。預期未來新疆會占據(jù)我國90%的棉花種植，所以新疆棉花的發(fā)展關系我國棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2014 年新疆開始實施目標價格補貼政策，這一政策雖然在逐步提高新疆棉花的國際市場競爭力，但仍沒有解決新疆棉花成本升高、國際市場知名度低、出口貿(mào)易量低的問題[4]。由此，首先需要政府發(fā)揮好制度創(chuàng)新，及時制定相關法律法規(guī)，持續(xù)進行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力形成國家和市場補貼相配合的補貼政策。另外要加大對新疆優(yōu)質(zhì)棉的扶持力度，建立適合我國國情的棉花質(zhì)量標準，爭取在國際市場上構(gòu)建我國棉花話語體系。

4.2 全面推廣規(guī)模化、機械化種植棉花的生產(chǎn)周期長，生產(chǎn)環(huán)節(jié)多，費時費工。除新疆以外其他地區(qū)的棉花生產(chǎn)仍面臨技術水平和機械化作業(yè)程度低、勞動力成本高的困境[5]。為此，必須研究農(nóng)藝技術與農(nóng)機技術融合發(fā)展。利用先進農(nóng)藝技術進行種植管理，發(fā)展節(jié)本高產(chǎn)的栽培技術體系，通過調(diào)整株間距和種植密度、實行復合套種等高效種植方法研究智能化栽培技術；利用先進農(nóng)業(yè)設備代替人工進行田間作業(yè)，發(fā)展規(guī)?；?、輕簡化種植體系改善棉田種植條件，將智能化機械投入生產(chǎn)，實現(xiàn)冬翻、春灌、施肥、淺翻、保墑整地、除草、精量播種、中耕、脫葉催熟、機械采收、秸稈粉碎、殘膜回收等全程機械化作業(yè)[6]。全國統(tǒng)一棉花標準，可以高效滿足棉紡行業(yè)需求，促使產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)展。

4.3 加強品種研發(fā)，選育優(yōu)質(zhì)、早熟的棉花新品種棉花品種對棉花產(chǎn)量和質(zhì)量至關重要，為了減緩長江流域、黃河流域棉花種植面積的持續(xù)下降，要推動改善籽棉品質(zhì)以促進棉業(yè)生產(chǎn)節(jié)本增效?？梢栽陂L江流域、黃河流域兩大種植區(qū)域大力培育適宜機械化收獲的易管高效高產(chǎn)的棉花新品種，抗病、抗棉鈴蟲、纖維品質(zhì)高的強優(yōu)勢雜交棉新品種（系）和適合鹽堿地播種的節(jié)本高效短季棉新品種（系）等，調(diào)整適宜的種植模式，保證棉花產(chǎn)量穩(wěn)中不落[7]。

4.4 構(gòu)建棉花供銷信息化服務體系棉花價格受制于國際經(jīng)濟形勢。自新冠肺炎疫情以來，棉花價格浮動比較大，價格的波動會直接影響到棉農(nóng)的種植積極性，同時也關系著棉花產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。所以，應建立相應的監(jiān)測體系，通過監(jiān)控棉花的生產(chǎn)、加工、銷售等工作建立相應數(shù)據(jù)庫，分析棉花生產(chǎn)收益、棉花質(zhì)量及棉花市場競爭力，有利于政府作出決策部署，引導生產(chǎn)。同時，建立統(tǒng)一的信息平臺，及時發(fā)布棉花生產(chǎn)形勢、未來價格形勢等，推動棉農(nóng)融入信息化發(fā)展，使棉農(nóng)可以利用期貨、期權(quán)規(guī)避價格波動風險，有利于實現(xiàn)供銷平衡。另外，要加快構(gòu)建完善“五化”農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系，推動構(gòu)建“育、產(chǎn)、購、銷、加工、質(zhì)檢”一體化保障體系。