2021 年度ENR 國際工程設(shè)計商225 強解析

張錫成 萬子欣 鄧小鵬

東南大學(xué)土木工程學(xué)院 南京 210096

7 月29 日，全球工程建設(shè)領(lǐng)域權(quán)威學(xué)術(shù)雜志美國《工程新聞記錄》（ENR）揭曉了2021 年度“工程設(shè)計商國際營收（海外收入）225強”（TOP 225 INTERNATIONAL DESIGN FIRMS，以下簡稱TOP 225）榜單排名。由于此次排名具有國際形勢日益復(fù)雜，政治、經(jīng)濟的不確定性日益增加[1]，尤其是新冠疫情久未消弭的大背景，其數(shù)據(jù)及背后所代表的趨勢特別受到業(yè)內(nèi)的關(guān)注。

2021 年度TOP 225 上榜企業(yè)海外營業(yè)收入總計671.4 億美元，與上一年度相比下降7.1%。中國大陸企業(yè)仍有24 家上榜，但國際市場營業(yè)額總和降至了37.93 億美元，同比下降11.66%。以下結(jié)合往年數(shù)據(jù)，通過分析TOP 225，為中國大陸工程設(shè)計商了解市場現(xiàn)狀提供參考，從而制定出更有利于自身發(fā)展的策略。

1 TOP 225 營收概況

TOP 225 是按照年度工程設(shè)計商海外營業(yè)收入進行排名的。如果將這些企業(yè)在本土營收及海外營收加本土營收得到的年度總營收一同進行研究，會更清晰地反映全球工程設(shè)計市場的發(fā)展趨勢。

從圖1 可以看出，過去十年間，TOP 225 本土市場總體呈增長趨勢，2021 年度創(chuàng)下新高，達到1012 億美元，同比增長9.86%。而海外營收總體則有下降的趨勢，2021 年度受新冠疫情影響，再次出現(xiàn)負(fù)增長，同比降幅高達- 7.21%。兩項相加，TOP 225 年度總營收2021 年度為1685 億美元，實現(xiàn)了2.42%的增長率。究其原因，美國企業(yè)Fluor 再次參與調(diào)查是一方面，但更反映出工程設(shè)計企業(yè)將工作重心轉(zhuǎn)移至本土市場的趨勢。

圖1 2012—2021 年度Top225 工程設(shè)計商經(jīng)營情況

表1為2017—2021年度TOP225上榜企業(yè)的盈虧情況，同樣可以看出企業(yè)工作重心轉(zhuǎn)移的趨勢。TOP 225 在2020 年本土市場盈利公司的數(shù)量達到146 家，土市場虧損公司的數(shù)量則降到了8 家，與海外市場的表現(xiàn)形成鮮明對比。

表1 2017—2021 年度Top225 工程設(shè)計商盈虧數(shù)量情況

2 上榜企業(yè)排名分析

2.1 前十強排名變化

與上一年度相比，2021 年度TOP 225 前十強的排名變化巨大，所有企業(yè)的排名均出現(xiàn)了變動。來自加拿大的WSP 公司首次以47.073 億美元登頂榜首，而連續(xù)兩年穩(wěn)居第一的WOOD 公司在2021年度國際市場營業(yè)額暴跌48.88%，排名跌至第六名，是前十強中受新冠疫情影響最大的企業(yè)，見表2。除阿聯(lián)酋外，入圍前十強的工程設(shè)計商均來自歐美國家，其中加拿大和美國各占3 家，這種狀況在短期內(nèi)難以發(fā)生改變。前十強的國際市場營業(yè)額占總營業(yè)額的比重均值超過了70%，反映出這些企業(yè)國際化程度之高。

表2 2020 和2021 年度前十強工程設(shè)計商表現(xiàn)對比

2.2 行業(yè)市場前十強分析

2021 年度，首次登頂榜首的WSP 公司在交通運輸、房屋建筑領(lǐng)域仍保持第一位，同時入圍電力、水利、有害廢物處理領(lǐng)域前十強，排名依次為第三、第九和第四名，表明WSP 公司的發(fā)展較為多元化。

在石油化工領(lǐng)域，F(xiàn)LUOR 時隔兩年重回第一，WOOD 則跌至第三名。

在電力領(lǐng)域，中國大陸工程設(shè)計商的表現(xiàn)較為突出，排名第一和第二的分別是中國電力建設(shè)集團有限公司和中國能源建設(shè)股份有限公司，與2020 年度保持一致。而中國石油工程建設(shè)公司在2020 年度首次上榜后再次跌出前十強。

工業(yè)領(lǐng)域JACOBS 公司排名大幅提升，從2020 年度的第六名升至第一名，同時其在交通運輸、電力、水利、有害廢物處理、排水/廢棄物和制造業(yè)領(lǐng)域均占有較大市場份額。

在有害廢物處理、排水/ 廢棄物和制造業(yè)領(lǐng)域，排名第一的分別是RAMBOLL GROUP A/ S 公司、STANTEC INC 公司和LARSEN& TOUBRO LTD 公司。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，多元化對促進公司規(guī)模增長至關(guān)重要，大型國際承包商相比較小的國際承包商也更加傾向于通過多元化提升企業(yè)的國際競爭力[2]。在交通運輸、石油化工、房屋建筑、電力、工業(yè)、水利、有害廢物處理、排水/ 廢棄物和制造業(yè)行業(yè)中，TOP 225 前十強中分別有6 家、5 家、6 家、5家、6 家、6 家、7 家、3 家和3 家在行業(yè)市場排名中位列前十。由此可見，國際設(shè)計市場集中度較高，并且發(fā)達國家在國際設(shè)計市場上具有壟斷優(yōu)勢。

2.3 企業(yè)規(guī)模

2021 年度，TOP 225 前十強的國際市場業(yè)務(wù)收入為325.622億美元，占TOP 225 國際市場業(yè)務(wù)總收入的48.5%。TOP 225 前十強工程設(shè)計商的平均規(guī)模為32.56億美元/ 家，是榜單企業(yè)平均規(guī)模的10.9 倍，集中度相較于2020 年度進一步提升。

相比于2020 年度，2021 年度TOP225 發(fā)達國家的國際市場業(yè)務(wù)收入占比進一步提升，國際設(shè)計市場呈現(xiàn)明顯的金字塔形狀，發(fā)達國家牢牢占據(jù)金字塔頂端部位，如圖2 所示。2021 年度發(fā)達國家上榜的有165 家，占國際市場總業(yè)務(wù)收入的87.28%。從企業(yè)規(guī)模來看，發(fā)達國家的企業(yè)規(guī)模為3.55 億美元/家，而發(fā)展中國家的企業(yè)規(guī)模為1.42 億美元/ 家，不足發(fā)達國家的1/ 2。無論從企業(yè)規(guī)模還是企業(yè)數(shù)量來看，發(fā)達國家相較于發(fā)展中國家都有明顯的競爭優(yōu)勢。

圖2 2021 年度Top225 工程設(shè)計商市場平均規(guī)模

3 市場分析

3.1 行業(yè)市場

ENR 將國際設(shè)計市場劃分為十大行業(yè)市場，包括交通運輸、石油化工、房屋建筑、電力、工業(yè)、水利、有害廢物處理、排水/ 廢棄物、制造業(yè)及電信。從行業(yè)收入占比來看，交通運輸、石油化工和房屋建筑三大行業(yè)是設(shè)計市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)，2021 年度累計占營業(yè)總額的62.4%，同比下降1%，但仍占據(jù)國際市場營業(yè)額的半壁江山。

盡管2021 年度國際市場營業(yè)額同比降低7.21%，但仍有四個行業(yè)實現(xiàn)了正增長，其中水利行業(yè)增幅最大，為5.65%；電信行業(yè)受5G建設(shè)利好，增幅也高達3.97%。而石油化工、房屋建筑、電力、工業(yè)和制造業(yè)均出現(xiàn)超過10%的跌幅，其中工業(yè)跌幅最大，高達18.41%。

3.2 區(qū)域市場

2021 年度ENR 對國際設(shè)計市場劃分進行了調(diào)整，從七大區(qū)域變?yōu)榘舜髤^(qū)域，包括歐洲、亞洲、美國、中東、加拿大、澳大利亞/ 大洋洲、非洲、拉丁美洲/ 加勒比地區(qū)。從區(qū)域收入占比來看，歐洲區(qū)域以27.6%的市場份額位列第一；美國以20.3%的市場份額緊隨其后；亞洲排名第三，市場份額為13.6%；中東和加拿大分別以11.7%和10.5%的市場份額排名第四和第五；澳大利亞/ 大洋洲、非洲和拉丁美洲總和占比達到15%；加勒比地區(qū)、北極洲/南極洲地區(qū)占比不足1%。

在八大區(qū)域市場中，除去亞洲和澳大利亞剛分拆的兩個區(qū)域，其他區(qū)域中歐洲、美國、中東、非洲、拉丁美洲和加勒比地區(qū)的市場收入均出現(xiàn)下降，其中非洲市場和中東市場下降最為顯著，分別為15.85%和15.66%。

進入?yún)^(qū)域前十強的企業(yè)在本區(qū)域國際工程設(shè)計營收總和中的占比在2021 年度繼續(xù)提高，尤其是美國市場，所占比重高達83.29%，其他區(qū)域前十強占比也大都超過50%。這表明在各個區(qū)域市場與各行業(yè)市場類似，都呈現(xiàn)金字塔分布形式，頂級工程設(shè)計商占據(jù)絕對優(yōu)勢，市場集中度高，其他國際工程設(shè)計商的市場發(fā)展空間受限。

4 中國大陸工程設(shè)計商分析

4.1 整體概況

2021 年度，中國大陸工程設(shè)計商仍然有24 家入圍Top225 榜單，入圍數(shù)量連續(xù)五年保持不變。但國際市場營業(yè)額在2019 年度達到峰值后連續(xù)兩年下降，2021 年度降至37.93 億美元，相比2020 年度下降11.66%；市場份額占比也由2020年度的5.9%下降至5.7%。進入榜單前100 的企業(yè)數(shù)量較上一年度減少1 家，降至10 家。同時，最佳排名也出現(xiàn)下滑，由2020 年度的第十二名下降至第十六名。企業(yè)平均規(guī)模也出現(xiàn)了下滑，從2020 年度的1.79 億美元/ 家，降低到1.581 億美元/ 家，在整體榜單中表現(xiàn)欠佳。中國大陸工程設(shè)計商規(guī)模低于市場平均規(guī)模的一個重要原因是發(fā)達國家的先發(fā)優(yōu)勢，使得其積累了先進的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗。而中國大陸工程設(shè)計商占市場平均規(guī)模的比例下降的一個重要因素是受新冠疫情影響，中國大陸工程設(shè)計商將重心轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，導(dǎo)致國際營業(yè)額出現(xiàn)下滑。

從區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，中國大陸工程設(shè)計商的業(yè)務(wù)主要集中在亞洲、非洲、中東和拉美/ 加勒比地區(qū)，2021 年度中國大陸工程設(shè)計商在上述四個區(qū)域共實現(xiàn)營業(yè)額32.636 億美元，占國際總營業(yè)額的86%。同時，在亞洲、非洲和拉美/加勒比這三個主要市場，2021 年度中國大陸工程設(shè)計商成功入圍區(qū)域前十強榜單，數(shù)量分別為3 家、2家和1 家。然而在發(fā)達地區(qū)，市場歷年被發(fā)達國家的大型工程承包公司占據(jù)，中國大陸工程設(shè)計商的表現(xiàn)則不盡人意[3]。例如在美國市場，中國大陸工程設(shè)計商國際業(yè)務(wù)收入只有0.728 億美元，占國際總營業(yè)額的1.919%，相比于2020 年度2.571%的比重出現(xiàn)進一步下滑。值得關(guān)注的是，作為中國大陸工程設(shè)計商的重心亞洲市場，所占比重從2020 年度的64.81%降至2021年度的52.3%，中東、非洲、歐洲、拉美/ 加勒比地區(qū)所占比重均有不同程度上升，表明中國大陸工程設(shè)計商的國際化取得了一定成果。

從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，電力仍然是中國大陸工程設(shè)計商在國際承包市場的支柱性業(yè)務(wù)。2021 年度入圍電力行業(yè)前十強榜單的中國大陸企業(yè)有2 家，雖然相比于2020 年度入圍3 家有所減少，但是相對于交通運輸、房屋建筑、水利、有害廢物處理、排水/ 廢棄物、制造業(yè)和電信行業(yè)前十強中沒有中國大陸企業(yè)入圍，還是具有較大優(yōu)勢。同時，在工業(yè)/ 石化行業(yè)，中國化學(xué)工程集團有限公司實現(xiàn)入圍行業(yè)前十強，說明中國工程設(shè)計商的多元化發(fā)展取得了一定突破。

4.2 表現(xiàn)分析

表3 為2021 年度入圍TOP225的中國大陸工程設(shè)計商名單。與2020 年度相比，排名上升的有8家，排名下降的有13 家，還有3 家為新上榜企業(yè)。從上榜名單中可以看出，入圍Top225 的24 家中國大陸企業(yè)中有20 家海外市場收入占總收入的比重小于30%，國際化程度較低，說明中國大陸工程設(shè)計商“走出去”任重而道遠(yuǎn)[4]。此外，中國大陸企業(yè)在國際承包領(lǐng)域和設(shè)計領(lǐng)域的發(fā)展不均衡是普遍存在現(xiàn)象，如何大力提高中國大陸工程設(shè)計商的競爭力是亟待解決的課題。

表3 2020—2021 年度TOP225 中的中國大陸工程設(shè)計商

4.3 中外對比

國際頂尖工程設(shè)計商的國際化程度普遍較高，資源整合能力、盈利能力、創(chuàng)新能力和人才培養(yǎng)能力相較于中國大陸企業(yè)存在較大優(yōu)勢。同時，國際頂尖工程設(shè)計商更注重業(yè)務(wù)的多元化，在多個行業(yè)領(lǐng)域和區(qū)域市場均具有較大的市場份額。相比之下，中國大陸工程設(shè)計商的國際化程度較低，業(yè)務(wù)集中度較高。以中國電力建設(shè)集團有限公司為例，2021 年度總營業(yè)收入以132.018 億美元穩(wěn)居Top225 榜單第一，但是國際業(yè)務(wù)收入僅位居第16 名。同時，中國電力建設(shè)集團有限公司2021 年度國際業(yè)務(wù)收入只占總營業(yè)收入的9.81%，與國際頂尖工程設(shè)計商的國際化程度差距較大。由表4 可知，在市場區(qū)域方面，中國大陸工程設(shè)計商主要集中在利潤微薄、風(fēng)險較大的亞非市場，2021 年度累計占有率達到64.5%，而利潤較高的歐美市場占有率較低，只有11.2%。相比之下，發(fā)達國家的業(yè)務(wù)主要集中在低風(fēng)險、高利潤的歐美市場，以高附加值業(yè)務(wù)為主。例如，2021 年度美國工程設(shè)計商在加拿大占71.4%的市場份額，在澳大利亞/ 大洋洲占35.9%，在歐洲占24.9%。海外市場上充滿經(jīng)濟和政治的不確定性，實現(xiàn)行業(yè)市場和區(qū)域市場的多元化經(jīng)營模式，對于規(guī)避政治、經(jīng)濟、文化等風(fēng)險具有重要意義。特別在新冠疫情的影響下，多元化的經(jīng)營模式也是加拿大WSP 公司成功登頂Top225 榜首的重要原因。

表4 2020—2021 年度中國大陸工程設(shè)計商在各地區(qū)的市場份額

5 結(jié)語

綜上所述，2021 年度國際設(shè)計市場受新冠疫情影響，國際營業(yè)額同比下降7.21%，各國工程設(shè)計商均受到不同程度的影響。其中中國大陸工程設(shè)計商受影響較為嚴(yán)重，雖然入圍Top225 的數(shù)量維持在24家，但是國際營業(yè)額、最佳排名、企業(yè)規(guī)模及入圍前100 強的數(shù)量等指標(biāo)均出現(xiàn)下滑。相比之下，加拿大國際營業(yè)額出現(xiàn)逆市上升，WSP 公司也奪得Top225 榜首成績。由此可見，中國大陸工程設(shè)計商應(yīng)對重大突發(fā)公共事件的能力有待進一步提高，同時需要不斷增強競爭實力，提升競爭優(yōu)勢，加快多元化發(fā)展和提升國際化程度，開拓弱勢行業(yè)領(lǐng)域和區(qū)域。這樣才能從容應(yīng)對各類風(fēng)險，在國際設(shè)計市場處于領(lǐng)先地位。