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    虛實(shí)之間,新能源車開入尋常百姓家?

    2022-01-16 20:47:08張書琛
    電腦報(bào) 2022年1期
    關(guān)鍵詞:造車滲透率銷量

    張書琛

    在剛剛過去的這一年,眾多一時意氣的行業(yè)還沒來得及告別,便紛紛團(tuán)滅;新的世界仍在加速拼圖,生長不息。新能源便是其中最重要組成之一。

    值得注意的是,持續(xù)火熱的賽道不再是依賴政策的單一推動,真正實(shí)現(xiàn)了從B端到C端的轉(zhuǎn)化。2021年前11個月,新能源車銷量已經(jīng)達(dá)到280萬輛,同比增長190%。平安證券分析師王德安預(yù)計(jì),2021年新能源汽車銷量有望達(dá)到 340 萬臺。

    “市場的演變速度超出我們的想象。”一位車企的內(nèi)部人員非常樂觀,認(rèn)為按照這個勢頭,2022年新能源車的滲透率將達(dá)到30%以上,“在上海,個別月份銷售的新車中,已有60%是新能源車?!?/p>

    誠然,在汽車百年發(fā)展歷史上,從沒有任何一個新技術(shù)可以帶來如此迅猛的市場增長。

    廣闊的新天地引得無數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司、硬件廠商和傳統(tǒng)車企紛紛加入造車大軍。不差錢的小米將實(shí)現(xiàn)汽車量產(chǎn)的時間表定在了2024年;百度也聯(lián)手吉利成立新的整車制造車企“極度汽車”,宣布會在今年上半年公布首款概念車;一再重申不會造車的華為2021年也是動作頻頻,與北汽新能源共同研發(fā)的阿爾法S去年4月亮相車展,與金康賽里斯共同推出的智慧汽車品牌AITO也公開了首款車型問界M5,而與廣汽共同研發(fā)的L4級自動駕駛汽車也將在2024年量產(chǎn)。

    蘋果及其代工廠富士康(鴻海精密)都展露出對汽車市場的興趣——一個期望將iOS生態(tài)擴(kuò)張到汽車出行領(lǐng)域,一個則試圖將此前積累的手機(jī)代工能力遷移到汽車制造上。風(fēng)雨飄搖、正陷入流動性危機(jī)的恒大都曾在去年3月喊出“2025年產(chǎn)銷100萬輛車”的口號;信用破產(chǎn)的賈躍亭也寄希望于法拉第未來東山再起……

    而僅僅在一年多前,新能源汽車市場還面臨著融資無門,銷量也受整體汽車市場不振和政策補(bǔ)貼退坡影響跌到冰點(diǎn),針對初創(chuàng)車企“PPT造車”“騙補(bǔ)”的質(zhì)疑達(dá)到頂峰。不過,隨著以特斯拉為代表的第一波造車新勢力跑通了汽車生產(chǎn)制造的技術(shù)和商業(yè)模式,并證明了電動車并非虛無縹緲的概念,消費(fèi)者教育這一關(guān)也不再是阻礙。

    “C端銷量的提高還是有賴于廣大消費(fèi)者的信任,”行業(yè)觀察人士認(rèn)為,個人購車尤其是將存量燃油車更換為新能源汽車,門檻較高,政策只能起到助推作用,“如果新能源車沒有根本的市場競爭力,很難讓消費(fèi)者轉(zhuǎn)變態(tài)度?!?/p>

    但冷靜下來看,不斷上漲的滲透率和資本的追捧卻掩蓋了國內(nèi)新能源汽車市場發(fā)育不良的隱病。

    現(xiàn)在,幾乎所有造車新勢力都集中在消費(fèi)者價(jià)格敏感度較低的高端車市場,來拉高品牌溢價(jià)和產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。但長久以來,汽車市場消費(fèi)需求最大的板塊仍是中端車型。即便高端市場總量持續(xù)增長,也不可能滿足所有玩家的需求;而A00級車(微型車)市場已經(jīng)趨近飽和,增勢放緩。中端大眾市場的歸屬在混戰(zhàn)中則顯得尤為重要。

    新能源車銷量不斷上漲

    造車三小強(qiáng)銷量持續(xù)走高

    新能源車的高滲透率背后,無論是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還是地域分布都稱不上健康。

    乘聯(lián)會秘書長崔東樹去年11月預(yù)測,按照新能源車發(fā)展態(tài)勢,中國有望提前實(shí)現(xiàn)“2025年新能源汽車20%市場份額”的中長期規(guī)劃目標(biāo)。

    可如果按照目前的汽車整體保有量份額數(shù)據(jù)來看,達(dá)成這個目標(biāo)的路還有很長。據(jù)公安部數(shù)據(jù),截至去年9月,全國新能源汽車保有量達(dá)到678萬輛,占汽車總量的2.28%。也就是說,盡管9月新能源車滲透率高達(dá)21%,但在全國每100輛車中只有不到3輛新能源汽車。

    其實(shí)滲透率與普及率這兩個標(biāo)準(zhǔn)的錯位很常見:畢竟?jié)B透率僅指在某一時間段內(nèi)新能源汽車占汽車總體銷量的比例,受汽車市場整體銷量影響大;而普及率則是指新能源車保有量在整個汽車產(chǎn)銷量中占的比重。

    況且新能源汽車滲透率快速增長,很大一部分原因在于燃油車受芯片短缺影響導(dǎo)致市場疲軟,銷量下滑?!胺帜感×?,因此新能源車單月的滲透率增高,這并不能說明其來到了快速增長的拐點(diǎn),除非中國整體的汽車消費(fèi)市場繼續(xù)疲軟?!鄙鲜鲂袠I(yè)內(nèi)人士表示,2021年10月份新能源汽車滲透率回落至18%足以說明新能源汽車的發(fā)展仍不穩(wěn)定,占比近95%的燃油車還是市場的絕對主流。

    從整個市場發(fā)展規(guī)模來看,造車新勢力們不得不在未來數(shù)年與傳統(tǒng)燃油車品牌共同爭奪有限的增量市場。全國載客汽車保有量現(xiàn)為2.56億輛,考慮到中國汽車市場已經(jīng)發(fā)展到淘汰出清階段,預(yù)計(jì)未來數(shù)年年增長規(guī)模在3000萬輛以內(nèi)。

    上攻、下探的新能源車企,真的做好搶奪蛋糕的準(zhǔn)備了嗎?

    從車型銷量結(jié)構(gòu)看,2021年A00級和B級純電動車銷量占比最大,這主要得益于五菱宏光MINI EV和特斯拉(Model 3/ModelY)銷量的增長拉動,而消費(fèi)者首次購車主流選擇的A級(緊湊型轎車)新能源車的銷量卻相對較低,整體呈現(xiàn)出“啞鈴形”結(jié)構(gòu)。這與燃油車“紡錘形”的銷量結(jié)構(gòu)差別較大,意味著主流大眾市場尚缺乏強(qiáng)有力的純電車型。

    在汽車市場當(dāng)中,中檔的A級車銷量占比近半是常規(guī)現(xiàn)象。去年11月轎車銷量前15的車型中,A級車就占據(jù)9個席位;但是在新能源車市場,A級車在整體銷量中占比僅為25%,和2020年同期持平。

    想要爭奪這一最大的細(xì)分市場,國內(nèi)新能源車企急需一款國民級中低端車型,打開中西部三四線城市,改變現(xiàn)今這種失衡狀態(tài)。

    “如果沒有走量車型Model 3在全球攻城略地,不斷下探價(jià)格區(qū)間,特斯拉也只能算是一個遙不可及的技術(shù)先鋒,更不會成長為新能源車企的領(lǐng)航者?!蓖醯掳舱J(rèn)為,自主品牌的混合動力車型已經(jīng)在15萬元左右的主流大眾市場率先實(shí)現(xiàn)突破,但純電動領(lǐng)域顯然還沒有出現(xiàn)一款價(jià)格在5萬~20萬元的國民車型來承接市場需求,“如果不能攻陷這一市場,那么新能源汽車的滲透將會面臨阻礙。”

    新能源汽車市場滲透率也不穩(wěn)定

    純電動車銷售呈現(xiàn)出“啞鈴形”結(jié)構(gòu)

    2021年1—11月,中國市場新能源汽車銷量累計(jì)達(dá)到299萬輛,占到全球市場的60%。多家投資機(jī)構(gòu)預(yù)測,到2030年中國會出現(xiàn)數(shù)家全球領(lǐng)先的汽車和產(chǎn)業(yè)鏈公司,占據(jù)全球近一半的電動車市場。

    這種樂觀預(yù)期的重要支撐,是政府大力支持新能源汽車發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。按照國務(wù)院于2020年11月出臺的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035》要求,新能源汽車在中國汽車市場的占比要在2025年達(dá)到20%,這意味著超過600萬輛的銷售規(guī)模;文件還提到,2035年純電動車將會成為新車銷售的主流。

    前景很美好,可眼下,除了智能化自動駕駛技術(shù)仍不成熟、續(xù)航里程焦慮持續(xù)的困擾外,成本的上漲讓自主品牌進(jìn)入大眾市場的步伐更顯沉重。

    今年以來,動力電池原材料如鋰、鎳等金屬和化工產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲,考慮到動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的特殊性,以及整車廠占據(jù)話語權(quán)的現(xiàn)狀,市場原本預(yù)測上游原材料價(jià)格的波動難以直接傳導(dǎo)至終端,主要由中游正極材料廠和部分非頭部電池廠承壓。

    但年末正值鋰電下游企業(yè)備貨時期,需求端持續(xù)高位,漲價(jià)也在所難免。上海有色網(wǎng)2021年12月2日發(fā)布的報(bào)告稱,原材料價(jià)格的快速抬升導(dǎo)致2021年動力電池電芯的成本漲幅超60%,中國電池行業(yè)或?qū)⒔y(tǒng)一漲價(jià)。

    日前,部分動力電池廠商已經(jīng)公布新一輪漲價(jià)方案。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),LG化學(xué)、比亞迪、國軒高科、鵬輝能源等動力電池廠商均公布調(diào)價(jià)策略,電池漲價(jià)幅度在5%~20%不等。且新價(jià)格在近期就會實(shí)行。車企為了保障2022年排產(chǎn)計(jì)劃順利完成,接受漲價(jià)的可能性較高。

    據(jù)國泰君安證券測算,鋰電原材料每噸價(jià)格上漲10萬元,車企的零部件成本就會增加約4000元/輛。按照計(jì)算,車企的單車零部件成本在短短4個月內(nèi)就上升了7000元。

    而本就成本控制嚴(yán)格、毛利率偏低的A型車?yán)麧櫩臻g也將顯著下降,再疊加2022年政策補(bǔ)貼退坡30%的影響,車企所承受的成本壓力最終仍會由消費(fèi)者承擔(dān)。

    在漲價(jià)潮下,短期內(nèi)期待車企推出一款國民級別純電動“神車”的愿望繼續(xù)擱置。前途光明的新能源汽車何時才能真正開入尋常百姓家?

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