我國金融服務(wù)貿(mào)易國際競爭力評價及國際比較

陳嘉樂，王盛曉，焦曉松

（1.大理大學(xué) 經(jīng)濟與管理學(xué)院； 2.大理大學(xué) 經(jīng)濟研究所， 云南 大理 671003）

一、背景

在經(jīng)濟全球化的持續(xù)發(fā)展與不斷優(yōu)化創(chuàng)新的市場態(tài)勢下,隨著信息科技的高速發(fā)展,服務(wù)貿(mào)易逐步取代傳統(tǒng)貨物貿(mào)易在國家中占主導(dǎo)地位。近幾年來在北京、上海、深圳三大經(jīng)濟體和總量的高速擴張的機遇下,服務(wù)貿(mào)易進出口也呈較快的發(fā)展增速態(tài)勢。根據(jù)2020年商務(wù)部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),受COVID-19的影響,我國2020年服務(wù)產(chǎn)品進出口總額為40782億元,同比去年下降16%。服務(wù)產(chǎn)品進口同比表現(xiàn)較弱于出口使得貿(mào)易逆差減少,像銀行金融、保險等相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品貿(mào)易出口占比明顯提高,其中金融服務(wù)行業(yè)在2020年平穩(wěn)增長,其全年進出口總額為1695億元,增長8%?？偟膩砜矗?020年我國服務(wù)進出口貿(mào)易總額增長約2%，其中出口增長4.6%，進口基本持平。

由于金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)在我國起步發(fā)展較晚，基礎(chǔ)薄弱且金融市場不夠完善。因此，難以與發(fā)達國家競爭，只能靠進口來滿足本國需求，長期以往形成了進口大于出口的失衡態(tài)勢。目前我國的戰(zhàn)略投資方向仍以制造業(yè)及運輸業(yè)為主，對金融服務(wù)行業(yè)的資金投量較少。不過隨著對行業(yè)不斷重視，我國金融服務(wù)的規(guī)模及結(jié)構(gòu)在不斷的擴大和優(yōu)化升級，其競爭力已逐步提高。

二、數(shù)據(jù)來源及方法

本文研究數(shù)據(jù)的時間跨度從2015年至2020年。其中，中日美三國金融服務(wù)貿(mào)易的進出口額及其保險服務(wù)與非保險服務(wù)的進出口額和世界出口貿(mào)易總額均來自UNCTAD數(shù)據(jù)庫、UNCOMTRADE數(shù)據(jù)庫和中華人民共和國商務(wù)部。文章運用比較分析法,通過國際貿(mào)易市場占有率和貿(mào)易競爭力指數(shù)對中日美的金融服務(wù)競爭力進行對比從而客觀的了解我國當(dāng)前國際競爭力總體水平。

國際市場占有率指一國某特定產(chǎn)業(yè)的出口額在該特定產(chǎn)業(yè)世界市場上出口總額的占比。計算公式為：

MS=Xab/Xwb

MS表示計算所得的國際市場占有率指數(shù)，Xab表示a國或在b產(chǎn)業(yè)的上的出口總額，Xwb表示全世界b產(chǎn)業(yè)的出口總額。

貿(mào)易競爭指數(shù)指一國進出口貿(mào)易差額占其進出口貿(mào)易總額的比重。計算公式為：

TC=(Xab-Mab)/(Xab+Mab)

TC表示計算所得的貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)，Xab表示a國在b產(chǎn)業(yè)上的出口總額，Mab表示a國在b產(chǎn)業(yè)上的進口總額。

三、實證分析結(jié)果

表1展示了中日美金融服務(wù)貿(mào)易的規(guī)模與結(jié)構(gòu)情況。由于日本長期以制造業(yè)、旅游業(yè)為重，金融服務(wù)貿(mào)易在近幾年才有明顯的發(fā)展；而美國資本雄厚且在國際上占據(jù)著較高的地位，在金融服務(wù)方面也有著飛速與高效的發(fā)展。可以看出：

表1 中日美金融服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)規(guī)模表 (億美元)

美國金融服務(wù)貿(mào)易規(guī)模從2015年至今始終處于上升趨勢且速度遠(yuǎn)高于我國。2015年-2020年貿(mào)易總額上漲近491億美元。此外與我國金融服務(wù)結(jié)構(gòu)相反，美國是保險金融服務(wù)低于非保險服務(wù)，出口額高于進口額，使其始終呈貿(mào)易順差狀態(tài)。體現(xiàn)了美國在金融服務(wù)行業(yè)的高度發(fā)展。

日本的進出口總額雖沒比中國高出很多，但其規(guī)模擴大的速度更加快速且與美國一樣以非保險服務(wù)作為核心發(fā)展方向。然而日本不管是順差還是逆差，態(tài)勢都不明顯，2019年出口額只比進口額少1.6億美元。這表明日本的金融服務(wù)雖然有一定的競爭力，但與歐美發(fā)達國家相比還有一定差距且具有一定的脆弱性。日美金融服務(wù)行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)和規(guī)模的完善與先進，值得我國去學(xué)習(xí)借鑒。

從國際市場占有率角度出發(fā)，由圖1、表2可知我國MS指數(shù)低于日美同時也表明了我國競爭力是相對落后的。2020年美國的國際市場占有率達到了驚人的24.12%而中國只占1.42%，或許受經(jīng)濟體量因素和生產(chǎn)效率不足等多邊影響。但我國作為發(fā)展中國家而且近幾年指數(shù)也在不斷提升依然有巨大的潛能。以日本視角來看，中國MS指數(shù)與日本差距較小，這也表明其實在一定程度上中日的國際競爭力處趨同態(tài)勢。2019年日本有一個大幅上升從2.07%躍至2.52%，之后趨于穩(wěn)定?？偨Y(jié)來說，雖然在金融服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域，中國很難與美國一起在國際上競爭但與同樣處于亞洲的日本相比，中國是可以通過自身內(nèi)部結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化及擴大規(guī)模等方面改進與其一起進行國際競爭，并且中國的國際市場占有率也在逐年不斷提高。

表2 中日美金融服務(wù)業(yè)M S指數(shù)對比表 (億美元)

圖1 中日美金融服務(wù)業(yè)MS指數(shù)對比

從金融服務(wù)貿(mào)易的競爭力指數(shù)出發(fā)，由表3、圖2可知：由于我國處于貿(mào)易逆差，導(dǎo)致我國TC指數(shù)始終處于負(fù)值。美國正好與我國情況相反。而日本則較為多變，其在2015年、2016年處貿(mào)易順差使得TC指數(shù)大于0，此后幾年同中國一樣TC指數(shù)小于0處逆差。但不同的是日本TC指數(shù)是不斷趨于0的，接近于平衡型金融服務(wù)貿(mào)易。具體來說，美國在2018年達到最高值0.29表明在該年競爭力最強，而中國也在2019年競爭力相對最強達-0.207。中國TC指數(shù)雖一直小于0，但這一數(shù)值近年來不斷接近于零，競爭弱勢逐漸改善。由于2020年身處疫情環(huán)境，導(dǎo)致日本TC指數(shù)達到最低點-0.08，同樣中國也降至-0.2298。但不同在于，相比于日本從-0.49%至-8.18%下降7.69%，中國TC指數(shù)只下降了2.24%。表明了中國在金融服務(wù)領(lǐng)域面對危機的處理要比日本出色。雖然從TC指數(shù)上看中國的競爭力仍落后與日本，但從趨勢上看還是可以跟日本有所競爭的。與美國相比，由于其金融市場開放較早、國際化程度快，在一定程度上推動了金融服務(wù)高速發(fā)展。TC指數(shù)的體現(xiàn)也表明我國金融服務(wù)依舊任重而道遠(yuǎn)。

表3 中日美金融服務(wù)業(yè)TC指數(shù)對比表 (億美元)

圖2 中日美金融服務(wù)業(yè)TC指數(shù)對比

四、結(jié)論與啟示

本文運用比較研究的方式分析了中日美的金融服務(wù)貿(mào)易規(guī)模結(jié)構(gòu)情況及當(dāng)前國際競爭力水平。對比美、日可知我國的金融服務(wù)競爭力劣勢遠(yuǎn)大于優(yōu)勢且主要集中在結(jié)構(gòu)以及出口薄弱的問題上，這也說明了我國金融服務(wù)業(yè)還有極大的發(fā)展?jié)摿吞嵘臻g。使得研究我國金融服務(wù)貿(mào)易競爭力水平具有現(xiàn)實的經(jīng)濟意義。

應(yīng)吸取美、日在金融服務(wù)貿(mào)易上的經(jīng)驗，美國運用政策激發(fā)服務(wù)貿(mào)易增長,保持全球領(lǐng)先的優(yōu)勢；加強對外談判、擴大市場準(zhǔn)入；不斷鞏固傳統(tǒng)市場并打開新興市場；持續(xù)改進跨部門合作并根據(jù)不同行業(yè)、產(chǎn)業(yè)特點采取不同的市場戰(zhàn)略。日本由于同屬亞洲其政策措施也更具幫助性，它通過削減公司稅來刺激投資和私人需求導(dǎo)向的增長并不斷加強其國內(nèi)經(jīng)濟回報率；企業(yè)緊跟時代發(fā)展腳步，不斷實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；創(chuàng)辦人才育成協(xié)會等機構(gòu)向行業(yè)輸送所需人才。因此我國金融服務(wù)貿(mào)易競爭力的改善可從政府、市場、企業(yè)、從業(yè)者素質(zhì)方面作為著力點。

(一)政府加強支持

由于我國金融服務(wù)行業(yè)發(fā)展較晚，政府應(yīng)出臺政策扶持以此提供一個良好的平臺環(huán)境。其次，政府可從財政收入、稅收中專項撥款給予那些需要幫助的金融機構(gòu)注入資本來擴大規(guī)模。此外金融服務(wù)行業(yè)作為一個高風(fēng)險、高附加值的行業(yè)，對其加強監(jiān)管必當(dāng)刻不容緩。而我國金融監(jiān)管體系并不完善，因此政府作為宏觀調(diào)控者應(yīng)加快體側(cè)改革、調(diào)整體系結(jié)構(gòu)并盡快完善金融監(jiān)管體系，為我國金融服務(wù)的發(fā)展提供良好環(huán)境。

(二)進一步結(jié)構(gòu)調(diào)整

目前我國金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍處發(fā)展初級階段,以保險服務(wù)占主導(dǎo)地位且金融服務(wù)機構(gòu)也相對弱勢。因此進一步調(diào)整金融服務(wù)結(jié)構(gòu)，促進優(yōu)化升級是具有必要性的。具體可以先學(xué)習(xí)發(fā)達國家的金融服務(wù)結(jié)構(gòu)與經(jīng)驗并研究哪些可適用于我國，可以從單點至范圍，最后推廣全國。其次結(jié)構(gòu)調(diào)整就是不斷創(chuàng)新，可以借助科技及互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境進行模式與產(chǎn)品創(chuàng)新，開辟更多元的市場。最后，應(yīng)深化金融市場改革、推動金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等。

(三)加強金融市場自由化

由于我國金融服務(wù)貿(mào)易開放度水平遠(yuǎn)低于美、日這些發(fā)達國家，因此應(yīng)提高我國金融服務(wù)貿(mào)易開放度，從而改善我國金融服務(wù)業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和運營效率。具體可以從兩個方面出發(fā)，一是創(chuàng)新：加快創(chuàng)新，形成產(chǎn)品差異化才能占領(lǐng)國際市場份額。二是運用競爭機制：我國金融服務(wù)企業(yè)不應(yīng)只拘于本國內(nèi)部競爭，可以引入外企與本土企業(yè)進行競爭來煥發(fā)我國企業(yè)活力，激發(fā)企業(yè)潛能從而加強金融市場自由化，提高競爭力水平。

(四)提高專業(yè)人才的質(zhì)量與素質(zhì)

金融服務(wù)行業(yè)作為一個綜合智力和技術(shù)的高端行業(yè)，需要建立健全的新的現(xiàn)代市場金融體系,必須不斷加強專業(yè)人才的選拔培養(yǎng)。對此可從兩個方面著手：一是大學(xué)應(yīng)更注重實踐，可與多家機構(gòu)達成協(xié)定作為實踐基地，讓大學(xué)生提前適應(yīng)環(huán)境并加強金融素質(zhì)，也可以解決機構(gòu)部分人才缺失問題。二是企業(yè)對于員工不定時進行人才培訓(xùn)，通過請一些教授及金融精英進行專業(yè)方面的培訓(xùn)與考察，從而提高人才質(zhì)量與素質(zhì)。