百年未有之大變局下中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全挑戰(zhàn)與應(yīng)對研究

王瀟一

(中國電子技術(shù)標準化研究院 產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心， 北京 100007)

1 百年未有之大變局的主要表現(xiàn)

當前中國處于近代以來最好的發(fā)展時期，世界處于百年未有之大變局，兩者同步交織、相互激蕩。百年未有之大變局的變之所在，主要有以下表現(xiàn)[1]：

1)電子和信息技術(shù)主導(dǎo)著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革重塑世界，加速了全球化進程。近幾十年，隨著計算機硬件性能的飆升與軟件算法的不斷迭代優(yōu)化，各類信息與通信技術(shù)設(shè)備的運算與傳輸速度得到了幾何倍數(shù)的提升，電子信息產(chǎn)業(yè)取得了劃時代成就。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在從多個層面改變著世界，電子和信息技術(shù)更是在其中發(fā)揮了引領(lǐng)性的作用，簡化了人們認識世界、理解世界與改造世界的過程，打破了人與人、人與物的地理空間隔閡，極大加速了全球化進程。

2)推動經(jīng)濟全球化的主體結(jié)構(gòu)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，發(fā)展中國家的作用越來越重要。當今世界局勢雖沒有大的動蕩，但局部沖突不斷、地緣沖突此起彼伏、美國單邊主義抬頭、中美貿(mào)易摩擦、英國脫歐議程等。作為此前經(jīng)濟全球化的重要力量，一些西方國家喪失了推動全球化的動力甚至出現(xiàn)數(shù)百年未有的逆全球化浪潮，為全球化帶來不確定性。但相對應(yīng)的，以中國為代表的發(fā)展中國家特別是新興國家，非常支持或者說是越來越支持經(jīng)濟全球化，也都展現(xiàn)出愿意成為全球化發(fā)展的推動力量的意愿。

3)全球經(jīng)濟格局正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，發(fā)展中國家日益強大。當前，發(fā)展中國家人口數(shù)量占到了全球人口的85%，經(jīng)濟增長速度長期高于發(fā)達國家，按平價購買力計算，發(fā)展中國家的經(jīng)濟總量已經(jīng)超過發(fā)達國家，且新興經(jīng)濟體在新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命中的作用日益突出。在經(jīng)濟競爭方面，很難再出現(xiàn)一個國家以壓倒性優(yōu)勢制裁或限制他國發(fā)展的情況。

4)全球政治格局與貿(mào)易秩序正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，話語權(quán)正向發(fā)展中國家傾斜。經(jīng)濟格局變化必然帶來政治格局與貿(mào)易變化。二十國集團的崛起代表了新興經(jīng)濟體已經(jīng)成為西方不可忽視的力量；金磚集團由概念變成現(xiàn)實，體現(xiàn)了發(fā)展中大國加強團結(jié)協(xié)作的意志與自信；區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)簽署，標志著主要由發(fā)展中國家組成的全球最大的自由貿(mào)易區(qū)宣告誕生。在非西方化的促動下，發(fā)展中大國在世界政治舞臺上的地位上升，多極化向著更加均衡的方向發(fā)展。作為世界經(jīng)濟秩序重要載體的國際貨幣基金組織和世界銀行都增加了發(fā)展中國家的份額和投票權(quán)。

2 產(chǎn)業(yè)鏈安全的內(nèi)涵

2.1 產(chǎn)業(yè)鏈的定義

產(chǎn)業(yè)鏈是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學中的概念，近代以來，阿爾伯特·赫希曼、盛朝迅、吳金明[2]等先后對產(chǎn)業(yè)鏈進行了研究[2-4]?？梢哉J為，產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了包括原材料采集生產(chǎn)、研發(fā)設(shè)計、零部件/中間品制造、終端產(chǎn)品制造以及流通、消費等產(chǎn)品生產(chǎn)/服務(wù)提供環(huán)節(jié)在內(nèi)的全部過程，是產(chǎn)業(yè)組織、生產(chǎn)過程和價值實現(xiàn)的統(tǒng)一[5]。

2.2 產(chǎn)業(yè)安全的內(nèi)涵

長期以來，直接針對產(chǎn)業(yè)鏈安全的相關(guān)研究并不多，已有研究更多聚焦在產(chǎn)業(yè)安全方面，主要聚焦部分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全、國際競爭力以及外資的控制力等層面[6]，也對產(chǎn)業(yè)安全進行了若干理論與量化指標的研究[7-10]。結(jié)合國內(nèi)外研究成果，本文認為，百年未有之大變局下，中國產(chǎn)業(yè)安全側(cè)重細分領(lǐng)域或環(huán)節(jié)也在動態(tài)變化，但確保關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)、特別是關(guān)系國計民生產(chǎn)業(yè)的自主可控，推動國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)在國際市場上具備競爭力以及保障國內(nèi)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，是維護中國產(chǎn)業(yè)安全不變的宗旨。

2.3 國外產(chǎn)業(yè)鏈安全研究簡述

對于產(chǎn)業(yè)鏈安全，發(fā)達國家更早認識到其重要性，率先將提升產(chǎn)業(yè)鏈水平、保障產(chǎn)業(yè)鏈安全作為國家戰(zhàn)略[5]。

美國主要從供應(yīng)鏈角度切入，高度關(guān)注國防安全、國計民生以及國際貿(mào)易中關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的中間產(chǎn)品和原材料的供應(yīng)。在2018年美國國防部對外發(fā)布的《評估和強化制造與國防工業(yè)基礎(chǔ)及供應(yīng)鏈彈性》中，列舉了唯一供應(yīng)商、單一來源供應(yīng)商、脆弱的供應(yīng)商、脆弱的市場、供不應(yīng)求、對外依賴、缺少生產(chǎn)資料或原材料短缺、本國人力資源成本高、基礎(chǔ)設(shè)施被侵蝕以及產(chǎn)品安全等10種風險類型；而財政削減與不確定性，制造能力和產(chǎn)能減少，政府采購的破壞，競爭國的產(chǎn)業(yè)政策，掌握科技、工程和數(shù)學以及貿(mào)易技能的勞動力不斷減少等是造成或加劇上述工業(yè)風險的5種推力。

日本認為保障產(chǎn)業(yè)鏈安全重要手段之一是構(gòu)建長期供應(yīng)鏈合作關(guān)系以及推動產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向關(guān)鍵核心零部件、原材料等技術(shù)密集的產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，政府為此先后制定了《國家能源資源戰(zhàn)略新規(guī)劃》《日本稀有金屬供應(yīng)確保戰(zhàn)略》等政策。

英國在發(fā)展制造業(yè)過程中高度重視供應(yīng)鏈競爭力，《英國先進制造業(yè)戰(zhàn)略》《英國工業(yè) 2050》《加強英國制造業(yè)供應(yīng)鏈政府和產(chǎn)業(yè)行動計劃》等國家戰(zhàn)略規(guī)劃都將供應(yīng)鏈競爭力作為重要內(nèi)容之一。

德國經(jīng)濟事務(wù)和能源部在2019年對外發(fā)布了《國家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略2030：對于德國和歐洲產(chǎn)業(yè)政策的戰(zhàn)略指導(dǎo)方針(National Industrial Strategy 2030: Strategic guidelines for a German and European industrial policy)》，該文件是一項為了應(yīng)對來自國際競爭壓力而制定的產(chǎn)業(yè)政策，希望通過鼓勵創(chuàng)新、打造龍頭企業(yè)等確保優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。贏得新興產(chǎn)業(yè)國際競爭力，同時，為了更好地保護德國和歐盟的重要產(chǎn)業(yè)，該戰(zhàn)略還允許制定一些通常會被否定但在特殊情況下是合理的和必要的國家干預(yù)行為標準。

2.4 中國產(chǎn)業(yè)鏈安全的核心內(nèi)容

2018年以來，特朗普政府先后針對中興、華為、福建晉華等為代表的高技術(shù)企業(yè)供應(yīng)鏈進行制裁，受此影響，國內(nèi)政產(chǎn)學研等界進一步加大了對產(chǎn)業(yè)鏈安全的關(guān)注程度，相關(guān)研究逐漸增多。尹訓飛從對外依存度、產(chǎn)業(yè)控制、國際競爭力等層面梳理了產(chǎn)業(yè)鏈安全存在的問題[6]：核心技術(shù)缺失導(dǎo)致部分核心裝備(芯片)和關(guān)鍵零部件對外依存較高；對外開放力度不斷加大，外資準入門檻逐漸降低，開放領(lǐng)域不斷拓展，外資加快進入中國部分產(chǎn)業(yè)上下游，對部分產(chǎn)業(yè)鏈控制力有下降趨勢；產(chǎn)業(yè)集中度較低，品牌力不足，創(chuàng)新資源分散且過度重復(fù)，過多產(chǎn)業(yè)處于價值鏈低端，國際競爭力不足。劉志彪將保障產(chǎn)業(yè)鏈安全貫穿了提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平全過程，中美經(jīng)貿(mào)摩擦和新冠疫情的爆發(fā)、中國產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈上增值能力不足等，給中國產(chǎn)業(yè)鏈帶來了壓力，威脅了產(chǎn)業(yè)鏈安全，應(yīng)從培育扶持產(chǎn)業(yè)技術(shù)實力的 “隱形冠軍”，培育壯大具有市場特別是國際市場優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”，推動產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、資金、人才等要素結(jié)構(gòu)的協(xié)同發(fā)展等方面著力，保障產(chǎn)業(yè)鏈安全[11]。

可以看到，相比于產(chǎn)業(yè)安全，產(chǎn)業(yè)鏈安全涉及領(lǐng)域與范圍更廣，且除了要體現(xiàn)在保障關(guān)系國計民生的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)自主可控等以外，還體現(xiàn)在對外開放與國際合作的環(huán)境下，降低企業(yè)供應(yīng)鏈中斷風險，確保包括原材料采集生產(chǎn)、研發(fā)設(shè)計、零部件/中間品制造、終端產(chǎn)品制造以及流通、消費等產(chǎn)品生產(chǎn)/服務(wù)提供等全部環(huán)節(jié)，特別是延伸至國外部分產(chǎn)業(yè)鏈條的安全，具有較強的系統(tǒng)性與層次性。

3 大變局對中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響

作為全球化的重要參與者，中國將與世界同呼吸共命運，而百年之大變局也給中國的制造業(yè)發(fā)展帶來全面機遇與挑戰(zhàn)[12]。

3.1 挑戰(zhàn)

3.1.1 高技術(shù)產(chǎn)品存在斷供風險

在大變局下，中國作為全球最具有代表性的發(fā)展中國家之一，勢必會遭受部分西方發(fā)達國家在主權(quán)、經(jīng)濟等全方位的持續(xù)打壓。就產(chǎn)業(yè)鏈安全的挑戰(zhàn)而言，針對高技術(shù)(制造業(yè))產(chǎn)品及關(guān)鍵技術(shù)的斷供或“卡脖子”措施會成為最主要打擊手段。

當前，中國仍然有相當一部分的裝備產(chǎn)品、重要零部件以及相關(guān)的關(guān)鍵核心技術(shù)等嚴重依賴進口。這種過度受制于人的態(tài)勢導(dǎo)致制造業(yè)高端化發(fā)展不力，產(chǎn)業(yè)鏈安全頻受威脅，主要表現(xiàn)在以下3個方面。①在產(chǎn)品方面，中國缺少制造高端產(chǎn)品及設(shè)備的能力。以工程機械、重大技術(shù)裝備等機電設(shè)備必不可少的軸承為例，中國雖然是位居世界第三的軸承生產(chǎn)大國，但由于加工設(shè)備、制造工藝、原材料等因素制約，高端軸承嚴重依賴進口，即使在配套工作做得很好的軍用飛機領(lǐng)域，軸承的國產(chǎn)化率也僅為一半左右。此外，半導(dǎo)體設(shè)備、成型加工設(shè)備、電子元器件專用設(shè)備等的發(fā)展也遠不能滿足國內(nèi)市場需求，據(jù)調(diào)研了解，中國電子元器件領(lǐng)域存在60余種短板設(shè)備，其中一半以上完全依賴進口。②在關(guān)鍵核心技術(shù)方面，中國對外依存度仍然較高。例如在智能裝備領(lǐng)域，目前約90%的工業(yè)機器人、70%的汽車制造關(guān)鍵設(shè)備、40%的大型石化裝備、核電等重大工程的自動化成套控制系統(tǒng)、大功率變頻技術(shù)等嚴重依賴進口。③在產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)方面，中國基礎(chǔ)能力欠缺。研發(fā)是制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的核心路徑，但中國缺少自主可控的設(shè)計、建模、仿真等產(chǎn)品研發(fā)所必備的工業(yè)軟件，高校、科研院所、企業(yè)在從事基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究時長期依賴國外軟件產(chǎn)品。

由于中國制造業(yè)在原材料、設(shè)計研發(fā)、加工工藝、集成優(yōu)化等領(lǐng)域存在短板，不得不面臨多重的高技術(shù)產(chǎn)品斷供風險，從關(guān)鍵零部件到整機產(chǎn)品，從最終成品到整條產(chǎn)業(yè)鏈中某個薄弱環(huán)節(jié)。近年來，由于部分發(fā)達國家的逆全球化思潮與國際單邊主義抬頭影響，再加上中興、華為、MATLAB軟件等斷供事件的前車之鑒，中國制造業(yè)很可能將面臨更多已知未知的高技術(shù)產(chǎn)品突發(fā)且不限期斷供風險，先進技術(shù)與高端產(chǎn)品的封鎖仍將長期存在，且越來越傾向更為精準的“手術(shù)刀式”打擊，且打擊點多聚焦在電子信息產(chǎn)業(yè)，聚焦關(guān)鍵細分領(lǐng)域，瞄準產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)。軍工單位可以相對不計成本依靠前期囤貨以及部分非常規(guī)手段獲取，但對于民用市場而言，截至目前并沒有非常好的手段解決該問題。

高技術(shù)產(chǎn)品的斷供或斷供風險的長期存在會帶來如下不利影響：①部分關(guān)鍵行業(yè)受制于人，直接威脅國家安全。②中國不得不將一部分的自主創(chuàng)新資源專注在某些發(fā)達國家已經(jīng)成熟甚至即將邁入夕陽的產(chǎn)業(yè)與技術(shù)上面，同時，由于專利壁壘，我們需要還額外的創(chuàng)新成本以規(guī)避最優(yōu)路線而另辟他路。③部分行業(yè)的消費體驗降級，由于部分作為替代的國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量與國際先進水平仍有差距，電力等部分關(guān)鍵行業(yè)面臨使用體驗降級的風險。

3.1.2 產(chǎn)業(yè)鏈投入成本存在攀升的潛在可能

大變局下，中國需著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，這就要求我們既要繼續(xù)努力追趕，補齊相對落后產(chǎn)業(yè)鏈短板，又要確保優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)站住國際優(yōu)勢地位，還要致力在國際新興產(chǎn)業(yè)中拔得頭籌，取得先機，但這會給產(chǎn)業(yè)鏈帶來極大成本壓力，同時考驗著供需兩側(cè)，企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈的主體，勢必將作為供給方承擔絕大部分的任務(wù)與壓力。

對于相對落后的產(chǎn)業(yè)，為了確保供應(yīng)鏈安全，避免產(chǎn)品質(zhì)量降級，供給方需要確定供應(yīng)鏈中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的可替代方案，其中一種常見方式是找到安全可靠的可替代供貨商。當沒有合適替代者時，通常只能選擇自主研發(fā)的方式，雖然采用這種方式，供給方可以在發(fā)生供應(yīng)鏈斷鏈時及時得到替代，但前期研發(fā)成本勢必平攤進后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈中，并由供需雙方共同承擔，如果沒有發(fā)生斷鏈問題，研發(fā)投入將成為沉沒成本。例如華為海思與鴻蒙，如果沒有中美經(jīng)貿(mào)摩擦，很多產(chǎn)品及服務(wù)很可能將繼續(xù)“備胎”下去。對于相對優(yōu)勢與國際新興的產(chǎn)業(yè)，為了在國際競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位，供給方需要投入更多資源用于確保全供應(yīng)鏈安全、開拓市場、推廣宣傳甚至是通過價格戰(zhàn)以突破關(guān)稅壁壘；同時，由于缺乏借鑒案例，供給方還需要持續(xù)投入創(chuàng)新要素與資源用于對原始創(chuàng)新、標準與專利的探索或試錯。此外，無論是相對落后或是相對先進的產(chǎn)業(yè)，實行產(chǎn)業(yè)高端化和產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新突破都建立在時間和金錢的累積基礎(chǔ)下的，過去中國主要采取引進、消化、吸收、再創(chuàng)新的技術(shù)發(fā)展路徑，因此，基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究以及創(chuàng)新相關(guān)的科學基礎(chǔ)和教育基礎(chǔ)、工程化和商業(yè)化應(yīng)用等軟環(huán)境建設(shè)相對滯后，這部分潛在差距的建設(shè)也無形中增加全產(chǎn)業(yè)鏈的成本。

未來，在西方發(fā)達國家推動產(chǎn)業(yè)回歸或轉(zhuǎn)移、強化外資安全審查，以及對中國采取技術(shù)封鎖、拉高產(chǎn)品關(guān)稅等政策長期存在的大背景下，中國不得不在單位時間內(nèi)耗費更多的金錢與時間成本在單一來源不可替代產(chǎn)品或技術(shù)的研發(fā)與突破上，而這些看得見的研發(fā)、試錯成本與看不見的沉沒成本最終都不得不在相對更短時間區(qū)間內(nèi)分攤在整條產(chǎn)業(yè)鏈上，給產(chǎn)業(yè)鏈上所有利益相關(guān)方帶來更大負擔與壓力。更有甚者，某些西方國家存在惡意制造沉沒成本的行為，例如每當中國在重點領(lǐng)域耗資耗力取得一定突破，即將實現(xiàn)工程化與商業(yè)化應(yīng)用時，這些西方國家就會解除對應(yīng)等級的技術(shù)封鎖，利用更低的定價或者略高一些的性能對中國成果進行絞殺。

產(chǎn)業(yè)鏈投入成本攀升將帶來以下不利影響：①產(chǎn)品利潤將被進一步壓縮，不利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。②國內(nèi)產(chǎn)品價格在與國際同類產(chǎn)品競爭中失去價格優(yōu)勢，國際競爭力不足。

3.1.3 現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)集群結(jié)構(gòu)發(fā)生改變

中國有著完整的工業(yè)體系，中低端制造業(yè)產(chǎn)能充足，這也是當下保障中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全的基礎(chǔ)與優(yōu)勢所在。但隨著國內(nèi)國際環(huán)境雙重影響下，現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)集群結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，這個基礎(chǔ)與優(yōu)勢正逐漸減弱。

一方面，隨著中國經(jīng)濟社會飛速發(fā)展，制造業(yè)向著價值鏈的高端方向發(fā)展，過往特有的制造紅利不再明顯，土地、勞動力要素成本水漲船高，使得制造業(yè)綜合成本的相對優(yōu)勢也在消失。早在2015年波士頓咨詢的一份報告中就提到中美間制造業(yè)綜合成本差距已經(jīng)縮小到5%。雖然該報告過分參考了統(tǒng)計結(jié)果，存在盲目與片面性，但近年來在國內(nèi)售賣的玩具、服裝等產(chǎn)品的制造產(chǎn)地的的確確正逐步向馬來西亞、越南等國遷移。此外，在中國日益嚴苛的環(huán)保壓力以及碳達峰、碳中和目標的作用下，國內(nèi)高耗能高污染行業(yè)的產(chǎn)能與產(chǎn)值也將繼續(xù)萎縮，對外需求度也會有所增長。與此同時，更多的發(fā)展中國家正在加速融入全球化中來，制造能力與產(chǎn)品質(zhì)量水平日益提升，成本卻相對低廉，與國內(nèi)情況兩相比較，此消彼長，必然會沖擊中國中低端制造業(yè)現(xiàn)有布局與結(jié)構(gòu)，勞動密集型、勞動力占總成本比例較高的產(chǎn)業(yè)還會繼續(xù)向外遷移，國際區(qū)域內(nèi)高耗能高污染行業(yè)的布局與比重也會發(fā)生變化。

另一方面，某些西方國家以國家安全為由,鼓動海外制造業(yè)回歸本國，嚴重破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定，加速了產(chǎn)業(yè)集群結(jié)構(gòu)變化速度。例如，2020年上半年，為了吸引美國企業(yè)從中國回遷，美國白宮國家經(jīng)濟顧問委員會主任庫德羅提到了“將回遷支出100%直接費用化”的潛在政策；日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省也在早前推出了總額108萬億日元的抗疫經(jīng)濟救助計劃，其中專門列出了2 435億日元的專項，用于資助日本制造商將生產(chǎn)線撤出中國，實現(xiàn)生產(chǎn)基地的多元化，避免供應(yīng)鏈過于依賴中國。全球新冠疫情進一步加深了這些國家的危機意識，口罩、防護服等常用非高精尖醫(yī)療防護物品為代表的實體制造環(huán)節(jié)的嚴重缺位，給經(jīng)濟社會安全帶來了極大的風險，這也就進一步加劇了全球產(chǎn)業(yè)鏈重塑趨勢。

綜上，無論是發(fā)達國家所謂的國家安全問題，亦或是制造條件相對成熟的發(fā)展中國家甚至欠發(fā)達國家對中低端制造業(yè)投資吸引，都會使外資對中國的直接投資相對減少，造成國內(nèi)已有外資產(chǎn)業(yè)回歸本國或向他國遷移，國內(nèi)資本與企業(yè)出于成本考量也會陸續(xù)出現(xiàn)不同程度的外流與相關(guān)業(yè)務(wù)搬移，進而改變已有的產(chǎn)業(yè)集群結(jié)構(gòu)。這種遷移是經(jīng)濟發(fā)展客觀規(guī)律，從最早的美英到后來的日韓等國家都沒能逃過這一規(guī)律。但從歷史過往來看，這種遷移造成的產(chǎn)業(yè)集群結(jié)構(gòu)在一定程度上也會對中國產(chǎn)業(yè)鏈完整性和穩(wěn)定性的控制帶來潛在風險，如外資對中國依賴程度進一步降低、中低端產(chǎn)業(yè)國際競爭更為激烈、產(chǎn)業(yè)抗突發(fā)性風險能力減弱、部分職業(yè)成規(guī)模失業(yè)等問題。

3.2 機遇

1)為產(chǎn)業(yè)被動創(chuàng)造了苦練內(nèi)功的歷史機遇。近年來，以美為首西方國家挑起的“技術(shù)關(guān)門”雖然嚴重威脅中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全，但同時也會給國內(nèi)企業(yè)打磨內(nèi)功實現(xiàn)技術(shù)突破帶來機遇。近年來，在若干高新技術(shù)領(lǐng)域，企業(yè)都陷入進“造不如買，買不如租”的怪圈當中，資本越來越向逐利傾斜，市場技術(shù)創(chuàng)新動力不足。此次西方國家大張旗鼓的技術(shù)封鎖雖然給了中國制造業(yè)當頭一棒，但民族情緒徹底爆發(fā)，也激活政產(chǎn)學研等創(chuàng)新主體的自立自強的主觀意識。此外，由于各種原因集中采購國外高端設(shè)備、零部件的企業(yè)也會將采購市場轉(zhuǎn)向國內(nèi)，并與國內(nèi)具有技術(shù)攻關(guān)實力的企業(yè)進行聯(lián)合攻關(guān)。

2)未來海外市場前景較為可觀。無論西方國家采用何種非暴力手段，經(jīng)濟全球化必然是人類文明發(fā)展的大勢所趨，發(fā)展中國家的市場更是有著極大潛力。就產(chǎn)業(yè)而言，發(fā)展中國家以及欠發(fā)達國家由于經(jīng)濟實力、生產(chǎn)力水平與文化過渡的限制，難以直接承接或購買使用發(fā)達國家的先進產(chǎn)業(yè)或先進產(chǎn)品，中國作為中低端制造居多的世界第一制造大國，可以更好地向這些國家輸出技術(shù)與產(chǎn)品。近年來，“一帶一路”倡議、《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)表明了以開放、合作、共贏精神同世界各國共謀發(fā)展的對外合作理念。未來，在習近平同志為核心的黨中央領(lǐng)導(dǎo)下，中國與發(fā)展中國家、欠發(fā)達國家的合作勢必將會越來越緊密，而這也給中國企業(yè)帶來非常大市場空間，產(chǎn)業(yè)鏈延伸態(tài)勢不可阻擋，產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)固。

4 大變局下保障制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全的意義

制造業(yè)代表了國家的生產(chǎn)力水平，是創(chuàng)新的載體，也是發(fā)展中國家與發(fā)達國家的重要區(qū)分因素之一。西方發(fā)達國家都非常重視制造業(yè)，特別是近年來，以美國為代表的西方國家軟硬兼施多措并舉，推動外遷制造業(yè)回歸本土。加強和維護產(chǎn)業(yè)鏈安全也對中國制造業(yè)邁向全球價值鏈中高端具有十分重要的戰(zhàn)略意義，具體表現(xiàn)在以下幾個方面：

1)事關(guān)國家總體安全。當前，國際上貿(mào)易保護主義和單邊主義盛行，電子信息和軍工產(chǎn)業(yè)鏈是部分霸權(quán)主義國家對中國的主要狙擊對象之一，給中國經(jīng)濟的穩(wěn)定運行和安全發(fā)展帶來巨大壓力。新冠疫情嚴重沖擊了汽車、機械、化工、醫(yī)藥、航空、航天等制造業(yè)，讓全球進一步意識到面對危機和沖擊，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全對保障人民生命安全以及公共衛(wèi)生安全的重要性。

2)有助于增強抵抗風險與挑戰(zhàn)的能力。中國在抗擊疫情中取得的偉大成就與部分西方國家在疫情期間的拉跨表現(xiàn)有著鮮明的對比，其中固然有中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的舉國體制優(yōu)勢，但中國所擁有的完整的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條在其中也發(fā)揮著不可替代的作用。

3)決定創(chuàng)新效能。企業(yè)是國家創(chuàng)新主體，而制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全與否直接關(guān)系企業(yè)能否健康地開展創(chuàng)新活動，當產(chǎn)業(yè)鏈某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)安全問題，必然會影響產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)的創(chuàng)新投入與產(chǎn)出效率。例如，美國此前先后在高端芯片成品出口和制程工藝等環(huán)節(jié)對中國實行斷供與封鎖，導(dǎo)致中興、華為等企業(yè)的通信設(shè)備停產(chǎn)與性能降級，即使華為在芯片設(shè)計環(huán)節(jié)達到了細分領(lǐng)域的世界先進水平，但沒有后續(xù)集成電路制程工藝支撐，創(chuàng)新成果也無法實體化，給企業(yè)乃至整個產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新帶來了極大影響。

5 保障制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全的應(yīng)對路徑與措施建議

5.1 保障制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全的應(yīng)對路徑

5.1.1 確保自主可控

確保自主可控是保障產(chǎn)業(yè)鏈安全的最重要路徑，很多研究未對產(chǎn)業(yè)鏈安全的自主可控與產(chǎn)業(yè)安全的自主可控進行嚴格區(qū)分，本文認為對二者在自主可控的路徑選擇上應(yīng)有所區(qū)別。

產(chǎn)業(yè)安全概念里包括確保關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)、特別是關(guān)系國計民生產(chǎn)業(yè)的自主可控。倪光南院士認為產(chǎn)業(yè)安全的自主可控主要有以下幾層含義：①通過收購或自主研發(fā)完全擁有知識產(chǎn)權(quán)；②產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平達到規(guī)?；膽?yīng)用層面，產(chǎn)品/服務(wù)具備一定市場競爭力；③能夠繼續(xù)升級迭代已有的知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)能力；④產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)全部國產(chǎn)化。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全的自主可控與產(chǎn)業(yè)安全的自主可控有如下不同：

1)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的難度更大。不同于產(chǎn)業(yè)安全的自主可控相對更加關(guān)注國家的關(guān)鍵與重要產(chǎn)業(yè)，如航空航天、能源、電信、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)裝備等嚴重影響國防工業(yè)以及國計民生的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍更大，牽扯環(huán)節(jié)更多，市場化程度更高，一條產(chǎn)業(yè)鏈可能關(guān)聯(lián)若干不同維度與范疇的產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)自主可控的難度更大。例如前些年的圓珠筆產(chǎn)業(yè)鏈，圓珠筆頭的鋼珠無法自主可控備受各界關(guān)注；比如移動通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈，涉及通信傳輸、電子信息制造業(yè)等多個產(chǎn)業(yè)；再例如新冠疫情導(dǎo)致的產(chǎn)能不足與物流阻斷本身也是產(chǎn)業(yè)鏈安全受到威脅的體現(xiàn)。

2)產(chǎn)業(yè)鏈對自主可控的需求緊迫度難以預(yù)測。產(chǎn)業(yè)鏈安全會隨國際國內(nèi)形勢及突發(fā)因素影響。例如受新冠疫情影響，部分歐美國家口罩、呼吸機等醫(yī)療器械供不應(yīng)求，直接威脅國家醫(yī)療系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，車規(guī)級芯片在2020年底爆發(fā)產(chǎn)能不足，造成全球多個知名車企的乘用車減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。嚴格來說，這些都是國家及企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力不足，但如果沒有突發(fā)性事件，很難發(fā)現(xiàn)或重視這其中的關(guān)鍵。

3)產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控不等于所有環(huán)節(jié)全部自主化。中國是全球唯一擁有完整工業(yè)體系的國家，具備完全自主化的基礎(chǔ)，但在習近平總書記提出的人類命運共同體的全球價值觀下，中國不能也不可能完全回歸自給自足的封閉發(fā)展模式，因此保障制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全不能完全依靠全國產(chǎn)化來實現(xiàn)，特別是先進裝備。例如作為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中重要環(huán)節(jié)的光刻機，目前也沒有任何一個國家能實現(xiàn)完全自主，美國、日本、德國、荷蘭等國都只掌握其中部分關(guān)鍵技術(shù)，但是這些國家在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的這個環(huán)節(jié)是相對安全的。

因此，相比于走自主可控的道路，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全中的自主可控路徑實則相對更偏向少數(shù)自主、多數(shù)可控的狀態(tài)，即結(jié)合制造業(yè)產(chǎn)品所處或應(yīng)用的形勢與場景對產(chǎn)業(yè)鏈全環(huán)節(jié)分級分類實現(xiàn)可控。比如在ICT領(lǐng)域，黨政機關(guān)、特殊部門以及部分重要行業(yè)，應(yīng)逐步實現(xiàn)全國產(chǎn)化替代，但在家用范疇，由于時間、經(jīng)濟等限制，無法實現(xiàn)“好用”替代，因此暫不能盲目推動全國產(chǎn)化替代。對于此類短時間無法實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)自主化的，應(yīng)加強科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新力度，走補短板、強弱項、固優(yōu)勢等多管齊下路徑，盡力追趕。同時，以優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)與在全球產(chǎn)業(yè)鏈占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)作為談判與威懾籌碼，確保弱勢產(chǎn)業(yè)鏈的可控。此外，中國制造業(yè)應(yīng)時刻保留相對充裕的低端代工與整合組裝能力。中國在新冠疫情初期口罩產(chǎn)能不足，若干車企在原有廠房基礎(chǔ)上迅速轉(zhuǎn)型生產(chǎn)口罩及時有效地補齊產(chǎn)能，二戰(zhàn)期間蘇聯(lián)的拖拉機廠轉(zhuǎn)坦克組裝基地等，都證明代工產(chǎn)業(yè)對制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的可控，特別是產(chǎn)能方面及時補充具有不可替代的重要性。產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控的目標是實現(xiàn)缺失的中低端價值鏈環(huán)節(jié)國內(nèi)可以在短時間內(nèi)再造，高端價值鏈國內(nèi)有能力及時自主建立健全或者產(chǎn)業(yè)綜合實力能夠?qū)崿F(xiàn)對外國資本的約束與控制。

5.1.2 提升國際競爭力

不同產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的國際競爭力的重點皆有所不同，但創(chuàng)新、新市場與質(zhì)量品牌，是提升國際競爭力的核心重點與表現(xiàn)。

對高鐵、大型物理振動平臺、盾構(gòu)機等在全球市場具有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)鏈，應(yīng)加大研發(fā)投入力度，通過自主創(chuàng)新、漸進式創(chuàng)新、技術(shù)引進等多種創(chuàng)新模式，補齊整機及關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，產(chǎn)品技術(shù)與質(zhì)量水平在國際市場有相對優(yōu)勢，在發(fā)達與發(fā)展水平較好的發(fā)展中國家樹立相對理想的市場占有率與品牌認知度。對于傳統(tǒng)汽車、集成電路、機床等體系發(fā)展成熟但高端化發(fā)展不足的產(chǎn)業(yè)鏈，在繼續(xù)加強制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)的創(chuàng)新力度努力追趕的同時，借助一帶一路倡議，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)等外交機遇，結(jié)合部分國家高端產(chǎn)品需求不旺盛中低端產(chǎn)品需求旺盛等特點，加強國際合作，不斷提升欠發(fā)達地區(qū)國家市場占有率，樹立中國制造品牌。對于新能源、新能源汽車、量子技術(shù)等暫未拉開明顯差距的產(chǎn)業(yè)以及整個全球都處于幼稚產(chǎn)業(yè)階段的產(chǎn)業(yè)，充分開放終端產(chǎn)品市場，支持國內(nèi)外企業(yè)相互間建立健全良性的投資與技術(shù)合作關(guān)系，確保國內(nèi)企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)自主可控，在技術(shù)、品牌、市場占有率等方面建立對產(chǎn)業(yè)鏈的相對控制優(yōu)勢。

5.1.3 實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展是保障產(chǎn)業(yè)鏈長期安全的重要路徑，應(yīng)從以下幾個方面發(fā)力：①在國內(nèi)打造一個良性的創(chuàng)新文化氛圍，使得在政產(chǎn)學研金服用等各界內(nèi)都擁有一個引導(dǎo)創(chuàng)新、鼓勵創(chuàng)新、支持創(chuàng)新、敢于創(chuàng)新、勇于創(chuàng)新、包容創(chuàng)新的氛圍；②優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局結(jié)構(gòu)，加強政府引導(dǎo)，在避免寡頭出現(xiàn)的同時，不斷提高產(chǎn)業(yè)集中度，進一步減少某些環(huán)節(jié)過度扎堆與資本過熱現(xiàn)象；③推動產(chǎn)業(yè)鏈全過程的綠色化，嚴格遵循碳達峰、碳中和的目標，不斷推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及產(chǎn)品的綠色化程度，實現(xiàn)制造業(yè)產(chǎn)品全生命周期的節(jié)能減排；④堅持并不斷擴大對外開放，建立良性的國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)展格局，更好聯(lián)通國內(nèi)市場和國際市場，在制造業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易、技術(shù)交流與合作等方面與其他國家開展更深層次的產(chǎn)業(yè)鏈合作；⑤促進消費的體制機制逐漸完善，從進一步提升制造業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量水平，推行制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力再造，人民對制造業(yè)產(chǎn)品的多方面美好需求得到滿足。

5.2 保障制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全的措施建議

1)加強政府合理介入與引導(dǎo)，打磨產(chǎn)業(yè)技術(shù)內(nèi)功。在原有“卡脖子”難題基礎(chǔ)上加強調(diào)研分析力度，重點聚焦電子信息產(chǎn)業(yè)，建立健全卡脖子技術(shù)分級指標體系，按照緊迫度進行“卡脖子”分級，對最為緊迫的關(guān)鍵共性“卡脖子”技術(shù)不計成本與失敗次數(shù)，集中優(yōu)勢資源，由政府主導(dǎo)以局部突破帶動整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強試點示范，落實首臺套等工作，大力推動工程化驗證試錯與企業(yè)生產(chǎn)制造一線相融合，以真機真刀實用切實發(fā)現(xiàn)問題與解決問題，將能不能實地應(yīng)用、是否規(guī)?；褂米鳛樽罱K考核指標。加大對信息技術(shù)細分領(lǐng)域率先打破技術(shù)壟斷的民營企業(yè)的支持、事后獎勵與知識產(chǎn)權(quán)、品牌的保護力度，配合企業(yè)做好宣傳，打造應(yīng)用場景，創(chuàng)造一個企業(yè)愿意創(chuàng)新、勇于創(chuàng)新、敢于創(chuàng)新且放心創(chuàng)新的制度氛圍。加強科學基礎(chǔ)和教育基礎(chǔ)相關(guān)的軟環(huán)境建設(shè)，完善知識產(chǎn)權(quán)保護相關(guān)的政策法規(guī)體系，鼓勵有條件的單位建設(shè)完善產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺，提供更高水平的生產(chǎn)應(yīng)用示范與標準計量、認證認可、檢驗檢測、試驗驗證等服務(wù)。

2)加強制造業(yè)出口與對外投資力度，提高自主品牌影響力。依托《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》、“一帶一路”倡議，聚焦高鐵、光纜、5G等中國優(yōu)勢與特色領(lǐng)域，大力支持出口整機產(chǎn)品與核心零部件，推動東盟、“一帶一路”沿線發(fā)展中國家與欠發(fā)達國家有序引進國內(nèi)相對先進生產(chǎn)線，助力各國提高制造業(yè)總體水平。引導(dǎo)與推動國內(nèi)自主品牌汽車制造、手機制造、信創(chuàng)設(shè)備制造、新基建裝備制造企業(yè)加大對東盟、“一帶一路”沿線發(fā)展中國家與欠發(fā)達國家技術(shù)、產(chǎn)品輸出與投資建廠力度，強化中國品牌影響力。鼓勵龍頭企業(yè)與德日韓等先進制造國家加強技術(shù)合作，共同主導(dǎo)制定區(qū)域內(nèi)適行的國際標準、標準必要專利等，提升中國制造領(lǐng)域的標準制定國際話語權(quán)。依托標準研究機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會，以企業(yè)為主體，積極融入國際標準化制定工作，聚焦東盟、“一帶一路”沿線區(qū)域，積極主動參與電子和信息技術(shù)的國際區(qū)域性標準咨詢服務(wù)，推動中國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的標準“走出去”，用中國標準引導(dǎo)區(qū)域產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

3)完善相關(guān)制度建設(shè)，打造有利于“大循環(huán)”與“雙循環(huán)”的發(fā)展格局。依法依規(guī)發(fā)揮政府采購作用，特別是在常規(guī)用途的公務(wù)/專用乘用(商用)車、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)設(shè)備等重點領(lǐng)域，應(yīng)盡量采購自主品牌，特殊用途應(yīng)首選國產(chǎn)自主品牌。動態(tài)更新政府采購產(chǎn)品名錄，吸納更多民營企業(yè)自主品牌產(chǎn)品，給予地方政府一定自由選擇權(quán)利，促進本地品牌企業(yè)發(fā)展。建立政采產(chǎn)品的政企互動機制，推動政府采購方向產(chǎn)品提供企業(yè)定期反饋產(chǎn)品使用意見，供企業(yè)參考改進產(chǎn)品質(zhì)量。建立健全國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推進機制，把全球產(chǎn)業(yè)鏈重塑挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為西部大開發(fā)、中部崛起和東北振興的契機，繼續(xù)規(guī)劃落實重大項目，保障中西部做好產(chǎn)業(yè)承接工作，打造一批制造產(chǎn)業(yè)集群、科研高地與中心城市，擴充西部地區(qū)內(nèi)需市場擴充，使中國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展更為均衡。不斷健全《外商投資準入特別管理措施(負面清單)》，盡可能在更多制造業(yè)領(lǐng)域逐步解禁股比限制，為境外投資合作共贏創(chuàng)造寬松環(huán)境。加強電子信息產(chǎn)業(yè)質(zhì)量、綠色等相關(guān)標準咨詢、標準服務(wù)工作，發(fā)揮或憑借掛靠機構(gòu)、協(xié)會力量，建立區(qū)域性的標準梯度機制，呼吁政府、協(xié)助企業(yè)修訂更為嚴格的行業(yè)標準、團體標準與企業(yè)標準，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的倒逼機制。