2020年我國牛仔布行業(yè)運(yùn)行分析

侯 鋒 王 耀 徐瀟源 蘇 玥

（1.中國棉紡織行業(yè)協(xié)會，北京，100027；2.北京弘毅時尚檢驗(yàn)有限公司，北京，100026）

2020年，受全球新型冠狀病毒肺炎（以下簡稱新冠肺炎）疫情影響，我國牛仔布行業(yè)的發(fā)展遭遇了巨大沖擊，2020年上半年牛仔布企業(yè)早日實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，訂單量同比減少明顯，產(chǎn)銷不足，運(yùn)行質(zhì)效下降。但隨著我國積極采取有效的常態(tài)化疫情防控措施，黨中央提出了“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”的重大戰(zhàn)略部署，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸回暖，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長轉(zhuǎn)正。在此大背景下，我國牛仔布企業(yè)積極響應(yīng)黨中央號召，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，激發(fā)市場主體活力，開拓銷售途徑，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快創(chuàng)新步伐，適應(yīng)新的市場環(huán)境，行業(yè)穩(wěn)步恢復(fù)，整體向好發(fā)展態(tài)勢明顯。

1 牛仔布行業(yè)主要生產(chǎn)原料價格走勢

1.1 棉花價格走勢

2020年1 月，棉紡織企業(yè)按照往年慣例，集中采購棉花為春節(jié)后的開工做準(zhǔn)備。此時新冠肺炎疫情對棉紡織行業(yè)直接影響不大，棉花價格較為穩(wěn)定，3128B級棉花價格維持在13 500元/t左右。從2020年2月起，疫情對行業(yè)的影響開始顯現(xiàn)，我國棉紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游達(dá)產(chǎn)不同步的問題較為突出，棉花產(chǎn)銷不暢、價格下跌，4月下跌至年內(nèi)的最低點(diǎn)11 464元/t。在我國積極落實(shí)疫情防控、扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)等多項(xiàng)政策措施的作用下，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)，國民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)有序運(yùn)行，棉紡織行業(yè)運(yùn)行得到有效保障。在此背景下，從2020年5月開始，棉花價格止跌后開始反彈，棉花價格相繼在儲備棉輪出、棉花滑準(zhǔn)稅配額增發(fā)、中美貿(mào)易摩擦、“雙十一”利好等多重因素的疊加影響下，持續(xù)波動上漲，截至12月31日，3128B級棉花價格為14 888元/t。

1.2 牛仔紗線價格走勢

牛仔布用紗方面，不同規(guī)格牛仔紗價格走勢出現(xiàn)一定的分化。C 59.1 tex環(huán)錠紗的價格走勢和棉花價格的走勢基本相同，2020年1月至4月價格呈下跌趨勢，5月開始反彈，10月加速上漲，截至12月底，漲至21 000萬元/t左右。而C 59.1 tex轉(zhuǎn)杯紗的價格受市場需求影響較弱，走勢與環(huán)錠紡紗價格走勢略有不同，2020年1月至9月價格呈現(xiàn)下跌的態(tài)勢，10月以后，價格大幅上漲，最高漲至14 000元/t，隨后小幅回落至13 000元/t左右。

1.3 靛藍(lán)染料價格

2020年牛仔布用靛藍(lán)染料的價格整體呈下降趨勢，1月至2月價格在44 000元/t，3月下降到43 000元/t，4月下降到40 000元/t，5月下降到39 000元/t，6月后價格一直穩(wěn)定在38 500元/t。一方面，從疫情爆發(fā)后，受下游服裝市場需求不旺的影響，全年牛仔布的產(chǎn)量下降，染料需求減少，價格下跌；另一方面，從2020年6月開始，牛仔布行業(yè)生產(chǎn)逐漸恢復(fù)，靛藍(lán)染料的銷售量開始增加，由于靛藍(lán)染料供應(yīng)始終大于需求，同行之間的競爭壓力也隨之加大，部分企業(yè)為了保持或擴(kuò)大市場份額，通過降價促進(jìn)銷售，使得價格保持在較低水平。

2 牛仔布行業(yè)運(yùn)行情況

2.1 織機(jī)開臺率情況

根據(jù)調(diào)研，在2020年1月牛仔布企業(yè)普遍反映供需順暢、訂單飽滿，企業(yè)織機(jī)開臺率保持在95%以上。隨著疫情的爆發(fā)和蔓延，國內(nèi)外訂單減少明顯，國內(nèi)生產(chǎn)按下暫停鍵，企業(yè)設(shè)備利用率開始持續(xù)下降，2020年5月達(dá)到最低，僅為50%。從2020年6月開始，訂單逐漸增加，設(shè)備開臺率逐漸提高，到2020年12月開臺率恢復(fù)到95%。

2.2 訂單情況

從2020年全年來看，企業(yè)訂單的排單時間和開臺率的走勢大體相同。年初時企業(yè)訂單排至60天左右，達(dá)到往年旺季水平。先是國內(nèi)疫情導(dǎo)致企業(yè)開工困難，但極力穩(wěn)生產(chǎn)后，又遭遇國外疫情肆虐，市場需求銳減，大量訂單被延遲甚至取消，紡織外貿(mào)進(jìn)入“凜冬”。2020年5月企業(yè)平均僅有15天左右生產(chǎn)訂單量，從2020年6月開始企業(yè)訂單量逐漸恢復(fù)。從外銷市場來看，全球主要經(jīng)濟(jì)體陸續(xù)重啟經(jīng)濟(jì)，終端品牌商開始緩慢下單，另一方面印度等東南亞國家的疫情始終阻礙著企業(yè)正常復(fù)工復(fù)產(chǎn)，從而一部分訂單回流至國內(nèi)。從內(nèi)銷市場來看，我國牛仔布企業(yè)深挖國內(nèi)市場內(nèi)需潛力，積極探索和開拓內(nèi)銷市場，取得了一定效果，2020年12月恢復(fù)到往年同期水平，訂單排至60天左右，彰顯了我國牛仔布行業(yè)強(qiáng)大的韌性和潛力。

根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計，2020年全年約有90%的企業(yè)訂單數(shù)量有著不同程度下降?？傮w上有32%的企業(yè)訂單數(shù)量降幅超過30%以上，可見疫情對訂單影響巨大；10%的企業(yè)訂單降幅在20%至30%；19%的企業(yè)訂單降幅在10%至20%；29%的企業(yè)訂單降幅在10%以內(nèi)；另有10%的企業(yè)訂單同比持平。這些企業(yè)有三個比較突出的特點(diǎn)：一是第一時間疫情防控措施落實(shí)到位，最早實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)（在2020年2月14日左右）；二是以內(nèi)銷市場占主體，做現(xiàn)貨訂單，外銷市場影響相對較小；三是有廣泛的用戶群體，訂單來源途徑多樣，維持了企業(yè)的訂單量。

3 行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效情況

3.1 主營業(yè)務(wù)收入情況

2020年牛仔布企業(yè)主要受疫情的沖擊，主營業(yè)務(wù)收入受到較大影響。根據(jù)調(diào)研，雖然在2020年下半年企業(yè)積極采取措施多方面挖掘潛力和拓展業(yè)務(wù)，但仍有95%的企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入與2019年相比有不同程度下降。具體來看，主營業(yè)務(wù)收入下降10%以內(nèi)的企業(yè)數(shù)最多，占比達(dá)38%，這些企業(yè)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，第一時間轉(zhuǎn)戰(zhàn)內(nèi)銷市場，打通內(nèi)銷渠道，彌補(bǔ)了企業(yè)的部分訂單。下降20%以上的企業(yè)和下降10%至20%的企業(yè)分別占到了33%和24%。還有5%的企業(yè)，在危機(jī)中孕新機(jī)，通過準(zhǔn)確研判市場，憑借扎實(shí)的內(nèi)功，快速反應(yīng)，開發(fā)了一系列符合市場需求的產(chǎn)品，抓住了國內(nèi)大循環(huán)的東風(fēng)，從而實(shí)現(xiàn)銷售額同比持平。

3.2 主營業(yè)務(wù)利潤

2020年伴隨著國內(nèi)外市場需求逐步回暖以及國家大規(guī)模減稅降費(fèi)等助企紓困政策措施顯效，紡織企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益在經(jīng)歷年初大幅下滑后呈現(xiàn)穩(wěn)步修復(fù)、逐季改善的態(tài)勢。根據(jù)調(diào)研了解，有19%的牛仔布企業(yè)2020年利潤比2019年同期累計數(shù)下降10%，有19%的企業(yè)利潤下降10%至20%，有34%的企業(yè)利潤下降20%以上；有14%的企業(yè)利潤持平，另有14%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)逆勢增長，而創(chuàng)新成為企業(yè)利潤增長的主要驅(qū)動力。

3.3 投資情況

疫情影響下，牛仔布企業(yè)普遍缺乏投資信心和能力，投資較為謹(jǐn)慎，但仍有14%的企業(yè)投資額增加。一是加大自動化、信息化建設(shè)的投資力度，例如有的企業(yè)采購自動穿經(jīng)機(jī)，采取“機(jī)器換人”應(yīng)對勞動力短缺，有的企業(yè)利用5G技術(shù)大力推進(jìn)ERP管理系統(tǒng)和在線監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)信息化管理；二是持續(xù)推進(jìn)技術(shù)改造，提高勞動效率，例如配備更高效的整經(jīng)機(jī)、更新漿染聯(lián)合機(jī)來實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)；三是企業(yè)積極適應(yīng)新的市場秩序，建設(shè)云平臺，通過直播帶貨、云端營銷、網(wǎng)絡(luò)展會等新模式創(chuàng)新銷售的途徑，應(yīng)對經(jīng)營危機(jī)，彌補(bǔ)了一部分營業(yè)額的損失。

3.4 外貿(mào)出口情況

對于我國牛仔布企業(yè)而言，外貿(mào)出口無疑是本年度最大的挑戰(zhàn)之一。根據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，截至2020年底，我國牛仔布產(chǎn)量占比超過全球產(chǎn)量50%，全球30%以上的高檔牛仔布在中國生產(chǎn)，牛仔布行業(yè)在我國乃至世界紡織市場上占有重要地位。在全球經(jīng)濟(jì)普遍下行的背景下，2020年企業(yè)歷經(jīng)一季度大幅回落、二季度止跌企穩(wěn)后，外貿(mào)在三季度迎來全面反彈?？傮w來看，2020年我國牛仔布企業(yè)的出口額都有不同程度下降，29%的企業(yè)下降50%以上，14%的企業(yè)下降30%至50%，33%的企業(yè)下降10%至30%，24%的企業(yè)下降10%以內(nèi)。

從出口地區(qū)的份額來看，美國市場占比最高，約48%，歐盟市場占10%，東盟市場占19%，日本及其他地區(qū)市場占23%。從受影響程度來看，67%的企業(yè)認(rèn)為受美國市場影響最大；有95%的企業(yè)對美國市場最為擔(dān)憂，可見美國市場具有舉足輕重的地位。同時，76%的企業(yè)對國外市場受疫情影響出現(xiàn)衰退跡象導(dǎo)致需求下降表示更加關(guān)注。對于2021年牛仔布國內(nèi)市場的前景，僅有14%的企業(yè)表示擔(dān)憂，72%的企業(yè)表示一般，14%的企業(yè)表示樂觀，說明企業(yè)對國內(nèi)市場還是充滿信心。

從企業(yè)在國內(nèi)外市場份額調(diào)整的趨勢來看，62%的企業(yè)將在今后一段時間內(nèi)調(diào)整外貿(mào)比例，增加國內(nèi)市場的份額，從而減小對外貿(mào)訂單的依賴。同時，依然有38%的企業(yè)在保持國內(nèi)市場份額穩(wěn)定的同時將進(jìn)一步積極拓展國外市場，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)國際雙循環(huán)的目標(biāo)。

4 產(chǎn)品及技術(shù)情況分析

受新冠肺炎疫情影響，2020年消費(fèi)者結(jié)構(gòu)、消費(fèi)需求和消費(fèi)方式呈現(xiàn)出多元化和多層次化，消費(fèi)趨勢也呈現(xiàn)出消費(fèi)主體豐富、消費(fèi)內(nèi)容精細(xì)、消費(fèi)習(xí)慣分級、消費(fèi)渠道融合的特點(diǎn)。牛仔布企業(yè)應(yīng)抓住新的消費(fèi)趨勢，深挖市場需求，重新整合資源，持續(xù)加大研發(fā)投入力度。根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，2020年度約有28%的企業(yè)研發(fā)投入較上年增加，有47%的企業(yè)持平，有24%的企業(yè)減少。一批骨干牛仔布企業(yè)緊跟市場需求，研發(fā)出了一批時尚、綠色、科技的新產(chǎn)品，并通過線上平臺展示，受到了廣泛關(guān)注，實(shí)現(xiàn)了效益提升，主要表現(xiàn)在以下三方面。

一是堅持創(chuàng)新驅(qū)動，加快新材料、新工藝的應(yīng)用。例如開發(fā)的高彈松軟防縮筋牛仔布，采用新型紗線，用滌綸包氨綸網(wǎng)絡(luò)紗作芯，形成新型的雙芯紗線，比傳統(tǒng)雙芯紗在防縮筋失彈方面性能更好，從而滿足棉彈性類面料要求；低縮水超柔軟手感的牛仔布用紗線采用特殊的紡紗工藝，縮水率小于12%，彈性伸長率大于60%，在不破壞伸長和彈力的基礎(chǔ)上，改善了面料手感；冰薄荷抗菌牛仔面料具有天然抗菌的功效，能有效抑制金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌、肺炎桿菌，而且具有涼感，吸濕透氣。

二是強(qiáng)化責(zé)任導(dǎo)向，秉承環(huán)保發(fā)展理念，加快綠色低碳產(chǎn)品研發(fā)。例如在紡制牛仔紗時，利用再生PET纖維替代原生PET纖維，實(shí)現(xiàn)節(jié)水、節(jié)能，并減少溫室氣體排放。同時，面料經(jīng)過特殊處理后具備吸濕排汗、保暖、舒適等功能。

三是突出文化自信，引領(lǐng)時尚的產(chǎn)品增多。隨著文化自信、民族自信不斷增強(qiáng)，年輕一代衣著消費(fèi)更具多樣化、獨(dú)特性、民族性。同時，企業(yè)立足國內(nèi)大循環(huán)格局，深入研究內(nèi)需市場的特色、時尚內(nèi)涵，加快流行趨勢研究、新材料新技術(shù)應(yīng)用，形成了小批量、多品種、個性化、快交期的市場反應(yīng)機(jī)制。例如利用刺繡或轉(zhuǎn)移印花生產(chǎn)的宮廷系列牛仔布，既體現(xiàn)了個性化，又彰顯了我國傳統(tǒng)文化。

5 牛仔布行業(yè)運(yùn)行情況總體分析

面對前所未有的供需壓力，我國牛仔布行業(yè)表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展韌性，完備的產(chǎn)業(yè)體系和先進(jìn)的制造能力賦予了行業(yè)快速的修復(fù)能力和高效的響應(yīng)能力，但在發(fā)展中也暴露出一些短板。

首先，訂單結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計顯示，骨干牛仔布企業(yè)對外出口訂單（以下簡稱外單）數(shù)量占比高達(dá)60%以上，對外單黏性較強(qiáng)。外單普遍具有利潤較高、回款迅速等優(yōu)勢，企業(yè)做外單積極性較高。但在國際貿(mào)易受到巨大沖擊時，外單受需求和運(yùn)輸?shù)扔绊懕黄劝聪聲和ｆI，導(dǎo)致企業(yè)訂單缺乏，開工不足，影響企業(yè)經(jīng)營。

其次，生產(chǎn)基礎(chǔ)有待加強(qiáng)。我國棉紡織工業(yè)為200萬城鄉(xiāng)居民提供就業(yè)［1］，在解決勞動力方面做出了突出貢獻(xiàn)。隨著勞動力成本上升和行業(yè)結(jié)構(gòu)性缺工現(xiàn)象日益凸顯，倒逼紡織行業(yè)提高自動化、數(shù)字化水平，提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。在疫情防控前期，員工不能及時到崗恢復(fù)生產(chǎn)，開臺率較低，勞動人員不足的問題表現(xiàn)更加突出，成為阻礙企業(yè)運(yùn)營的重要因素之一。

再次，創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步提高。在疫情期間企業(yè)沒有停止創(chuàng)新的步伐，在新產(chǎn)品研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)直播等方面取得了一定成績，但互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用還不夠廣泛，直播經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)化成效益的潛力有待挖掘，打通國內(nèi)國際雙循環(huán)的銷售渠道難度還存在，企業(yè)在品牌建設(shè)上還存在一定的差距。

6 牛仔布行業(yè)未來發(fā)展趨勢

6.1 打造以內(nèi)需為戰(zhàn)略基點(diǎn)的供給體系

我國已成為世界上牛仔布制造強(qiáng)國［2］。從長期來看，國內(nèi)疫情防控和產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)成效顯著，而全球產(chǎn)能不足，狀態(tài)一時難以逆轉(zhuǎn)，全球未來需求潛力巨大。對于牛仔布骨干企業(yè)而言，單純依靠內(nèi)貿(mào)或者外貿(mào)，都難以適應(yīng)復(fù)雜變化。轉(zhuǎn)危為機(jī)，提升中國制造的國際貢獻(xiàn)度有很大空間，內(nèi)外聯(lián)動的國內(nèi)國際雙循環(huán)則是應(yīng)對外部風(fēng)險、拓展空間的關(guān)鍵布局。

6.2 夯實(shí)基礎(chǔ)，塑造制造新優(yōu)勢

2020年我國牛仔布企業(yè)經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗(yàn)，疫情導(dǎo)致企業(yè)缺乏訂單、技術(shù)人員不足、原材料價格波動、復(fù)工復(fù)產(chǎn)緩慢等問題，但同時也促使企業(yè)重新考慮數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能制造對于發(fā)展的重要意義。疫情好轉(zhuǎn)后，行業(yè)以質(zhì)量效益為前提，在專業(yè)領(lǐng)域精耕細(xì)作，利用規(guī)模優(yōu)勢、配套優(yōu)勢的企業(yè)最先恢復(fù)生產(chǎn)［3］，體現(xiàn)了企業(yè)夯實(shí)自身生產(chǎn)基礎(chǔ)這一核心制造能力的重要性。

6.3 大力創(chuàng)新，獲得競爭新優(yōu)勢

技術(shù)創(chuàng)新正在引發(fā)社會生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系的重大調(diào)整。從銷售渠道看，疫情期間直播帶貨、社群營銷、網(wǎng)絡(luò)展會等模式創(chuàng)新，有效彌補(bǔ)了線下渠道停擺形成的空白。從供給看，技術(shù)的交叉融合使得綠色紡織品、多功能紡織品大量涌現(xiàn)，產(chǎn)品內(nèi)涵不斷豐富，應(yīng)用場景不斷拓展。從需求看，場景經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)等新模式、新業(yè)態(tài)、新嘗試快速發(fā)展。行業(yè)必須加快適應(yīng)技術(shù)創(chuàng)新帶來的產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整，努力在快速變化的環(huán)境下獲得競爭新優(yōu)勢。

7 結(jié)語

2020年我國牛仔布行業(yè)克服了新冠肺炎疫情帶來的重大沖擊，主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了回升向好，充分體現(xiàn)了我國牛仔布產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大的韌性。2021年面臨的發(fā)展形勢仍將錯綜復(fù)雜，牛仔布行業(yè)應(yīng)立足新發(fā)展階段，構(gòu)建新發(fā)展格局，繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，多措并舉提升供給體系對國內(nèi)市場的適配性，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力，積極應(yīng)對、化解各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢穩(wěn)步向好，確?！笆奈濉逼椒€(wěn)開局，為更好服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展新戰(zhàn)略要求做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。