山東省肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、后市研判和對策建議

胡智勝，盛英霞，李曉飛（.山東省畜牧總站，濟南 500；.招遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，煙臺 65400）

1 發(fā)展現(xiàn)狀

山東省是中國肉牛優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)之一，牛肉產(chǎn)量多年穩(wěn)居全國前列。近年來，隨著消費市場拉動、組織生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變、科技支撐服務(wù)改善等方面力度的不斷加大，該省肉牛肉羊生產(chǎn)取得了長足發(fā)展。

一是地方黃牛資源豐富。山東省處于黃河下游，黃渤海之濱，自然條件優(yōu)越，飼草資源豐富，擁有魯西黃牛、渤海黑牛與蒙山牛三大地方牛品種，均列入省級畜禽遺傳資源保護名錄，其中魯西黃牛、渤海黑牛被列入國家遺傳資源保護名錄，已建立省級保種場7家，其中3家入選國家級保種場，設(shè)立2個國家級地方肉牛品種保護區(qū)，開展地方品種肉牛種質(zhì)資源有效保護，為遺傳改良工作實施奠定了群體基礎(chǔ)[1]。

二是區(qū)域布局更加突出。經(jīng)過多年發(fā)展，全省肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)逐步形成了“一帶兩區(qū)”產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢聚集區(qū)。沿黃肉牛肉羊優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶，主要包括濟南、淄博、東營、濟寧、泰安、德州、聊城、濱州和菏澤9市。該區(qū)域是我省優(yōu)良地方肉牛品種魯西牛、渤海黑牛、小尾寒羊、洼地綿羊、魯北白山羊、濟寧青山羊的主產(chǎn)區(qū)；魯中南肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)區(qū)，主要包括棗莊、日照、臨沂3市；膠東乳肉兼用產(chǎn)業(yè)區(qū)。主要包括青島、煙臺、濰坊、威海4市。該區(qū)域是山東省利用引進肉牛品種開展肉牛改良的主要地區(qū)。

三是生產(chǎn)水平穩(wěn)步提高。隨著消費市場拉動、飼養(yǎng)管理方式和科技支撐服務(wù)等方面力度的不斷加大，肉牛生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升。2020年，全省出欄牛275萬頭，牛肉產(chǎn)量59.7萬t，分別是1990年的2.5和3.4倍。肉牛規(guī)?；B(yǎng)殖比例達到44%，比全國平均水平高10個百分點。出欄育肥牛的胴體重與屠宰率分別提高15%和5%，較全國水平高出3～5個百分點。隨著產(chǎn)業(yè)化的推進，牛肉品牌化發(fā)展趨勢明顯，高附加值、精深加工優(yōu)質(zhì)牛肉生產(chǎn)比例上升，肉牛飼養(yǎng)管理水平持續(xù)改善，胴體重、出欄率明顯提高。龍頭企業(yè)與養(yǎng)殖場戶的利益聯(lián)結(jié)日益密切，全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式日益普及，生產(chǎn)經(jīng)營效益不斷提升，直接推動了產(chǎn)業(yè)前端發(fā)展模式轉(zhuǎn)型升級。

四是政策支持逐漸加強。山東省先后制定與發(fā)布了《山東省肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2014—2020）》、《山東省肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級實施方案》、《關(guān)于支持特色畜牧業(yè)發(fā)展的意見》等規(guī)劃辦法，對涉及全省肉牛遺傳改良的相關(guān)工作提出了具體要求與標(biāo)準(zhǔn)。2010年以來，配套實施了《山東省基礎(chǔ)母牛擴群增量項目》、《特色畜牧業(yè)專項》，并對涉及全省肉牛遺傳改良的相關(guān)工作提出了具體明確的要求。省級畜牧部門通過良種場建設(shè)、種質(zhì)資源保護場及農(nóng)業(yè)良種工程等項目，對肉牛的品種保護、良種擴繁與推廣、新品種培育等給予了支持。

2 產(chǎn)業(yè)形勢

2.1 肉牛存欄大幅增加，能繁母牛減少，效益向好

山東省5個肉牛定點監(jiān)測縣規(guī)模牛場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至9月底肉牛存欄同比增長28.08%。環(huán)比增加1.36%。但是能繁母牛存欄同比減少5.80%，環(huán)比減少0.26%。1-9月，肉牛累計出欄量同比增加5.87%，結(jié)合出欄活重測算，1-9月牛肉產(chǎn)量同比增加7%。據(jù)調(diào)查，三季度肉牛養(yǎng)殖收益繼續(xù)維持較好水平，出欄1頭育肥牛收益3000元以上，養(yǎng)殖1頭基礎(chǔ)母牛年收益5000元以上，養(yǎng)殖戶補欄積極性較高。另外，架子牛供應(yīng)總體偏緊，且價格高企，后期補欄將受到一定影響，但市場供應(yīng)總體平穩(wěn)。由于牛價與飼料價格及各項成本同時升高，犢牛肥牛價格倒掛嚴(yán)重，外來牛肉的價格不允許國產(chǎn)牛肉在價格上進一步對屠宰和育肥環(huán)節(jié)讓利，因此產(chǎn)業(yè)凈收益較2020年雖有所增，但增幅不大[2]。

2.2 牛肉價格持續(xù)高位，走勢呈現(xiàn)總體攀升、年內(nèi)周期性變化的特點

近年來，牛肉價格高位運行，季節(jié)性小幅波動，呈現(xiàn)漲跌漲的變化態(tài)勢。牛肉價格不斷上漲的原因主要在于國內(nèi)供應(yīng)依然持續(xù)偏緊，產(chǎn)量增幅低于消費增幅，國際市場供給不穩(wěn)定因素增加，加上玉米和豆粕價格上漲，飼草品種青貯、花生秧等價格上漲，導(dǎo)致養(yǎng)殖成本增加，推高價格。牛肉價格逐年攀高，基本上每年升高一個10元的基數(shù)。如2018年牛羊肉價格為62、67元/kg，2019年為70、77元/kg，2020年為80、85元/kg。2021年牛羊肉價格在年初略有升高，隨后震蕩探底，趨勢性走低，截至目前牛肉價格為81.17元/kg。

年內(nèi)周期性變化：2月份階段性高位后逐步探底，至6-7月份為年內(nèi)低點，隨后走高，12月份為年內(nèi)最高點。其中2019年升勢明顯，主要是因為豬肉供給減少，牛肉替代性消費增加。2018年牛肉年內(nèi)增幅為4.52%，2019年增幅為18.35%。2020年受新冠疫情影響，消費低迷，牛肉價格呈現(xiàn)“V”型走勢，年內(nèi)震蕩加劇，年內(nèi)增幅為4.47%。

從全年來看，2021年國內(nèi)牛肉價格的季節(jié)性波動仍然存在，但由于供需緊平衡格局沒有改變，牛羊肉價格可能繼續(xù)保持高位運行。

2.3 牛羊肉消費需求日趨走高，模式多元化

從全球市場來看，中國牛肉消費遠低于世界平均水平。2020年全球牛肉消費5957萬噸，國內(nèi)牛肉消費量884萬t，以占比16.1%位列第二，僅次于美國（21.3%）。但是國內(nèi)的牛肉人均消費量僅為6.29 kg/人·年，遠低于世界平均水平。而烏拉圭以高達56.4 kg/人·年的牛肉人均消費量位居世界榜首，阿根廷（54.6 kg/人·年）和中國香港（51.9 kg/人·年）緊隨其后。而牛肉消費總量最高的美國，人均牛肉消費量為37.7 kg/人·年，位列世界第四。

從國內(nèi)市場來看，牛肉總體消費呈現(xiàn)增長趨勢。2020年中央一號文件提出，支持牛羊生產(chǎn)，引導(dǎo)優(yōu)化肉類消費結(jié)構(gòu)。中國仍處于城市化快速發(fā)展階段，居民收入水平持續(xù)提升，對牛羊肉等優(yōu)質(zhì)蛋白需求持續(xù)增加，消費淡旺季、區(qū)域性消費特征不再明顯。同時，當(dāng)前消費形式多元化，線上消費快速增加，消費渠道、消費方式逐步拓展。熱鮮肉、冷凍肉、冷鮮肉等各種形式的均已占據(jù)重要的消費比例。各類料理類、熟肉制品、休閑便捷類精深加工產(chǎn)品消費需求都在快速增長。另外，受非洲豬瘟疫情影響，牛肉替代消費有所增加[3]。

從當(dāng)前市場來看，2021年牛肉市場供求呈現(xiàn)高盤支撐態(tài)勢，這反映出牛肉消費在高增長的累積下已經(jīng)達到了一個緊平衡的位點，但牛羊肉供求仍然是以市場規(guī)律為基本運行規(guī)則?？傮w看，2021年疫情的影響應(yīng)低于去年同期，考慮到豬肉產(chǎn)能逐步恢復(fù)，牛肉的替代消費效應(yīng)減弱，預(yù)計全年的牛肉消費增速將有所放緩。

2.4 牛肉進口小幅增加，后期進口將會有所下降

2018年以來牛肉進口量總體呈上漲趨勢。2020年受豬肉產(chǎn)量較往年有所下降、消費替代等因素影響，牛肉進口增加明顯。2020年中國牛肉進口總量為212萬t，同比增加27.7%，累計進口額706億元，同比增加22.0%。2021年1-8月份中國進口牛肉總量151.7萬t，同比增加9.0%；累計進口額488億元，同比減少0.6%。受巴西牛肉出口受阻影響，預(yù)計2021年后期中國牛肉進口將會明顯下降，牛肉全年進口量或低于上年，約在200～210萬t[4]。

3 存在問題

雖然肉牛市場行情不斷高漲，養(yǎng)殖收益不斷提升，但產(chǎn)能的速提升仍存在一定阻力和困難，資金門檻高、技術(shù)門檻高、養(yǎng)殖效益相對較低是目前限制肉牛養(yǎng)殖的主要原因。

一是從業(yè)人員老齡化嚴(yán)重，人員補充更新難。一方面，養(yǎng)殖戶老齡化程度較為嚴(yán)重，部分小規(guī)模養(yǎng)殖戶多數(shù)為年齡較大老人，隨著老齡化程度的進一步加深，部分年齡較大養(yǎng)殖戶退出肉牛養(yǎng)殖。另一方面，養(yǎng)殖戶工作環(huán)境差，又臟又累，導(dǎo)致養(yǎng)殖場雇工難。據(jù)濱州市陽信縣福安牛業(yè)楊金華反映，當(dāng)?shù)仄骄べY3000元/月左右，但養(yǎng)殖場4000～5000元/月的工資水平只能聘請到高中學(xué)歷以下的人且年紀(jì)偏大，而且雇傭人員留不住，流動性很大。

二是飼草料供應(yīng)困難，成本增加。一頭牛每年需要5 t飼草料，是一畝地的產(chǎn)量。在本地飼草料供應(yīng)不足的情況下，需從外地購買飼草料成本極高。尤其今年雨水較多，青貯收儲困難，一方面車進不了地，另一方面玉米秸稈霉變程度較高、水分含量大，影響青貯質(zhì)量。同時玉米價格走高，也影響飼料成本增加，東營大地乳業(yè)負責(zé)人王成武介紹目前青貯收儲成本達到了600元/t，比去年每噸增加了100多元。

三是資金投入量大，投資回報周期長。肉牛養(yǎng)殖資金投入大，風(fēng)險高。每銷售一頭10月齡大的架子牛收益4000元左右，養(yǎng)10頭牛才能有平均每月4800元的收入，而當(dāng)前母牛售價在2.5萬元左右，加上每月飼草費用，每頭牛計劃總投入需要5萬元左右，加上圈舍建設(shè)等費用，投資回報周期長。金融部門放貸門檻高、利息高、額度小、周期短，資金短缺仍然是制約肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

四是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)較多，產(chǎn)品附加值不高。一是養(yǎng)殖技術(shù)薄弱，尤其體現(xiàn)在肉牛養(yǎng)殖方面，無法養(yǎng)出高品質(zhì)肉牛。以涇源縣大力扶持的安格斯牛為例，安格斯牛的正常養(yǎng)殖周期在2年以上，但由于無法做到育肥期分階段飼養(yǎng)，當(dāng)?shù)卮蟛糠职哺袼古６家?0個月左右架子牛出售，后期高價值增長階段收益無法獲得。二是品牌建設(shè)力度不足，品牌帶動力較弱。魯西黃牛和渤海黑牛均為國家地理標(biāo)志產(chǎn)品，陽信縣在一系列政策支撐下，品牌效益初步顯現(xiàn)，但陽信縣黃牛肉尚未呈現(xiàn)較高的認知度和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。三是養(yǎng)殖端仍為產(chǎn)業(yè)的弱質(zhì)環(huán)節(jié)。良種繁育滯后，沒有形成專門的肉牛品種和品系，主要還是以當(dāng)?shù)攸S牛和西門塔爾、安格斯、利木贊等品種雜交為主要養(yǎng)殖品種，沒有形成獨特的品牌優(yōu)勢的競爭力；而且養(yǎng)殖基礎(chǔ)薄弱，受疫病和自然災(zāi)害影響大，牲畜暖棚、飼草料儲備庫和抗災(zāi)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低、配套率低，生產(chǎn)抗災(zāi)能力較弱。

4 對策與建議

從短期來看，國內(nèi)牛肉供給仍然無法滿足消費需求增長，再加上牛生產(chǎn)周期長、繁殖率低、養(yǎng)殖成本高漲等因素支撐價格。長期來看，牛肉價格高位趨穩(wěn)。隨著生態(tài)環(huán)保壓力加大，養(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)型升級，進入門檻越來越高，人工、水電、防疫、管理、飼草料等養(yǎng)殖成本剛性上漲助推價格，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展壓力加大。另外，母牛繁育專業(yè)性強、成本高、風(fēng)險大，當(dāng)前市場母牛效益顯現(xiàn)，有助于存欄增加，有利于未來價格的平穩(wěn)。隨著產(chǎn)業(yè)逐漸進入成熟和理性發(fā)展階段，龍頭企業(yè)效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，未來消費需求保持穩(wěn)定并增速下降，國際貿(mào)易格局趨向穩(wěn)定，未來牛肉價格將達到一個新的均衡點。

一是加大政策扶持力度。從全國層面著眼推進肉牛產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，加大能繁母畜的生產(chǎn)布局，既要打造“牧繁農(nóng)育”，也要打造“農(nóng)繁農(nóng)育”，提升能繁母畜的數(shù)量和質(zhì)量。積極引導(dǎo)和鼓勵養(yǎng)殖散戶特別是幫扶戶穩(wěn)步擴大養(yǎng)殖規(guī)模，由分散型向規(guī)模型轉(zhuǎn)變，推進科學(xué)化、機械化飼養(yǎng)的進程，并在資金、技術(shù)、場地、配套設(shè)施、防疫、抗險等方面為其提供條件，確保肉牛產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定持續(xù)健康發(fā)展。將肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展與糧改飼、種養(yǎng)一體化、龍頭企業(yè)（合作社）培育和利益聯(lián)結(jié)模式創(chuàng)建等項目相結(jié)合，統(tǒng)籌規(guī)劃，加快畜牧業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，助推產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧。

二是加強肉牛良種繁育推廣體系建設(shè)。要推進畜牧業(yè)現(xiàn)代化，首先要解決良種繁育體系建設(shè)，建立健全肉牛良種繁育體系。制定省級肉牛遺傳資源改良計劃，篩選、扶持發(fā)展一批省級核心育種場，從硬件、軟件方面給予支持，采用資源場與保護區(qū)相結(jié)合、活體保護與精子、胚胎保存相結(jié)合的原則，逐步建立地方畜禽遺傳資源保護與開發(fā)體系，引導(dǎo)地方畜禽遺傳資源科學(xué)保種選育和利用，持續(xù)加強肉牛地方資源保護利用循環(huán)模式，形成“點上保種選育、面上雜交改良”和“以保為先、以用促保、保用結(jié)合”的特色肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式[5]。

三是加大資金扶持力度，鼓勵養(yǎng)殖戶擴大規(guī)模。由于肉牛生產(chǎn)周期長、一次性投入大、市場風(fēng)險高。建議一是要進一步增加扶貧貸款和貸款貼息，解決小規(guī)模散戶擴大生產(chǎn)的資金壓力，并根據(jù)實際情況延長還款時限，為生產(chǎn)者解除后顧之憂；二是要建立和完善是母畜保險機制，加大良種補貼力度，尤其是針對引進優(yōu)質(zhì)肉牛良種補貼力度，積極引導(dǎo)相關(guān)保險企業(yè)開展肉牛生產(chǎn)保險試點，降低養(yǎng)殖戶肉牛良種購買成本，建立肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長效扶持機制，增強肉牛養(yǎng)殖場戶抵御市場風(fēng)險、疫病風(fēng)險和自然災(zāi)害的能力；三是要建立多元化投融資渠道，積極發(fā)揮公共財政資金的引導(dǎo)作用，逐步構(gòu)建政府投資為引導(dǎo)、企業(yè)和農(nóng)民投資為主體的多元投入機制，吸引更多的民間資本、社會資本、工商資本參與肉牛產(chǎn)業(yè)開發(fā)，加大招商引資力度，吸引國內(nèi)外大企業(yè)、大財團投資肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)。

四是加大技術(shù)推廣力度。養(yǎng)殖專業(yè)技術(shù)人員匱乏、養(yǎng)殖技術(shù)不高是制約肉牛產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵因素之一。一方面要因地制宜，研究推廣適宜當(dāng)?shù)刭Y源條件的養(yǎng)殖技術(shù)和方法，另一方面應(yīng)通過地方技術(shù)推廣和服務(wù)部門加大對養(yǎng)殖業(yè)者的培訓(xùn)，提高當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖技術(shù)和養(yǎng)殖水平。

五是加強行業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測信息服務(wù)。重視畜牧行業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測信息服務(wù)工作，密切關(guān)注肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和市場價格變化情況，全面、及時掌握市場供求動態(tài)，準(zhǔn)確發(fā)布肉牛產(chǎn)業(yè)市場信息，對肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場變化做出正確預(yù)警，服務(wù)政府決策，加強行業(yè)指導(dǎo)，正確引導(dǎo)肉牛產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

六是加強品牌建設(shè)和宣傳推廣。一是要積極培育龍頭企業(yè)，著力打造產(chǎn)品品牌，提高企業(yè)知名度。通過高檔雪花牛肉產(chǎn)品生產(chǎn)，冷鮮牛肉、牛排、牛肉干、牛肉休閑產(chǎn)品以及肉牛屠宰的副產(chǎn)品（牛皮、牛骨等）開發(fā)利用，提高肉牛產(chǎn)業(yè)附加值。鼓勵龍頭企業(yè)與其他經(jīng)營主體緊密合作，讓優(yōu)質(zhì)特色牛肉品牌效應(yīng)輻射合作社、家庭農(nóng)場及傳統(tǒng)小農(nóng)戶。二是要優(yōu)化牛產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，做強產(chǎn)品精深加工，提高特色肉牛品牌影響力。以市場需求為導(dǎo)向，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加適銷對路產(chǎn)品生產(chǎn)，做強牛肉精深加工，滿足消費者對于牛肉多元化消費需求，提高優(yōu)質(zhì)特色品牌競爭力影響力。三是要在建立品牌認證標(biāo)準(zhǔn)把好品質(zhì)關(guān)的基礎(chǔ)上，加大對地方優(yōu)質(zhì)品牌的宣傳和推廣力度，逐步實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，進一步提高優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品的養(yǎng)殖收益。

七是建立健全疫病防控體系。強化政府動態(tài)監(jiān)督、檢疫，完善生物安全措施、規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)健康的上下游供應(yīng)鏈，從根本上增強國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)的“抗病能力”。一是要建立健疫病應(yīng)急防控體系和監(jiān)測監(jiān)管體系，遵循養(yǎng)重于防、防重于治、防治結(jié)合的原則，切實搞好食物安全和重大疫病免疫的工作。二是要加強牛流行病學(xué)、診斷技術(shù)和防控措施等方面的研究，研發(fā)適合中國生產(chǎn)實際的牛病綜合防控技術(shù)規(guī)范，防控肉牛疫病的傳播與蔓延。三是要吸引并留住獸醫(yī)專業(yè)的大學(xué)生和研究生到基層畜牧獸醫(yī)部門工作，充分發(fā)揮其專業(yè)優(yōu)勢。