商業(yè)銀行消費金融業(yè)務現(xiàn)狀及提升對策

艾金娣　劉慧宇

近年來，零售業(yè)務在促進商業(yè)銀行業(yè)務增長、客戶拓展和品牌提升等方面的重要性更加突出，消費金融業(yè)務因具有觸達客群廣泛、服務創(chuàng)新快速、風險相對分散等特點，成為各家銀行大力拓展的重要方向?！吨袊y行家調(diào)查報告（2020）》顯示，超過70%的銀行家認為個人消費金融業(yè)務是個人金融業(yè)務領域的重點，這一比例較2019年提升近10個百分點。但在銀行業(yè)界普遍看重、看好消費金融業(yè)務增長的同時，國內(nèi)金融機構消費貸款增速卻連續(xù)多年下滑，消費金融業(yè)務對銀行業(yè)績的實際提升質(zhì)效還有很大拓展空間。為此，可從明確發(fā)展戰(zhàn)略、有效提升獲客能力、加強金融科技賦能等方面著手，促進消費金融業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。

國內(nèi)消費金融業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀

隨著國內(nèi)居民消費升級及消費需求逐步釋放，國內(nèi)金融機構消費貸款規(guī)模持續(xù)擴大。在個人信貸方面，截至2020年末，全國人均個人消費貸款余額為3.51萬元，同比增長11.8%。中國人民銀行金融機構信貸收支表顯示，境內(nèi)金融機構消費貸款規(guī)模自2021年以來突破50萬億元，8月末達到53.1萬億元。從增長速度來看，自2016年起，金融機構消費貸款增速呈震蕩下行態(tài)勢，但下行趨勢有所收斂。2021年8月，金融機構消費貸款規(guī)模同比增長12%，比2020年消費貸款增速下滑1個百分點。2021年1～8月，金融機構消費貸款規(guī)模僅增長5%，在銀行各類貸款的投放增長中并不突出。消費貸款增速下降既有存量規(guī)模擴大、金融監(jiān)管趨嚴等原因，但更主要的是受經(jīng)濟增速趨緩影響。2020年以來，新冠肺炎疫情對消費金融增長進一步造成沖擊，個人客戶貸款消費意愿持續(xù)下降，消費貸款規(guī)模增速難以企穩(wěn)回升（見圖1）。金融機構消費貸款規(guī)模在各項貸款中的占比自2018年以來突破30%，2020年達到31.3%，目前該比例降至29.8%，預計2021年末超過30%的可能性不大（見圖2）。

從金融機構消費貸款結構來看，廣義的消費金融主要包括居民的日常消費類短期貸款，以及購房、購車等中長期貸款。在規(guī)模上，中長期的消費貸款規(guī)模一直較大，在全部消費貸款中的占比較高，多年維持在80%左右，2021年8月該比例達到83%。2020年新冠肺炎疫情極大地沖擊了居民消費意愿和消費能力，使得我國社會消費品零售總額出現(xiàn)自改革開放以來首次年度負增長。受此影響，金融機構短期消費貸款增速出現(xiàn)明顯下滑，短期消費貸款占比繼續(xù)走低。但同期中長期消費貸款占比堅挺且略有提高，表明相比短期消費意愿，國內(nèi)居民中長期消費支出保持剛性，體現(xiàn)在住房貸款、車貸等消費貸款業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長，受疫情沖擊影響相對較?。ㄒ妶D3）。

從商業(yè)銀行來看，目前國內(nèi)銀行消費金融業(yè)務主要集中在四大領域，分別是消費貸款、信用卡、個人住房貸款、汽車金融，隨著銀行在上述領域競爭加劇，一些客戶基礎好、服務提升快、產(chǎn)品選擇性強的銀行逐漸占據(jù)競爭優(yōu)勢。具體來看，在消費貸款業(yè)務領域，近年來各銀行均推出針對個人客戶普通消費、短期、小額消費貸款產(chǎn)品，并逐漸發(fā)展為各行的拳頭產(chǎn)品。2020年以來，居民消費受新冠肺炎疫情影響出現(xiàn)下滑，銀行消費貸款業(yè)務不可避免地遭遇阻力，但國有大行、股份制銀行利用資金成本優(yōu)勢，以下調(diào)個人信用貸款利率等方式促進營銷，爭搶個人信用消費市場。2020年底，隨著新冠肺炎疫情逐步得到控制，商業(yè)銀行消費貸款利率提升。據(jù)市場第三方測算數(shù)據(jù)，2020年12月，全國性銀行線上循環(huán)消費貸產(chǎn)品平均利率水平環(huán)比上漲13個基點，其中國有大行環(huán)比上漲3個基點，股份制銀行環(huán)比上漲23個基點。在規(guī)模區(qū)間上，從公布的2020年消費貸款數(shù)據(jù)的主要銀行來看，商業(yè)銀行消費貸款規(guī)模主要集中在1000億～2000億元，浦發(fā)、建行規(guī)模超過2000億元，郵儲超過4000億元。在信用卡領域，近年來商業(yè)銀行發(fā)卡量增速和貸款增速均呈明顯放緩態(tài)勢，反映出信用卡存量市場持續(xù)飽和，業(yè)務增長乏力。目前工行、建行、招行位列國內(nèi)信用卡發(fā)卡量前三，建行、招行、工行位列國內(nèi)信用卡貸款規(guī)模前三。在個人住房貸款領域，在“房住不炒”、房企承壓等影響下，商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務由高速增長階段逐漸理性回歸。中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，自房地產(chǎn)貸款實施集中度管理以來，商業(yè)銀行個人住房貸款余額增速持續(xù)走低，2021年上半年主要機構個人住房貸款增速下滑至13%。在汽車金融領域，目前，平安、興業(yè)、中信在其定期報告中披露汽車金融業(yè)務規(guī)模。其中，僅平安銀行將汽車金融作為消費金融重點方向，在零售條線下單獨披露;興業(yè)、中信汽車金融在對公業(yè)務端披露，更加聚焦于廠商、經(jīng)銷商、零部件企業(yè)客戶的汽車供應鏈服務（即廣義汽車金融）。

在上述業(yè)務之外，消費金融公司也是商業(yè)銀行創(chuàng)新發(fā)展消費金融的重要方式。從發(fā)起主體看，在國有大行中，中行和郵儲銀行分別成立中銀消費金融公司和中郵消費金融公司，持股比例分別為42.8%和70.5%;在股份制銀行中，招行和興業(yè)分別成立招聯(lián)消費金融公司和興業(yè)消費金融公司，持股比例分別為50%和66%;城商行系消費金融公司市場占比相對較高。從貸款規(guī)模來看，2020年銀行系消費金融公司的貸款余額普遍在百億元級規(guī)模，招聯(lián)消費金融公司則突破千億元大關。

消費金融業(yè)務發(fā)展存在的主要問題

消費金融業(yè)務快速發(fā)展，但在實踐中也存在一些突出問題，集中體現(xiàn)在三個方面。

不良率較高。根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《2020年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》，在我國消費貸款快速擴張過程中，部分金融機構忽視了消費金融背后所蘊含的風險，客戶資質(zhì)下沉明顯，多頭共債和過度授信問題突出。2020年，主要商業(yè)銀行信用卡貸款不良率均有明顯提升，部分股份制銀行信用卡不良風險較高，個別銀行信用卡不良率甚至超過6%。商業(yè)銀行信用卡不良率走高的原因主要有幾個方面：一是市場環(huán)境變化，2017年底監(jiān)管對P2P和現(xiàn)金貸加大整治力度，共債風險集中爆發(fā)，一定程度波及信用卡行業(yè);二是監(jiān)管對催收行業(yè)治理加強，催收作業(yè)難度加大也為資產(chǎn)貸后管理帶來一定影響;三是在各種專項分期貸款上，如房屋裝修分期、汽車消費分期和其他消費分期等，部分客戶存在利用相關產(chǎn)品進行虛假消費問題，違約套現(xiàn)后又將資金轉(zhuǎn)向非消費領域或高風險投資領域，進一步加大信用風險。造成分期貸款上述問題的原因之一，在于商業(yè)銀行的績效考核所致。比如，一些商業(yè)銀行消費分期收益未按審慎性原則遞延，導致短期內(nèi)收益明顯，分支機構紛紛開展此類業(yè)務，供給超過市場有效接納能力，引發(fā)風險。個人按揭貸款業(yè)務方面，部分銀行不良率也出現(xiàn)走高情形。

同質(zhì)化嚴重。目前，國內(nèi)商業(yè)銀行90%以上的消費貸款流向房貸、車貸，或流向與房貸、車貸相關的消費。這反應出商業(yè)銀行消費金融存在三個層面的結構性問題：客戶群體同質(zhì)化、服務內(nèi)容同質(zhì)化、對消費促進效果不均衡?？蛻羧后w主要傾向于信用較好、收入穩(wěn)定的客戶，場景相對固定于交通出行、生活綜合服務，對市場的深度和廣度挖掘不夠，造成商業(yè)銀行消費金融業(yè)務結構單一，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。

核心數(shù)據(jù)不足。新興消費金融公司與互聯(lián)網(wǎng)金融平臺利用數(shù)據(jù)優(yōu)勢，開展用戶畫像與挖掘分析，對客戶信用狀況的分析判斷靈活，做業(yè)效率較高，且對客戶個體的貸款需求也有更精準的把握和更個性化的服務方案。與之相比，商業(yè)銀行在核心數(shù)據(jù)的掌握上能力較為欠缺，場景的缺失也造成對客戶數(shù)據(jù)的收集不完整，由此導致商業(yè)銀行消費金融業(yè)務無法做到進一步下沉，且制約風控水平進一步提升。

商業(yè)銀行消費金融發(fā)展建議

綜合目前國內(nèi)金融機構消費金融發(fā)展現(xiàn)狀和問題，從商業(yè)銀行角度而言，應著力做好以下三方面工作，以促進消費金融業(yè)務平穩(wěn)有序健康發(fā)展。

明確消費金融發(fā)展戰(zhàn)略，強化協(xié)同合作發(fā)展模式。首先，商業(yè)銀行要完善消費金融戰(zhàn)略頂層設計，明確消費金融業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，界定好消費金融業(yè)務的服務對象、目標客戶，形成特色化、專業(yè)化的消費金融服務模式。在此基礎上，制定切實可行的消費金融發(fā)展措施，處理好消費金融與其他業(yè)務間的關系，強化交叉銷售、業(yè)務協(xié)同。此外，要建立消費金融容錯糾錯機制，在未出現(xiàn)道德風險和違規(guī)操作前提下，對模式探索、模型設計、數(shù)字化推動方面出現(xiàn)的失誤，適當允許試錯糾錯。其次，要加強體系內(nèi)的總分行管理和業(yè)務協(xié)同，形成差異化發(fā)展特色。商業(yè)銀行總行要強化對分行在消費金融業(yè)務上的垂直化、差異化管理?？傂姓w把控消費金融業(yè)務發(fā)展方向、策略、標準、流程和產(chǎn)品，進一步完善總分行溝通、對接、績效考核機制，結合分行區(qū)域性特色，協(xié)助研究區(qū)域性消費金融業(yè)務政策、客群消費特點、金融需求，幫助分行實現(xiàn)具有地方特色的業(yè)務拓展方案。再次，要加強行內(nèi)機構與業(yè)務協(xié)同合作，提升客戶獲取能力。比如，商業(yè)銀行要加強與互聯(lián)網(wǎng)平臺等機構合作，借助外部平臺優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，切入社交電商、視頻平臺、娛樂直播、運動健康等場景，為客戶提供場景化金融服務，增強客戶引流;深化與科技型公司合作，以技術合作、項目合作、培訓合作、顧問合作等多種方式，共建數(shù)字化消費金融服務生態(tài);在直銷銀行、手機銀行、信用卡開放平臺等建設基礎上，推動開放銀行建設，實現(xiàn)場景互聯(lián)，生態(tài)化經(jīng)營。

有效提升獲客能力，加強客戶分層管理。首先，商業(yè)銀行要做好全行客戶的整體開發(fā)規(guī)劃和方案，建立涵蓋零售、公司、金融市場等的全面數(shù)字化客戶戰(zhàn)略規(guī)劃，打通各業(yè)務條線后臺交互系統(tǒng)，建立一站式服務平臺。針對優(yōu)質(zhì)公司客戶、機構客戶、金融市場等客戶，實施一攬子客群服務方案，設計匹配企業(yè)主、公司員工及家屬的消費金融業(yè)務服務計劃，在優(yōu)質(zhì)的對公、金融市場等客戶中引流優(yōu)質(zhì)的零售客戶。其次，要強化客群認知和分層管理，通過數(shù)據(jù)收集、行為建模、數(shù)據(jù)輸出和標簽管理等，建立客戶標簽體系，鎖定目標客戶。在此基礎上，通過對手機端、電腦端、社交媒體、線下網(wǎng)點等全渠道交互數(shù)據(jù)的采集、計算和分析，展現(xiàn)客戶特征，完成客戶畫像。同時，基于標簽和對客戶特征的綜合分析，洞察客戶需求，對客戶進行有效分層和歸類，最終通過金融和非金融的產(chǎn)品和服務，促進客戶形成價值認同。再次，做好下沉客戶開發(fā)，商業(yè)銀行要關注下沉客戶，通過客戶習慣培養(yǎng)、社交資源裂變、平臺合作導流等方式獲取三四線城市零售客戶。充分運用大數(shù)據(jù)技術對三四線客群進行篩選，把控好準入門檻。加強與互聯(lián)網(wǎng)信用平臺合作，建立黑戶名單庫和反欺詐系統(tǒng)，在平臺內(nèi)部建立投訴舉報機制，避免用戶欺詐及中介包裝等違規(guī)行為。

加強金融科技賦能，提升數(shù)字化運營水平。首先，要加強線上與線下數(shù)據(jù)積累，豐富客戶需求等信息，有效運用機器學習、人工智能等技術，分析、模擬線上后臺數(shù)據(jù)，形成數(shù)據(jù)沉淀，打通線上線下的數(shù)據(jù)壁壘，形成數(shù)字閉環(huán)。其次，要建立智能化運營平臺。比如，建立大數(shù)據(jù)平臺，通過網(wǎng)點數(shù)字化、線上線下一體化、跨部門數(shù)據(jù)融合、外部數(shù)據(jù)接入等，構建消費金融數(shù)據(jù)底層設施;優(yōu)化消費金融智能全流程系統(tǒng)，實現(xiàn)營銷、進件、風控等環(huán)節(jié)全流程化、智能化;建立鏈式消費金融業(yè)務考核體系，通過過程分解、標準化等技術，促進考核與服務過程的有效匹配。再次，加強科技與消費金融業(yè)務協(xié)同，為消費金融業(yè)務拓展提供穩(wěn)健、及時的科技系統(tǒng)支持，提升科技人員對消費金融業(yè)務的理解和系統(tǒng)需求研發(fā)能力。最后，要加強智能風控系統(tǒng)建設，優(yōu)化客戶信用評分模型，加強與外部科技公司等合作，強化智能設備驗證、關系圖譜識別等技術能力，提高反欺詐水平，充分運用客戶信用評分模型，對客戶精準畫像。

責任編輯：楊生恒