中國與“一帶一路”沿線中亞國家的貿(mào)易變遷研究

葉劉剛

(廣東海洋大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，廣東 湛江 524088）

一、前言

中亞五國處于“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”的中心區(qū)域，是連接中國與歐洲的重要樞紐，也是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”互聯(lián)互通的核心區(qū)。2019 年，中國與中亞國家易總額從2018 年的416.7 億美元上升為464.8 億美元，增長11.5%。通過積極參與“一帶一路”倡議，中亞國家同中國的貿(mào)易增長迅速。在此背景下，對過去幾十年來中國與“一帶一路”沿線中亞國家的貿(mào)易變遷進(jìn)行多方位的測度和研究，將為深化中國與中亞經(jīng)貿(mào)合作，促進(jìn)雙邊貿(mào)易發(fā)展提供借鑒。

關(guān)于中國和“一帶一路”沿線中亞國家貿(mào)易方面的研究近年來主要集中在以下幾個方面：一是對中國與中亞的貿(mào)易互補(bǔ)性進(jìn)行研究（馬驥、李四聰，2016；韓永輝等，2017；李湘君,鐘明容，2019）[1-3]，發(fā)現(xiàn)中國與中亞雙邊貿(mào)易具有一定的互補(bǔ)性，雙邊貿(mào)易結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易，但互補(bǔ)性的衡量結(jié)果存在差異。二是有關(guān)中國與中亞國家貿(mào)易潛力的測算。畢燕茹和師博（2010）通過擴(kuò)展的引力模型測算表明我國同哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦的貿(mào)易潛力巨大[4]。孫培蕾（2020）通過隨機(jī)前沿引力模型的測算表明哈薩克斯坦屬于貿(mào)易潛力巨大型國家，烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦屬于貿(mào)易潛力開拓型國家[5]。三是有關(guān)“一帶一路”背景下中國與中亞國家的經(jīng)貿(mào)互利合作的研究。程貴和丁志杰（2015）提出中國與中亞國家需要加強(qiáng)在自由貿(mào)易區(qū)等方面的合作[6]。朱瑞雪（2015）提出中國應(yīng)積極開展絲路外交，推動雙方在貿(mào)易投資、能源、金融、交通物流等領(lǐng)域的深入合作[7]。

為了更好地研究中國和“一帶一路”沿線中亞國家的貿(mào)易演變情況。擬在一個較長的時間跨度內(nèi)，4 位數(shù)行業(yè)細(xì)分基礎(chǔ)上，綜合采用各類指數(shù)對中國和中亞國家的貿(mào)易結(jié)構(gòu)、貿(mào)易關(guān)系緊密程度、行業(yè)內(nèi)貿(mào)易、貿(mào)易競爭性和互補(bǔ)性的演變進(jìn)行研究，有助于增進(jìn)對中國與中亞國家雙邊貿(mào)易關(guān)系的理解，為經(jīng)貿(mào)合作提供實證參考。

二、中國和“一帶一路”沿線中亞國家的貿(mào)易發(fā)展

（一）中國和東中亞國家各自的對外貿(mào)易穩(wěn)步增長

20 世紀(jì)90 年代中期以來，中國和“一帶一路”沿線中亞國家各自的對外貿(mào)易開始穩(wěn)步增長。中亞國家根據(jù)通常定義包括哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土庫曼斯坦，共5 國。2008 年，中亞國家和中國的貿(mào)易額都出現(xiàn)了不同程度的下降，但很快又恢復(fù)了增長。之后，在2013 年和2015 年再次出現(xiàn)了下降，并都于2017 年實現(xiàn)了增長（如圖1 所示）。在1995 年到2019 年間，中國和中亞國家各自的貨物貿(mào)易額年均增長12.32%和11.63%，高于世界同期5.6%的年均增長率。至2019 年，中國的貨物貿(mào)易額達(dá)到4.57 萬億美元，中亞國家的貿(mào)易額達(dá)到0.14 萬億美元。伴隨著貿(mào)易的增長，兩國在世界貿(mào)易中的地位都得到了提升。特別是中國，自2013 年以來已經(jīng)成為全球最大的貨物貿(mào)易國。

圖1 1995-2019 年中國和中亞國家各自貿(mào)易額的增長情況

（二）中國和中亞國家的貿(mào)易發(fā)展迅速

1995 至2019 年間，雙邊貿(mào)易額從7.82 億美元上升到464.83 億美元，年均增長18.56%，遠(yuǎn)高于同期全球貿(mào)易5.6%的增長率（如圖2 所示）。其中，中國對中亞國家出口額年均增長21.3%，從2.56 億美元上升到262.07 億美元；中國對中亞國家的進(jìn)口額年均增長16.4%，從5.26 億美元上升到202.76 億美元。

圖2 中國和中亞國家進(jìn)出口額

（三）中國成長為中亞國家重要的貿(mào)易伙伴

1995 至2019 年間，中國占中亞國家出口和進(jìn)口的比重從6.2%和0.9%逐漸上升為9.2%和22.2%（如圖3 所示）。其中，中國占中亞國家進(jìn)口的比重一直穩(wěn)步增長，而占中亞國家出口的比重則呈現(xiàn)出增長后回落的態(tài)勢，從2012 年高點18.2%逐漸回落到2019 年的9.2%。至2019 年，中國成為中亞國家的第一大出口目的國和第二大進(jìn)口來源國，僅次于俄羅斯。在此期間，中亞國家占中國出口和進(jìn)口的比重分別從0.2%和0.4%逐漸上升為1.05%和0.98%。其中，中亞國家占中國出口和進(jìn)口的比重都出現(xiàn)了先增長后回落的情形，分別從2008 年1.58%和2013 年1.57%的高點回落到2016 年0.86%和0.76%的低點，但隨后又開始有所回升。

圖3 中國和中亞國家在對方進(jìn)出口中所占比重的變化

（四）中國對中亞國家的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級明顯

計算結(jié)果顯示，雙方貿(mào)易構(gòu)成在過去二十年間變化顯著。中國對中亞國家的初級產(chǎn)品出口比重下降，制成品出口比重上升，而中亞國家對中國的礦物質(zhì)產(chǎn)品出口比重上升，制成品比重下降，且出口結(jié)構(gòu)較為單一（如表1 所示）。首先，從中國對中亞國家的出口來看，機(jī)械及運輸設(shè)備（SITC 7）和雜項制品（SITC 8）比重從上世紀(jì)90 年代后期平均的11.5%和34.0%上升到近十年平均的20.2%和49.6%，占比分別增加了8.7和15.6 個百分點；按原料分類的制成品（SITC 6）的比重基本不變；食品和活動物（SITC 0）、飲料及煙草（SITC 1）、非食用原料（SITC 2）、礦物燃料、潤滑油等（SITC 3）、動植物油、脂和蠟（SITC 4）和未另列明的化學(xué)品（SITC 5）分別出現(xiàn)了不同程度的下降。這顯示中國對中亞國家的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級明顯，復(fù)雜程度較高的制成品出口逐漸取代了復(fù)雜程度較低的初級產(chǎn)品的出口。其次，從中亞國家對中國的出口來看，非食用原料(（SITC 2）和按原料分類的制成品（SITC 6）從90 年代后期的47.7%和38.5%分別下降到近十年來的10.4%和15.5%；礦物燃料及有關(guān)原料（SITC 3）的出口比重出現(xiàn)了大幅上升，從3.0%上升到了64.5%；未另列明的化學(xué)品（SITC 5）的出口比重則相對穩(wěn)定。

表1 中國-中亞國家貿(mào)易中各類產(chǎn)品所占的比重（%）

從產(chǎn)品的要素密集度來看，中國對中亞國家出口產(chǎn)品中，資源密集型產(chǎn)品（SITC 0-4）的出口比重從15.1%下降到近五年來的2.6%，大幅減少了12.5 個百分點；勞動密集型產(chǎn)品（SITC 6、8）出口比重從59.8%上升到67.3%，增加了7.5 個百分點；資本和技術(shù)密集型產(chǎn)品（SITC 5、7）比重略有上升，從25.7%上升到29.5%，增加了3.8 個百分點。這表明中國對中亞國家的出口已經(jīng)從上世紀(jì)九十年代的出口資源型和勞動密集型產(chǎn)品為主，轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趧趧用芗秃唾Y本技術(shù)密集型產(chǎn)品為主。中亞國家對中國出口產(chǎn)品中，資源密集型產(chǎn)品出口比重從50.7%上升為75.5%；勞動密集型產(chǎn)品比重從38.6%下降到15.5%；資本和技術(shù)密集型產(chǎn)品比重從10.7%小幅下降到8.9%。這表明中亞國家對中國的出口主要以資源密集型產(chǎn)品為主（約占3/4），勞動密集型和資本技術(shù)密集型產(chǎn)品為輔。

三、中國和中亞國家的貿(mào)易緊密程度

兩地的貿(mào)易緊密程度通常用貿(mào)易密集度指數(shù)（trade intensity index）加以衡量。該指數(shù)由Kojima（1964）發(fā)展，可以分為出口貿(mào)易密集度指數(shù)(XTII)和進(jìn)口貿(mào)易密集度指數(shù)(MTII)，計算公式為：

其中：XTIIij是i 國對j 國的出口密集度指數(shù)。Xij/XiW是i 國對j 國的出口（Xij）占i 國對世界出口（XiW）的比例；Mj/(MW-Mi)是j 國的進(jìn)口（Mj）占世界進(jìn)口（不含i 國）的比例，用于衡量j 國占世界進(jìn)口需求（或購買力）的比例；如果XIIij大于（或小于）1，則表明i國對j 國的出口占i 國的比例高于（低于）根據(jù)j 國購買力預(yù)期的占比，進(jìn)而表明i 國對j 國的出口強(qiáng)度高于它對其他國家的平均出口強(qiáng)度。類似地，MTIIij是i 國對j 國的進(jìn)口密集度指數(shù)；分子Mij/MiW是i 國從j 國的進(jìn)口占i 國總進(jìn)口的比例，分母Xj/(XW-Xi)是j 國的總出口占界總出口（不含i 國）的比例。如果MTIIij大于（或小于）1，則表明i 國對j 國的進(jìn)口強(qiáng)度高于（低于）它對其他國家的平均進(jìn)口強(qiáng)度。

中國和中亞國家的貿(mào)易密集度指數(shù)在1995-2019 年間的變化情況如圖4 所示。從中國的角度上看，中國對中亞國家的出口密集度指數(shù)（XTII）平均為3.2，呈現(xiàn)出先上升后下降的走勢。這表明中國對中亞國家的出口強(qiáng)度顯著高于中國對世界平均的出口強(qiáng)度，但出口緊密程度經(jīng)歷了2008 年前波動上升而后不斷下降的過程。中國對中亞國家的進(jìn)口密集度指數(shù)（MTII）平均為2.4，呈現(xiàn)出先下降后回升的走勢。這表明中國對中亞國家的進(jìn)口強(qiáng)度同樣高于中國對世界平均的進(jìn)口強(qiáng)度，但進(jìn)口緊密程度經(jīng)歷了2008 年前波動下降而后逐步回升的過程。

圖4 中國和中亞國家的貿(mào)易密集度指數(shù)

從中亞國家的角度上看，中亞國家對中國的出口密集度指數(shù)從1995 年的2.3 逐漸下降到2019 年的1.1，表明中亞國家對中國的出口強(qiáng)度不斷下降，已降至接近中亞國家對世界平均的出口強(qiáng)度。中亞國家對中國的進(jìn)口密集度指數(shù)則呈現(xiàn)不斷上升的趨勢，從1995 年的0.5 逐漸上升到2019 年的1.4，表明中亞國家對中國的進(jìn)口強(qiáng)度在逐漸增強(qiáng)，已高于中亞國家對世界平均的進(jìn)口強(qiáng)度。

四、中國和中亞國家的行業(yè)內(nèi)貿(mào)易

行業(yè)內(nèi)貿(mào)易情況通常用行業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)（IIT）加以衡量。該指數(shù)由Grubel &Lloyd (1975)提出，也稱G-L 指數(shù)，其計算公式為：

式中，IITijc是i 國和j 國c 行業(yè)的行業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)；Xijc和Mijc分別是c 行業(yè)i 國向j 國的出口額和進(jìn)口額；|Xijc-Mijc|表示兩國c 行業(yè)的行業(yè)間貿(mào)易額；Xijc+Mijc-|Xijc-Mijc|表示兩國c 行業(yè)的行業(yè)內(nèi)貿(mào)易額；IITijc值介于0 到1 之間，值越接近于1，表明行業(yè)內(nèi)貿(mào)易所占比重越大。

為了衡量兩國間行業(yè)內(nèi)貿(mào)易的平均水平，Grubel &Lloyd (1975)提出了加權(quán)IIT 指數(shù)，計算公式如下：

（一）總的行業(yè)內(nèi)貿(mào)易情況

圖5 給出了中國與中亞國家、中國與世界的行業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)（IIT 指數(shù)）變化情況。該加權(quán)IIT 指數(shù)采用《國際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類》修訂3（SITC Revision 3）的分類方法，在四位數(shù)行業(yè)劃分的基礎(chǔ)上計算。從中可以看出以下幾點：一是中國對中亞國家的行業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)非常小，2019 年的值為0.94，表明兩國間幾乎沒有行業(yè)內(nèi)貿(mào)易，全體現(xiàn)為行業(yè)間貿(mào)易。這與中亞國家對中國的出口主要集中在礦物燃料及有關(guān)原料（SITC 3）和非食用原料（SITC 2）有關(guān)，這兩類產(chǎn)品合計占74.9%。而這兩類產(chǎn)品中國對中亞國家?guī)缀鯖]有出口，合計占比僅為0.5%。二是中國對世界的行業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)的平均值為35，高于中亞國家對世界的行業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)的平均值16。這反映了中國的出口產(chǎn)品以制成品為主，而中亞國家仍然以初級產(chǎn)品為主的貿(mào)易結(jié)構(gòu)。

圖5 中國對中亞國家和世界總的行業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)

（二）分行業(yè)的行業(yè)內(nèi)貿(mào)易情況

通過將1995 年到2019 年劃分為三個時期，計算了中國和中亞國家不同時期分行業(yè)的行業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)（如下表2 所示）。從中可以看出幾下幾點：一是中國和中亞國家各個時期的行業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)都很小，三個時期分別為0.6、0.3 和0.6，表明兩地之間很少有行業(yè)內(nèi)貿(mào)易，幾乎都體現(xiàn)為行業(yè)間貿(mào)易。二是兩地之間少量的行業(yè)內(nèi)貿(mào)易主要集中在未另分類的其他商品（SITC 8）和飲料及煙草（SITC 1）上，近十年這兩個行業(yè)平均的行業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)分別為25.3 和15.0。

表2 1995—2019 中國-中亞國家一位數(shù)分類的行業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)

五、中國和中亞國家的貿(mào)易競爭性和互補(bǔ)性

（一）基于出口相似度指數(shù)的衡量

兩國對某一共同市場出口商品結(jié)構(gòu)的相似程度越高，則兩國的相互競爭性就越強(qiáng)，因此可以用出口相似度指數(shù)（Export Similarity Index,ESI）衡量相互競爭性。該指數(shù)的計算公式如下：

式中，Sikc和Sjkc分別表示i 國和j 國的c 產(chǎn)品向k市場的出口占各自出口的比例。Xikc和Xjkc分別是i 國和j 國向k 市場出口c 產(chǎn)品的出口額，Xik 和Xjk 分別是i 國和j 國向k 市場出口的總額。0 ≤ ESIijk≤ 100，取值越大表明i 國和j 國在k 市場的相互競爭性越強(qiáng)。

圖6 給出了中國和中亞國家在歐盟、美國、日本和世界市場的ESI 指數(shù)的變化情況。從中可以看出以下幾點：一是中國和中亞國家在主要市場的出口相似度都經(jīng)歷了一個大幅下降的過程。中國和中亞國家在歐盟、美國和日本的出口相似度指數(shù)分別從1995 年的38.3、65.8 和97.5 下降到2019 年的5.3、8.8 和34.0，表明雙方的相互競爭性自上世紀(jì)90 年代中后期以來總體逐漸減弱。二是中國和中亞國家在歐盟、美國和世界市場上的ESI 在經(jīng)歷了大幅下降后，自2005 年以來總體較為穩(wěn)定，而在日本市場上的ESI 仍在震蕩下降。三是中國和中亞國家在歐盟市場上的ESI 低于美國市場，并進(jìn)一步低于日本市場，雙方在日本市場上的相互競爭性強(qiáng)于美國市場和歐盟市場。

圖6 中國和中亞國家在主要市場的出口相似度

（二）基于顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)的衡量

為了進(jìn)一步衡量中國和中亞國家的貿(mào)易競爭性和互補(bǔ)性，本研究計算了中國和中亞國家在各類產(chǎn)品上各自的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA)。該指數(shù)的計算公式如下：

其中，RCAic是i 國在c 產(chǎn)品上的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)；分子是i 國在c 產(chǎn)品上的出口額（Xic）比上i 國對世界的出口額（Xiw）；分母是c 產(chǎn)品的世界出口額（Xcw）比上所有產(chǎn)品的世界總出口額（Xw）。當(dāng)RCAic>1 時，即i 國在c 產(chǎn)品上的出口比重大于世界在c產(chǎn)品上的出口比重，意味著i 國在c 產(chǎn)品上有出口比較優(yōu)勢。反之，當(dāng)RCAic<1 時，i 國在c 產(chǎn)品上有出口比較劣勢。

表3 給出了中國和中亞國家各自的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)及其變化情況。從中可以看出，中國在SITC 0-4類初級產(chǎn)品（資源密集型產(chǎn)品）和SITC 5（未另列明的化學(xué)品）上的RCA 指數(shù)小于1，且逐漸減小，表明在這些產(chǎn)品上存在顯著的比較劣勢，而且比較劣勢在擴(kuò)大。在SITC 6-8 類工業(yè)制成品上，中國的RCA 指數(shù)大于1，表明存在比較優(yōu)勢。其中SITC 7（機(jī)械及運輸設(shè)備）由上世紀(jì)九十年代中后期的比較劣勢演變?yōu)榻陙磔^強(qiáng)的比較優(yōu)勢（RCA 為1.40），反映出中國的出口結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，由資源密集型產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)變?yōu)橛蓜趧用芗汀①Y本技術(shù)密集型產(chǎn)品為主。中亞國家在SITC 3（礦物燃料及有關(guān)原料）和SITC 2（非食用原料）上的RCA 指數(shù)大于1，表明在這兩類產(chǎn)品上具有出口比較優(yōu)勢。特別是SITC 3（礦物燃料及有關(guān)原料）上RCA 指數(shù)等于4.98，具有很強(qiáng)的出口比較優(yōu)勢。中亞國家在其他類別產(chǎn)品上大多存在比較劣勢，特別是在SITC 7（機(jī)械及運輸設(shè)備）和SITC 8（雜項制品）上，比較劣勢相對較大。

表3 中國和中亞國家的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

如果中國和中亞國家在同一個行業(yè)都具有出口顯性比較優(yōu)勢時，表明兩國在該行業(yè)存在相互出口競爭性。而當(dāng)中國和中亞國家在某一行業(yè)分別具有比較優(yōu)勢和比較劣勢時，表明雙方在該行業(yè)存在貿(mào)易互補(bǔ)性。根據(jù)表4，雙方僅在SITC 6（按原料分類的制成品）上RCA 指數(shù)同時大于1，提現(xiàn)出了一定的貿(mào)易競爭性。而雙方在SITC 2、SITC 3、SITC 7 和SITC 8 上都是一方存在比較優(yōu)勢，另一方存在比較劣勢，體現(xiàn)出了明顯的貿(mào)易互補(bǔ)性。

六、結(jié)論

自上世紀(jì)90 年代中期以來，中國和和“一帶一路”沿線中亞國家的貿(mào)易發(fā)生了很多變化。一是雙邊貿(mào)易得到了長足發(fā)展，中國在中亞國家進(jìn)出口貿(mào)易中的比重大幅上升，已成為其最重要的貿(mào)易伙伴之一。二是中國對中亞國家的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級明顯。在中國對中亞國家的出口中，資本和技術(shù)密集型的制成品比重大幅增加，資源密集型的初級產(chǎn)品的出口比重明顯下降。三是中國和中亞國家的貿(mào)易緊密程度不斷變化。中國對中亞國家的進(jìn)口和出口密集度都高于中國對世界平均水平，出口密集度呈現(xiàn)先上升后下降的走勢。中亞國家對中國的進(jìn)口密集度指數(shù)則逐漸上升，已高于中亞國家對世界平均水平。四是中國和中亞國家的行業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)非常小，雙方很少有行業(yè)內(nèi)貿(mào)易，幾乎都體現(xiàn)為行業(yè)間貿(mào)易。雙邊貿(mào)易結(jié)構(gòu)體現(xiàn)為中國以制成品出口為主，而中亞國家對中國的出口以初級產(chǎn)品為主。最后，中國和中亞國家的貿(mào)易競爭性較弱，貿(mào)易互補(bǔ)性較強(qiáng)。雙方在歐盟、美國和世界市場的出口相似度在經(jīng)歷了前期的大幅下降后，近十年的出口相似度指數(shù)都已較低，表明相互競爭性不強(qiáng)。與上述市場相比，雙方在日本市場的相互競爭性略高?；陲@示性比較優(yōu)勢指數(shù)的衡量也表明雙方僅在按原料分類的制成品上存在一定的貿(mào)易競爭性，而在非食用原料、礦物燃料、機(jī)械及運輸設(shè)備和雜項制品上都存在明顯的貿(mào)易互補(bǔ)性。