2020年我國生豬市場回顧及2021年形勢展望

虞 華

（國家統(tǒng)計局鹽城調(diào)查隊，江蘇 鹽城 224005）

2020年，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)受“新冠肺炎+非洲豬瘟”雙疫情影響，生豬供給大部分時間仍處于偏緊狀態(tài)，豬價一度同比翻倍，生豬養(yǎng)殖企業(yè)鼠年交了金豬運(yùn)，盈利大多表現(xiàn)靚麗，且不少企業(yè)還在繼續(xù)擴(kuò)大養(yǎng)殖產(chǎn)能。2021年，在生豬產(chǎn)能恢復(fù)大背景下，豬價高位震蕩下行已經(jīng)是行業(yè)共識，但受母豬效能下降與疫情影響，生豬養(yǎng)殖仍有相當(dāng)大的利潤空間。

1 2020年國內(nèi)生豬市場情況回顧

2020年我國生豬價格變動基本呈“W”型，共經(jīng)歷了6個時期：一是延續(xù)上年底啟動的上漲行情期（1月初至2月中旬），豬價從2019年底的33.21元/kg漲到2月15日37.46元/kg；二是春節(jié)后回落行情疊加新冠肺炎疫情懸崖式下跌期（2月中旬至5月中旬），豬價從2月15日的37.46元/kg跌到5月15日的26.41元/kg；三是“開掛式”上漲期（5月中旬至7月中旬），從5月15日的26.41元/kg漲到7月10日的37.81元/kg，漲幅超過四成，達(dá)到43.2%；四是高位震蕩期（7月中旬至9月上旬），豬價基本在36.10～37.30元/kg之間震蕩；五是震蕩下行期（9月上旬至10月底），豬價結(jié)束高位震蕩進(jìn)入下行通道，豬價從9月5日的36.34元/kg跌到10月30日的28.50元/kg；六是季節(jié)性上行期（11—12月），氣溫下降，消費(fèi)回升，價格出現(xiàn)震蕩上行。

豬價、肉價全年分別上漲59.7%和59.8%，10—11月同比由漲轉(zhuǎn)跌，12月同比再度由跌轉(zhuǎn)漲。2020年豬價最高點(diǎn)在7月10日，每千克為37.81元，距2019年最高點(diǎn)（10月30日）40.13元還差2.32元。2020年豬價最低點(diǎn)在5月15日，每千克為26.41元，比2019年最高點(diǎn)低34.2%，比2019年最低點(diǎn)（1月30日）10.97元高140.7%。2020年全國生豬出場價格平均每千克為33.48元，比上年同期的20.97元高12.51元，漲59.7%；比2018年同期的12.36元高21.12元，漲170.9%。其中，1月份均價為35.42元/kg，比上年同月的11.90元高23.52元；2月份均價為36.50元/kg，比上年同月的11.75元/kg高24.75元/kg；3月份均價為35.42元/kg，比上年同月的13.74元/kg高21.68元/kg；4月份均價為32.79元/kg，比上年同月的14.60元/kg高18.19元/kg；5月份均價最低，為27.82元/kg，比上年同月的14.61元/kg高13.21元/kg；6月份均價為32.32元/kg，比上年同月的16.06元/kg高16.26元/kg；7月份均價為36.71元/kg，比上年同月的17.93元/kg高18.78元/kg；8月份均價最高，為36.93元/kg，比上年同月的21.90元/kg高15.03元/kg；9月份均價為34.70元/kg，比上年同月的26.94元/kg高7.76元/kg；10月份均價為30.20元/kg，比上年同月的34.15元/kg低3.95元/kg；11月份均價為29.35元/kg，比上年同月的34.79元/kg低5.44元/kg；12月份均價為33.58元/kg，比上年同月的33.22元/kg高0.36元/kg。2020年12月30日生豬出場價格每千克為35.16元，比上年同日上漲了5.9%。2020年全國豬肉批發(fā)價格平均每千克為45.01元，比上年同期的28.16元漲59.8%；比2018年同期的18.63元漲142%。其中，2月份均價最高，為每千克49.67元，比上年同月的18.40元高31.27元，漲170%；5月份均價最低，為每千克40.52元，比上年同月的20.54元高19.98元，漲97%。2020年12月30日豬肉批發(fā)價格為44.88元/kg，比上年同日上漲了3.1%。

平均豬糧比價超過15∶1，新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，四季度養(yǎng)豬利潤明顯縮減。進(jìn)入10月后，生豬價格出現(xiàn)較快下滑的態(tài)勢。同時，玉米、豆粕、麩皮等飼料原料價格不斷上漲，為生豬養(yǎng)殖利潤帶來雙重利空影響。10月生豬養(yǎng)殖利潤為2019年3月以來首次同比下降。價格監(jiān)測資料顯示，2020年全國平均豬糧比價為15.33∶1，比2019年同期的10.61∶1上升4.72個點(diǎn)，高44.5%。其中，最高點(diǎn)在2月20日，為18.41∶1；最低點(diǎn)在10月25日，為11.83∶1；11月2日為11.69∶1。對于自繁自養(yǎng)而言，按照10月底價位計算，全國自繁自養(yǎng)生豬頭均利潤約為1 560元/頭，相較于今年7月8日的高點(diǎn)2 920元/頭，一頭豬利潤縮水1 360元，縮減幅度達(dá)47%。從2010—2020年的11年間，全國豬糧比價平均為7.98∶1，2020年排第1位，第2位至第11位分別為：2019年（10.61∶1）、2016年（9.58∶1）、2017年（8.20∶1）、2011年（7.46∶1）、2015年（6.68∶1）、2018年（6.35∶1）、2013年（6.31∶1）、2012年（6.03∶1）、2010年（5.9∶1）、2014年（5.36∶1）。

全國生豬存欄和能繁母豬存欄均已恢復(fù)到常年水平的90%以上。以國家統(tǒng)計局三季度末存欄量為基數(shù)，按農(nóng)業(yè)農(nóng)村部定點(diǎn)監(jiān)測環(huán)比數(shù)據(jù)推算，2020年11月底全國能繁母豬存欄已超過4 100萬頭、生豬存欄達(dá)到4億頭以上，全國生豬存欄和能繁母豬存欄均已恢復(fù)到常年水平的90%以上。這一輪豬周期交織了三大因素：一是2018年3月份開始的養(yǎng)殖虧損，使養(yǎng)殖場戶自發(fā)地調(diào)減產(chǎn)能。二是2018年8月份傳入我國的非洲豬瘟疫情，與以往的疾病都不一樣，致死率高，而且沒有疫苗，所以對養(yǎng)殖場戶的心理沖擊比較大。三是因?yàn)榻?0年生豬市場供應(yīng)比較充裕，不少地區(qū)忽視了養(yǎng)豬業(yè)。三大因素交織，導(dǎo)致這一輪豬周期產(chǎn)能下滑幅度比較大，價格上漲幅度也就比較大。本世紀(jì)的4個豬周期，平均時長都是4年，即下降2年，上升2年。但是這一輪的豬周期，由于黨中央國務(wù)院高度重視，各級地方政府都下了很大功夫，政策支持力度也很大，這一輪恢復(fù)得比較快一點(diǎn)。國家統(tǒng)計局調(diào)查監(jiān)測資料顯示，前三季度全國生豬出欄36 186萬頭，同比下降11.7%，降幅比上半年收窄8.2個百分點(diǎn)，其中三季度出欄同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，增長15.1%；豬肉產(chǎn)量2 838萬t，即下降10.8%，降幅比上半年收窄8.3個百分點(diǎn)。到9月底，全國生豬存欄37 039萬頭，比二季度末增長9.0%，自上年四季度以來連續(xù)4個季度環(huán)比增加；比上年低點(diǎn)三季度末增長20.7%。

仔豬價格先漲后跌，回歸年初價位。2020年上半年，各地為了完成生豬存欄指標(biāo)，加大了激勵措施，仔豬市場報價不斷上漲。仔豬市場報價在2020年4月底突破“百元”關(guān)口后企穩(wěn)，5、6月份基本維持在90～100元/kg，7月初再度突破“百元”關(guān)口后持續(xù)上漲，9月第1周農(nóng)村集貿(mào)市場仔豬平均每千克達(dá)109.07元，后隨著豬價下跌持續(xù)走低，12月第2周仔豬價格已跌到每千克80.71元，下跌幅度達(dá)26%，基本回歸年初價位。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測全國500個農(nóng)村集貿(mào)市場仔豬平均價格最新數(shù)據(jù)顯示，2020年農(nóng)村集貿(mào)市場仔豬平均每千克為84.25元，比上年的48.26元漲74.6%。其中，1月均價最低，為76.91元/kg；8月均價最高，達(dá)108.64元/kg。

2 2021年豬價整體走勢：高位震蕩下行，均價明顯低于上年

進(jìn)入2020年12月下旬，雖然，受儲備凍肉投放影響，市場短暫呈現(xiàn)企穩(wěn)的態(tài)勢，但是，在冬至節(jié)氣以及南方腌制臘肉的提振下，豬價依然呈現(xiàn)出震蕩上漲的行情。據(jù)2 000家樣本屠宰企業(yè)的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年7月生豬日均屠宰量為47萬頭，而12月初大幅增加至73萬頭，這是12月上旬最主要的價格拉動因素。受新冠疫情影響進(jìn)口豬肉減少，但進(jìn)口豬肉并不是影響豬肉價格的主要因素，因?yàn)檫M(jìn)口豬肉的占比一般只有2%左右。根據(jù)前期生豬生產(chǎn)恢復(fù)情況判斷，2021年元旦春節(jié)期間生豬出欄量將比上年同期增加三成左右，豬肉價格應(yīng)該不會明顯高于上年同期水平。年初確立的“年底前生豬生產(chǎn)基本恢復(fù)到接近常年水平”的任務(wù)目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)。在元旦春節(jié)消費(fèi)旺季，豬肉價格在正常年份都會上漲6%～10%。但是2021年的供應(yīng)形勢要好于2020年，或會出現(xiàn)“逢節(jié)不漲反降”的現(xiàn)象，所以廣大養(yǎng)殖場戶要順勢出欄，避免壓欄。

2020年生豬供給緊張問題已得到緩解，且生豬供給增加的趨勢并未止步，2021年的供給勢必較2020年更加充沛。母豬數(shù)量恢復(fù)也處于較好水平，從規(guī)模場看，新建改擴(kuò)建規(guī)模豬場加快投產(chǎn)復(fù)養(yǎng)。從散養(yǎng)戶看，補(bǔ)欄積極性也在不斷提高。11月份4 000個定點(diǎn)監(jiān)測村生豬存欄環(huán)比連續(xù)10個月增長，養(yǎng)豬戶比年初增加了228萬戶。照此趨勢，預(yù)計2021年上半年產(chǎn)能即可完全恢復(fù)。按照6個月的育肥周期，2021年下半年，生豬出欄就有可能達(dá)到正常年份的水平，2021年生豬供應(yīng)將大幅改善。

雖然非洲豬瘟定殖、母豬效率損失仍存在掣肘，但在產(chǎn)能恢復(fù)大趨勢下，此輪豬周期已確認(rèn)出現(xiàn)拐點(diǎn)，并進(jìn)入周期下行區(qū)間。隨著2021年生豬養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)一步恢復(fù)及產(chǎn)能全面釋放，震蕩下跌是大趨勢，預(yù)計行業(yè)低谷期將維持2～3年!預(yù)計2021年豬價前高后低，最低價在20元/kg左右，全年平均豬價在26元/kg左右，均價明顯低于上年，自繁自養(yǎng)盈利水平在800元/頭以上。