粵港澳大灣區(qū)保險業(yè)變革重塑

文/李杰暉 編輯/白琳

中共中央及國務(wù)院于2019年2月發(fā)布的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》（以下簡稱《綱要》），有多達(dá)17處提及保險業(yè)，支持在大灣區(qū)設(shè)立保險創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)，開展跨境保險等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，有序推動大灣區(qū)內(nèi)保險等金融產(chǎn)品的跨境交易，豐富投資產(chǎn)品類別和投資渠道，建立資金和產(chǎn)品互通機(jī)制。粵港澳大灣區(qū)有廣闊的市場潛力，擁有國際性的保險理念、經(jīng)驗及先進(jìn)雄厚的技術(shù)條件，還擁有政策利好的支持。以上因素的疊加，使粵港澳大灣區(qū)具有發(fā)展跨境保險、實現(xiàn)保險產(chǎn)品革新重塑的優(yōu)越條件?！毒V要》公布兩年以來，粵港澳大灣區(qū)保險業(yè)創(chuàng)新取得了一定的進(jìn)展，同時也面臨挑戰(zhàn)。

粵港澳大灣區(qū)保險業(yè)的支持因素

大灣區(qū)保險互聯(lián)互通是內(nèi)生需求

粵港澳大灣區(qū)“2+9”城市群人口將近7000萬，對保險產(chǎn)品的潛在需求非常高。近年來粵港澳大灣區(qū)各方面的深入合作令大灣區(qū)內(nèi)人群流動性加快。隨著國民收入的不斷提高，內(nèi)地居民對醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療保險的需求也在不斷增加。同時，在粵港澳大灣區(qū)各地求學(xué)、工作或養(yǎng)老的中國香港地區(qū)人員也越來越多，跨境保險服務(wù)的剛需正不斷提升。2019年，大灣區(qū)保險業(yè)保費收入約人民幣1萬億元，占全國（含港澳地區(qū)）總保費收入的約23%，可見大灣區(qū)保險業(yè)在全國保險業(yè)發(fā)展中具備明顯優(yōu)勢。

與此同時，大灣區(qū)各城市的保險業(yè)發(fā)展也表現(xiàn)出較大差異，2019年，香港的保費收入已達(dá)到約5203億元人民幣，超過珠三角9大城市保費收入的總和。香港的保險業(yè)不但規(guī)模遙遙領(lǐng)先于大灣區(qū)各大城市，保險的深度同樣大幅領(lǐng)先于大灣區(qū)其他城市。香港保險產(chǎn)品對內(nèi)地的相對優(yōu)勢包括：香港保險產(chǎn)業(yè)衍生出了如“不可爭辯”條款或沒有任何“免責(zé)條款”等傾向保護(hù)保戶的措施，以保障保戶的根本利益和理賠成功；香港保險產(chǎn)品相對費率較低也是吸引內(nèi)地客戶的一大主要原因；香港保險產(chǎn)品均是全球理賠，不受投保人所在地域限制；香港保險公司對人壽保險的要求以及限制更顯人性化，為保戶提供了更具吸引力的保險體驗。

政策支持

為推動各地區(qū)各部門結(jié)合實際認(rèn)真貫徹落實，《綱要》明確表示，“支持粵港澳保險機(jī)構(gòu)合作開發(fā)創(chuàng)新型跨境機(jī)動車保險和跨境醫(yī)療保險產(chǎn)品，為跨境保險客戶提供便利化承保、查勘、理賠等服務(wù)。支持內(nèi)地與香港、澳門保險機(jī)構(gòu)開展跨境人民幣再保險業(yè)務(wù)”。

2020年5月14日，人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局發(fā)布《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的意見》，在共30條政策中，與保險相關(guān)的有4條，其要義在于完善保險業(yè)務(wù)跨境收支管理和服務(wù)、擴(kuò)大保險業(yè)開放、支持規(guī)范設(shè)立粵港澳大灣區(qū)相關(guān)基金、支持港澳發(fā)展特色金融產(chǎn)業(yè)。

2020年8月6日，廣東省地方金融監(jiān)管局會同有關(guān)部門印發(fā)《關(guān)于貫徹落實金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)意見的實施方案》，提出80條具體舉措，其中和保險相關(guān)的政策有14條，包括：指導(dǎo)跨境資金匯兌服務(wù)；鼓勵港澳地區(qū)人民幣保險資金回流，支持港澳保險公司依法取得RQFII和QFII資格；進(jìn)一步提升保險業(yè)對外開放水平；鼓勵保險資產(chǎn)管理公司在粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地設(shè)立專業(yè)資產(chǎn)管理子公司；完善跨境機(jī)動車輛保險制度，對經(jīng)港珠澳大橋口岸駛?cè)氲母郯臋C(jī)動車輛，推動實施“等效先認(rèn)”政策；支持粵港澳保險機(jī)構(gòu)合作開發(fā)跨境醫(yī)療保險等創(chuàng)新產(chǎn)品；鼓勵保險機(jī)構(gòu)基于粵港澳大灣區(qū)重疾發(fā)生率及健康醫(yī)療經(jīng)驗數(shù)據(jù)，探索開發(fā)專屬重疾險產(chǎn)品；研究在CEPA協(xié)議框架下設(shè)立港澳保險售后服務(wù)中心；支持保險資金在依法合規(guī)、風(fēng)險可控的前提下投資香港和澳門地區(qū)；支持與港澳保險機(jī)構(gòu)開展跨境人民幣再保險業(yè)務(wù)等。

2019年年底，深圳銀保監(jiān)局發(fā)布《前?？缇潮ｋU創(chuàng)新服務(wù)中心設(shè)立方案（征求意見稿）》，提出在前海設(shè)立以中介機(jī)構(gòu)為主體核心的新型跨境保險服務(wù)中心，由符合條件的經(jīng)紀(jì)、代理等中介機(jī)構(gòu)在前海設(shè)立實體性服務(wù)中心，并配備柜臺人員等，為跨境保險公司的客戶提供承保、查詢、咨詢、理賠等服務(wù)，為大灣區(qū)保險業(yè)的互聯(lián)互通提供便利。

2020年11月，銀保監(jiān)會發(fā)布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)人身保險產(chǎn)品有關(guān)工作的通知》（以下簡稱《通知》）。就其主要內(nèi)容，可從以下三方面進(jìn)行解讀：

一是科學(xué)有序推進(jìn)醫(yī)療險的精準(zhǔn)定價。保險產(chǎn)品應(yīng)基于當(dāng)?shù)貙嶋H經(jīng)驗數(shù)據(jù)來進(jìn)行定價，這對于在粵港澳大灣區(qū)發(fā)布特定的商業(yè)及醫(yī)療健康保險尤為重要。2020年11月，中國精算師協(xié)會發(fā)布了《2020年大灣區(qū)專屬重疾疾病病種發(fā)生率》，為大灣區(qū)重疾產(chǎn)品的定價提供了指引。數(shù)據(jù)表明，大灣區(qū)居民各年齡段的重疾發(fā)生率都低于全國平均水平，其中相關(guān)區(qū)域、人群和醫(yī)療水平等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，能為大灣區(qū)產(chǎn)品定價提供更精準(zhǔn)的參考。

二是循序漸進(jìn)地推動醫(yī)療險的跨境合作。《通知》明確了跨境醫(yī)療保險覆蓋包括香港和澳門在內(nèi)的十一個城市地區(qū)。《通知》還提出內(nèi)地人身險公司可與港澳地區(qū)保險機(jī)構(gòu)或第三方合作，提供更便利的就醫(yī)安排及結(jié)算等服務(wù)；內(nèi)地人身險公司也可向赴內(nèi)地就醫(yī)的港澳地區(qū)客戶提供就醫(yī)安排和理賠等服務(wù)。這些舉措能進(jìn)一步推動大灣區(qū)不同體系下運(yùn)營的保險機(jī)構(gòu)的合作與融合，為粵港澳大灣區(qū)的一體化打下堅實的基礎(chǔ)。

三是鼓勵聯(lián)動協(xié)同的監(jiān)管合作。在監(jiān)管上，采取屬地監(jiān)管的模式，即銀保監(jiān)會授權(quán)地方銀保監(jiān)會，充分發(fā)揮地方銀保監(jiān)會熟悉本地市場的優(yōu)勢，對大灣區(qū)保險產(chǎn)品進(jìn)行更好、更有效的監(jiān)管。

無論是國家層面的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，還是以上國家部委以及省、市的相關(guān)政策文件，涉及支持保險業(yè)務(wù)發(fā)展的篇幅比重已超過10%，并明確提出對跨境保險、產(chǎn)品革新重塑等要提供政策支持?？梢灶A(yù)見，未來粵港澳大灣區(qū)的保險業(yè)發(fā)展將迎來更加有利的發(fā)展條件和機(jī)遇。

粵港澳大灣區(qū)保險創(chuàng)新進(jìn)展

粵港澳保險機(jī)構(gòu)合作

某知名再保險公司與香港大型保險企業(yè)于2019年5月10日在珠海簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄，將在過往合作開創(chuàng)跨境人民幣業(yè)務(wù)填補(bǔ)香港保險市場人民幣保險產(chǎn)品空白的基礎(chǔ)上，在跨境人民幣業(yè)務(wù)、外幣保單業(yè)務(wù)、跨境醫(yī)療保險產(chǎn)品、保障型產(chǎn)品以及大灣區(qū)健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)方面展開進(jìn)一步的探索與合作。

某大型跨國金融保險集團(tuán)公司自《綱要》發(fā)布以來，與大灣區(qū)各政府、合作伙伴實施了一批平臺型、創(chuàng)新型、產(chǎn)融型、民生型的重大項目，包括牽頭籌建得到香港特區(qū)政府支持認(rèn)同的香港保險交易平臺，與多家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立大灣區(qū)共同家園基金，在澳門特別行政區(qū)策劃開展巨災(zāi)保險項目，與廣東省討論共同籌建設(shè)立絲路信用保險公司，在深圳策劃建立保險大數(shù)據(jù)中心，在香港特別行政區(qū)牽頭發(fā)起金融科技創(chuàng)新投資基金等項目。

深圳某大型保險企業(yè)初步打造出涉及智慧政務(wù)、智慧生活、智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧教育等方面的“深圳樣板”，正在積極聯(lián)系香港特區(qū)以及廣州、東莞、佛山等灣區(qū)核心城市，在跨境貿(mào)易、智慧環(huán)保建設(shè)等領(lǐng)域開展廣泛合作。

某知名人壽保險公司正在醫(yī)療健康領(lǐng)域積極參與國家醫(yī)療體制改革與建立新的醫(yī)聯(lián)體模式，并計劃打通國際醫(yī)療資源，與國際大型醫(yī)療集團(tuán)合作，建立全球化醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。目前，該公司已經(jīng)與專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就創(chuàng)新保險和醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的結(jié)合模式簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

跨境保險創(chuàng)新

2019年11月5日，某知名人壽保險公司在廣東召開粵港澳大灣區(qū)跨境醫(yī)療保險產(chǎn)品發(fā)布會，宣布推出國內(nèi)第一款精準(zhǔn)對接粵港澳大灣區(qū)的醫(yī)療保險產(chǎn)品。該產(chǎn)品不僅打通了優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，還實現(xiàn)了醫(yī)療服務(wù)和費用補(bǔ)償?shù)臒o縫對接，進(jìn)一步發(fā)揮了保險業(yè)在大灣區(qū)建設(shè)中的重要作用。該保險主要用于解決客戶的就醫(yī)費用補(bǔ)償和醫(yī)療服務(wù)問題，尤其在資源共享和服務(wù)方面，為客戶提供了便利。目前已有多家保險公司推出跨境醫(yī)療保險產(chǎn)品。《2020年大灣區(qū)專屬重疾疾病病種發(fā)生率》和《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)人身保險產(chǎn)品有關(guān)工作的通知》，推動了大灣區(qū)專屬重疾險的推出。

粵港澳三地保險企業(yè)開發(fā)跨境車險產(chǎn)品，助力大灣區(qū)加速融合發(fā)展。截至2019年，粵港澳三地共承保港澳跨境機(jī)動車輛1.2萬輛，出具交強(qiáng)險保單1.2萬份，出具商業(yè)險保單4000余份。

珠海橫琴正籌劃打造跨境保險公共服務(wù)中心，主要針對內(nèi)地居民購買港澳保險產(chǎn)品和港澳居民購買內(nèi)地車險存在的問題，提供標(biāo)準(zhǔn)化、一體化和便利化的承保、理賠等服務(wù)。該服務(wù)中心將首先為大灣區(qū)內(nèi)居民提供保險咨詢、理賠及代收續(xù)期保費等服務(wù)；在此基礎(chǔ)上，再進(jìn)一步探索產(chǎn)品聯(lián)合開發(fā)、銷售代理等方面的合作，滿足大灣區(qū)居民多樣化的保險需求。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)

隨著經(jīng)濟(jì)、社會的發(fā)展和科技的進(jìn)步，粵港澳大灣區(qū)的貨物互聯(lián)互通、資金互聯(lián)互通和人員互聯(lián)互通日趨緊密，發(fā)展前景廣闊。以粵港澳大灣區(qū)為主導(dǎo)的跨境保險圈，也孕育著巨大的發(fā)展機(jī)遇。

灣區(qū)內(nèi)保險業(yè)發(fā)展不平衡，但是不同城市各有優(yōu)勢，既有先進(jìn)的金融管理經(jīng)驗，也有堅實的創(chuàng)新技術(shù)基礎(chǔ)和巨量的保險業(yè)挖掘空間。隨著區(qū)域間的協(xié)同發(fā)展、與國際接軌的加速、大灣區(qū)規(guī)劃細(xì)則的逐步出臺及落實，大灣區(qū)保險業(yè)的創(chuàng)新風(fēng)暴正逐步醞釀并生成，或?qū)⒏锩缘赜绊懘鬄硡^(qū)保險理念、保險產(chǎn)品形態(tài)、保險運(yùn)行模式等。其中，發(fā)展相對落后于港澳地區(qū)的珠三角城市或?qū)⒂瓉砣姘l(fā)展的新機(jī)遇，進(jìn)而在優(yōu)化保險產(chǎn)品形態(tài)、提升用戶體驗等方面更快地與國際接軌。

機(jī)遇中也有挑戰(zhàn)。要構(gòu)建保險大灣區(qū)，構(gòu)建跨境保險管理體系，實現(xiàn)保險產(chǎn)品的革新重塑，面臨的挑戰(zhàn)主要有以下幾點：

一是政策障礙。粵港澳屬于三個不同的“區(qū)域”，即不同的法律區(qū)、貨幣區(qū)、監(jiān)管區(qū)、關(guān)稅區(qū)。如何在不同區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)相互交流、互相融通、取長補(bǔ)短、共同發(fā)展，無疑是一個挑戰(zhàn)。另外，灣區(qū)間還存在金融體系的差異、數(shù)據(jù)信息的差異、保險關(guān)鍵假設(shè)的差異、保險科技運(yùn)用能力的差距以及數(shù)據(jù)安全的管理的差異等問題，對于這些問題和潛在的風(fēng)險，都需要進(jìn)行相應(yīng)的思考。要消除這些障礙，需要加強(qiáng)監(jiān)管溝通，達(dá)成更多互認(rèn)協(xié)議。鑒此，可成立大灣區(qū)政策調(diào)研協(xié)調(diào)小組，研究解決雙重監(jiān)管、監(jiān)管沖突等問題，或從國家層面成立專業(yè)委員會為境內(nèi)外政策制定明確的指引。

二是資源整合。保險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，境內(nèi)外保險機(jī)構(gòu)的競爭優(yōu)勢重合但經(jīng)營理念可能存在很大不同，形成合力困難，難以創(chuàng)建一個一體化服務(wù)于境內(nèi)外客戶的綜合性平臺。要解決以上問題，重點在于境內(nèi)外保險機(jī)構(gòu)要通過相互合作、資源互補(bǔ)，彌補(bǔ)自己的短板，同時服務(wù)好自己的客戶，為客戶提供更全面、覆蓋范圍更廣的產(chǎn)品及售后服務(wù)；同時，還可利用保險價值鏈上的第三方，如專業(yè)評估機(jī)構(gòu)、專業(yè)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)等，將境內(nèi)外資源有機(jī)地加以整合，將保險產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)方案，為客戶創(chuàng)造更多價值。

三是信息共享。受法規(guī)影響，很多客戶信息以及相關(guān)大數(shù)據(jù)需要更加謹(jǐn)慎地處理。尤其是涉及到境內(nèi)外合作，信息處理會更加敏感。信息無法實時交流溝通會導(dǎo)致效率大打折扣，保險公司的敏捷性也會因此降低，造成客戶滿意度下降。要實現(xiàn)信息共享，應(yīng)優(yōu)先處理低敏感信息，滿足客戶的一般服務(wù)需求。對其他信息，可設(shè)置中央數(shù)據(jù)庫來集中隔離處理敏感信息，以降低合規(guī)風(fēng)險、保護(hù)客戶利益。另外，還要采取必要措施管理客戶預(yù)期，優(yōu)化內(nèi)部流程，將可控部分的處理時長做到極致。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，困難與希望同在。展望未來，隨著粵港澳大灣區(qū)保險業(yè)的深度互聯(lián)互通，大灣區(qū)內(nèi)部發(fā)展的協(xié)同效應(yīng)正在逐步顯現(xiàn)。大灣區(qū)城市在獨立發(fā)展的基礎(chǔ)之上，通過空間集聚，發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢，進(jìn)行資源的重新整合，將產(chǎn)生單體以外的經(jīng)濟(jì)協(xié)同增長模式。在這一過程中，應(yīng)通過積極發(fā)展保險科技及開放外資，匯集科技創(chuàng)新、國際視野等優(yōu)勢資源，為大灣區(qū)保險業(yè)的轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。從長遠(yuǎn)看，粵港澳大灣區(qū)有望成為保險企業(yè)總部的集聚地、保險科技的創(chuàng)新中心，更有可能成為中國保險企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要窗口和優(yōu)秀范本。