中國與中亞國家貿(mào)易結(jié)構(gòu)問題研究

陳秀娟 邢孝兵

（安徽財經(jīng)大學(xué)，安徽 蚌埠 233030）

一、引言及文獻(xiàn)綜述

2013 年國家領(lǐng)導(dǎo)人習(xí)近平在出訪哈薩克斯坦期間提出“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”這一戰(zhàn)略構(gòu)想，由我國向西部擴(kuò)展新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展地帶， 推動中國的中部和西部經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，既有利于促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，建立一體化的歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟， 促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型[1]，又是促進(jìn)我國與一帶一路沿線國家友好往來的重要舉措。 中國和中亞五國在貿(mào)易上往來隨著 “一帶一路”倡議以來愈來愈密切。 以哈薩克斯坦為例，2018年中國和哈薩克斯坦的貿(mào)易總額接近200 億美元，而對比10 年前兩國貿(mào)易總額138 億美元增長了近44.9%。 塔吉克斯坦向中國進(jìn)口從2007 年的51 億美元發(fā)展到2018 年已經(jīng)達(dá)到了142 億美元，烏茲別克斯坦發(fā)展速度最為驚人， 向中國進(jìn)口額從2007 年7億美元發(fā)展到2018 年23 億美元，向中國出口額從7億上升到39 億美元， 實(shí)現(xiàn)了3 倍和5 倍多的增長。在貿(mào)易種類上涵蓋多樣， 既有資源類的石油天然氣以及各類礦藏，也有工業(yè)制成品和糧食食品等。 但是中國與中亞國家在未來的貿(mào)易合作發(fā)展上仍然需要時刻關(guān)注和更新。

多位學(xué)者從不同視角研究了中亞貿(mào)易問題，主要有以下幾類：一是從“一帶一路”倡議出發(fā)，如葉那爾[2]、哈吉[3]分析了中亞在該倡議下與中國的貿(mào)易格局發(fā)展情況，以及進(jìn)行該倡議前后的貿(mào)易對比分析。二是分析中國與中亞國家在農(nóng)產(chǎn)品上貿(mào)易的發(fā)展合作與展望，如朱新鑫、李豫新[4]以及王亮、黃德林[5]，李金葉[6]更廣泛地從沿線國家整體來研究。 三是通過對比中亞五國及其周邊國家， 以及中國和俄羅斯、美國、日本的雙邊貿(mào)易情況，如公丕萍等[7]衡量了中國、中亞以及俄羅斯中間的貿(mào)易互補(bǔ)性， 考量貿(mào)易雙方格局，分析俄羅斯、中國及中亞的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 四是從政治和發(fā)展戰(zhàn)略上探討了中國與中亞貿(mào)易發(fā)展的重要性和存在的問題，如袁新濤[8]、王海運(yùn)及趙常慶[9]。中亞國家的貿(mào)易還存在著價格壁壘[10]，并且面臨著后蘇聯(lián)地區(qū)的修正主義的挑戰(zhàn)[11]。 在使用的方法上，國內(nèi)的大多數(shù)學(xué)者都采用了引力模型以及顯性比較優(yōu)勢、貿(mào)易結(jié)合度指數(shù)等指標(biāo)來衡量中國與中亞五國的貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀和潛力，如陳曄[12]、畢燕茹和師博[13]。 已有文獻(xiàn)對貿(mào)易結(jié)構(gòu)問題的研究，既有“一帶一路”沿線國家，也有針對特定國家如哈薩克斯坦來進(jìn)行分析[2]。 我國與中亞五國有著巨大的貿(mào)易發(fā)展?jié)摿?，但是如何在“一帶一路”發(fā)展背景下并結(jié)合雙邊國情找到更適合的發(fā)展合作模式還需要探討，距離2013 年該倡議提出已久，中國與中亞五國的貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)展變化問題仍然需要持續(xù)的跟蹤和深入的分析。

二、中國與中亞五國雙邊貿(mào)易現(xiàn)狀分析

（一）貿(mào)易規(guī)模

中國與中亞五國的貿(mào)易規(guī)模有所擴(kuò)大。 2018 年中國對中亞國家進(jìn)出口總額達(dá)416 億美元， 對比2008 年增長了35.17%。根據(jù)表1,2018 年中國與中亞五國在進(jìn)出口貿(mào)易中，占比第一的均為哈薩克斯坦，達(dá)到113.3 億美元的中國出口和85.3 億美元的中國進(jìn)口， 吉爾吉斯斯坦和土庫曼斯坦分別在中國進(jìn)口和出口中表現(xiàn)較差， 僅占到0.3%和1.4%的中亞比重。 可見哈薩克斯坦是中國在中亞地區(qū)最大的貿(mào)易伙伴。 我國的進(jìn)出口對中亞國家的影響也很大，中國對哈薩克斯坦的出口總額就占到中亞總進(jìn)口額的44.6%。

表1 2018 年中國與中亞五國進(jìn)出口額 （單位：億美元，%）

（二）中國與中亞五國貿(mào)易結(jié)構(gòu)

按照國際貿(mào)易商品分類標(biāo)準(zhǔn) （Standard International Trade Classification）， 以下簡稱 SITC，SITC 分類第四版中， 第8 類占總體比重最大， 達(dá)到了40.347%，三種排名前三的商品總占比達(dá)到了90%以上，而其他分類下產(chǎn)品占比，尤其是第四類動植物油脂及脂肪向中國進(jìn)口最少。

從表2 來看，2018 年，中國向中亞進(jìn)口商品主要集中在 SITC3 類、SITC6 類、SITC2 類上，總占比達(dá)到總進(jìn)口額比重的90%以上， 而表中五類商品外的商品都不足1%，可見中國進(jìn)口并不是以其為重點(diǎn)。 排名第一的是SITC3 類礦物燃料、潤滑油及有關(guān)原料。

表2 2018 年中國向中亞地區(qū)出口及進(jìn)口商品分類排名 （單位：百萬美元,%）

三、中國與中亞雙邊貿(mào)易競爭性與互補(bǔ)性分析

（一）顯性比較優(yōu)勢指數(shù)

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）表達(dá)了在一 國總出口中某類商品的出口所占的比例相對于世界貿(mào)易總額中該類商品貿(mào)易所占比例的大小。 該指數(shù)可以寫成如下形式：

其中，RCAxik代表i 國在k 類商品上的顯性比較優(yōu)勢指數(shù)，Xik為 i 國 k 類商品的出口額，Xi表示 i 國所有商品的出口總額，Wk表示k 類商品的世界出口總額，W 表示所有商品的世界出口總額。從數(shù)值上來看， 如果某國某類商品的顯性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）大于1， 表明該國在該類商品的出口上相對集中，由此可以推斷該國在這類商品上具有一定的比較優(yōu)勢。 反之，表明該國在這類商品生產(chǎn)上具有一定的比較劣勢[2]。 本文利用的數(shù)據(jù)來自UN.Comtrade 數(shù)據(jù)庫并經(jīng)過測算得出，其中中國、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦的數(shù)據(jù)較為完整，但是塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、 土庫曼斯坦的商品分類進(jìn)出口數(shù)據(jù)的對象為有對應(yīng)記錄的國家， 可能進(jìn)出口總額存在少于實(shí)際的情況，但顯性比較優(yōu)勢指數(shù)利用的是商品所占比重，主要貿(mào)易伙伴國家的數(shù)據(jù)足以解釋該指數(shù)， 故使用在文中。

根據(jù)表3 和4，中國的商品顯性比較優(yōu)勢集中在SITC6、7、8 類上，其數(shù)值都大于 1，其中 SITC8 類優(yōu)勢最明顯，整體與我國的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展較符合，而哈薩克斯坦的顯性比較優(yōu)勢主要集中SITC2、SITC3、SITC6 類上，其中SITC3 類的優(yōu)勢最明顯，并且呈現(xiàn)上漲趨勢，但在SITC7、SITC8 類上明顯不如中國，與其國內(nèi)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱相關(guān)。

表3 中國商品顯性比較優(yōu)勢

中亞五國內(nèi)部商品競爭優(yōu)勢存在差異，吉爾吉斯斯坦其優(yōu)勢商品集中在 SITC0、SITC1、SITC0、SITC1、SITC2 和 SITC9 類上，其中 SITC9 雜項制品（包含黃金）的顯性比較優(yōu)勢最明顯，與吉爾吉斯斯坦國內(nèi)所擁有的豐富黃和有色金屬礦藏資源相符合。 此外，吉爾吉斯斯坦在種植業(yè)、 畜牧業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工（SITC0類食品及活畜）等上更有優(yōu)勢。 中亞五國中其他三國情況總體差異不大，都屬于資源豐富型，但在工業(yè)基礎(chǔ)上都比較薄弱。

（二）貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)

在上面的顯性比較優(yōu)勢的基礎(chǔ)上引入貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)，如下所示：

其中，公式（2）中RCAmjk為相應(yīng)的顯性比較劣勢表達(dá)式， 需要計算Mjk為j 國k 類產(chǎn)品的進(jìn)口額，Mj為該國所有產(chǎn)品的進(jìn)口總額。RCAmjk越大表示該國家j 在產(chǎn)品k 上的進(jìn)口比例越大， 說明該國在此產(chǎn)品的生產(chǎn)上處于比較劣勢。公式（2）中，Cijk代表 i 國與 j 國在 k 類產(chǎn)品上的貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)。 公式（3）中，Cij表示i 國與j國的綜合性貿(mào)易互補(bǔ)指數(shù)，它是所有產(chǎn)品（行業(yè)）的貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)的加權(quán)平均值， 加權(quán)系數(shù)為世界貿(mào)易中各類產(chǎn)品的貿(mào)易比重Wk/W[14]。參考于津平的定義，貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)越大，說明i 國與j 國出口產(chǎn)品與進(jìn)口產(chǎn)品之間的吻合度越大，兩國間的貿(mào)易互補(bǔ)性越強(qiáng)。

表4 哈薩克斯坦及吉爾吉斯斯坦商品2009-2018 年顯性比較優(yōu)勢

考慮到數(shù)據(jù)的可獲得性和可靠性， 主要分析中國和具有代表性的哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦雙邊貿(mào)易互補(bǔ)程度。其中，哈薩克斯坦2008 年數(shù)據(jù)缺失，從2009年開始統(tǒng)計。 從表5 可以看出：截至2018 年，中國與哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦都達(dá)到了比較好的貿(mào)易互補(bǔ)性水平， 都超過了1。 中國和吉爾吉斯斯坦與2009 相比， 互補(bǔ)性水平從0.75 上升到2016 年最高水平1.06，而中國進(jìn)口方面從0.44 上漲到2018 年1.25，中國越來越成為吉爾吉斯斯坦的重要貿(mào)易伙伴， 哈薩克斯坦貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)呈現(xiàn)U 形發(fā)展態(tài)勢，最低點(diǎn)位于2013 年附近，哈薩克斯坦由于其經(jīng)濟(jì)體量和實(shí)力，對比于另外四國在早于 “一帶一路” 倡議時就和中國貿(mào)易更為密切， 可以發(fā)現(xiàn)這種互補(bǔ)性在呈現(xiàn)下降態(tài)勢后又拉升了回來，與該倡議的提出有一定的關(guān)聯(lián)。

表5 中國與哈薩克斯坦及吉爾吉斯斯坦進(jìn)出口貿(mào)易互補(bǔ)性

下一步對不同商品分類下的貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)水平進(jìn)行測算分析。將數(shù)據(jù)分為第一期（2009 年-2013年）和第二期（2014 年-2018 年），以 2013 年提出的“一帶一路”倡議為重要時間節(jié)點(diǎn)，取各時間段的貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)的均值進(jìn)行對比分析。 由表6 可以看出，在第一期（2009 年-2013 年）我國在勞動密集型產(chǎn)品出口上的互補(bǔ)性指數(shù)在下降，但是在中國進(jìn)口方面初級產(chǎn)品的互補(bǔ)性指數(shù)有所提高，如哈薩克斯坦的 0 類、1 類、2 類產(chǎn)品分別從第一期的 0.14、0.04、5.74 提升到第二期（2014 年-2018 年）的 0.27、0.14、5.97，吉爾吉斯斯坦同樣也有所上升，中國對中亞進(jìn)口初級產(chǎn)品互補(bǔ)性增強(qiáng)體現(xiàn)了我國對中亞國家資源類等初級產(chǎn)品方面的需求，并在“一帶一路”倡議下得到了加強(qiáng)。

表6 中國與哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦進(jìn)出口貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)

四、存在的問題

（一）中國與中亞雙邊貿(mào)易地位不等

從中國與中亞國家的貿(mào)易規(guī)模和貿(mào)易差額中，可以看到，中國對中亞國家的貿(mào)易順差持續(xù)增長，而中亞國家處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。 在進(jìn)出口商品中，也可以看到中國多出口資本密集型和勞動密集型產(chǎn)品到中亞，而中亞國家在資源類產(chǎn)品上更具有優(yōu)勢，其燃料及原材料等初級產(chǎn)品也是主要的對中國出口產(chǎn)品。 盡管從比較優(yōu)勢理論來看，中國與中亞國家各自遵循了比較優(yōu)勢原則，對于雙方都是獲利的，但是從國家安全和發(fā)展層面， 中亞國家并不會僅僅保持現(xiàn)狀，以資源換資金，而是會完善自身的工業(yè)基礎(chǔ)。

（二）中亞內(nèi)部與我國貿(mào)易互補(bǔ)性程度不一

結(jié)合中亞五國的顯性比較優(yōu)勢不難看出， 中亞五國不僅在經(jīng)濟(jì)體量上存在差距， 其優(yōu)勢產(chǎn)品也不盡相同，與中國合作發(fā)展的步調(diào)自然也不完全一致。哈薩克斯坦在 SITC2、SITC3、SITC6 類、 吉爾吉斯斯坦 SITC0、SITC1、SITC2 和 SITC9 類上， 烏茲別克斯坦在 SITC2、SITC4、SITC6 和 SITC7 類上， 土庫曼斯坦 在 SITC0、SITC6、SITC7 類 上 ， 塔 吉 克 斯 坦 在SITC0、SITC1、SITC4 和 SITC6 類、SITC8 類上各自具有顯性比較優(yōu)勢。哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦在五國中工業(yè)發(fā)展較好， 能夠出口工業(yè)制成品。而像吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦這兩個小國在經(jīng)濟(jì)相對落后，塔吉克斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到山多地少、交通閉塞、 資金和人才短缺等條件限制發(fā)展工業(yè)有限，吉爾吉斯斯坦國民經(jīng)濟(jì)以多種所有制為基礎(chǔ)，農(nóng)牧業(yè)為主，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，主要生產(chǎn)原材料。在和中國開展貿(mào)易時，SITC0 類食品和活畜占中國進(jìn)口中亞產(chǎn)品比例只有1%，與中國的貿(mào)易互補(bǔ)性也不足，只在能源上與中國存在貿(mào)易互補(bǔ)性。

（三）中亞政策導(dǎo)向加大貿(mào)易結(jié)構(gòu)升級壓力

從貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)分析來看， 中國確實(shí)與中亞國家有著密切合作的基礎(chǔ)， 但是隨著中亞國家的發(fā)展工業(yè)及貿(mào)易優(yōu)惠政策不斷出臺， 中國要進(jìn)一步鞏固與中亞國家貿(mào)易合作關(guān)系，就要轉(zhuǎn)變思路，抓住機(jī)遇。 哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)部2011 年提出的進(jìn)一步推動能源出口多元化， 這是由于哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)對能源出口依賴較大， 其石油主要經(jīng)由俄羅斯境內(nèi)的石油管道出口歐洲， 擴(kuò)大對中國的石油出口有助于實(shí)現(xiàn)石油出口多元化，保障國家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。 結(jié)合中國與哈薩克斯坦的能源類產(chǎn)品上具有很高的互補(bǔ)性， 在未來一段時間該類產(chǎn)品的貿(mào)易互補(bǔ)性會得到更加充分的體現(xiàn)。 但是也要看到，中亞國家的工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，出口能力有限，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也比較單一。 從國家發(fā)展角度來看，隨著中亞發(fā)展國內(nèi)工業(yè)，中國的勞動密集型商品也會逐漸失去市場。 我國對中亞國家的貿(mào)易結(jié)構(gòu)不能單單依靠出口勞動密集型產(chǎn)品，進(jìn)口初級產(chǎn)品。

五、結(jié)論及相關(guān)政策建議

從上述的數(shù)據(jù)分析可以得出以下結(jié)論： 從顯性比較優(yōu)勢指標(biāo)來看， 中國與中亞五國的顯性比較優(yōu)勢分別集中在勞動密集型產(chǎn)品、 第七類的技術(shù)密集型產(chǎn)品和資源類產(chǎn)品和初級產(chǎn)品， 可以發(fā)現(xiàn)這種趨勢還在不斷加強(qiáng)，說明“一帶一路”切實(shí)提高了其出口競爭力；從貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)來看，中國與中亞五國的互補(bǔ)性產(chǎn)品基本吻合， 中國向中亞國家出口勞動密集型產(chǎn)品和資本密集型產(chǎn)品， 而中亞國家則向中國輸入能源及初級產(chǎn)品；具體到不同的國家，中國在出口優(yōu)勢產(chǎn)品和高度貿(mào)易互補(bǔ)性產(chǎn)品相一致， 但是中亞五國的出口還有改進(jìn)的空間。

結(jié)合以上結(jié)論與問題提出相關(guān)的政策建議。 一是要推動貿(mào)易結(jié)構(gòu)朝著有利于雙方的方向發(fā)展，將中亞國家發(fā)展與中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級有機(jī)結(jié)合。 從貿(mào)易結(jié)構(gòu)中可以看出， 雙方具有充分的貿(mào)易合作潛力，深化中國與中亞雙邊貿(mào)易發(fā)展不僅對國內(nèi)的企業(yè)市場擴(kuò)大和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展轉(zhuǎn)型具有重要意義，對中亞國家來說也是一次重要發(fā)展的機(jī)遇。 二是要加快“五通”建設(shè)，尤其是交通和基礎(chǔ)設(shè)施的互通。 交通通達(dá)情況的改善有利于彌補(bǔ)一些產(chǎn)品互補(bǔ)性不足的問題，這可能是供給方面的問題，而不是對其需求不足。 同時，從貿(mào)易結(jié)構(gòu)可以看出，我國和中亞五國的貿(mào)易商品種類目前集中在勞動密集型產(chǎn)品和初級產(chǎn)品，這些產(chǎn)品都具有體積大、價值量低、需求量大的特點(diǎn)，對物流運(yùn)輸有依賴，只有更加方便快捷的交通，減少貿(mào)易阻力，降低物流運(yùn)輸成本等才能更加充分地發(fā)揮中國制造業(yè)對中亞五國的輻射作用，幫助中國的制造業(yè)擴(kuò)大市場。 三是要在未來加大我國出口產(chǎn)品中資本密集型產(chǎn)品比重。 隨著中亞五國的工業(yè)發(fā)展，對勞動密集型產(chǎn)品的需求會降低，要想有一個更加長期穩(wěn)定的雙邊貿(mào)易合作關(guān)系， 就需要我國不斷提升產(chǎn)品自身的競爭力水平，加大我國的資本密集型產(chǎn)品輸出，同時加大我國對外直接投資，讓我國與中亞國家的雙邊貿(mào)易合作發(fā)展得更加緊密。