我國胡麻市場與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報告

張家口市農(nóng)業(yè)科學(xué)院新技術(shù)開發(fā)中心

胡麻屬于油用亞麻，是一種耐寒、耐旱的作物。受我國經(jīng)濟發(fā)展和居民收入水平不斷提高的影響，胡麻消費需求持續(xù)增加，產(chǎn)需缺口逐漸擴大，進(jìn)口規(guī)?？傮w增加。

胡麻產(chǎn)業(yè)產(chǎn)需缺口逐漸擴大

胡麻耐旱耐貧瘠，主要分布在我國西北和華北干旱半干旱地區(qū)。甘肅、內(nèi)蒙古、山西、寧夏、河北、新疆是我國六大胡麻主產(chǎn)區(qū)。近年來，受比較效益低下、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，播種面積持續(xù)下滑；單產(chǎn)受益于品種改良和技術(shù)進(jìn)步總體穩(wěn)步提升；總產(chǎn)先增后減，總體小幅縮減。2000—2018年，胡麻種植面積從49.8萬公頃減少至23.2萬公頃，減幅53.4%；單產(chǎn)從每畝46.0千克增加至96.4千克，增幅109.4%；總產(chǎn)從34.38萬噸減少至33.52萬噸，減幅2.5%。

中國是胡麻生產(chǎn)大國，也是消費大國。2001—2018年，胡麻籽消費量從25.3萬噸增至72.9萬噸，增幅188.1%。胡麻產(chǎn)品的消費具有明顯的區(qū)域特征和群體特征，主要集中在甘肅、寧夏、山西等產(chǎn)區(qū)；消費群體多為農(nóng)村居民，消費方式主要為當(dāng)?shù)鼐用褡粤粽ビ突蚋沙词秤?。隨著人民生活水平的提高及消費觀念的轉(zhuǎn)變，胡麻的消費群體不斷增加，消費人群由產(chǎn)區(qū)農(nóng)民向大中城市消費者擴展。

胡麻用途廣泛，主要用于榨油、食用和種用，胡麻餅粕可用于養(yǎng)殖業(yè)，種皮及莖稈可用于加工業(yè)。但目前我國胡麻加工利用總體仍處于緩慢發(fā)展階段，加工制品結(jié)構(gòu)比較單一，國內(nèi)99%的胡麻用于榨油，僅有1%胡麻用于干炒食用。

2001—2018年胡麻籽進(jìn)出口貿(mào)易總量增加了40萬噸，2006年開始我國成為胡麻凈進(jìn)口國，貿(mào)易逆差持續(xù)擴大。主要來源國是加拿大、俄羅斯。2018年，中國自加拿大、俄羅斯分別進(jìn)口31.8萬噸、7.96萬噸胡麻籽。

胡麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

胡麻生產(chǎn)穩(wěn)中有增。綜合考慮主產(chǎn)區(qū)資源稟賦條件、胡麻適宜種植區(qū)域和種植習(xí)慣、國內(nèi)消費需求增長趨勢等因素的影響，我國胡麻種植面積繼續(xù)縮減的可能性較小。受益于優(yōu)良品種研發(fā)與推廣、輕簡化栽培技術(shù)更新與應(yīng)用、機械化水平進(jìn)一步提高，單產(chǎn)水平將穩(wěn)步提高，預(yù)計胡麻產(chǎn)能將保持增長趨勢。

加工業(yè)將快速發(fā)展。從全球范圍來看，胡麻富含功能性成分，國際發(fā)達(dá)國家更偏好將其直接食用或加工成功能保健性食品消費，預(yù)示著我國胡麻加工業(yè)發(fā)展?jié)摿O大。預(yù)計今后一個時期，除油用外，胡麻食品以及精深加工的產(chǎn)品如功能性成分α-亞麻酸提取加工、亞麻膠的提取和利用等也將快速發(fā)展。

胡麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

小農(nóng)戶分散經(jīng)營，生產(chǎn)方式較為傳統(tǒng)粗放。受經(jīng)濟、地理等條件制約，胡麻生產(chǎn)目前仍以分散小規(guī)模種植為主，種植方式較為傳統(tǒng)粗放。2018年特色油料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系針對全國主產(chǎn)區(qū)示范縣的調(diào)查顯示：胡麻近八成的農(nóng)戶經(jīng)營規(guī)模在10畝以下，超過六成的農(nóng)戶經(jīng)營規(guī)模在5畝以下。多數(shù)胡麻產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)仍靠天吃飯，田間基礎(chǔ)設(shè)施較差，加之農(nóng)戶家庭勞動為主，機械化水平相對較低，致使國產(chǎn)胡麻的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；狡?。而企業(yè)更偏好使用一致性較高、出油率較高的進(jìn)口原料進(jìn)行加工。目前國內(nèi)主要的胡麻籽加工企業(yè)使用進(jìn)口原料比例均超過50%，部分企業(yè)使用比例超過90%。

加工鏈條相對較短，產(chǎn)品附加值偏低。目前，胡麻加工企業(yè)主要集中在油脂類產(chǎn)品加工，食用類產(chǎn)品以及保健品開發(fā)極少。由于加工產(chǎn)業(yè)鏈條均較短，附加值總體偏低，產(chǎn)業(yè)規(guī)模難以擴大。胡麻富含功能性成分如α-亞麻酸等人體必需的營養(yǎng)成本，是功能性產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)原料；加工后可提取亞麻膠，在醫(yī)用領(lǐng)域具有廣泛的發(fā)展前途。但目前國內(nèi)胡麻功能性成分的提取和利用以及醫(yī)用功能的開發(fā)等附加值較高的產(chǎn)業(yè)尚未形成規(guī)模，產(chǎn)業(yè)亟待進(jìn)一步開發(fā)和升級。

品牌建設(shè)滯后，缺乏具有知名度的產(chǎn)品品牌。國內(nèi)胡麻加工企業(yè)品牌建設(shè)顯著滯后，具有知名度的企業(yè)和品牌極少。除紅井源亞麻籽油等品牌具有一定的知名度外，其他多數(shù)品牌如山西“福益德”、寧夏“廣林子”“君星坊”“金雙禾”等知名度大多局限在本地區(qū)，在全國范圍內(nèi)的影響力和知名度仍缺乏。國內(nèi)油脂知名企業(yè)如中糧集團(tuán)、益海嘉里、魯花等旗下涉及特色油脂的產(chǎn)品僅是少數(shù)，且規(guī)模有限。

市場監(jiān)管缺失，產(chǎn)品混雜，缺乏有序競爭。目前市面上胡麻油產(chǎn)品很多，同樣包裝規(guī)格產(chǎn)品價格相差很大，不同市場主體之間互相指責(zé)胡麻油產(chǎn)品造假，而目前市場質(zhì)量監(jiān)督抽檢一般并不涉及特征性營養(yǎng)物質(zhì)的檢測，消費者也沒有方便簡單的方法判斷產(chǎn)品質(zhì)量的好壞。

政策措施建議

轉(zhuǎn)變胡麻生產(chǎn)方式，實現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)提質(zhì)增效。加快胡麻品種選育步伐，在重視豐產(chǎn)性、抗病性的基礎(chǔ)上加強抗旱、抗倒伏、適宜機械化以及功能化和高值化的新品種選育，降低生產(chǎn)成本、提高單產(chǎn)水平和抗風(fēng)險能力。加強特色胡麻病蟲草害的無公害防控新技術(shù)創(chuàng)新，開展病蟲草無公害防控藥劑減量保效技術(shù)研發(fā)，確保作物的生產(chǎn)安全和產(chǎn)品安全。加強胡麻優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)特別是貧困地區(qū)社會化服務(wù)組織建設(shè)和發(fā)展，切實提高胡麻生產(chǎn)效率，實現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的節(jié)本增效。

促進(jìn)胡麻深加工發(fā)展，營造良好的市場環(huán)境。加快對胡麻產(chǎn)品營養(yǎng)保健功能成分如α-亞麻酸、木酚素、亞麻膠等資源的開發(fā)利用，加快促進(jìn)胡麻產(chǎn)業(yè)從油脂類單一產(chǎn)品開發(fā)向生物制藥以及保健產(chǎn)品市場領(lǐng)域拓展，延長胡麻產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，切實提高產(chǎn)業(yè)綜合價值。鼓勵更新特色油脂加工設(shè)備，積極引導(dǎo)加工工藝標(biāo)準(zhǔn)化，提升產(chǎn)品加工的技術(shù)工藝。協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同推動特色油料深加工產(chǎn)品如木酚素、食用亞麻籽等取得市場準(zhǔn)入資格。加強市場監(jiān)督和抽檢力度，規(guī)范市場秩序，確保為消費者提供優(yōu)質(zhì)安全的相關(guān)產(chǎn)品。

加強胡麻產(chǎn)品宣傳，引導(dǎo)居民健康消費。加大中國居民食用植物油健康消費引導(dǎo)和宣傳力度，充分利用傳統(tǒng)媒體和新媒體等渠道，加大胡麻油脂及生物醫(yī)藥加工制品的有益成分構(gòu)成和功能效用，增強消費者對胡麻產(chǎn)品功能性成分的知情權(quán)，促進(jìn)消費者形成正確的膳食營養(yǎng)消費理念，合理健康消費特色油料、油脂及加工制品。

積極利用兩個市場兩種資源，有效滿足國內(nèi)特色油料需求缺口。在鞏固胡麻主要進(jìn)口來源國貿(mào)易合作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展與周邊國家特別是黑海等地區(qū)國家的貿(mào)易合作，加快促進(jìn)進(jìn)口來源多元化，實現(xiàn)胡麻原料供給安全的同時有效降低貿(mào)易風(fēng)險。

（報告撰寫人：喬海明，張家口市農(nóng)業(yè)科學(xué)院油料作物所所長、研究員； 張雯麗，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心副研究員；張麗麗，張家口市農(nóng)業(yè)科學(xué)院油料作物所副研究員）