全球及中國駱駝乳制品的經(jīng)濟(jì)與市場分析

胡定寰，楊偉民，方 成，董曉霞

1 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所，北京 100081

2 內(nèi)蒙古大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，內(nèi)蒙古呼和浩特 010021

3 聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織，意大利羅馬 00185

4 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081

0 引言

駝駝奶被稱為“沙漠白金”，具有改善高血糖和乳糖不耐癥人群癥狀等多項功能。21世紀(jì)以來，隨著消費者健康意識的日益提高，以及食品消費支出能力的提升，刺激了全球駱駝奶需求的快速增長。近年來，隨著我國乳制品消費快速普及，乳制品消費進(jìn)入多元化和市場細(xì)分化的新階段，駱駝奶及其制品成為異軍突起的新寵。本文擬從全球產(chǎn)業(yè)鏈視角，分析駝駝奶的生產(chǎn)、加工、流通和消費狀況，并提出在中國發(fā)展駱駝乳制品的政策建議。

1 駱駝奶的營養(yǎng)與功效

歷史上駱駝奶通常只能滿足帝王、上層貴族的需求，元末明初的文學(xué)家兼史學(xué)家陶宗儀在《南村輟耕錄》中記錄了元朝宮廷的所謂“八珍”，其中包括“駝乳糜”，即精制的駱駝奶酪[1]。中國人很早就已經(jīng)認(rèn)識到駱駝奶的功效。元朝主管皇帝飲食健康的太醫(yī)忽思慧在《飲膳正要》中指出，駱駝奶“性溫，味甘；補中益氣，壯筋骨，令人不饑”[2]。

駱駝對荒漠環(huán)境具有較強(qiáng)的適應(yīng)能力，其營養(yǎng)成分獨特，易于消化吸收，是優(yōu)質(zhì)的動物性食用飲品。駱駝乳不僅含有豐富的蛋白質(zhì)、乳脂以及維生素 A、B、C、E 和鈣、鉀、鈉、鎂、磷等礦物質(zhì)營養(yǎng)成分，還含有免疫球蛋白、乳鐵蛋白、溶菌酶和過氧化物酶等保護(hù)性蛋白，能夠增強(qiáng)人的免疫系統(tǒng)。王建光等[3]通過實驗發(fā)現(xiàn)，駱駝奶與牛奶相比蛋白質(zhì)含量高出近50%，乳脂含量高出138%（表1）。王瑞等[4]發(fā)現(xiàn)駱駝奶含有的胰島素及胰島素肽類物質(zhì)，對防治糖尿病有應(yīng)用前景。謝軍仁等[5]的研究也發(fā)現(xiàn)，1 L駱駝奶的胰島素含量是52 IU，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過牛奶中的胰島素含量。王曙陽[6]研究表明，駱駝奶有利于減輕糖尿病并發(fā)癥癥狀。聶小苗[7]研究證明，駱駝奶含有豐富的維生素B和C以及鈣元素，可以幫助糖尿病患者減少對胰島素的需求。王雪瑩等[8]的研究也表明，雙峰駝奶對2型糖尿病大鼠肝臟細(xì)胞凋亡起到保護(hù)作用。周珺等[9]通過研究駱駝奶對2型糖尿病大鼠體重，血糖、血脂、胰島素，PPARγ和TNF-α基因表達(dá)的影響，發(fā)現(xiàn)駱駝奶可緩解2型糖尿病大鼠體重下降，改善高血糖、糖耐量異常、血脂紊亂等癥狀。也有關(guān)于駱駝奶有助于提升化療階段癌癥病人營養(yǎng)水平的報道，但該結(jié)論仍需更多的實證性研究證實。

表1 不同畜種原料奶的成份數(shù)據(jù)比較

2 全球及中國駱駝奶的供給

2.1 全球駱駝發(fā)展概況

近年來駱駝存欄數(shù)量呈現(xiàn)逐年走高趨勢。根據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年全球駱駝（包括單峰和雙峰駱駝）存欄量為3223.5 萬頭，2015年3310.4 萬頭，2016年3393.9 萬頭，2017年3482.8 萬頭，2018年3552.5 萬頭，2019年3639.9 萬頭，近5 年存欄數(shù)量的年均增長率為2.46%（圖1）。

圖1 2014—2019 年全球駱駝存欄數(shù)量及增長率

全球駱駝飼養(yǎng)的地域分布很廣。駱駝分單峰駝和雙峰駝兩種。單峰駝主要分布在北非、東非、印度亞大陸及阿拉伯半島的沙漠或干旱地區(qū)；雙峰駝主要分布在亞洲及周邊較為涼爽地區(qū)，如蒙古國、中國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯坦，印度北部及俄羅斯等，北美和南美洲也飼養(yǎng)駱駝。

單峰駝的產(chǎn)奶量要高于雙峰駝。一般而言，單峰母駱駝年產(chǎn)奶量為900～1500 kg，雙峰母駱駝年產(chǎn)奶量600～1000 kg。駱駝年產(chǎn)奶量高低與農(nóng)場飼養(yǎng)水平、飼料品質(zhì)，特別是駱駝育種技術(shù)有關(guān)，中東國家在單峰奶駱駝育種技術(shù)研發(fā)上起步很早，阿聯(lián)酋ClCin農(nóng)場的高產(chǎn)駱駝產(chǎn)奶量可達(dá)到2500 kg以上。

2.2 中國駱駝發(fā)展概況

中國有豐富的駱駝遺傳基因資源，以雙峰駱駝品種為主。2021 年1月13日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新公布《國家畜禽遺傳資源品種名錄（2021年版）》，其中登錄的駱駝地方品種有阿拉善雙峰駝、蘇尼特雙峰駝、青海駱駝、新疆塔里木雙峰駝、新疆準(zhǔn)格爾雙峰駝5 個品種。同時納入名錄的還有駱駝科的引進(jìn)品種羊駝[10]。

中國駱駝奶業(yè)的發(fā)展歷經(jīng)波折。早期由于駱駝奶沒有得到重視，1980—2009年的30 年間，我國駱駝存欄總數(shù)從61.4 萬頭急劇下降至 22.6 萬頭，63.2%的駱駝奶市場被牛奶、羊奶等其他奶類所替代。隨著我國乳制品消費進(jìn)入多元化和市場細(xì)分化的新階段，駱駝奶被越來越多的消費者認(rèn)可。2014年我國駱駝存欄數(shù)回升至26.01 萬頭，2015年30.05 萬頭，2016年30.47 萬頭，2018年32.84 萬頭，2019年40.53 萬頭，近5 年的年均增長率為7.67%。2014年駱駝奶總產(chǎn)量1.41 萬噸，2015年1.38 萬噸，2016年1.40 萬噸，2017年1.46 萬噸，2018年1.52 萬噸，2019年1.69 萬噸，近5 年的年均增長率為3.69%（圖2）。

圖2 2014—2019 年中國駱駝存欄數(shù)量和駱駝奶產(chǎn)量

2.3 駱駝乳制品品類

目前，國際上駱駝乳制品的品類已經(jīng)相對齊全，有純駱駝奶、風(fēng)味駱駝奶、駱駝奶粉、駱駝奶冰淇淋、駱駝奶發(fā)酵制品、駱駝奶巧克力等。中國的駱駝乳制品以奶粉為主，也有少量液態(tài)奶。從全球視角看，駱駝液態(tài)奶的占比最高，2020年占整個駱駝乳制品銷售總額的40.9%，第二位是駱駝奶粉占20.7%，風(fēng)味駱駝奶占13.9%，駱駝奶冰淇淋占11.7%，駱駝奶發(fā)酵制品占8.6%，其他產(chǎn)品占4.2%（表2）。

表2 2016—2020 年全球駱駝乳制品產(chǎn)值和年均增長率 單位：百萬美元

全球駱駝乳制品的銷售額整體上呈現(xiàn)增長，但不同品類的增長速度存在差別。其中，駱駝奶發(fā)酵制品和純駱駝奶的年均增長速度較慢，分別是3.79%和3.95%；駱駝奶冰淇淋增速最快，年均增長速度達(dá)到5.02%，其原因可能是豐富的蛋白質(zhì)含量及駱駝奶的獨特味道使得駱駝奶冰淇淋的風(fēng)味更加突出；駱駝奶粉因其容易保存、攜帶和食用，受到世界各國消費者的青睞，該產(chǎn)品年均增長速度達(dá)到4.64%。

2.4 駱駝乳制品的成本和價格

駱駝兩年產(chǎn)一次駝羔，其泌乳時間可持續(xù)一年多。由于駱駝擠奶需要感受到小駱駝的存在。因此，以飼養(yǎng)產(chǎn)奶為目的駱駝必須同時飼養(yǎng)小駱駝，顯著增加了駱駝奶的生產(chǎn)成本。

全球各地區(qū)的駱駝奶生產(chǎn)成本差異很大，現(xiàn)代化牧場圈養(yǎng)駱駝奶生產(chǎn)成本為3.75～5.00 美元/kg，制成駱駝奶粉的成本是35.00～45.00 美元。由于面對的目標(biāo)人群和采用的營銷策略不同，不同品牌的駱駝奶粉終端價格差異很大，駱駝奶粉十大品牌的均價為1989 元/kg（表3）。最貴的哈薩克斯坦NC駱駝奶粉為2860 元/kg，最便宜的哈納斯駱駝奶粉為1660 元/kg。由于駱駝奶粉原料成本極其昂貴，導(dǎo)致少數(shù)不法企業(yè)通過在駱駝奶粉中摻入牛奶粉或者羊奶粉降低成本，增加利潤，損害了消費者利益。

表3 2020 年主要品牌駱駝奶粉的零售價格

駱駝奶之所以被稱之為“沙漠白金”的原因之一是其昂貴的價格。中國原料駱駝奶是原料牛奶價格的10 倍左右。受人工成本、飼料價格、氣候變化和需求急劇增加等諸多因素影響，近幾年中國原料駱駝奶的收購價格也呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢。由圖3可以看出，2014—2019年中國原料駱駝奶收購價格由30 元/kg提升至2019年的50 元/kg，年均增長率高達(dá)10.8%（圖3）。

圖3 2014—2019 年中國原料駱駝奶收購價格

鑒于高位的原料駱駝奶價格，駱駝奶粉的成本和價格均顯著高于其他畜種的奶粉。以8 kg原料駱駝奶生產(chǎn)1 kg駱駝奶粉計算，駱駝奶粉的原料奶成本即是每千克400 元，加上加工過程中直接人工、制造費用等其他成本82 元，駱駝奶粉的生產(chǎn)成本高達(dá)482 元/kg，將駱駝奶粉改裝成小包裝（罐）增加30 元包裝費，駱駝奶粉的出廠成本高達(dá)512 元/kg。按照乳制品行業(yè)通行利潤計算，經(jīng)銷商的毛利率約為30%，零售商的毛利率約為15%，每千克駱駝奶粉的成本價高達(dá)740 元以上。

3 全球及中國駱駝乳制品的市場需求

3.1 全球駱駝乳制品市場發(fā)展

21世紀(jì)以來，全球駱駝乳制品的需求呈快速增長趨勢。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2016年全球駱駝乳制品的銷售總額（產(chǎn)值）為9416 百萬美元，2017年9647 百萬美元，2018年9501 百萬美元，2019年10641 百萬美元，2020年11226 百萬美元，2016—2020年的年均增長率達(dá)4.61%（圖4）。

圖4 2016—2020 全球駱駝乳制品的產(chǎn)值

全球駱駝乳制品需求量最大的地區(qū)是中東和北非（如埃及等），2020年市場銷售總額6719 百萬美元，2016—2020年的年均增長率為4.12%；亞太地區(qū)為2242 百萬美元，年均增長率為4.98%；北美洲為1091 百萬美元，年均增長率5.68%；沙特阿拉伯為993 百萬美元，年均增長率3.53%；歐洲為939 百萬 美元，年均增長率4.64%；美國為922 百萬美元，年均增長率5.80%；蘇丹為483 百萬美元，年均增長率4.83%；印度為476 百萬美元，年均增長率4.83%；中南美洲為234 百萬美元，年均增長率4.45%；德國為184 百萬美元，年均增長率5.49%；英國為135 百萬美元，年均增長率5.14%（表4）。

3.2 中國駱駝乳制品市場發(fā)展

近5 年中國駱駝乳制品市場需求增長迅速。由表4可以看出，2020年中國駱駝乳制品銷售總額689 百萬美元，比2016年的556 百萬美元提升了24.01%，年均增長率為5.53%。市場需求的增速不僅高于同期的英國、德國等歐洲發(fā)達(dá)國家，也顯著高于印度、蘇丹、沙特阿拉伯等亞洲和非洲國家。未來，隨著中國人均GDP突破10000 美元，中等收入群體人數(shù)超過4 億人，強(qiáng)大的內(nèi)需潛力將會給中國市場的駱駝乳制品帶來更大的市場增長空間。

表4 主要國家和地區(qū)駱駝乳制品的市場銷售額 單位：百萬美元

4 駱駝乳制品的供應(yīng)鏈

4.1 駱駝主要養(yǎng)殖模式

全球及中國原料駱駝奶的生產(chǎn)模式主要有兩種：一種是規(guī)?；?jīng)營管理的農(nóng)場。如40 年前由阿聯(lián)酋之父謝赫·賽義德二世·本·馬克圖姆建立的ClCin農(nóng)場，目前是世界上規(guī)模最大的現(xiàn)代化乳用駱駝飼養(yǎng)農(nóng)場；另一種是分散小農(nóng)戶組建的專業(yè)合作社。駱駝具備在艱苦的自然環(huán)境中生存和繁殖的特性，特別適合在中國西部荒漠地區(qū)飼養(yǎng)。如內(nèi)蒙古阿拉善右旗地處內(nèi)蒙古自治區(qū)西部，屬暖溫帶荒漠干旱區(qū)，年平均降雨量89 mm，天然草場面積6346.7 萬畝。受自然條件限制，阿拉善右旗經(jīng)濟(jì)發(fā)展同其他地區(qū)相比相對落后，駝產(chǎn)業(yè)是當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民脫貧致富奔小康的支柱產(chǎn)業(yè)，通過打造“公司+科研+良種繁育+奶源基地+專業(yè)合作社+貧困戶”的駝產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，建成了17 家駱駝養(yǎng)殖專業(yè)合作社，107 座分散式標(biāo)準(zhǔn)駝圈，全區(qū)首個駱駝產(chǎn)業(yè)科技園，全國首家駱駝研究院，250 個雙峰駝生態(tài)牧場，3200 萬畝雙峰駝保護(hù)區(qū)，13 家奶源示范基地。全旗近1/3農(nóng)牧民參與和發(fā)展駱駝產(chǎn)業(yè)，戶均增收2 萬元[11]。2010年，阿拉善右旗貢達(dá)來嘎查村19 戶牧民集資入股，成立阿拉騰駝奶專業(yè)合作社，1 kg駱駝奶可以賣20～30 元，1 頭母駱駝1 年賣奶收入可達(dá)1 萬元。在經(jīng)濟(jì)效益的驅(qū)動下，合作社的規(guī)模不斷擴(kuò)大，已經(jīng)帶動周邊65 個養(yǎng)駝戶和11 個貧困戶加入，通過養(yǎng)駱駝、賣駱駝奶和駱駝實現(xiàn)脫貧增收[12]。

“公司+合作社+農(nóng)戶”是中國西北部地區(qū)駱駝養(yǎng)殖最普遍的模式。新疆維吾爾自治區(qū)伊吾縣具有得天獨厚的駱駝養(yǎng)殖優(yōu)勢。歷史上牧民養(yǎng)殖駱駝主要以產(chǎn)羔、售肉為主，駱駝生長周期長，很難見到效益。伊吾縣通過河南援疆渠道引進(jìn)駝奶加工企業(yè)中駝公司，并引導(dǎo)成立駱駝養(yǎng)殖合作社。目前駱駝養(yǎng)殖合作社已經(jīng)增加到916 頭駱駝，合作社成員除了可以把駱駝奶賣給中駝公司，年底還可以分紅[13]。駱駝奶被收集后經(jīng)由專門的乳制品加工廠加工，生產(chǎn)成巴氏殺菌乳、UHT乳、奶粉等乳制品，然后經(jīng)過經(jīng)銷商進(jìn)入零售階段。目前，當(dāng)?shù)氐鸟橊勅橹破分饕芯€下零售和線上零售兩種零售業(yè)態(tài)，前者由專賣店、超市、百貨商店、食品店和藥店組成，后者即電商平臺（圖5）。

圖5 駱駝乳制品的供應(yīng)鏈

4.2 駱駝乳制品的零售渠道

駱駝乳制品銷售仍以實體零售店為主。在全球零售層面，2016年駱駝乳制品經(jīng)由實體零售商店的銷售額為7989 百萬美元，2017年8172 百萬美元，2018年8037 百萬美元，2019年8989百萬美元，2020年9461 百萬美元，2016—2020年，駱駝乳制品經(jīng)由實體零售商店的銷售額占比均保持在84%以上，仍占絕對主導(dǎo)地位。

與此同時，駱駝乳制品經(jīng)由電商平臺的銷售額整體也呈現(xiàn)增加態(tài)勢。2016年為1428 百萬美元，2017年1475 百萬美元，2018年1463 百萬美元，2019年1652 百萬美元，2020年1764 百萬美元。駱駝乳制品經(jīng)由電商平臺銷售金額的占比相對穩(wěn)定，2016年15.2%，2017年15.3%，2018年15.4%，2019年15.5%，2020年15.7%（圖6）。

圖6 2016—2020 年全球駱駝乳制品不同零售渠道銷售額

駱駝乳制品電商平臺銷售的未來前景被廣泛看好。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和設(shè)施的發(fā)展，電腦和手機(jī)等現(xiàn)代化通訊手段的普及，在世界上大多數(shù)國家中電商零售平臺正在蠶食傳統(tǒng)的實體零售平臺的市場份額。網(wǎng)絡(luò)零售突破了傳統(tǒng)零售的時間和空間，甚至國界的限制，減少了中間環(huán)節(jié)，降低了交易成本，被越來越多的消費者所接受。由于駱駝乳制品具有高附加值、消費人群特定且居住分散等特點，電商平臺比實體零售平臺更具有競爭優(yōu)勢。

全球各大洲經(jīng)由電商平臺銷售駱駝乳制品的增速存在差異，年平均增速在6%左右。表5為2016—2020年北美洲、歐洲、亞太地區(qū)、中國等的電商平臺駱駝乳制品銷售額和年均增長率。

表5 主要國家和地區(qū)電商平臺銷售駱駝乳制品的情況 單位：百萬美元

5 主要結(jié)論與啟示

由于對駱駝乳制品的特殊功能和營養(yǎng)價值認(rèn)識的不斷加深，在全球范圍內(nèi)掀起了需求熱潮。中國西部荒漠地區(qū)有悠久的養(yǎng)駝歷史，駱駝產(chǎn)業(yè)正成為該地區(qū)增加農(nóng)民收入的新興產(chǎn)業(yè)。改革開放40 多年的經(jīng)驗證明，“公司+合作社+農(nóng)戶”的組織形式是帶動農(nóng)民致富、暢通產(chǎn)銷渠道的成功模式，該模式適合西部荒漠地區(qū)飼養(yǎng)駱駝，發(fā)展駱駝乳制品產(chǎn)業(yè)。

駱駝奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開加工企業(yè)，因此結(jié)合鄉(xiāng)村振興和沙產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要扶持一批駱駝乳制品生產(chǎn)廠商，加快產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌創(chuàng)建。尤其是駱駝奶粉具有運輸便利性和功能特性，有助于發(fā)展西部特色產(chǎn)業(yè)。同時，原料駱駝奶價格作為重要的市場信號能及時反映養(yǎng)殖戶的預(yù)期收益，進(jìn)而影響生產(chǎn)積極性。因此，通過終端產(chǎn)品保障原料駱駝奶價格，形成合理的價格形成機(jī)制，對激勵原料駱駝奶生產(chǎn)、穩(wěn)定產(chǎn)量具有重要的推動作用。

電子商務(wù)發(fā)展對駱駝乳制品流通具有很好的推動作用，要抓好電子商務(wù)在駱駝乳制品銷售過程中的流通革命，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的快速轉(zhuǎn)型升級。同時要探索供應(yīng)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，降低供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)營主體合作中的不信任，提升流通效率。

由于駱駝奶資源少，原料成本昂貴，導(dǎo)致少數(shù)不法廠商通過在駱駝奶粉中摻入牛奶粉或者羊奶粉降低成本，以次充好搶占市場。需要政府和行業(yè)協(xié)會制定更高層面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)管理凈化市場；監(jiān)管部門要打擊仿冒假冒駱駝奶粉偽劣商品，保證市場秩序，提升消費者信心，逐漸培養(yǎng)消費市場。

誠然，受眾多客觀條件的制約，駱駝乳制品不可能成為當(dāng)今世界上的主流乳制品。但是，這個產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為部分疾病患者和特殊需求者帶來了福音。同時也為中國西部荒漠地區(qū)開創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)和帶動農(nóng)民增收帶來新的機(jī)遇。