我國鋼鐵與鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較研究和思考

王壽成，王京，賈潤幸，賀昕宇，唐萍芝

（有色金屬礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心，北京 100012）

0 引言

近期鐵礦石上演了“瘋狂的石頭”（圖1）并引發(fā)全球關(guān)注。2020年鐵礦石以49.88%的年漲幅加冕“商品之王”（王興芬和劉昌昊，2021）。2021年5月10日，全球鐵礦石期貨價格更是飆升到每噸226美元以上，在不到半年的時間累計漲幅達到約40%。

在我國“十四五”規(guī)劃中，鐵礦被列為了戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，其資源安全保障問題也引起了高度重視。鐵礦石供應量與鋼鐵產(chǎn)業(yè)密切正相關(guān)，鐵礦石價格的大幅上漲，對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)造成重大沖擊。由于近些年我國制造業(yè)需求強勁，每年都需要從海外進口大量鐵礦石，到岸鐵礦石價格上漲對鋼鐵相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群帶來了市場的高成本傳導效應。

盡管我國是世界上最大鐵礦石買家，但我國在國際鐵礦石貿(mào)易定價權(quán)中話語權(quán)很弱，多年來主要看海外機構(gòu)的定價基準——鐵礦石普氏指數(shù)和三大礦企（力拓、必和必拓和淡水河谷）。在中國鐵礦石對外依存度高、定價權(quán)缺失的情況下，進口鐵礦石價格大幅攀升，中國鋼鐵工業(yè)為此支付了更多的購買成本。如何應對國際鐵礦石寡頭壟斷的畸形市場，以鐵礦石安全供應為切入點，探索我國在“碳達峰”和“碳中和”發(fā)展進程中，高耗能的資源產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展，成為亟待研究和解決的產(chǎn)業(yè)組織學和發(fā)展戰(zhàn)略問題。

從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學看，完善的市場運行機制、有效的政府調(diào)控、企業(yè)的自主地位是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化主要因素（楊公仆，2005）。我國政府建立的宏觀調(diào)控與市場調(diào)節(jié)功能結(jié)合的“二元產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)”發(fā)揮了積極作用（方維萱和武音茜，2007），在從混合投資體制（國家投資+投資機構(gòu)投資+企業(yè)投資+私人投資+管理團隊投資）向現(xiàn)代投資體制（社會資本招募+資本市場融資+管理團隊投資等）（方維萱，2008a）發(fā)展過程中，在市場資源配置為主導下，如何充分發(fā)揮企業(yè)的自主地位成為值得深入研究的課題。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)政策、研發(fā)與創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)集群等角度進行產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學比較研究，有助于探索和揭示微觀產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟規(guī)律。

與鐵礦石一樣，我國同樣是世界上最大鋁土礦買家，每年也從幾內(nèi)亞、澳大利亞等海外市場進口大量的鋁土礦，消費量也占到世界的一半以上。但鋁土礦的價格波動幅度相比鐵礦石卻平穩(wěn)得多（圖1）。鋁產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)一樣與實體經(jīng)濟密切相關(guān)，具有極強的周期性，是相似的兩個行業(yè)。方維萱（2008b）認為“一個國家（地區(qū)）產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢取決于其產(chǎn)業(yè)鏈各節(jié)點價值增值的差異，高附加值、不可替代與復制技術(shù)專利權(quán)及產(chǎn)品是產(chǎn)品定價機制中關(guān)鍵性因素和定價權(quán)，鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)價值鏈的平衡關(guān)系具有相似結(jié)構(gòu)”，因此，本文選取鋼鐵產(chǎn)業(yè)和鐵礦石、鋁產(chǎn)業(yè)和鋁土礦進行產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學比較研究，提出了產(chǎn)業(yè)自驅(qū)力新概念，經(jīng)過對鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)進行產(chǎn)業(yè)組織學比較研究認為，鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有相似性，產(chǎn)業(yè)自驅(qū)力不同可能是導致差異性的關(guān)鍵，提出鋼鐵產(chǎn)業(yè)以產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展為引導理念，以新空間區(qū)位實現(xiàn)綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展新路徑等相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟建議。

圖1 鐵礦石、鋁土礦近年價格趨勢圖

1 我國鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)的諸多相似性

1.1 鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)流程相似性

鋼鐵的產(chǎn)業(yè)鏈如圖2所示：大致是在開采鐵礦石基礎(chǔ)上，經(jīng)過煉鐵、煉鋼、鑄軋等過程生產(chǎn)出鋼鐵產(chǎn)品，以滿足下游進一步生產(chǎn)加工需要。鋁的產(chǎn)業(yè)鏈如圖3所示：鋁土礦—氧化鋁—電解鋁（原鋁）—鋁材，或者再生鋁—鋁材。從生產(chǎn)流程上看鋼鐵和鋁都是經(jīng)過了礦山→選礦→冶煉→成材的這一生產(chǎn)流程，二者相似。

圖2 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

圖3 鋁產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

1.2 供需結(jié)構(gòu)的相似性

鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)從供需結(jié)構(gòu)來看，主要具有以下相似性：（1）鋼鐵和鋁的全球礦石資源分布不均。全球鐵礦石資源儲量大，但分布不均，澳大利亞、巴西、俄羅斯鐵礦石儲量較高，分別為240億t、120 億t、140 億t，合計占比58.82%。世界四大礦企淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG 的鐵礦石產(chǎn)量占比全球產(chǎn)量過半，具有絕對寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)和格局。全球鋁土礦資源幾內(nèi)亞、澳大利亞、越南、牙買加儲量較高，合計占比65.6%；全球鋁土礦前十大企業(yè)2017年的產(chǎn)量占比50.67%。（2）中國鋼鐵和鋁資源礦石品質(zhì)均不佳，導致礦石資源均主要依賴進口。國內(nèi)鐵礦石貧礦多，貧礦儲量占總儲量的80%；且多元素共生的復合礦石較多，礦體復雜。國內(nèi)鋁土礦的冶煉難度大（許斌，2018）。世界鋁土礦按照冶煉的難度由低到高：三水鋁石型、一水軟鋁石型和一水硬鋁石型，而中國的鋁土礦以第三種為主（吳榮慶，2013），需要在高溫高壓條件下才能溶出，使用國內(nèi)礦的企業(yè)生產(chǎn)成本高。（3）產(chǎn)業(yè)鏈下游需求較高。從下游需求觀察，房地產(chǎn)、基建等相關(guān)的建筑行業(yè)對鋼鐵的需求最高，合計超過50%，建筑業(yè)的需求主要為長材；其次為機械與汽車行業(yè)，對鋼鐵的主要需求為板材。鋁產(chǎn)業(yè)主要反映在建筑、交通、電力、機械等領(lǐng)域，其中建筑、交通仍然占比最高。

2 我國鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異性

從產(chǎn)業(yè)組織學上看，鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)具有很大的相似性，但也存在著差異性，尤其在我國經(jīng)過了幾十年的高速發(fā)展，鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)在資源安全性、資源控制力、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成和企業(yè)構(gòu)成方面發(fā)生了不同的走向。

2.1 我國鐵和鋁礦石安全性與控制力的差異

2.1.1 鐵礦石安全性與控制力

2.1.1.1 對外依存度

隨著我國粗鋼產(chǎn)量的不斷增加，我國的鐵礦石進口量從2011年到2017年逐步增加，從2017年到2020年總體保持在高位運行（表1）。鐵礦石的對外依存度從2011年的65.60%逐步達到2016年的最高峰值89.29%，此后一直保持在80%以上。中國的鐵礦石進口量占到了世界進口總量的1/3。進口來源國主要有澳大利亞和巴西，此外還有南非、印度、烏克蘭、秘魯、伊朗和加拿大等國家，其中從澳大利亞進口占比超過60%，巴西占比在20%左右，其它國家占比相對較小。

表1 2011—2020年我國鐵礦石對外依存度

由于我國是世界第一鋼鐵大國，每年消耗的鐵礦石約占全世界產(chǎn)量的75%，而國內(nèi)的鐵礦石供應嚴重不足且品位較低，全球鐵礦石平均品位48.82%，中國鐵礦石品位僅34.29%，所以我國鐵礦石對外的依存度還將長期維持在高位。

2.1.1.2 海外布局

據(jù)不完全統(tǒng)計，2006—2018年中國各類企業(yè)參與了32個大型海外鐵礦項目的勘探、設計和建設。目前我國在境外掌控的權(quán)益鐵礦石資源量超過240億t，但權(quán)益礦年產(chǎn)量僅為1.6億t，有效權(quán)益礦占進口礦總量比重僅為11%；且海外項目多為2009年之前的合作項目，“十三五”期間，境外礦產(chǎn)資源生產(chǎn)基地建設進展比較緩慢（秦潔璇和呂振華，2019）。中國海外投資鐵礦主要集中在西澳大利亞、加拿大魁北克省和西非3個地區(qū)，其中在鐵礦石品位高、資源豐富的澳大利亞，合作項目共有13項，幾乎占全部海外項目的一半?？傮w來看，海外礦山布局能力一般。投資內(nèi)容上，大多數(shù)企業(yè)以控股、參股的形式獲取探礦權(quán)和采礦權(quán)，或者獲得包銷礦權(quán)。部分礦業(yè)項目為綠地項目，礦山建設及開采條件不夠成熟，項目滯后。值得一提的是幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦因其高品位和高儲量而為世界廣泛關(guān)注，該礦已控制和推斷的鐵礦石儲量超過22.5億t，項目總資源量可能高達50億t，礦石品位介于66%～67%，分為北礦段和南礦段，南礦段的開采權(quán)由力拓和中方聯(lián)合體控制，2019年以山東魏橋為首的贏聯(lián)盟獲得了北礦段的開采權(quán)。但該礦前期基礎(chǔ)設施投資巨大，礦產(chǎn)開發(fā)尚需時間。

2.1.1.3 國際市場掌控力

中國鐵礦石進口量占全球貿(mào)易量65%以上，近年來，中國在指數(shù)定價機制方面也做出了大量貢獻，積極推出CIOPI指數(shù)、Mysteel指數(shù)等國內(nèi)指數(shù)，積極提倡混合指數(shù)定價模式，但對鐵礦石的定價權(quán)仍缺乏影響力。

中國是全球最大的鐵礦石消費國，鐵礦石消費量占全球的一半以上。下游鋼鐵生產(chǎn)雖然從需求角度對鐵礦石價格產(chǎn)生一定影響，但從供應來看，澳大利亞、巴西作為全球主要的鐵礦石供應國，兩國鐵礦石出口量占到全球鐵礦石總出口量的74.2%，從供應側(cè)對全球鐵礦石市場價格的影響更大、更為明顯，高度壟斷的供應格局難以改觀。總體來看，中國的鐵礦石國際市場掌控力較弱。

我國鐵礦資源保障能力處于較弱水平，鐵礦資源安全性凸顯，已影響到鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全，并對國民經(jīng)濟整體安全造成重要影響，引發(fā)了各方面的高度重視，如中鋼協(xié)針對鐵礦石價格波動發(fā)布了鋼鐵產(chǎn)業(yè)自律倡議書；國家發(fā)改委政策研究室主任、新聞發(fā)言人金賢東日前表示，中國將充分利用國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源保障鐵礦石供給。

2.1.2 鋁礦石資源的安全性與控制力

2.1.2.1 對外依存度

我國電解鋁產(chǎn)量全球最大，2020年在全球占比57.1%；同時我國鋁消費也是全球最大，2020年全球占比60.4%。從表2可以看出，隨著我國原鋁（電解鋁）產(chǎn)量的不斷增加，我國的鋁土礦進口量從2011年到2013年逐步增加，并達到一個小高峰（7022萬t），在2014年有所下降，但從2014年到2020年又快速增加到1億多噸。從鋁土礦的對外依存度來看，從2011—2017年呈波狀分布，但從2018年到2020年總體呈上升趨勢，并基本維持在40%左右。所有鋁土礦進口國中，中國的鋁土礦進口量占到了世界總進口量的59%。鋁土礦進口國來源主要有幾內(nèi)亞、澳大利亞、印尼、巴西、所羅門、牙買加、印度、馬來西亞、加納等，此外還有越南、斐濟、土耳其、黑山、圭亞那、多米尼加、塞拉利昂等國家。其中幾內(nèi)亞、澳大利亞、印尼三個國家在我國鋁土礦進口占比中超過90%。由于我國鋁土礦資源的供應不足，未來15年鋁土礦資源對外依存度預計仍將維持在目前水平。

表2 2011—2020年我國鋁土礦對外依存度

2.1.2.2 海外布局

海外鋁土礦礦山布局緩解了對外依存度高的壓力。為保障進口原料供應，中國鋁企業(yè)以多種方式投資境外鋁土礦項目，取得實質(zhì)性進展。2015年11月，魏橋集團18萬噸幾內(nèi)亞鋁土礦運抵煙臺港，成功打通幾內(nèi)亞到中國進口國際運輸通道。從2016年起，我國從幾內(nèi)亞進口的鋁土礦已超過澳大利亞，幾內(nèi)亞成為第一進口來源國。信發(fā)集團在斐濟、博賽集團在加納的鋁土礦項目均已將產(chǎn)品運回國內(nèi)。此外，還積極開拓了牙買加、印尼等地的氧化鋁項目。至2019年底，我國在境外資源權(quán)益量為100億噸，并且已形成開采及運輸能力超過9000萬t/年，其中，在建項目4000萬t/年，擬建項目5000萬t/年。

2.1.2.3 國際市場掌控力

國際市場掌控力逐漸趨于合理適度。我國鋁產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革，牽動著全球鋁市場神經(jīng)。鋁土礦進口依存度雖然高，但是我國作為采購方，具有較強的價格控制權(quán)，氧化鋁進口比例小，電解鋁進出口量均微乎其微。

對于鋁產(chǎn)業(yè)來說我國資金外控制資源實力較強、發(fā)展速度快，鋁土礦未形成寡頭壟斷，因此中國進口鋁土礦議價能力強。鋁土礦價格相對穩(wěn)定，我國鋁土礦資源保障能力較好，資源安全性較高。

2.2 鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)鏈差異

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)一直在向全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展努力，但目前仍然是鋼鐵冶煉端較大，主要的鋼鐵企業(yè)均沒有單獨從事鐵礦石開采業(yè)務，主體經(jīng)營集中于鋼鐵的冶煉加工，即集中在中游制造行業(yè)，這就造成了鋼鐵產(chǎn)業(yè)與其他幾種資源類產(chǎn)業(yè)的不同。礦石開采游離在了產(chǎn)業(yè)之外，如鋼鐵產(chǎn)業(yè)還專門成立了“原料采購委員會”，這就造成了一個“三外”現(xiàn)象，礦業(yè)開發(fā)游離于產(chǎn)業(yè)主體之外，優(yōu)質(zhì)資源賦存在境外，礦石供給處于中資影響之外，這“三外”導致了資源保障不足，引發(fā)了產(chǎn)業(yè)安全和資源安全問題。

目前我國鋼鐵行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性失衡特征，大多數(shù)低附加值的普鋼品種出現(xiàn)過剩，一些高檔關(guān)鍵的優(yōu)質(zhì)鋼品種仍需大量進口。當然目前我國部分特鋼產(chǎn)品還是具有國際領(lǐng)先優(yōu)勢的，在鋼鐵工業(yè)廢棄物利用方面也取得了成果。

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈應發(fā)揮體系優(yōu)勢，以更加開放的姿態(tài)，實施更高水平的擴大開放，吸引、承接產(chǎn)業(yè)鏈高端領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移（梁斐等，2021），通過消化、吸收、再創(chuàng)新，不斷充實產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)涵，完善產(chǎn)業(yè)鏈體系，擴大產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

我國鋁產(chǎn)業(yè)逐漸向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，從鋁土礦勘查→鋁土礦開發(fā)→氧化鋁生產(chǎn)→電解鋁冶煉→鋁材深加工，企業(yè)鏈呈現(xiàn)資源與投資驅(qū)動競爭優(yōu)勢并駕齊驅(qū)特點。中國的鋁產(chǎn)業(yè)鏈在技術(shù)升級中不斷延伸，尤其是鋁材加工由最初的簡單鑄造壓延擠壓向精密加工領(lǐng)域擴展，不斷拓展鋁應用領(lǐng)域，目前廣泛應用在新興領(lǐng)域如高鐵、城市軌道、太陽能板、電動汽車、核電等。最高技術(shù)的鋁深加工是應用在電子設備、汽車輕量化和航空領(lǐng)域的高壓電子鋁箔、釬焊箔等。

2.3 我國鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)風險分析

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，鋼鋁都是民企挑大梁，產(chǎn)量分別占比68%和55%，但民企的集中度在氧化鋁產(chǎn)業(yè)最高、在鋼鐵產(chǎn)業(yè)則較低；央企均為壓艙石，產(chǎn)量占比鋼為27%和鋁為17%，其中第一、二強的體量差異鋼為6倍，鋁為2.5倍；地方國企在鋼鐵和電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)揮重要作用產(chǎn)量占比分別為26%和23%。但經(jīng)過幾十年的發(fā)展，鋼、鋁產(chǎn)業(yè)卻有了不同的發(fā)展走向。就我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)風險而言，鐵礦石供給成為顯著的風險敞口。鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)都具有高能耗特點，在我國“碳達峰”和“碳中和”進程中，將面臨產(chǎn)業(yè)升級和強化技術(shù)創(chuàng)新的低碳產(chǎn)業(yè)風險。

2.3.1 鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

我國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈存在一定的不完整性。我國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)的主要企業(yè)有寶武集團、河鋼集團、沙鋼集團、鞍鋼集團、建龍集團、首鋼集團、山鋼集團、華菱集團、本鋼集團、方大集團等。2019年我國上述前十位企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國粗鋼產(chǎn)量36.78%，遠低于60%的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度目標，也遠落后于日韓等國家，如韓國前2家鋼鐵企業(yè)累計產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例為89.2%（李靜宇，2021）；日本前3家鋼鐵企業(yè)累計產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例為81.5%。其中寶鋼集團作為我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，2019年粗鋼產(chǎn)量在全國粗鋼產(chǎn)量中僅占比9.58%，其主營業(yè)務主要為鋼鐵生產(chǎn)，此外還涉足貿(mào)易、金融、工程技術(shù)、信息、煤化工、鋼材深加工、綜合利用等多元產(chǎn)業(yè)，但在鐵礦石開采上基本處于空白，其鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈存在一定的不完整性。除上述大型鋼鐵企業(yè)外，中國還有幾百家相關(guān)的鋼鐵企業(yè)，由于我國鋼鐵企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)集中度低，不僅加劇了同行業(yè)惡性競爭、造成產(chǎn)能過剩、利潤低下，同時令我國鋼鐵企業(yè)在與上游國外礦業(yè)寡頭企業(yè)的議價中難以形成合力而處于弱勢地位；同時作為我國鋼鐵行業(yè)中的龍頭企業(yè)——寶武集團在我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)中盡管處于絕對的第一位，但其產(chǎn)能體量占比中相對較小，同時缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈，難以在我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮引領(lǐng)作用。

2.3.2 鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

我國鋁產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國的鋁產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要有中國鋁業(yè)、宏橋集團、南山鋁業(yè)、云南鋁業(yè)、露天煤業(yè)、焦作萬方鋁業(yè)、河南神火煤電等。2019年統(tǒng)計數(shù)據(jù)以上八家企業(yè)生產(chǎn)的電解鋁約占全國電解鋁的51.27%，其中中國鋁業(yè)集團有限公司作為龍頭企業(yè)，擁有最完整的鋁產(chǎn)業(yè)鏈，是中國鋁行業(yè)中唯一集鋁土礦勘探、開采，氧化鋁、原鋁和鋁加工生產(chǎn)、銷售，技術(shù)研發(fā)為一體的大型鋁生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，是中國最大的氧化鋁、原鋁和鋁加工材生產(chǎn)商，是全球第二大氧化鋁生產(chǎn)商、第三大原鋁生產(chǎn)商。

中國鋁產(chǎn)業(yè)既包括國有企業(yè)如中國鋁業(yè)、云鋁股份等擁有一體化產(chǎn)業(yè)鏈條的聯(lián)合企業(yè)作為龍頭穩(wěn)定鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也包括以民營企業(yè)為主的電解鋁冶煉企業(yè)如宏橋、魏橋、信發(fā)等對鋁產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，以及麗島新材、中飛股份等專業(yè)從事鋁材精深加工的企業(yè)，還包括鋁材生產(chǎn)添加劑、鋁材加工設備等生產(chǎn)企業(yè)，如深圳新星已經(jīng)發(fā)展成為國內(nèi)生產(chǎn)鋁晶粒細化劑的龍頭企業(yè)，還研發(fā)生產(chǎn)電磁感應爐及連軋機等設備。還有專門從事鋁資源回收利用的企業(yè)，如怡球資源利用所回收各種廢舊鋁資源。這些鋁企所生產(chǎn)的產(chǎn)品繁多，從電解鋁到鋁合金再到鋁材精深加工產(chǎn)品及鋁制零部件，覆蓋多個品種多個牌號，被廣泛應用于汽車、核電、船舶、化工等領(lǐng)域。

我國鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出國家產(chǎn)業(yè)管理與市場調(diào)整的“二元產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)”（方維萱和王京，2007；方維萱和武音茜，2007），主要是以國有企業(yè)發(fā)揮龍頭作用，在政府的宏觀調(diào)控帶領(lǐng)下，民營企業(yè)積極協(xié)同發(fā)展，完成了產(chǎn)業(yè)內(nèi)部-外部運行環(huán)境的協(xié)調(diào)過程。

如中國鋁業(yè)這樣擁有一體化產(chǎn)業(yè)鏈條的龍頭企業(yè)可以在非盈利的情況下維持著國產(chǎn)氧化鋁的生產(chǎn)（付世偉，2011）成為鋁產(chǎn)業(yè)的“穩(wěn)定器”，魏橋集團、信發(fā)集團等民營鋁冶煉商加快海外鋁土礦資源的開發(fā)，改變了鋁土礦的供應格局，麗島新材、中飛股份、深圳新星等鋁材精深加工企業(yè)向高附加值產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)方向努力，鋁產(chǎn)業(yè)國企和民營企業(yè)相互配合為我國鋁資源保障能力的提升和價格平穩(wěn)做出了巨大的貢獻。

鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的良性衍化，形成了多種經(jīng)濟成分企業(yè)發(fā)展的新格局（康義，2001），我國鋁產(chǎn)業(yè)形成了全球協(xié)同作用，保障了產(chǎn)業(yè)安全，進而間接化解了資源安全問題。

3 我國鋁產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)自驅(qū)力對比

3.1 鋁產(chǎn)業(yè)自驅(qū)力

（1）產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備不斷升級。鋁錠品質(zhì)向大規(guī)格和高均勻方向改善；工藝裝備向短流程、自動化方向更新；軋制技術(shù)向快速變形、大變形量和高精度方向創(chuàng)新。加上模具設計與加工方法不斷優(yōu)化，材料的綜合性能和使用壽命大幅提高，高新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。

（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大。國家發(fā)改委、財政部等《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導意見的通知》明確了鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標，提出了增加高附加值鋁材的比重。到2021年，高精板帶材、工業(yè)型材、雙零鋁箔等高技術(shù)產(chǎn)品已占有了一定的比例；電解液鑄軋成型的產(chǎn)品比例達到70%；鋁加工材的綜合成品率超過76%。《鋁行業(yè)準入條件》的嚴格化也有利于提高產(chǎn)業(yè)集中度，推動產(chǎn)業(yè)向集群化方向發(fā)展（佘欣未等，2020）。

（3）在國家產(chǎn)業(yè)政策引導下，行業(yè)協(xié)會發(fā)揮積極作用，產(chǎn)業(yè)聚集態(tài)勢更加明朗，經(jīng)過國家“十五”、“十一五”、“十二五”建設，我國已基本完成鋁工業(yè)產(chǎn)能向能源、資源富集地區(qū)，消費集中地區(qū)的轉(zhuǎn)移。具體表現(xiàn)為：電解鋁產(chǎn)業(yè)向西部轉(zhuǎn)移；鋁加工產(chǎn)業(yè)向北方轉(zhuǎn)移?！笆濉逼陂g，我國加快完善“高效鋁產(chǎn)業(yè)鏈“，形成煤（水）-電-氧化鋁-電解鋁-鋁深加工-再生鋁一體化產(chǎn)業(yè)鏈，盡可能將原鋁就地或就近轉(zhuǎn)化為深加工產(chǎn)品。目前，珠三角鋁建筑型材板塊、中原地區(qū)民用鋁板帶加工板塊、環(huán)渤海民用鋁材加工板塊、長三角鋁箔加工及再生鋁板塊、西南軍民兩用鋁加工板塊、西北鋁加工板塊已基本成形，六大鋁產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展，進一步增強了國鋁產(chǎn)業(yè)國際競爭力（佘欣未等，2020）。

我國鋁產(chǎn)業(yè)在以國資委和發(fā)改委等部委頒布的國家產(chǎn)業(yè)政策引導下，積極發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，在國內(nèi)鋁資源先天不足，品質(zhì)不佳的情況下，以國有企業(yè)發(fā)揮龍頭穩(wěn)定器作用，民營企業(yè)積極開辟海外資源基地，大力開發(fā)鋁材高附加產(chǎn)品，發(fā)揮了行業(yè)自驅(qū)力積極作用，使得鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更為健康有序。

3.2 鋼鐵產(chǎn)業(yè)自驅(qū)力制約因素與應對策略

3.2.1 鋼鐵產(chǎn)業(yè)自驅(qū)力制約因素

（1）產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高中，但民營企業(yè)成本增高。鋼鐵產(chǎn)業(yè)在2016—2018年共壓減1.45億t表內(nèi)產(chǎn)能，“地條鋼”基本完全清除，小型鋼企的淘汰也對行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)改善形成助力。2017年初，發(fā)改委與工信部便聯(lián)合出臺了針對限制類和淘汰類鋼企更為嚴格的差別化電價政策，通過限制甚至關(guān)停中小型鋼廠實現(xiàn)高爐大型化，完成行業(yè)產(chǎn)能出清，進而達到提高行業(yè)集中度目的。政策的本意是好的，但由于中小鋼廠多以民營企業(yè)為主，這客觀上造成了民營企業(yè)的成本升高。其他導向性政策如差別信貸、差別水價、差別排污措施等都將不同程度增加以民營企業(yè)為主的中小鋼企生產(chǎn)運營成本，諸多政策的疊加效應使得民營鋼企成本升高。

（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，但缺乏龍頭企業(yè)發(fā)揮市場“穩(wěn)定器”作用。鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在以上市企業(yè)為代表的國有冶煉鋼企發(fā)展具有相對優(yōu)勢，但國有冶煉鋼企的龍頭企業(yè)作用尚未發(fā)揮。因缺乏龍頭企業(yè)發(fā)揮市場“穩(wěn)定器”作用，眾多中小鋼企的存在不僅加劇了產(chǎn)能過剩，還使得行業(yè)自驅(qū)力減弱，令我國鋼鐵企業(yè)在與上游寡頭企業(yè)的議價中相對弱勢，這是造成鋼企競爭力不強、利潤微薄的重要原因。

綜上，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)集中度雖有一定提高，仍存在產(chǎn)能過剩問題、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟市場控價能力不高的問題（陳德榮，2019）。鋼鐵企業(yè)在勞動效率、研發(fā)效率、財務效率等運營方面與世界先進企業(yè)尚有較大差距（余熊平和陳德榮，2018）。大規(guī)模兼并重組是行業(yè)走向成熟的必由階段，中國鋼企未來持續(xù)整合仍有很大空間，行業(yè)自驅(qū)力應發(fā)揮更大的作用。

3.2.2 應對策略

從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學角度看，資源稟賦、資源開發(fā)與綜合利用、要素配置、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)組織是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟良性循環(huán)發(fā)展關(guān)鍵（李悅，2004）。鐵礦石資源稟賦特質(zhì)與國際資本操縱疊加是制約我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)自驅(qū)力凝聚和形成的關(guān)耦合鍵因素，給我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)自驅(qū)力建設帶來了傳統(tǒng)挑戰(zhàn)和新興挑戰(zhàn)的多重耦合，這也是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的新產(chǎn)業(yè)困境，初步認識如下：①國際四大礦企（力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG公司）擁有探明的高品位優(yōu)質(zhì)鐵礦床和大規(guī)模生產(chǎn)能力，礦山大規(guī)模鐵礦石生產(chǎn)能力和自我運營的海陸運輸能力等綜合優(yōu)勢表現(xiàn)在鐵礦石生產(chǎn)成本在20～30美元/t，從而提升了他們在鐵礦石貿(mào)易市場中供方議價能力，雖然因綜合因素鐵礦石離岸現(xiàn)金價格有少量增長，但在2020年，鐵礦石離岸現(xiàn)金價格總體在22.61～17.51美元/t。②國際四大礦企不但具有自營海運能力，與海運公司長期合同協(xié)議價格，也使鐵礦石海運成本相對較為穩(wěn)定，中國口岸的鐵礦石平均到岸價格大致在45美元/t，但鐵礦石現(xiàn)貨價卻高漲到230美元/t，國際四大礦企在全球中寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)中自生固有驅(qū)動力較強，在國際市場競爭格局中，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)自驅(qū)力受制于國際市場結(jié)構(gòu)和競爭格局，處于劣勢競爭地位。因此，改變現(xiàn)今中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的國際產(chǎn)能合作和產(chǎn)業(yè)競爭策略，從全程產(chǎn)業(yè)價值鏈和市場可交易節(jié)點上重新組合與創(chuàng)新發(fā)展，如在實施“一帶一路”和國際產(chǎn)能合作過程中，尋找新空間競爭和區(qū)位競爭優(yōu)勢、應對壟斷競爭格局，拓展產(chǎn)異化競爭策略實施的騰挪空間區(qū)位等，有望在一定時期內(nèi)提升中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的國際競爭優(yōu)勢。③新一輪金屬礦產(chǎn)品價格上漲，與美國超量增發(fā)美元貨幣有十分密切關(guān)系，以鐵礦石等礦產(chǎn)品、銅、金和銀等金屬產(chǎn)成品價格飛漲，成為國際投機資本的優(yōu)質(zhì)投資產(chǎn)品。由于鐵礦石和鋼鐵產(chǎn)業(yè)在市場價格中具有緊密正相關(guān)關(guān)系，中國在鐵礦石穩(wěn)定大量的市場需求，也就成為國際資本貯藏和投機盈利的主要市場目標。美國“國家網(wǎng)絡戰(zhàn)略”和國際版圖新發(fā)展，也給國際金融資本發(fā)出號召令和驅(qū)動力，因此，國際金融資本參與也提升了鐵礦石的政治金融資本屬性。需要從鋼鐵產(chǎn)業(yè)全程產(chǎn)業(yè)價值鏈和市場可交易節(jié)點理論出發(fā)（方維萱，2008b），從新型國際競爭格局、國際金融資本等多重因素耦合角度進行研究和應對。

總之，從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學看，高效的市場配置和運行機制是市場要素和發(fā)展基礎(chǔ)，在市場失效時，有效的國家產(chǎn)業(yè)調(diào)控是解決產(chǎn)業(yè)風險和保障優(yōu)質(zhì)發(fā)展的規(guī)制引導，而產(chǎn)業(yè)自驅(qū)力和企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新能力是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟良性發(fā)展內(nèi)核動力。

4 思考與建議

通過以上對比，我國鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了不同的全程產(chǎn)業(yè)價值鏈，鋼鐵產(chǎn)業(yè)應以產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展為引領(lǐng)作用，發(fā)揮龍頭企業(yè)市場“穩(wěn)定器”作用，突破傳統(tǒng)制造業(yè)集團公司概念，以產(chǎn)業(yè)集群和綠色循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展為理念，將礦山和鋼鐵消費端（鐵路建設、房地產(chǎn)、汽車、與鋼鐵有關(guān)的制造業(yè)等）納入鋼鐵全程產(chǎn)業(yè)集群價值鏈之內(nèi)，重塑新空間區(qū)位從局部到區(qū)域進一步發(fā)展，提升中國企業(yè)在鐵礦石市場定價的話語權(quán)，實現(xiàn)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。主要建議如下：

（1）資源安全不是孤立的，資源安全關(guān)乎產(chǎn)業(yè)安全進而影響到整體經(jīng)濟安全，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)構(gòu)成可以緩解資源安全，整體安全觀是解決資源安全問題的關(guān)鍵。各產(chǎn)業(yè)需要高質(zhì)量的發(fā)展，應對資源安全、產(chǎn)業(yè)安全應高度重視，開展深入研究。可進一步開展鋼鐵及鋁產(chǎn)業(yè)組織學和產(chǎn)業(yè)運行機制對比研究，研究揭示我國資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)內(nèi)生發(fā)展源動力，從國有資本、金融資本、產(chǎn)業(yè)資本及企業(yè)資本多視角，研究我國資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略在“碳達峰”和“碳中和”環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)管理體制機制。

（2）產(chǎn)業(yè)需要穩(wěn)定器，政府對國有龍頭企業(yè)的考核不僅要有經(jīng)濟指標，而且應當賦予其產(chǎn)業(yè)安全穩(wěn)定器的責任，特別是關(guān)乎國民經(jīng)濟整體安全的重要行業(yè)，在行業(yè)低谷期給予其穩(wěn)定調(diào)節(jié)行業(yè)的政策支持，以便其發(fā)揮穩(wěn)定器的作用。使國有資本在維護產(chǎn)業(yè)安全和國家經(jīng)濟安全方面發(fā)揮基礎(chǔ)性作用。

（3）優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。鋼鐵產(chǎn)業(yè)應當突破現(xiàn)有的框架，將上游礦山企業(yè)和下游的鋼鐵消費端（鐵路建設、房地產(chǎn)、汽車、與鋼鐵有關(guān)的制造業(yè)等）納入鋼鐵全程產(chǎn)業(yè)價值鏈之內(nèi)，加強鋼鐵產(chǎn)業(yè)上游與下游行業(yè)之間的溝通交流，進行跨產(chǎn)業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制的整合；不斷優(yōu)化下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，形成拳頭產(chǎn)品，以點帶面提高高端產(chǎn)品比例，適應新時代鋼材產(chǎn)品需求。在此過程中不斷深化產(chǎn)業(yè)鏈合作，創(chuàng)新合作模式，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈共生共榮，形成互利共贏、協(xié)同發(fā)展的新局面。從局部到區(qū)域進一步發(fā)展和提升中國企業(yè)在鐵礦石市場定價中的話語權(quán)。

（4）加大國內(nèi)貧鐵礦利用研究，提高增量更需要盤活存量，同時開展國外富鐵礦勘查開發(fā)力度，力求提高我國鐵礦石的資源保障能力。加大國內(nèi)鐵礦勘查開發(fā)力度，加快推進國內(nèi)鐵礦新項目和在產(chǎn)資源接續(xù)項目建設，鼓勵國內(nèi)貧礦利用技術(shù)研發(fā)，積極利用社會再生鋼鐵資源；同時制定相關(guān)政策鼓勵我國鋼鐵企業(yè)和礦業(yè)公司在境外開展鐵礦床勘探，以“一帶一路”沿線鐵礦床勘探和開發(fā)及鋼鐵產(chǎn)能合作帶動，如參考鋁產(chǎn)業(yè)的“贏聯(lián)盟”模式等促進區(qū)域經(jīng)濟-社會-資源-環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，也是人類命運共同體構(gòu)建中的應有之義。

（5）在全球鐵礦資源豐富和經(jīng)濟欠發(fā)達的國家和地區(qū)，以局部和區(qū)域范圍內(nèi)，形成優(yōu)勢全程產(chǎn)業(yè)價值鏈閉環(huán)，尤其是在“一帶一路”沿線經(jīng)濟欠發(fā)達的國家和地區(qū)，以鐵路建設（高鐵建設）、鐵礦床開采、鐵礦資源勘探開發(fā)一體化、鋼鐵冶煉和制造業(yè)等，形成區(qū)域項目組合和區(qū)域協(xié)調(diào)管理組織，以區(qū)域經(jīng)濟合作方式，與主權(quán)國家探討鋼鐵產(chǎn)業(yè)基金合作項目載體，進行全球范圍內(nèi)的區(qū)域資源配置。

（6）在充分做好產(chǎn)業(yè)集群引領(lǐng)的可行性論證研究基礎(chǔ)上，開展產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同為引領(lǐng)、國際產(chǎn)能合作與綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟區(qū)試點示范建設。對于重塑新空間區(qū)位從局部到區(qū)域進一步發(fā)展，從新空間區(qū)位發(fā)展角度，提升中國企業(yè)在鐵礦石市場定價的話語權(quán)。目標區(qū)位以鐵資源潛力大和基礎(chǔ)建設條件尚可的非洲國家、“一帶一路”沿線鐵資源潛力大的亞洲諸國為主，從光能、水能、風能和地熱能等綠色低碳能源、鐵礦資源潛力配置、工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和潛力、社區(qū)建設、余熱利用和生態(tài)養(yǎng)殖、教育和交通、醫(yī)療等公共設施建設、國際貿(mào)易與國際金融等多方面進行綜合論證與選區(qū)，以多邊交流和人力資源培訓入手，實現(xiàn)長期持久和穩(wěn)定發(fā)展。

致謝：感謝有色金屬礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心劉秀霞副主任、方維萱教授、楊自安教授、張寶琛教授、李艷艷高級工程師和趙仕玲高級工程師對本文提出的寶貴修改意見和大力幫助，特致謝意。