山東濰坊肥料制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望

高學(xué)香 馬志剛

肥料是提供一種或一種以上植物必需的營養(yǎng)元素，能改善土壤性質(zhì)、提高土壤肥力水平的一類物質(zhì)，也是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)之一。肥料制造是指化學(xué)肥料、有機肥料及微生物肥料的制造。本文所指肥料制造行業(yè)包括國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）中的氮肥制造（C2621）、磷肥制造（C2622）、鉀肥制造（C2623）、復(fù)混肥料制造（C2624）、有機肥料及微生物肥料制造（C2625）、其他肥料制造（C2629）六個子行業(yè)。本文通過對全國肥料制造行業(yè)現(xiàn)狀和濰坊市肥料制造行業(yè)現(xiàn)狀進行分析，對未來肥料制造行業(yè)發(fā)展趨勢進行展望，以期為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供參考。

一、行業(yè)現(xiàn)狀：市場空間受限，行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整

受產(chǎn)能過剩、國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、生產(chǎn)成本上升、產(chǎn)品同質(zhì)化低價競爭等諸多因素影響，2011年下半年開始，氮、磷、鉀、復(fù)混等主要化肥產(chǎn)品價格出現(xiàn)較大幅度下跌，行業(yè)整體盈利下滑、企業(yè)虧損面擴大。2015年在國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動下，肥料制造行業(yè)加速淘汰落后產(chǎn)能，經(jīng)歷3年的價格下跌、低谷徘徊后，2016年四季度以后行業(yè)市場有所回暖、產(chǎn)品價格出現(xiàn)反彈。2019年化學(xué)肥料價格下降。預(yù)計今年我國肥料市場將保持向好，但長期來看，在國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控下，市場空間受到限制，行業(yè)發(fā)展仍面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、需求下滑的雙重壓力。

（一）行業(yè)落后產(chǎn)能加速退出，供需結(jié)構(gòu)有所改善

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進，我國肥料制造行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速淘汰落后產(chǎn)能，國內(nèi)肥料產(chǎn)量持續(xù)增長的趨勢發(fā)生扭轉(zhuǎn)。我國農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量自2015年呈下降態(tài)勢，2020年化肥產(chǎn)量降至5496萬噸（見圖1），目前，我國化肥市場運行基本平穩(wěn)，市場供過于求局面有所緩解，供需結(jié)構(gòu)有所改善。

圖1 2012-2020年農(nóng)用氮、磷、鉀肥產(chǎn)量

（二）產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策見效，化肥使用量提前零增長

2015年原農(nóng)業(yè)部制定《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，明確提出全國化肥用量控制目標(biāo)，2015年到2019年，逐步將化肥使用量年增長率控制在1%以內(nèi)；力爭到2020年，主要農(nóng)作物化肥使用量實現(xiàn)零增長。自此，加快推動農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)節(jié)本增效。肥料行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營主體開始轉(zhuǎn)型升級，肥料制造行業(yè)發(fā)展進入“減量提效”新階段。由于行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、優(yōu)惠政策退出、原材料價格上行等因素影響，化肥行業(yè)使用量逐年下降，2016年全國農(nóng)用化肥施用量5984萬噸（折純），同比減少39萬噸，結(jié)束了自1974年以來連續(xù)43年的增長，2017、2018、2019三年連續(xù)下降。2020年，全國農(nóng)用化肥施用量5251萬噸（折純），同比下降2.8%（見圖2）。在肥料利用率方面，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2020年我國水稻、小麥、玉米三大糧食作物化肥利用率為40.2%，比2019年提高1個百分點，精準(zhǔn)、科學(xué)施肥工作取得積極進展。

圖2 全國農(nóng)用化肥施用量及增速

（三）肥料出口小幅增長，進口略有下降

隨著國內(nèi)產(chǎn)能的消減，2016年以來肥料出口同步出現(xiàn)下滑，2016年累計出口量2791萬噸，同比下降21.5%，2018年出口2494萬噸，同比下降2.1%，2020年受新冠肺炎疫情影響外部需求增加，出口略有增長，全國累計出口各類礦物肥料及化肥2917萬噸，同比增長5.1%，進口1061萬噸，下降4.5%（見圖3）。

圖3 2012-2020年我國肥料進出口情況

出口產(chǎn)品中，磷酸二銨出口573.22萬噸，占出口量的19.65%，尿素出口545.06萬噸，占出口量的18.69%，磷酸一銨出口253.02萬噸，占出口量的8.67%，硫酸銨出口865.91萬噸，占出口量的29.68%（見圖4）。雖然出口量增長，但由于尿素、硫酸銨價格下降，導(dǎo)致出口金額下降，從2015年的109.67億美元，下降至2020年出口67.28億美元（2018年出口71.52億美元；2019年出口73.4億美元），同比下降8.3%。進口產(chǎn)品中氯化鉀進口量達873.98萬噸，占全部肥料進口的82.35%。

圖4 2020年全國累計出口各類礦物肥料及化肥占比情況

二、行業(yè)前景：化肥價格上漲難以持續(xù)，有機肥料前景向好

（一）行業(yè)市場需求短期繼續(xù)增加

目前，我國農(nóng)業(yè)化肥施用仍較為粗放，過量的化肥施用不僅破壞土壤肥力和再循環(huán)系統(tǒng)，同時也會對周邊環(huán)境造成污染，特別是地下水資源的污染。為減少化肥用量，2015年原農(nóng)業(yè)部制定《到2020年化肥使用量零增長行動方案》。2019年中央一號文件提出“加大農(nóng)業(yè)面源污染治理力度，開展農(nóng)業(yè)節(jié)肥節(jié)藥行動，實現(xiàn)化肥農(nóng)藥使用量負(fù)增長”，但2020年10月，國內(nèi)糧食價格持續(xù)走高，經(jīng)濟作物價格保持穩(wěn)定，農(nóng)民對肥料的施用量有所增加。政策壓降與需求增加不協(xié)調(diào)，預(yù)計化肥市場行情今年盤整幅度較小，整體將維持上漲。

（二）產(chǎn)品價格反彈難以長期持續(xù)

近年來，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動下，肥料制造行業(yè)加速淘汰落后產(chǎn)能，行業(yè)供給下降，為氮、磷、鉀等化肥產(chǎn)品價格的反彈提供了有力支撐，企業(yè)經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)。但從長期來看，行業(yè)市場需求將持續(xù)下降，肥料產(chǎn)品價格反彈的趨勢難以長期持續(xù)，未來行業(yè)整體盈利水平將保持在中低位，中小型企業(yè)的市場空間將進一步壓縮。

（三）肥料制造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提速

肥料制造屬于“兩高一?！毙袠I(yè)，具有高耗能、高污染的特點，是當(dāng)前我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點行業(yè)。為破解產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不高、企業(yè)同質(zhì)化、產(chǎn)品低價競爭困局，針對氮磷鉀等子行業(yè)，國家先后出臺了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見、行業(yè)準(zhǔn)入條件、能耗限額、污染排放標(biāo)準(zhǔn)等一系列措施。未來，工藝技術(shù)先進、產(chǎn)品吸收率高、綠色循環(huán)制造的企業(yè)將得到政策的支持，并在市場競爭中占據(jù)有利地位。

（四）有機肥料行業(yè)發(fā)展前景向好

在國家產(chǎn)業(yè)政策的推動下，提高化肥利用率、減量精準(zhǔn)施肥、有機肥替代普通化肥的趨勢明顯。與普通化肥相比，有機肥具有環(huán)境友善、培肥地力等特點，符合當(dāng)前國家對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。隨著國內(nèi)消費者健康意識的加強，對食品安全和質(zhì)量要求不斷提高，綠色有機農(nóng)產(chǎn)品倍受市場青睞，將進一步帶動有機肥市場的需求。

三、濰坊市現(xiàn)狀：行業(yè)產(chǎn)能受限，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型難度較大

截至2020年末，濰坊市規(guī)模以上肥料制造業(yè)企業(yè)17家，較上年減少3家，較2016年末減少26家。營業(yè)收入63.6億元，下降3.2%，利潤總額4.2億元，下降21.3%。主要生產(chǎn)企業(yè)中，占全市營業(yè)收入70%以上的山東聯(lián)盟化工股份有限公司受匯率降低、產(chǎn)能壓降及海運運價上漲等影響，2020年生產(chǎn)經(jīng)營波動較大，利潤總額同比下降27.8%。全市6家規(guī)模以上有機肥生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)收入增長27.2%，利潤增長30.7%。

（一）企業(yè)盈利能力短期上升

今年1-2月，濰坊市規(guī)模以上化肥制造企業(yè)營業(yè)收入增長33.4%，利潤同比增長27.6%，平均利潤率為6.6%，較上年同期提高1.6個百分點。企業(yè)產(chǎn)成品庫存5.1億元，同比下降14.8%，應(yīng)收賬款9.2億元，同比下降21.9%。兩金占比（產(chǎn)成品庫存與應(yīng)收賬款占流動資產(chǎn)比重）50.7%，同比下降4.1個百分點。大部分企業(yè)生產(chǎn)負(fù)荷率保持在70%以上。今年以來行業(yè)盈利水平大幅增長主要原因是2020年同期基數(shù)較低，實際行業(yè)面臨內(nèi)外部壓力仍然較大。

（二）行業(yè)受政策影響較大

2020年，山東省化工專項行動辦公室公示，按照《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》要求，到2022年，壓縮合成氨產(chǎn)能200萬噸，全省合成氨產(chǎn)能控制在650萬噸左右。截至2020年底，山東省9家企業(yè)合計退出合成氨產(chǎn)能103萬噸，其中涉及濰坊市山東奧寶化工集團有限公司退出18萬噸，山東豐源化工有限公司退出12萬噸，山東?；A龍硝銨有限公司退出8萬噸，山東聯(lián)盟化工集團有限公司退出5萬噸，合計43萬噸，占全省41.75%。

短期來看，受國內(nèi)政策壓降與糧食價格上漲雙重因素影響，化肥需求好轉(zhuǎn)，企業(yè)開工負(fù)荷較高，預(yù)計今年行業(yè)整體保持向好態(tài)勢。長遠來看，濰坊市化肥制造行業(yè)發(fā)展不確定因素增多，一是該行業(yè)在山東省處于整合末期，近年來多家企業(yè)產(chǎn)生變動。二是山東省化肥制造行業(yè)長期處于“氮肥過剩、磷肥外調(diào)、鉀肥進口”局面，短期局面很難改變。濰坊市部分規(guī)模以上企業(yè)因產(chǎn)能受限和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型難度較大，生存環(huán)境不容樂觀。三是有機肥市場競爭加劇，通過調(diào)研，有機肥制造行業(yè)為國家、省支持行業(yè)，但有機肥存在施肥周期耗時長、短期效果不明顯、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等特點，企業(yè)普遍墊款較多，中小企業(yè)資金流動不足，壓力較大。

四、政策導(dǎo)向：由積極鼓勵轉(zhuǎn)為推動轉(zhuǎn)型升級

（一）國家政策導(dǎo)向

近年來，國家先后出臺了肥料行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見、行業(yè)準(zhǔn)入條件、能耗限額、污染排放標(biāo)準(zhǔn)等一系列優(yōu)惠措施，國家政策導(dǎo)向已從積極鼓勵發(fā)展向推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級轉(zhuǎn)變。

2017年6月財政部、原農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于做好2017年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目實施工作的通知》，提到將果菜茶有機肥代替化肥、畜禽糞污資源化利用、秸稈綜合利用、地膜回收利用、黑土地保護等農(nóng)業(yè)面臨源污染防治與資源循環(huán)利用政策統(tǒng)籌實施。同年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用的意見》，提出因地制宜，多元利用。根據(jù)不同區(qū)域、不同畜種、不同規(guī)模，以肥料化利用為基礎(chǔ)，采取經(jīng)濟高效適用的處理模式，宜肥則肥，宜氣則氣，宜電則電，實現(xiàn)糞污就地就近利用。2018年3月原農(nóng)業(yè)部印發(fā)《關(guān)于啟動2018年農(nóng)業(yè)質(zhì)量年工作的通知》，繼續(xù)推進化肥農(nóng)藥減量施用，在100個果菜茶生產(chǎn)大市大縣開展有機肥替代化肥試點，在150個縣開展果菜茶病蟲全程綠色防控試點。2019年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用2019年工作要點》，指出突出肥料化利用的基礎(chǔ)作用，研究制定有效對接種養(yǎng)兩端需求的政策和舉措，建立健全畜禽糞污肥料化利用的市場機制，打通畜禽糞肥還田利用“最后一公里”。今年1月國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于2021年關(guān)稅調(diào)整方案的通知》，提到“對尿素、復(fù)合肥、磷酸氫銨3種化肥的配額稅率繼續(xù)實施1%的暫定稅率”，目前化肥出口稅率繼續(xù)保持0關(guān)稅，整體看，國內(nèi)對化肥出口實施較為寬松的鼓勵性政策，有助于我國化肥企業(yè)開展對外業(yè)務(wù)。

（二）山東省相關(guān)政策

在國家積極推動肥料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，高度重視有機肥，發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)等因素推動下，各級地方政府也出臺了相關(guān)政策。

2018年10月，山東省人民政府印發(fā)《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，總體目標(biāo)是立足山東省產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和優(yōu)勢，重點推動鋼鐵、地?zé)?、化肥等七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，對化肥行業(yè)的實施路徑、重點工作指出，對化肥行業(yè)實施高端技術(shù)改造和兼并重組。強力推廣先進生產(chǎn)工藝，出臺扶持政策引導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造，降低行業(yè)能耗水平，加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整。采用先進的煤氣化技術(shù)對現(xiàn)有固定床氣化裝置進行改造，新建一批潔凈氣化爐，鼓勵企業(yè)通過開展煤制合成氣體綜合利用延伸產(chǎn)業(yè)鏈；優(yōu)化氮肥企業(yè)布局，通過兼并重組等方式，推動合成氨能力較小、無法實施煤氣化改造的企業(yè)，逐步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有序退出氮肥行業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)能向優(yōu)勢骨干企業(yè)集中，培育一批尿素產(chǎn)能百萬噸以上企業(yè)；引導(dǎo)現(xiàn)有磷肥、復(fù)合肥企業(yè)在不增加產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，以市場需求為導(dǎo)向，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大新型功能肥料的開發(fā)推廣力度。同年12月，山東省人民政府辦公廳制定《山東省打好農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)作戰(zhàn)方案（2018-2020年）》，明確指出大力推進果菜茶有機肥普代化肥示范縣建設(shè)，實施果菜茶有機肥替代化肥示范項目。提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物資源化水平。實施有機肥增施替代工程。集成推廣化肥機械深施、種肥同播、水肥一體等綠色高效技術(shù)和有機肥替代化肥技術(shù)。將有機肥替代化肥技術(shù)列為肥料使用與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)培訓(xùn)重點內(nèi)容。將增施有機肥列入化肥減量增效、耕地質(zhì)量提升等相關(guān)項目建設(shè)內(nèi)容，擴大項目示范帶動能力。大力推進果菜茶有機肥替代化肥示范縣建設(shè)，實施果菜茶有機肥替代化肥示范項目。提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物資源化水平。

（三）濰坊市政策落實

濰坊市作為農(nóng)業(yè)大市，農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境問題依然突出。畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）雖已全部配建糞污處理設(shè)施，但有的養(yǎng)殖場（小區(qū)）配建標(biāo)準(zhǔn)不高，畜禽糞污資源化利用水平有待提高。濰坊市人民政府發(fā)布了《濰坊市打好農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)作戰(zhàn)方案（2018-2020年）》，一是要求實施化肥減量增效工程。嚴(yán)格執(zhí)行化肥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，研發(fā)推廣高效緩控釋肥料、生物肥料等新型產(chǎn)品和先進施肥機械，深入推進測土配方施肥，提高農(nóng)民科學(xué)施肥意識和技能，全面實施耕地質(zhì)量監(jiān)測，實現(xiàn)小麥、玉米、蔬菜、果樹等各種作物全覆蓋，提高施肥的精準(zhǔn)性，提高化肥利用率，以設(shè)施蔬菜栽培集中區(qū)域為重點，加快推廣水肥一體化技術(shù)，通過配套建設(shè)滴灌設(shè)施，將施肥和灌溉同步進行、一體化管理，提升節(jié)水節(jié)肥水平。二是實施有機肥增施替代工程。集成推廣化肥機械深施、種肥同播、水肥一體等綠色高效技術(shù)和有機肥替代化肥技術(shù)。將有機肥替代化肥技術(shù)列為肥料使用與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)培訓(xùn)重點內(nèi)容。將增施有機肥列入化肥減量增效、耕地質(zhì)量提升等相關(guān)項目建設(shè)內(nèi)容，擴大項目示范帶動能力。大力推進果菜茶有機肥替代化肥示范縣建設(shè)，實施果菜茶有機肥替代化肥示范項目，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物資源化水平。

五、發(fā)展趨勢：化肥行業(yè)做“減法”，有機肥行業(yè)做“加法”

展望未來，肥料行業(yè)發(fā)展仍面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、需求下滑的雙重壓力，提高化肥利用率、減量精準(zhǔn)施肥、有機肥替代化肥的趨勢明顯。當(dāng)前有機肥料等新型肥料仍處于前期預(yù)研階段，距離產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)還有較大距離。因此，當(dāng)前有效合理施用化肥，提高化肥利用率已成為一個重要課題。此外，增加有機肥、微生物肥料的施用是降低農(nóng)民投入、提高產(chǎn)品品質(zhì)、減少環(huán)境污染，取得較大的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益的一項有效措施。近年來，國內(nèi)外積極發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)（生態(tài)農(nóng)業(yè)），生產(chǎn)安全、無公害的綠色食品逐漸成為發(fā)展趨勢，這為開發(fā)生產(chǎn)高效優(yōu)質(zhì)的微生物肥料提供了極好的發(fā)展機遇。

注釋：

本文數(shù)據(jù)來源：農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量、農(nóng)用化肥施用拆純量及價格變動來源于國家統(tǒng)計局，化肥利用率數(shù)據(jù)來源于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，進出口數(shù)據(jù)來源于中國海關(guān)總署、中國石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會，部分企業(yè)數(shù)據(jù)來源于WIND（萬德）數(shù)據(jù)庫。