2021-2030年全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)預(yù)測(cè)

眾所周知，自去年新冠疫情危機(jī)以來(lái)，全球民用航空市場(chǎng)受到了極大的影響。其中，發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)受到的打擊尤為嚴(yán)重。例如航空公司推遲或取消訂單，發(fā)動(dòng)機(jī)交付量大幅下降，不少航空公司甚至因疫情而破產(chǎn)。然而，由于航空公司取消發(fā)動(dòng)機(jī)大修、減少消耗備件庫(kù)存以及拆用停飛飛機(jī)部件等措施，發(fā)動(dòng)機(jī)售后服務(wù)市場(chǎng)受影響的程度可謂是最重。據(jù)美國(guó)《航空周刊》（Aviation Week）預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年發(fā)動(dòng)機(jī)交付及維修市場(chǎng)狀況仍將繼續(xù)保持這一態(tài)勢(shì)。

2020年夏季，疫情全面爆發(fā)但多數(shù)國(guó)家還未重啟封城措施時(shí)，輿論粗略認(rèn)為與2019年相比，發(fā)動(dòng)機(jī)售后服務(wù)市場(chǎng)的營(yíng)收將下降一半。而且，多數(shù)人認(rèn)為在一段時(shí)間內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)售后服務(wù)業(yè)務(wù)無(wú)法恢復(fù)至疫情前的水平。首先，因?yàn)榭瓦\(yùn)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)要到2024年才會(huì)全面恢復(fù)；其次，為了避免高昂的發(fā)動(dòng)機(jī)大修費(fèi)用，航空公司已經(jīng)開(kāi)始采取從退役和停飛的飛機(jī)上拆解仍有一定使用壽命（greentime）的發(fā)動(dòng)機(jī)，以此來(lái)應(yīng)對(duì)高昂的大修費(fèi)用。

根據(jù)《航空周刊》 2021年機(jī)隊(duì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2021年總的發(fā)動(dòng)機(jī)維修需求可能約300億美元左右，到2025年將增長(zhǎng)至400億美元左右，2030年將達(dá)到470億美元。當(dāng)然，這樣的預(yù)測(cè)仍取決于很多不確定因素，其中最重要的因素是疫情的持續(xù)時(shí)間。

值得注意的是，盡管經(jīng)濟(jì)衰退的嚴(yán)重程度還有待探討，但當(dāng)前發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)基本面不太可能發(fā)生改變，變得也只會(huì)是某些型號(hào)的發(fā)動(dòng)機(jī)可能提早退出市場(chǎng)，而某些新型發(fā)動(dòng)機(jī)的引入時(shí)間有可能略被延后。但是最受歡迎的主流機(jī)型以及新一代機(jī)型受疫情影響較小。也就是說(shuō)，不出所料的話，未來(lái)窄體飛機(jī)市場(chǎng)將變得越來(lái)越重要，因?yàn)槎掏竞娇者\(yùn)輸市場(chǎng)將恢復(fù)得比長(zhǎng)途運(yùn)輸更快。

窄體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)

據(jù)《航空周刊》預(yù)測(cè)，2021年約有1900臺(tái)窄體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)交付、590臺(tái)窄體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)退役，2021年這部分市場(chǎng)的MRO市值約為123億美元。同時(shí)預(yù)測(cè)隨著航班數(shù)量的不斷恢復(fù)和增長(zhǎng)，將近2300臺(tái)曾停飛的發(fā)動(dòng)機(jī)將恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。

2021年，CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)仍將是世界上最流行的窄體發(fā)動(dòng)機(jī)，《航空周刊》預(yù)測(cè)CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)在役運(yùn)營(yíng)數(shù)量將達(dá)到21000臺(tái)，大約是其他窄體發(fā)動(dòng)機(jī)總量的兩倍。然而，CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)的在役數(shù)量在未來(lái)幾年內(nèi)將緩慢減少，預(yù)計(jì)到2030年其數(shù)量將降至16000臺(tái)以下。

由于大量的CFM56 -5B/-7B發(fā)動(dòng)機(jī)還尚未實(shí)施過(guò)首次返廠維修，因此CFM56 發(fā)動(dòng)機(jī)的MRO市場(chǎng)軌跡與運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的不盡相同?！逗娇罩芸奉A(yù)計(jì)其MRO的年市場(chǎng)需求將會(huì)從2021年的79億美元上升至2024年113億美元峰值，然后下降到2030年的100億美元。

作為CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，IAE 公司的V2500 發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)份額盡管較低，但其MRO市場(chǎng)需求有著類(lèi)似的軌跡?！逗娇罩芸奉A(yù)計(jì)V2500發(fā)動(dòng)機(jī)的MRO市場(chǎng)需求將從2021年的33億美元上升至2024年44億美元最高點(diǎn)，然后起伏震蕩，到2030年將回落到33億美元。與CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)相類(lèi)似，未來(lái)10年，由于發(fā)動(dòng)機(jī)更新?lián)Q代，V2500發(fā)動(dòng)機(jī)的在役數(shù)量也會(huì)持續(xù)緩慢下降，從2021年的5600臺(tái)下降到2030年的4200臺(tái)左右。

《航空周刊》預(yù)測(cè)，作為CFM56的替代型發(fā)動(dòng)機(jī)LEAP，其全球機(jī)隊(duì)規(guī)模要到2028年才會(huì)超過(guò)CFM56。而普惠PW1000G的裝機(jī)數(shù)量將從2026年開(kāi)始就超過(guò)IAE的V2500。這兩個(gè)拐點(diǎn)時(shí)間的預(yù)測(cè)都比去年預(yù)測(cè)的推遲了兩年。

由于波音737 MAX 飛機(jī)停飛以及450架MAX飛機(jī)訂單的取消，LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)的引進(jìn)嚴(yán)重受阻。疫情爆發(fā)前，《航空周刊》曾預(yù)測(cè)到2020年全球投入運(yùn)營(yíng)的LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)將會(huì)超過(guò)5000臺(tái)，然而現(xiàn)在預(yù)計(jì)到2021年全球投入運(yùn)營(yíng)的LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)只有3800臺(tái)。未來(lái)十年內(nèi)LEAP將會(huì)以每年20%的速率穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2030年數(shù)量將達(dá)到20500臺(tái)。

與此同時(shí)，普惠的PW1000 GTF發(fā)動(dòng)機(jī)也將以類(lèi)似的速率增長(zhǎng)，從2021年的2500臺(tái)增至2030年的8300臺(tái)，其中不包含安裝在支線飛機(jī)上的機(jī)型。

考慮到LEAP和GTF發(fā)動(dòng)機(jī)相對(duì)較為年輕，當(dāng)前的維修需求也相對(duì)較少。預(yù)測(cè)2021年P(guān)W1000G的維修市場(chǎng)需求在9000萬(wàn)美元左右，LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)的維修市場(chǎng)需求也非常少。到2025年這兩種機(jī)型的MRO費(fèi)用支出分別有望達(dá)到10億美元，同時(shí)預(yù)計(jì)到2030年LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)的MRO市場(chǎng)需求將增長(zhǎng)到43億美元，而普惠GTF 發(fā)動(dòng)機(jī)的MRO市場(chǎng)需求將增至31億美元。

寬體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)

在所有發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型中，寬體飛機(jī)市場(chǎng)受新冠疫情影響最大。疫情期間，曾有大量的寬體飛機(jī)退出市場(chǎng)或者長(zhǎng)期封存，所以其市場(chǎng)衰退期預(yù)計(jì)要比執(zhí)飛中短途的窄體飛機(jī)更長(zhǎng)。

據(jù)《航空周刊》預(yù)計(jì)，2021年寬體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的在役數(shù)量為12600 臺(tái)，其中20%為CF6-80，18%為GE90，16%為GEnx，11%為羅羅遄達(dá) 700，其余的將主要是遄達(dá)的其他機(jī)型以及普惠PW4000。同時(shí)，預(yù)計(jì)明年將有750臺(tái)封存的寬體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)重新投入運(yùn)營(yíng)和370臺(tái)退役。

預(yù)計(jì)到2025年，在寬體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)中，GEnx將占據(jù)19%，GE90 將占據(jù)18%，CF6-80 將占據(jù)12%以及遄達(dá) 700 將占據(jù)11%。到2030年，GEnx仍然將占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)份額，其次將是遄達(dá)XWB。

然而，即使如此，寬體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)所有型號(hào)的在役發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)量仍比疫情前預(yù)期的要少很多，這也表明疫情對(duì)寬體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)MRO市場(chǎng)影響巨大。去年《航空周刊》曾預(yù)測(cè)寬體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的年度總MRO費(fèi)用將從2020年的170億美元增至2029年的250億美元。而現(xiàn)在預(yù)期的趨勢(shì)將是從2021年的139億美元增至2030年的213億美元。

2021年，在寬體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的維修費(fèi)用方面，GE90所占的比重預(yù)計(jì)將超過(guò)三分之一，達(dá)到約47億美元。緊隨其后的是遄達(dá) 700發(fā)動(dòng)機(jī)20億美元以及CF6-80 和 GEnx分別為19億美元。

《航空周刊》預(yù)計(jì)，寬體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的維修支出將在2026年達(dá)到219億美元的峰值。屆時(shí)GE90將仍然在整個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，占據(jù)67億美元的份額。隨之是遄達(dá) 700的34億美元、GEnx的27億美元以及遄達(dá)XWB 和 CF6-80分別為18億美元。

支線飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)

與寬體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)相反，支線飛機(jī)渦扇和渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)的維修費(fèi)用并沒(méi)有如預(yù)期的那般遭遇急劇跳水。《航空周刊》預(yù)計(jì)，支線發(fā)動(dòng)機(jī)的維修總費(fèi)用在2021年將達(dá)到40億美元，并在2024年沖擊近十年來(lái)的最高峰值，達(dá)到51億美元，此后逐漸呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，直到2020年末期可能會(huì)略微出現(xiàn)拐點(diǎn)。

依機(jī)型來(lái)看，占據(jù)支線飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)的主要是渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)PW100和渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)CF34。CF34預(yù)計(jì)將在2021年和2026年分別占據(jù)55%和59%的市場(chǎng)份額。同時(shí)，PW100系列預(yù)計(jì)將在2021年和2026年均占據(jù)25%的市場(chǎng)份額。

在役數(shù)量方面，CF34和PW100同樣占主導(dǎo)地位。2021年，在所有在役支線發(fā)動(dòng)機(jī)中， CF34占比35%，PW100占比29%。

然而，《航空周刊》預(yù)計(jì)，與窄體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)和寬體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)不同，支線發(fā)動(dòng)機(jī)的整體數(shù)量將在2020-2030年間呈逐漸下降的趨勢(shì)。在此期間，普惠發(fā)動(dòng)機(jī)的數(shù)量將有望超越GE的CF34，這其中主要原因要?dú)w結(jié)于新一代PW1000G齒輪渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)也將安裝到支線飛機(jī)上，如巴航工業(yè)的支線飛機(jī)E2飛機(jī)，因此普惠的機(jī)型在支線飛機(jī)市場(chǎng)上占據(jù)的份額有所增長(zhǎng)。

（謝宗躍，譯自AW&ST）