淺析互聯(lián)網(wǎng)招投標(biāo)交易平臺的需求管理

文｜浙江鴻程計算機系統(tǒng)有限公司 劉佳穎/中油物采信息技術(shù)有限公司 喬松/中國合格評定國家認(rèn)可中心 靳冬

隨著我國企事業(yè)單位對物資采購工作的不斷規(guī)范，電子招投標(biāo)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺完成的招標(biāo)投標(biāo)交易、公共服務(wù)和行政監(jiān)督活動?；ヂ?lián)網(wǎng)招投標(biāo)交易平臺，在規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)流程，提高信息透明度和公正性，降低運營成本等方面發(fā)揮了巨大作用。需求管理作為平臺的首要環(huán)節(jié)，需要通過規(guī)范的流程管理加強平臺的需求收集、分發(fā)、實施等各環(huán)節(jié)的順暢流轉(zhuǎn)。在提高產(chǎn)品研發(fā)的計劃性的同時，使平臺需求管理效能得到顯著提升。

1 需求分類

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)招投標(biāo)交易平臺的業(yè)務(wù)形態(tài)，結(jié)合平臺功能的合規(guī)性、完整性、可拓展性以及使用流暢度等重要因素，可將平臺需求分為新增需求、管理需求、優(yōu)化需求、已完成需求和缺陷等五類。新增需求指用戶希望平臺實現(xiàn)的新功能或是新體驗。管理需求是新增需求的特殊分類，主要包含業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)流程的制定等業(yè)務(wù)規(guī)劃內(nèi)容，需各業(yè)務(wù)分管部門根據(jù)業(yè)務(wù)管理政策事先確認(rèn)。優(yōu)化需求旨在通過改進(jìn)設(shè)計，優(yōu)化用戶界面等方式，提升用戶體驗度。已完成需求指用戶反饋的需求，運營機構(gòu)已完成功能發(fā)版或優(yōu)化的需求。缺陷指用戶在應(yīng)用過程中遇到的有關(guān)影響平臺正常使用的問題。

一個功能完整的平臺總體可劃分為招標(biāo)交易管理、招標(biāo)管理和公共管理三大業(yè)務(wù)模塊。招標(biāo)交易管理包含和招標(biāo)采購業(yè)務(wù)相關(guān)的如招標(biāo)流程管理、招標(biāo)模板管理等統(tǒng)計管理、代理機構(gòu)管理、專家管理、CA 應(yīng)用管理以及金融應(yīng)用管理等業(yè)務(wù)子模塊；招標(biāo)管理包含投標(biāo)人主數(shù)據(jù)管理、招標(biāo)交易環(huán)節(jié)統(tǒng)計與評價管理、專家管理以及投標(biāo)人統(tǒng)計管理等業(yè)務(wù)子模塊；公共管理包含集成管理、數(shù)據(jù)管理、易用性管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理、運營管理以及運維管理等相關(guān)通用業(yè)務(wù)子模塊。每個需求均可實現(xiàn)與業(yè)務(wù)模塊及其子模塊的對應(yīng)關(guān)聯(lián)。

從開發(fā)實施的角度，需求可按照業(yè)務(wù)緊急程度和重要性程度分為高（重要緊急）、中（重要不緊急）和低（緊急不重要）三個優(yōu)先等級。優(yōu)先級為高的需求，對用戶使用將造成較大影響的，需要第一時間對其進(jìn)行處理；優(yōu)先級為中的需求，需要將其納入開發(fā)計劃，并按時間計劃完成實施；優(yōu)先級為低的需求，可在時間和資源允許的條件下，安排計劃并完成實施。

2 需求管理組織體系支撐

平臺的需求管理工作主要由運營機構(gòu)的內(nèi)部顧問負(fù)責(zé)。內(nèi)部顧問是在產(chǎn)品實施過程中成長起來的IT 關(guān)鍵用戶，負(fù)責(zé)日常解決平臺終端用戶的問題，同時承擔(dān)產(chǎn)品改善工作，在系統(tǒng)配置和維護(hù)等方面具有豐富經(jīng)驗。

隨著平臺業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U張，用戶的需求也將得到進(jìn)一步爆發(fā)和釋放。為實現(xiàn)各類復(fù)雜需求在不同組織和用戶間的快速有效溝通和處理，需求管理則應(yīng)當(dāng)采用職能式的產(chǎn)品開發(fā)模式開展，建立跨組織的、關(guān)注業(yè)務(wù)實現(xiàn)的需求全生命周期管理模式。為充分發(fā)揮業(yè)務(wù)主導(dǎo)作用，組建以集團(tuán)公司和地區(qū)公司（或分支機構(gòu)）業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)實施骨干為代表的平臺關(guān)鍵用戶組。關(guān)鍵用戶組的成立，進(jìn)一步完善了平臺項目的需求問題溝通體系。關(guān)鍵用戶組與運營機構(gòu)和集團(tuán)公司，集團(tuán)公司上下級之間建立起了溝通的橋梁，各方意見在這里匯聚并得到充分溝通。關(guān)鍵用戶、內(nèi)部顧問將與實施顧問一起全面參與項目需求分析、功能設(shè)計、用戶測試等方面的工作，配合推進(jìn)項目的建設(shè)與應(yīng)用，使平臺功能達(dá)到最優(yōu)化以滿足業(yè)務(wù)需要。

3 需求管理與關(guān)鍵控制點說明

為使需求全生命周期各環(huán)節(jié)之間的效能持續(xù)提升，除了建立業(yè)務(wù)線內(nèi)和不同業(yè)務(wù)線之間的緊密聯(lián)系外，還要形成需求全生命周期的閉環(huán)管理模式：首先對需求進(jìn)行收集整理，其次對需求進(jìn)行分析和評審，再次對需求進(jìn)行排期和跟蹤，最后對需求進(jìn)行驗收。

3.1 需求收集

平臺需求主要有三個來源，集團(tuán)公司采購供應(yīng)鏈管理中心戰(zhàn)略層對產(chǎn)品的規(guī)劃，運營機構(gòu)對產(chǎn)品的探索，以及從日常用戶反饋問題中提煉的運營效率提升需求。其中，用戶反饋的問題需求為占比最多，最重要的需求來源。

平臺日常運營中，各類用戶可向運營機構(gòu)的內(nèi)部顧問提交《需求申請表》反饋業(yè)務(wù)需求；內(nèi)部顧問也可通過運營過程中的常見問題總結(jié)提煉相關(guān)改進(jìn)需求，錄入《需求申請表》。為盡可能規(guī)避偽需求，需求提出人需要給出需求隸屬模塊、場景、問題描述以及影響范圍的評估等內(nèi)容。

3.2 需求分析與評審

內(nèi)部顧問將不同渠道收集到的需求進(jìn)行簡單初篩后，按一定的規(guī)范進(jìn)行歸總，結(jié)構(gòu)化的錄入《需求清單》中?！缎枨笄鍐巍纺軌?qū)崿F(xiàn)對需求完成情況的宏觀把握，有助于對需求的跟蹤記錄，建立清晰的產(chǎn)品版本規(guī)劃。

內(nèi)部顧問與實施顧問對《需求清單》內(nèi)容進(jìn)行初步分析、分類，明確優(yōu)先級排序，定期（按月）向軟件研發(fā)部門項目負(fù)責(zé)人或關(guān)鍵用戶提出需求評審的申請。各相關(guān)方需求確認(rèn)的權(quán)限如表1所示。

表1

平臺各類需求統(tǒng)一由運營機構(gòu)組織其他關(guān)鍵用戶、內(nèi)部顧問以及實施顧問共同研討和評審，并將結(jié)果提報上級主管部門審批。如審批未通過，則由運營機構(gòu)將意見反饋至需求發(fā)起方；如審批通過，則由運營機構(gòu)提交至產(chǎn)品研發(fā)部門。

產(chǎn)品研發(fā)部門接收需求后進(jìn)行二次需求分析并評估開發(fā)周期。同時，由運營機構(gòu)內(nèi)部顧問確認(rèn)后進(jìn)行后續(xù)開發(fā)實施。必要時，由需求提報人與內(nèi)部顧問和實施顧問共同討論細(xì)化，如需求描述不清，應(yīng)由需求提交人詳細(xì)描述后再次提交；需求的實施排序由運營機構(gòu)具體負(fù)責(zé)。

3.3 需求的跟蹤和驗收

對于功能型需求，實施顧問將按照需求確認(rèn)清單以及《需求分析報告》開展產(chǎn)品設(shè)計，出具《需求規(guī)格說明書》和《需求登記表》。關(guān)鍵用戶組和內(nèi)部顧問對產(chǎn)品功能設(shè)計進(jìn)行評審。

涉及業(yè)務(wù)模塊的需求，實施顧問應(yīng)出具《UAT 測試用例》。內(nèi)部顧問定期（按月）組織關(guān)鍵用戶組對業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行UAT 功能測試。關(guān)鍵用戶代表負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵用戶組編寫和簽署《UAT 測試總結(jié)報告》，并提交《UAT 測試問題清單》。

涉及公共模塊的需求，實施顧問應(yīng)出具《UAT 測試用例》。內(nèi)部顧問負(fù)責(zé)組織運營機構(gòu)相關(guān)關(guān)鍵用戶進(jìn)行功能測試，并編制測試報告和測試問題清單。

內(nèi)部顧問與實施顧問對《UAT 測試問題清單》內(nèi)容分析、分類、明確優(yōu)先級排序。當(dāng)前版本可以優(yōu)化的問題，立即安排處理。不能解決的問題，如對業(yè)務(wù)影響不大，可以作為遺留問題，待后續(xù)迭代優(yōu)先完成。

對于非功能型需求，實施顧問將單獨出具實施計劃和方案，運營機構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后進(jìn)行實施，并完成實施后的驗證工作。

測試驗證結(jié)束，確認(rèn)需求實現(xiàn)符合預(yù)期。運營機構(gòu)內(nèi)部顧問負(fù)責(zé)完成《需求清單》狀態(tài)、平臺操作手冊以及知識庫等文檔的更新，實施團(tuán)隊完成生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)版。平臺用戶對上線功能進(jìn)行驗證確認(rèn)，完成需求的閉環(huán)管理。

4 需求管理信息化與標(biāo)準(zhǔn)化建議

為夯實需求管理工作，以“統(tǒng)一、簡潔、標(biāo)準(zhǔn)化、易操作”為目標(biāo)，以基礎(chǔ)工作和隊伍建設(shè)為重點，構(gòu)建運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)高效、安全有序的需求管理工作機制，可考慮搭建平臺運維管理信息系統(tǒng)，將需求管理流程進(jìn)行固化，且各關(guān)鍵節(jié)點均可得到有效控制，從而使需求管理標(biāo)準(zhǔn)化程度得到顯著提升。當(dāng)前，按照國家相關(guān)規(guī)定，互聯(lián)網(wǎng)招投標(biāo)交易平臺須通過指定機構(gòu)的檢測認(rèn)證后，方可上線運行。通過檢測認(rèn)證推動了包括電子招投標(biāo)技術(shù)規(guī)范、平臺運營規(guī)范等在內(nèi)的相關(guān)制度、流程的標(biāo)準(zhǔn)化水平，從而有效助力平臺持續(xù)、健康發(fā)展。需求管理作為平臺運營工作中的重要環(huán)節(jié)，其標(biāo)準(zhǔn)化程度的高低將成為平臺能否高效運行的關(guān)鍵。然而，上述檢測、認(rèn)證的依據(jù)仍然是以行業(yè)技術(shù)規(guī)范形式發(fā)布，尚未形成系統(tǒng)性、規(guī)范化的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)，以指導(dǎo)各級招投標(biāo)平臺的建設(shè)。從現(xiàn)狀來看，國內(nèi)各大平臺系統(tǒng)與運營機構(gòu)分別隸屬于各自的組織機構(gòu)，管理模式不統(tǒng)一，對于平臺問題解決和需求收集的及時性、準(zhǔn)確性不高，缺乏標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)。為進(jìn)一步突出需求的問題導(dǎo)向，建議相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化組織研究出臺互聯(lián)網(wǎng)招投標(biāo)交易平臺需求指南類標(biāo)準(zhǔn)，提升需求管理水平，使其全生命周期閉環(huán)管理切實落到實處。