“未來最大的機(jī)會(huì)，或許存在于教育新基建中”

南方周末記者　梅嶺發(fā)自北京

好未來旗下的彼芯課后成長(zhǎng)中心，定位為課后托管，圖為全國首家旗艦店。南方周末記者　?梅嶺?攝

左手裁員，右手轉(zhuǎn)型。近一個(gè)月來，教培頭部公司宣布的轉(zhuǎn)型方向令人目不暇接，素質(zhì)教育、托管市場(chǎng)、職業(yè)教育等成為企業(yè)選擇的新方向。

“行業(yè)變了，未來最大的機(jī)會(huì)，或許存在于教育新基建中?！?/p>

2021年7月24日“雙減”文件落地，在過去不到一個(gè)月的時(shí)間里，萬億規(guī)模的中國教育培訓(xùn)市場(chǎng)迎來了劇烈的震蕩調(diào)整，頭部企業(yè)們已快速向市場(chǎng)透露了轉(zhuǎn)型信號(hào)。

7月以來，好未來（NYSE：TAL）宣布上線托管品牌“彼芯”；猿輔導(dǎo)推出素質(zhì)教育產(chǎn)品“南瓜科學(xué)”；新東方（NYSE：EDU）成立了素質(zhì)教育成長(zhǎng)中心，下設(shè)藝術(shù)、人文、語商素養(yǎng)、自然科創(chuàng)、智體運(yùn)動(dòng)、父母智慧等六大板塊；高途（NYSE：GOTU）上線新版App，囊括語言、公考、留學(xué)等職業(yè)教育；豆神教育（300010.SZ）主營(yíng)業(yè)務(wù)由大語文轉(zhuǎn)向美育；網(wǎng)易有道（NYSE：DAO）公布素質(zhì)教育矩陣等。

不過，這些轉(zhuǎn)型動(dòng)作，在從事教育行業(yè)研究及投融資服務(wù)的多鯨資本合伙人葛文偉看來，大多屬于應(yīng)急之舉，“并沒有經(jīng)過長(zhǎng)期的思考”。

豆神教育內(nèi)部人士陳明之用“生存主義”詮釋了公司此次轉(zhuǎn)型的動(dòng)機(jī)，他對(duì)南方周末記者表示：“主營(yíng)業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型，是公司在‘雙減文件發(fā)布前后臨時(shí)確定的，以前的業(yè)務(wù)無法繼續(xù)，要么死，要么換種活法?！?/p>

政策效應(yīng)帶來的行業(yè)震蕩逐漸恢復(fù)平靜，但靜水流深，教培行業(yè)關(guān)于轉(zhuǎn)型賽道的探討和嘗試仍將持續(xù)，教培市場(chǎng)也將迎來深度變革。

左手裁員，右手轉(zhuǎn)型

7月23日17時(shí)左右，中國教育科技產(chǎn)業(yè)早期基金藍(lán)象資本投資副總裁陳晶正在北京一間茶室里，與一家運(yùn)動(dòng)健康項(xiàng)目的創(chuàng)始人談投資。開會(huì)過程中習(xí)慣將手機(jī)蓋起來放在一旁的陳晶，在這個(gè)下午一直感受著似乎不會(huì)停下來的手機(jī)震動(dòng)。

“第一感覺是應(yīng)該出了大事?！彼蜷_已經(jīng)顯示幾百條未讀消息的微信群，滑到最上方，她看到了一份PDF文件，這是一份涉及“雙減”的通知。

當(dāng)陳晶看到“學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一律不得上市融資，嚴(yán)禁資本化運(yùn)作”等相關(guān)內(nèi)容時(shí)，“整個(gè)人都懵了，當(dāng)天行業(yè)受到的震動(dòng)，就像我的手機(jī)一樣”。那一瞬間，陳晶和同樣是教培行業(yè)出身的創(chuàng)業(yè)者，已無心繼續(xù)原有的洽談。

一位不愿透露姓名的頭部校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)高管看到了同樣的說法，在7月24日凌晨對(duì)南方周末記者表示，“無法入睡。”

“雙減”文件即中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》，提出堅(jiān)持從嚴(yán)治理，全面規(guī)范校外培訓(xùn)行為。六天后，教育部公布《關(guān)于進(jìn)一步明確義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)學(xué)科類和非學(xué)科類范圍的通知》。

通知接連下發(fā)，市場(chǎng)規(guī)模破萬億的校外教培市場(chǎng)，特別是近四年來高速增長(zhǎng)的K12（泛指基礎(chǔ)教育，包含學(xué)前至高中教育）線上教育培訓(xùn)企業(yè)，迎來了急速轉(zhuǎn)向。

裁員首先來到。字節(jié)跳動(dòng)、好未來、高途等多家頭部企業(yè)被裁員工對(duì)南方周末記者表示，“雙減”文件下發(fā)后，自己已經(jīng)判斷到了行業(yè)將迎來變化，但都沒有想到“裁員來得這么猛，這么快”。

據(jù)陳晶的判斷，在過去一個(gè)月里，約有20%－30%的行業(yè)人員被裁，接下來，行業(yè)整體裁員比例可能會(huì)達(dá)到50%。根據(jù)《中國企業(yè)家》報(bào)道數(shù)據(jù)，我國校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)從業(yè)者超過1000萬人。

對(duì)于這些從業(yè)者來說，眼下的裁員也意味著不得不轉(zhuǎn)行。一位上海英語學(xué)前教育機(jī)構(gòu)的老師，從事K12和英語教育多年，向前來接孩子的家長(zhǎng)詢問，“外貿(mào)行業(yè)好做嗎？”

左手裁員，右手轉(zhuǎn)型。近一個(gè)月來，教培頭部公司宣布的轉(zhuǎn)型方向令人目不暇接，素質(zhì)教育、托管市場(chǎng)、職業(yè)教育等成為企業(yè)選擇的新方向。

“K12這個(gè)說法要進(jìn)入歷史了”

8月16日，南方周末記者來到位于北京市海淀區(qū)萬柳東路的彼芯課后成長(zhǎng)中心，這里距離“宇宙培訓(xùn)中心”海淀黃莊僅一站地鐵，是中國在線教育龍頭公司好未來在2021年7月推出的全國首家旗艦店，位于海淀區(qū)萬泉小學(xué)正對(duì)面。

這是好未來這家年?duì)I收接近45億美元的公司，落地的第一個(gè)轉(zhuǎn)型方向——課后托管。

這個(gè)課后成長(zhǎng)中心面積不大，約200平米，具有面部識(shí)別功能的玻璃門隔開了兒童托管區(qū)域，家長(zhǎng)可以在等待區(qū)通過監(jiān)控看到孩子。成長(zhǎng)中心老師介紹，“彼芯最多只有37個(gè)學(xué)位，我們都是小店模式”。

這里的招生范圍限于附近兩所小學(xué)。暑假托管時(shí)間從8點(diǎn)至18點(diǎn)，內(nèi)容包括自主作業(yè)、動(dòng)手思維、Bet-ter me同步預(yù)習(xí)、百科、好習(xí)慣（練字、計(jì)算）、專業(yè)體能訓(xùn)練等內(nèi)容。

暑假收費(fèi)平均300元／天，午飯由知名餐飲店提供外賣。秋季開學(xué)后的托管，員工會(huì)在15:30放學(xué)后將兒童接到成長(zhǎng)中心，可托管至20點(diǎn)，收費(fèi)3600元／月。

“這是好未來開的第一家課后托管，這里房租很貴，我們是虧著本在做?！北诵镜膯T工表示。

南方周末記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，超過20名兒童正在托管區(qū)域?qū)W習(xí)，他們按照年齡分區(qū)，老師會(huì)在一旁走動(dòng)?！耙话闶?個(gè)孩子搭配一個(gè)老師，這些老師都是由此前勵(lì)步、摩比思維來的?！?/p>

勵(lì)步、摩比思維都是過去好未來推出的明星產(chǎn)品，涉及英語、數(shù)學(xué)等學(xué)科內(nèi)容。這位員工反復(fù)強(qiáng)調(diào)，“我們不講課，只是希望小朋友自主養(yǎng)成生活、學(xué)習(xí)的好習(xí)慣”。這家剛開一個(gè)月的課后成長(zhǎng)中心，一周為一期，第四期學(xué)員報(bào)名已接近滿員。

對(duì)于課后托管模式，一位教培行業(yè)人士對(duì)南方周末記者出示了一份給托管機(jī)構(gòu)的告知書，顯示在非教學(xué)時(shí)段為學(xué)生主要提供接送、用餐、休息、安全托管服務(wù)的經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)，如實(shí)施學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、作業(yè)輔導(dǎo)等教學(xué)行為，應(yīng)認(rèn)定為教育培訓(xùn)行為。

該人士并未透露此份告知書的具體來源，只表示“課后托管一旦存在輔導(dǎo)行為，那就是在打擦邊球，一定會(huì)被納入監(jiān)管”。此外，好未來在2021年6月底曾宣布將推出勵(lì)步兒童成長(zhǎng)中心及系列素質(zhì)教育新產(chǎn)品。

8月4日，受“雙減”文件影響，A股上市公司豆神教育發(fā)布了關(guān)于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的提示性公告，表示公司在2021年5月推出全新藝術(shù)教育子品牌“豆神美育”，課程包括美育通識(shí)課、戲劇表演課、美術(shù)作品賞析課等。公司預(yù)計(jì)自9月秋季課開始，全國42個(gè)校區(qū)將完成美育業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2020年，豆神教育的主業(yè)大語文學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)現(xiàn)金收款為5.24億元。

陳明之作為豆神教育的內(nèi)部人士，對(duì)南方周末記者表示，“這次轉(zhuǎn)型很倉促，‘雙減文件對(duì)豆神的沖擊很大。”對(duì)于為何選擇美育這些轉(zhuǎn)型賽道，他坦言，“是少數(shù)決策人員確定的，并未經(jīng)過調(diào)研和論證。公司歷史遺留問題比較多，轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)很大。”

陳明之認(rèn)為轉(zhuǎn)型困難在于企業(yè)自身的問題，包括人員、經(jīng)營(yíng)能力、資源、資金等?！稗D(zhuǎn)型，去的可能是未知的領(lǐng)域，也可能是已有別人的紅海市場(chǎng)?！?/p>

采訪過程中，陳明之顯得極為疲憊，他已經(jīng)打算離開這家老牌上市公司，對(duì)于是否還繼續(xù)留在教培行業(yè)，“目前沒有新的想法”。

宣布轉(zhuǎn)型賽道的公司在近一個(gè)月里逐漸出現(xiàn)，51Talk、久趣英語、VIPKIDS宣布停止售賣境外外教在線授課教程，將轉(zhuǎn)向全新英語素質(zhì)教育系統(tǒng)、成人教育等領(lǐng)域。

字節(jié)跳動(dòng)旗下的大力教育在5個(gè)月前，曾高調(diào)宣布將在未來四個(gè)月內(nèi)招聘一萬人，但在8月，裁員的同時(shí)，大力教育旗下的GOGOKID、瓜瓜龍、你拍一等K12及學(xué)前教育品牌陸續(xù)向家長(zhǎng)退費(fèi)，下架應(yīng)用。

8月5日，網(wǎng)易有道公布了自己的素質(zhì)教育矩陣，包括信息學(xué)培訓(xùn)、少兒圍棋啟蒙、美術(shù)、少兒機(jī)器人等業(yè)務(wù)。8月16日上午，南方周末記者來到網(wǎng)易北京公司，與其他近期動(dòng)蕩的公司相比，網(wǎng)易有道顯得十分平穩(wěn)。

網(wǎng)易有道高級(jí)副總裁羅媛對(duì)南方周末記者表示：“網(wǎng)易有道沒有大規(guī)模裁員，但存在人員流失的情況。并且我們?nèi)匀辉谖崭叨巳瞬??！本W(wǎng)易有道在素質(zhì)教育板塊的布局從2016年開始，與其他教培公司相比較早。

有教培行業(yè)人士對(duì)南方周末記者表示，網(wǎng)易有道布局素質(zhì)教育較早，與過去幾年他們?cè)贙12學(xué)科教育進(jìn)入較晚、能搶占的市場(chǎng)已經(jīng)不大有一定關(guān)聯(lián)。羅媛坦言，過去網(wǎng)易有道并未做大規(guī)模的市場(chǎng)投放，也沒做大規(guī)模的人員儲(chǔ)備，“我們是量入為出的節(jié)奏”。

“雙減”文件下發(fā)后，“幾百名校長(zhǎng)涌進(jìn)平臺(tái)，希望我們提供素質(zhì)教育轉(zhuǎn)型的幫助?！绷_媛表示。

對(duì)于“雙減”文件，羅媛沒有想到是如此結(jié)構(gòu)性的改革，如非營(yíng)利性、資本化等。網(wǎng)易有道在2018年提出“ALL IN K12”的口號(hào)，但文件下發(fā)后，羅媛表示，“K12這個(gè)說法要進(jìn)入歷史了，我們起了一個(gè)新詞，C9的轉(zhuǎn)型?！?/p>

羅媛表示，K12可以分為1-9、10-12（高中）兩個(gè)階段，目前政策主要聚焦在1-9這部分，即針對(duì)小學(xué)、初中學(xué)科的轉(zhuǎn)型?！拔磥砭W(wǎng)易有道的營(yíng)收構(gòu)成肯定會(huì)發(fā)生很大的變化，但對(duì)我們來說不是巨變?！?/p>

多位受訪者對(duì)南方周末記者表示，在2021年9月份以后，會(huì)有一批校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)公司徹底消失。

“大魚全部跳進(jìn)小池塘”

艾瑞咨詢《2021年中國素質(zhì)教育行業(yè)趨勢(shì)洞察報(bào)告》顯示，2021年中國素質(zhì)教育行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為5050億元。大量校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的突然涌入，也被形容為“大魚全部跳進(jìn)小池塘”。

雖然豆神教育宣布轉(zhuǎn)型美育，但陳明之表示，他看好的賽道是體育、藝術(shù)、游研學(xué)。但“這些賽道做不大”，在他看來，按照國家的監(jiān)管態(tài)勢(shì)，擦邊球是無法存在的，必須找到硬核合規(guī)的方式。

葛文偉認(rèn)為，現(xiàn)在所有的機(jī)構(gòu)，無論線上線下、上市公司、獨(dú)角獸、中小型培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，面臨的最大挑戰(zhàn)是“合規(guī)”。

葛文偉所在的多鯨資本，在2017年就主動(dòng)調(diào)減了涉及學(xué)科類的投資。他提供了一組數(shù)據(jù)：北京大學(xué)中國教育財(cái)政科學(xué)研究所對(duì)全國24個(gè)城市、24萬戶家庭的消費(fèi)支出進(jìn)行監(jiān)測(cè)，2008-2017年，家庭教育消費(fèi)支出的比例已從7%上升到31%。

“這是一個(gè)非常危險(xiǎn)的信號(hào)，校外教育消費(fèi)支出擠占了絕大多數(shù)家庭的消費(fèi)額度?！备鹞膫フf。2018年隨著資本大筆流入，教育科技公司在科技上的投入，逐漸轉(zhuǎn)向流量投入，當(dāng)絕大多數(shù)教育科技類公司走向了教育服務(wù)型企業(yè)，“這樣的結(jié)果一定會(huì)非常慘烈”。

基于此，多鯨資本從2017年開始，調(diào)減了所有K12學(xué)科類的投資，從最井噴時(shí)占公司投資總量的三分之一，到幾乎不碰學(xué)科類項(xiàng)目。但葛文偉仍沒料到此次監(jiān)管范圍涵蓋了0-6歲，“我們重倉了不少啟蒙類的項(xiàng)目投資，損失在這里”。

葛文偉判斷，未來五年內(nèi)，主流的一線基金和私募基金不會(huì)碰任何教育類公司，不會(huì)看任何教育類資產(chǎn)，即使是職業(yè)教育。目前，一級(jí)、二級(jí)市場(chǎng)都面臨出清機(jī)會(huì)，當(dāng)行業(yè)資金流向發(fā)生巨變，優(yōu)秀的人才也會(huì)外流。今后教育服務(wù)類公司都會(huì)面臨長(zhǎng)期的政策影響，“我們認(rèn)為，國家真正鼓勵(lì)的，是在教育內(nèi)容和教育科技上的布局”。

新玩家布局教育硬件市場(chǎng)

新玩家開始進(jìn)入教育智能硬件市場(chǎng)?？拼笥嶏w從2019年推出訊飛學(xué)習(xí)機(jī)X1Pro，華為推出小精靈學(xué)習(xí)智慧屏，騰訊教育推出“AILA智能作業(yè)燈”，字節(jié)跳動(dòng)推出“大力智能化家教燈”，網(wǎng)易有道四年前推出了智能硬件翻譯蛋、詞典筆、答題板等產(chǎn)品。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商Quest Mobile數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度，教育硬件領(lǐng)域共有56起投融資事件。

艾瑞咨詢估算，2020年中國教育智能硬件市場(chǎng)規(guī)模343億元，預(yù)計(jì)2021年將擴(kuò)大到453億元，2024年有望接近1000億元。

2021年7月1日，教育部官網(wǎng)發(fā)布了《教育部等六部門關(guān)于推進(jìn)教育新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)構(gòu)建高質(zhì)量教育支撐體系的指導(dǎo)意見》。

藍(lán)象資本投資副總裁陳晶對(duì)南方周末記者說，“這份意見我一句話一句話地進(jìn)行了研讀?！?/p>

意見提出，教學(xué)應(yīng)用上，開發(fā)基于人工智能的智能助教、智能學(xué)伴等應(yīng)用；評(píng)價(jià)應(yīng)用，重點(diǎn)構(gòu)建學(xué)生的過程性、數(shù)字化評(píng)價(jià)，鼓勵(lì)無紙化考試；研訓(xùn)應(yīng)用，側(cè)重用人工智能去幫助教師提升信息化運(yùn)用能力、教學(xué)能力等。

陳晶說，“行業(yè)變了，未來最大的機(jī)會(huì)，或許存在于教育新基建中。”

8月16日，教育部官網(wǎng)發(fā)布了《校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型路子多》的文章，提及了助力校內(nèi)教育、加強(qiáng)素質(zhì)教育、指導(dǎo)家庭教育、發(fā)展職業(yè)教育、服務(wù)終身教育、促進(jìn)鄉(xiāng)村教育振興、擴(kuò)大教育對(duì)外等方向。

轉(zhuǎn)型探討正在成為行業(yè)焦點(diǎn)，在小紅書App上，夾雜在大量教培機(jī)構(gòu)裁員的信息中，還涌現(xiàn)了主題為“教培機(jī)構(gòu)十大轉(zhuǎn)型方案”“培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出路在哪里？”“教培機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型五大思路”等帖子。

天眼查顯示，8月16日，由新東方教育科技集團(tuán)有限公司全資持股的“福州市新東方教育咨詢有限公司”成立，主營(yíng)業(yè)務(wù)為教育咨詢服務(wù)等。

（應(yīng)受訪者要求，文中陳明之為化名。）