2021年中國玉米種子市場形勢評述

佟屏亞

當(dāng)前中國種業(yè)正處在歷史的交匯點(diǎn)上，新審定品種快速增加，制種面積隨之升高，庫存高企集中在供給側(cè)產(chǎn)能過剩，構(gòu)成一個(gè)環(huán)環(huán)牽制、互相制約的鏈條。2021年玉米種子市場最受關(guān)注的熱點(diǎn)，不外乎審定品種井噴、制種基地漲價(jià)、市場競爭激烈和套牌種子多等。

新審玉米品種井噴，是喜還是憂？

深化種業(yè)“放管服”改革，激發(fā)玉米育種人員快速釋放科技創(chuàng)新積極性，新品種審定進(jìn)入了“百花齊放、各領(lǐng)風(fēng)騷”快車道。根據(jù)全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心資料，2017年國審玉米品種171個(gè)，2018年國審516個(gè)，2019年國審547個(gè)，2020年國審802個(gè)。玉米品種審定“大躍進(jìn)”！

一曰喜：2010年前后每年國審玉米品種在30～40個(gè)。品種是種子市場的核心競爭力，一個(gè)優(yōu)良品種支撐起一家或幾家企業(yè)，一個(gè)熱銷品種致富成千上萬經(jīng)銷商。絕大部分種子企業(yè)依靠購買新品種活躍營銷市場。精明的老板還有更深一層的算法，投資科研是個(gè)無底洞，花去500萬乃至上千萬可能有所收獲，但也可能“竹籃子打水一場空”。育種不如買種，根據(jù)審定品種排位和育種單位名稱，購買一個(gè)國審品種并擁有營銷權(quán)，特別是獨(dú)家擁有品種營銷權(quán)，頭兩年若能銷售種子100萬～200萬kg，輕而易舉地就賺回了本錢;以后每年若能銷售800萬～1 000萬kg，就能獲得10倍乃至更大的利潤。在“科企合作”指引下，種業(yè)老板都爭搶著從科研院所購買新品種營銷權(quán)。水漲船高，一個(gè)新審定玉米品種售價(jià)從幾十萬迅速攀升至幾百萬乃至千萬元。

二曰憂。中國玉米育種的主體在科研院所，還有難以計(jì)數(shù)的民間個(gè)體戶。育種門檻太低，搜幾份材料、租幾畝地就可以支攤起灶搞起雜交育種，一兩年、兩三年就能鼓搗出好多個(gè)高仿、初仿甚至是“比瓢畫葫蘆”組合。面對無孔不入的潛規(guī)則、權(quán)力尋租和利益輸送，一大批在產(chǎn)量、質(zhì)量、適應(yīng)性方面都可與真品種媲美的“新品種”被無節(jié)制地生產(chǎn)出來了。同質(zhì)化品種多，突破性品種少。

時(shí)過境遷了！今非昔比了！僅2020年就有802個(gè)國審玉米品種問世，售價(jià)也急劇下降甚至“跳水”了。從網(wǎng)上或微博搜一搜，科研院所公開叫賣新品種營銷權(quán)的廣告多了去了，原來可與黃金比價(jià)的新審定品種狂跌至“白菜”價(jià)，吆喝著十萬二十萬元都無人問津了。

嚴(yán)格審定品種質(zhì)量、控制審定數(shù)量是減少產(chǎn)能過剩之源。辯證地說，新審定品種轉(zhuǎn)讓價(jià)格“跳水”，其實(shí)是一個(gè)行業(yè)淘汰洗牌的過程。明者因時(shí)而變，知者隨事而制?？梢钥隙?，一些高仿、初仿的玉米品種將被迅速淘汰出局，有大批民間育種戶要金盆洗手了。

西北制種基地漲價(jià)，種業(yè)老板好困惑

春節(jié)剛過，西北傳來玉米制種基地漲價(jià)的消息。甘肅省武威市涼州區(qū)洪祥鎮(zhèn)提出提高玉米制種準(zhǔn)入門檻，2021年制種產(chǎn)值從2 500元/667 m2增至3 200元/667 m2，最高增加到3 500元/667 m2。一石激起千重浪！一個(gè)來自小鎮(zhèn)的公告引起全國種業(yè)界的關(guān)注和熱搜。制種基地漲價(jià)最直接的影響就是增加企業(yè)成本，連年庫存高企不可能把種子銷售價(jià)格提上去。制種成本高位運(yùn)行而種子價(jià)格低位運(yùn)行，違背市場規(guī)律，更加劇了基地生產(chǎn)與種企營銷的“生存矛盾”。

資深人士分析，制種基地漲價(jià)有多種原因。一是玉米價(jià)格連續(xù)上漲。原因是飼料業(yè)、淀粉加工業(yè)需求增加，特別是生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。二是優(yōu)質(zhì)制種基地面積減少。張掖地區(qū)2021年有幾十萬畝農(nóng)田改造項(xiàng)目，即將分散地塊規(guī)劃為集中規(guī)模管理，改大水漫灌為管道滴灌，至少近兩三年都不可能制種。這樣張掖只有8萬hm2優(yōu)質(zhì)制種基地，充其量可用地也就8.67萬～9.33萬hm2。三是人力資本不斷提升。制種田精細(xì)管理需要較高投入，每667 m2制種田的人力成本已在500元以上。四是技術(shù)服務(wù)費(fèi)提高。土地流轉(zhuǎn)成本和農(nóng)藥、化肥等投入成本上升。

玉米制種基地漲價(jià)，增加生產(chǎn)成本，種子企業(yè)必將提高種子銷售價(jià)格。盡管目前國內(nèi)玉米用種市場仍是供大于求，但玉米種子漲價(jià)是必然的，今年會漲，明年則會漲得更多。但種子價(jià)格與基地漲價(jià)也不完全是絕對的線性關(guān)系，更取決于種子庫存、市場需求以及品種質(zhì)量，還受親本組合、產(chǎn)量和氣候等因素影響，種子價(jià)格的不確定性始終存在。

種子營銷困境，價(jià)格直線下滑

據(jù)全國農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心資料，2020年全國玉米雜交制種面積15.5萬hm2，實(shí)收種子9億kg，加上庫存6億kg，2021年可供種15億kg，預(yù)計(jì)總需求量11億～12億kg，企業(yè)庫存可能在3億～4億kg。受玉米價(jià)格上行和庫存減少的雙重影響，玉米種子市場價(jià)格可能出現(xiàn)止跌或恢復(fù)性上行。東北地區(qū)種子定價(jià)同比上漲5%～10%;黃淮海區(qū)域種子出現(xiàn)止跌;西北地區(qū)價(jià)格平穩(wěn);西南地區(qū)價(jià)格上行。

春節(jié)過后，全國從北向南陸續(xù)進(jìn)入玉米備耕播種季節(jié)，經(jīng)歷新冠肺炎疫情，無論是種子企業(yè)還是渠道商，均采取措施直接讓種子快速進(jìn)村入戶。種業(yè)營銷有3個(gè)明顯的特點(diǎn)：高峰短、價(jià)錢低、余貨多。

一是線上線下融合。新冠肺炎疫情為種業(yè)創(chuàng)建“線上營銷”新形式。有幾家種業(yè)聯(lián)合組建“種子電商服務(wù)平臺”，網(wǎng)上宣傳，直播帶貨。比如利用微信、抖音、快手等新形式，在線上做發(fā)布會，在網(wǎng)上開推介會，客戶只需在平臺下單、廠商就近網(wǎng)點(diǎn)完成配送服務(wù)。種子銷售成了“線上引流，線下成交”，代替了以往種子企業(yè)的“三會”——招商會、現(xiàn)場會、觀摩會。

二是傳統(tǒng)渠道分化。過去一個(gè)縣級代理商擁有30～40個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分銷商、100多個(gè)村級零售商;現(xiàn)在轉(zhuǎn)換成直接以村為單元級終端交易主體，一個(gè)縣級代理商至少直接輻射5～6個(gè)村甚至10～20個(gè)村。

三是經(jīng)銷結(jié)構(gòu)變化。村級銷售渠道成為種子營銷主體，如村干部、小賣部、教師和“技術(shù)能人”新四類種子銷售連接器。部分地區(qū)農(nóng)戶從2020年12月份就開始購買種子了。種子市場出現(xiàn)多年來少有的購銷兩旺、快速入戶的景象。

在激烈競爭形勢下，提高種子價(jià)格意味著可能丟失一部分市場，收入減少;但不漲價(jià)就意味著降低銷售利潤，形同自殘。種子價(jià)格是漲還是降？種業(yè)老板備受市場煎熬和心理折磨，但在種子嚴(yán)重過剩環(huán)境下，逼迫經(jīng)銷商不得不低價(jià)傾銷，所謂“不降價(jià)等死，降價(jià)安樂死”！有些種子公司處于虧損邊緣。

種子市場亂象，套牌種子多

新審定品種井噴之后產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)：市場品種增多，渠道資源收窄，廠商競爭加劇，銷售價(jià)格走低。新形勢下種業(yè)老板遇到最頭疼的仍是套牌種子老話題。種子行業(yè)存在眾所周知的潛規(guī)則：育種不如買種，買種不如仿種，仿種不如套牌。新品種剛剛審定，其親本就可能被竊取，套牌種子隨后登場。所謂“套牌”，通俗地說就是該種子的整套審定文件等證照類手續(xù)都是自己的，但袋子里裝的卻是其他品種的種子?！叭缤юB(yǎng)別人家的孩子一樣，孩子不是你的，但穿新衣、改名字、報(bào)戶口，就成為自家的孩子了”。套牌種子假而不劣，產(chǎn)量不低，價(jià)格便宜。知假賣假者生意興隆，有的是小本小利，更多的是無本萬利。

精通此道的人合伙建成從基地制種、加工、包裝、運(yùn)輸?shù)戒N售一條完整的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，不僅制假方式多種多樣，有的還聘請專業(yè)的法務(wù)，組建營銷團(tuán)隊(duì)，甚至直接派送種子到農(nóng)戶。

套牌種子已經(jīng)成為中國種業(yè)的一大痼疾，現(xiàn)在審定品種多，經(jīng)銷種子門店多，玉米主產(chǎn)區(qū)每個(gè)縣經(jīng)銷商少則三五百家，多者千來家，所經(jīng)銷品種名副其實(shí)的也就二三十個(gè)，有些嚴(yán)重地區(qū)70%是套牌品種，有越區(qū)的、有假冒的，也有未審定的。實(shí)質(zhì)上造成的危害已經(jīng)波及整個(gè)種子產(chǎn)業(yè)的各個(gè)方面——育種家創(chuàng)新動(dòng)力磨滅、種子公司效益下滑和農(nóng)民種植風(fēng)險(xiǎn)加大。

權(quán)威人士指出：知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)是種子行業(yè)難邁的坎，沒有法律法規(guī)制約，套牌種子很難有根本性的改觀。基層行政執(zhí)法是一個(gè)短板，存在維權(quán)難、取證難、執(zhí)法難。由于法律對侵權(quán)者的處罰輕微，權(quán)益人維權(quán)流程煩瑣、維權(quán)成本過高，也阻礙了企業(yè)的創(chuàng)新積極性。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、公安部等部門連續(xù)兩年啟動(dòng)聲勢浩大的“農(nóng)資打假專項(xiàng)治理”公安模式，凡“套牌種子”一律視為假種子，經(jīng)營額超過5萬元即入刑。農(nóng)資打假如火如荼，好評如潮。但由于缺乏規(guī)范的種子市場和監(jiān)管乏力，侵權(quán)套牌種子依然呈多發(fā)之勢。2021年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部再次發(fā)布通告，嚴(yán)厲打擊侵權(quán)套牌、制售假劣種子等違法行為，在全國范圍內(nèi)部署開展農(nóng)作物種子市場檢查，集中檢查種子交易市場和經(jīng)營門店，嚴(yán)查種子套牌侵權(quán)、未審先推、種子質(zhì)量低劣、真實(shí)性不符合、檔案不健全、備案不完整等問題。