當(dāng)前我國(guó)稻谷市場(chǎng)供需形勢(shì)與價(jià)格走勢(shì)

文/胡文忠

（作者單位：國(guó)家糧油信息中心）

2004年我國(guó)實(shí)行稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策以來(lái)，稻谷產(chǎn)量總體呈增加趨勢(shì)，近年來(lái)連續(xù)產(chǎn)大于需，供需較為寬松。受新冠肺炎疫情、國(guó)際市場(chǎng)傳導(dǎo)等因素影響，2020年以來(lái)國(guó)內(nèi)外稻米市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)一定程度上漲，其中我國(guó)南方新季稻米價(jià)格漲幅較明顯。

一、2020年以來(lái)國(guó)內(nèi)新季稻米價(jià)格恢復(fù)性上漲

（一）東北粳稻價(jià)格漲幅小于南方粳稻

2021年3月初，黑龍江圓粒粳稻（2020年產(chǎn)、國(guó)標(biāo)三等，下同）收購(gòu)價(jià)2660 元/噸左右，同比上漲60 元/噸，漲幅2%。近年來(lái)，黑龍江稻谷產(chǎn)量2700萬(wàn)噸左右，省內(nèi)需求接近700萬(wàn)噸，結(jié)余2000萬(wàn)噸，供應(yīng)壓力較大，加之疫情期間東北稻米外運(yùn)成本居高不下，價(jià)格上漲動(dòng)力不足。江蘇普通粳稻3000 元/噸左右，同比上漲500 元/噸，漲幅20%。江蘇是南方粳稻主產(chǎn)區(qū)，除滿足本省消費(fèi)外，緊鄰上海、浙江主銷區(qū)，市場(chǎng)需求穩(wěn)定，在玉米、小麥等糧食價(jià)格上漲帶動(dòng)下，市場(chǎng)主體看漲預(yù)期較強(qiáng)，儲(chǔ)備企業(yè)、加工企業(yè)和貿(mào)易商積極入市收購(gòu)，價(jià)格上漲明顯。

（二）早秈稻價(jià)格漲幅小于中晚秈稻

2021年3月初，江西早秈稻收購(gòu)價(jià)2600 元/噸，同比上漲200 元/噸，漲幅8%；晚秈稻收購(gòu)價(jià)2800 元/噸左右，同比上漲320 元/ 噸，漲 幅13%。2020年南方早秈稻和中晚秈稻生長(zhǎng)期間遭遇不利天氣，質(zhì)量有所下降，符合收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的糧源減少，疊加儲(chǔ)備輪換和地方儲(chǔ)備增儲(chǔ)需求，同時(shí)受國(guó)際大米價(jià)格上漲帶動(dòng)，加之資本炒作，秈稻價(jià)格（尤其是中晚秈稻）漲幅較為明顯。

（三）大米價(jià)格漲幅小于稻谷，“稻強(qiáng)米弱”持續(xù)

2021年3月初，黑龍江圓粒粳米出廠價(jià)（國(guó)標(biāo)三級(jí)）3860 元/噸，同比上漲40 元/噸，漲幅1%。江蘇普通粳米出廠價(jià)4060 元/噸，同比上漲460 元/噸，漲幅13%。江西早秈米出廠價(jià)3700元/噸左右，同比上漲200 元/噸，漲幅約6%；中晚秈米出廠價(jià)4200元/噸，同比上漲440元/噸，漲幅12%。大米市場(chǎng)價(jià)格漲幅總體小于稻谷，北方大米價(jià)格漲幅小于南方。

盡管2020年新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)國(guó)內(nèi)稻谷價(jià)格普遍上漲，但仍沒(méi)有超過(guò)2015年市場(chǎng)價(jià)格高點(diǎn)，總體屬于稻谷供需結(jié)構(gòu)性矛盾及疫情災(zāi)情輿情疊加的恢復(fù)性上漲行情。

二、稻谷市場(chǎng)供應(yīng)充裕背景下，國(guó)內(nèi)新季稻米市場(chǎng)價(jià)格走強(qiáng)的原因分析

（一）我國(guó)稻谷連續(xù)多年產(chǎn)大于需，庫(kù)存充裕

國(guó)家高度重視糧食安全，始終強(qiáng)調(diào)要把中國(guó)人的飯碗牢牢端在自己手上，確?？诩Z絕對(duì)安全。我國(guó)實(shí)行稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策以來(lái)，稻谷產(chǎn)量總體呈增加趨勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)稻谷產(chǎn)量2.1186 億噸，同比增加225萬(wàn)噸。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2020/2021年度（10月至次年9月）國(guó)內(nèi)稻谷總消費(fèi)20782萬(wàn)噸，同比增加951萬(wàn)噸，其中食用消費(fèi)15850萬(wàn)噸，飼料消費(fèi)及損耗2400萬(wàn)噸（增加850萬(wàn)噸），工業(yè)消費(fèi)2000萬(wàn)噸，出口400萬(wàn)噸。2020/2021年度我國(guó)稻谷市場(chǎng)產(chǎn)需結(jié)余754萬(wàn)噸，已連續(xù)多年保持盈余，供需比較寬松，庫(kù)存稻谷能夠滿足國(guó)內(nèi)一年以上口糧消費(fèi)需求。

（二）稻米市場(chǎng)價(jià)格走強(qiáng)的主要原因

1.受疫情影響，國(guó)內(nèi)多元主體存糧意愿增強(qiáng)

受疫情、災(zāi)情、輿情等多重因素影響，糧食市場(chǎng)看漲預(yù)期增強(qiáng)，基層農(nóng)戶自留糧有所增加，持糧主體捂糧惜售心態(tài)較重。同時(shí)，儲(chǔ)備企業(yè)和加工企業(yè)等市場(chǎng)主體采購(gòu)新糧積極，收購(gòu)量較大，提價(jià)收購(gòu)意愿強(qiáng)。雖然我國(guó)稻谷庫(kù)存充裕，但庫(kù)存稻谷以陳糧為主，而儲(chǔ)備企業(yè)、加工企業(yè)和貿(mào)易商采購(gòu)需求主要集中在新糧，推動(dòng)2020年新季稻谷收購(gòu)價(jià)“高開(kāi)高走”。

此外，東北地區(qū)是我國(guó)大糧倉(cāng)，近年?yáng)|北地區(qū)人口外流，大米消費(fèi)區(qū)域向南轉(zhuǎn)移，“北糧南運(yùn)”需求增加，對(duì)物流運(yùn)輸提出了更高要求。2020年疫情暴發(fā)后，部分地區(qū)物流不暢、運(yùn)輸成本增加，導(dǎo)致銷區(qū)大米價(jià)格漲幅明顯。

2.相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲帶動(dòng)大米市場(chǎng)走強(qiáng)

在市場(chǎng)和政策雙重推動(dòng)下，2020年以來(lái)生豬生產(chǎn)持續(xù)加快恢復(fù)，產(chǎn)能快速提升，全國(guó)生豬產(chǎn)能恢復(fù)超出預(yù)期。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)，2020年末生豬存欄4.07 億頭，同比增加31%；能繁母豬存欄4161萬(wàn)頭，同比增加35%。生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)有效拉動(dòng)了飼料消費(fèi)，玉米和大豆市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。加上新冠肺炎疫情及投機(jī)資金炒作影響，2020年國(guó)內(nèi)外大豆、玉米和小麥價(jià)格普遍上漲，其中國(guó)際市場(chǎng)大豆、玉米價(jià)格（CBOT）分別上漲37%和25%，國(guó)內(nèi)大豆和玉米價(jià)格均創(chuàng)歷史新高。相關(guān)糧食品種價(jià)格上漲對(duì)稻米市場(chǎng)也具有拉動(dòng)作用。

3.全球大米價(jià)格上漲對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有傳導(dǎo)影響

美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，2020/2021年度全球大米產(chǎn)量首次突破5 億噸，達(dá)5.04 億噸，為創(chuàng)紀(jì)錄新高，上年度為4.97 億噸；大米期末庫(kù)存1.78 億噸，與上年度基本持平，此前期末庫(kù)存已連續(xù)13年增加。全球大米庫(kù)存消費(fèi)比35.3%，遠(yuǎn)高于國(guó)際公認(rèn)的17%～18%安全線水平。除中國(guó)外，全球大米期末庫(kù)存僅6190萬(wàn)噸，庫(kù)存消費(fèi)比17%，基本處于安全線臨界水平。

2020年新冠肺炎全球蔓延，為保障糧食安全，部分糧食主產(chǎn)國(guó)發(fā)布出口禁令，如越南官方在3月份曾宣布暫停大米出口，印度大米出口貿(mào)易因疫情封鎖措施一度暫停交易。受疫情恐慌情緒影響，2020年11月中下旬，越南5% 破碎率（下同）大米FOB報(bào)價(jià)漲至515 美元/噸，為近8年高點(diǎn)。2021年3月，越南大米和泰國(guó)大米報(bào)價(jià)分別保持在520美元/噸和550 美元/噸的高位水平。國(guó)際大米價(jià)格走強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)大米價(jià)格具有一定傳導(dǎo)作用，但國(guó)內(nèi)大米價(jià)格漲幅總體小于國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差收窄。國(guó)產(chǎn)早秈米與越南進(jìn)口大米完稅成本相比，價(jià)差從2020年年初的713 元/噸縮小至年底的130 元/噸，2021年以來(lái)價(jià)差趨近零。

三、預(yù)計(jì)2021年稻谷價(jià)格波動(dòng)幅度小于上年

（一）2021年稻谷最低收購(gòu)價(jià)確立市場(chǎng)價(jià)格底部

2月26 日，國(guó) 家 發(fā) 布2021年稻谷最低收購(gòu)價(jià)。綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場(chǎng)供求、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，2021年生產(chǎn)的早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻最低收購(gòu)價(jià)分別為每50 公斤122 元、128元和130 元，其中早秈稻和中晚秈稻比上年提高1 元，粳稻與上年持平。稻谷最低收購(gòu)價(jià)發(fā)布后，2021年稻谷市場(chǎng)價(jià)格底部確定。

（二）多渠道糧源供應(yīng)抑制后期稻谷價(jià)格走強(qiáng)

據(jù)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局統(tǒng)計(jì)，截至2月28 日，主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購(gòu)2020年產(chǎn)粳稻3509.7萬(wàn)噸，同比減少357.6萬(wàn)噸，主要是黑龍江和安徽兩省收購(gòu)進(jìn)度較慢。截至1月31 日，主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購(gòu)2020年中晚秈稻2569.5萬(wàn)噸，同比減少543萬(wàn)噸，主要是安徽、湖北、四川、河南收購(gòu)進(jìn)度較慢。受疫情零星散發(fā)影響，農(nóng)戶自留糧增加，惜售心理增強(qiáng)，加上局部地區(qū)物流不暢，客觀上制約了售糧進(jìn)度，售糧期拉長(zhǎng)，改變了往年新稻集中上市供應(yīng)、價(jià)格下跌的局面。

2020年稻谷產(chǎn)量處于高位，收購(gòu)數(shù)量減少，說(shuō)明農(nóng)戶手中余糧比往年多；2020年僅江西和黑龍江啟動(dòng)了稻谷托市收購(gòu)，收購(gòu)量大幅低于上年，意味著市場(chǎng)有效流通糧源增加；2021年上半年政策性稻谷穩(wěn)定投放和各級(jí)儲(chǔ)備稻谷相繼輪出，稻谷市場(chǎng)供應(yīng)充裕，而大米終端食用消費(fèi)需求基本穩(wěn)定，后期稻米價(jià)格上漲乏力。

（三）稻谷市場(chǎng)“北穩(wěn)南強(qiáng)”的格局將繼續(xù)維持

2020年?yáng)|北粳稻產(chǎn)量增、質(zhì)量好，出米率比2019年有所提高；受寒露風(fēng)和連續(xù)強(qiáng)降雨等不利天氣影響，南方部分地區(qū)中晚秈稻質(zhì)量有所下降，符合企業(yè)收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的達(dá)標(biāo)糧源減少。2020年秋糧上市以來(lái)，稻谷市場(chǎng)總體呈現(xiàn)出“北穩(wěn)南強(qiáng)”特點(diǎn)。

2月26 日，國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局發(fā)出通知，同意將黑龍江省受疫情影響的市縣2020年中晚稻最低收購(gòu)價(jià)預(yù)案執(zhí)行截止日期延長(zhǎng)至2021年3月31 日（延長(zhǎng)1 個(gè)月），此舉有利于農(nóng)民銷售余糧，穩(wěn)定東北粳稻市場(chǎng)價(jià)格。2020年11月國(guó)家在新糧上市期間重新啟動(dòng)中晚秈稻競(jìng)價(jià)交易，截至2021年2月底，已成交2018年和2019年產(chǎn)中晚秈稻636萬(wàn)噸，反映出南方稻谷市場(chǎng)需求旺盛。另外湖北等省延長(zhǎng)稻谷儲(chǔ)備輪換架空期，部分輪入需求后置，后期中晚秈稻市場(chǎng)價(jià)格將保持堅(jiān)挺?？傮w看，預(yù)計(jì)2021年稻谷市場(chǎng)將延續(xù)“北穩(wěn)南強(qiáng)”格局。