提升江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同度

程俊杰　陳柳

集成電路是“現(xiàn)代工業(yè)的糧食”，江蘇是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，產(chǎn)量約占全國(guó)的1/3。當(dāng)前，制約江蘇集成電路自主可控、安全高效發(fā)展最主要的因素在于產(chǎn)業(yè)鏈要素、組織、能力、治理等方面協(xié)同性不足。這就需要聚焦協(xié)同，著力完善要素支撐，優(yōu)化分工布局，強(qiáng)化技術(shù)聯(lián)系，加快國(guó)產(chǎn)替代，推動(dòng)集成電路與各產(chǎn)業(yè)深度融合。

一、江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同度不足的主要表現(xiàn)

生產(chǎn)要素不協(xié)同，主要體現(xiàn)在資金部分錯(cuò)配和人才結(jié)構(gòu)不合理。一是資金投入部分錯(cuò)配。集成電路是技術(shù)和資本密集型產(chǎn)業(yè)，投入資金巨大，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)極高，周期長(zhǎng)。江蘇各級(jí)政府設(shè)立的集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金在撬動(dòng)地方和社會(huì)資本等方面取得了一定積極成效，但資金投入方向仍存在調(diào)整空間，主要體現(xiàn)在超過(guò)70%的資金投向頭部企業(yè)，忽視了大量更具創(chuàng)新性的細(xì)分類、新創(chuàng)類中小企業(yè)。二是人才供需存在結(jié)構(gòu)矛盾。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜性要求具有復(fù)合型專業(yè)領(lǐng)域人才，而應(yīng)屆畢業(yè)生一般要經(jīng)歷四到五個(gè)項(xiàng)目周期、兩到十年后才能開始“獨(dú)當(dāng)一面”，很多企業(yè)難以招募到符合要求的研發(fā)技術(shù)人才。例如，江蘇維普光電科技公司是一家涉及光學(xué)、軟件、電子及控制專業(yè)領(lǐng)域，從事研究、開發(fā)和生產(chǎn)半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備的初創(chuàng)型小企業(yè)，條件不足以吸引其需要的具備光學(xué)、軟件、半導(dǎo)體領(lǐng)域知識(shí)技術(shù)的復(fù)合型人才。

產(chǎn)業(yè)組織不協(xié)同，主要體現(xiàn)在企業(yè)分工還不完善。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)日前提出要按照“主體集中、區(qū)域集聚”的發(fā)展原則規(guī)劃布局集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。但一些沒(méi)經(jīng)驗(yàn)、沒(méi)技術(shù)、沒(méi)人才的“三無(wú)”企業(yè)為獲取更多政策和資金支持，投身集成電路行業(yè)，一批低門檻項(xiàng)目進(jìn)入，其中多數(shù)屬于低水平重復(fù)建設(shè)。此外，垂直分工模式是行業(yè)發(fā)展主流趨勢(shì)，但是仍有不少國(guó)內(nèi)集成電路企業(yè)出于供應(yīng)鏈安全等因素考慮，逐漸轉(zhuǎn)向垂直整合模式。例如，敏芯股份（蘇州）在晶圓和封裝代工廠均能滿足企業(yè)需求的情況下，仍然自建了封裝測(cè)試廠并投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。受企業(yè)邊界的影響，垂直整合模式并不適合多數(shù)企業(yè)。

技術(shù)能力不協(xié)同，主要體現(xiàn)在一些技術(shù)仍存在短板以及精益生產(chǎn)不足。一是設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)不同環(huán)節(jié)及設(shè)備、原材料等方面的技術(shù)能力不協(xié)同。江蘇成熟制程的制造工藝水平基本適應(yīng)設(shè)計(jì)業(yè)，但先進(jìn)制程的制造工藝水平大都跟不上設(shè)計(jì)業(yè)水平;封裝技術(shù)已經(jīng)和世界先進(jìn)水平基本相當(dāng)，但光刻機(jī)、沉積設(shè)備、單晶硅、光刻膠、靶材、電子氣體等供給能力明顯滯后。二是距離精益生產(chǎn)存在差距。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，集成電路行業(yè)使用的99%高濃度純硫酸、標(biāo)準(zhǔn)水的進(jìn)水管、放芯片的盒子等都依賴進(jìn)口，這些技術(shù)我們?cè)趯?shí)驗(yàn)室可以完成，但工業(yè)化卻難以實(shí)現(xiàn)，本質(zhì)上并不是技術(shù)能力的差距，關(guān)鍵在于技術(shù)安排上缺乏工匠精神，使得工業(yè)化生產(chǎn)難以適應(yīng)不同參數(shù)的變化。

鏈條治理不協(xié)同，突出體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)系不緊密和國(guó)產(chǎn)替代實(shí)質(zhì)性推進(jìn)較難。一是產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)系不緊密。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈龐大而復(fù)雜，但上下游企業(yè)供需信息不完善。集成電路某一領(lǐng)域的突破光靠該領(lǐng)域的一家企業(yè)難以實(shí)現(xiàn)，需要上下游企業(yè)緊密合作。例如，專注于掩膜檢測(cè)的企業(yè)要實(shí)現(xiàn)工藝或設(shè)備的升級(jí)迭代，往往需要做光學(xué)模組、掩膜清洗等的上下游客戶進(jìn)行配套或合作，但是很多企業(yè)尤其是一些尚未進(jìn)入國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體名錄的中小企業(yè)對(duì)上下游企業(yè)信息的掌握并不充分。二是國(guó)產(chǎn)替代實(shí)質(zhì)性推進(jìn)較難。以封測(cè)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化為例，目前小信號(hào)設(shè)備有超過(guò)50%依賴進(jìn)口，功率器件設(shè)備基本上都是進(jìn)口。主要存在兩大困境，一方面是“不愿用”，國(guó)產(chǎn)封測(cè)設(shè)備價(jià)格通常是進(jìn)口設(shè)備的50%—70%左右，雖然價(jià)格便宜，但是停機(jī)率較高、良品率較低，使用成本并不低;另一方面，是“不會(huì)用”，由于國(guó)產(chǎn)設(shè)備初期調(diào)試相對(duì)麻煩、小毛病較多，需要具備足夠的技術(shù)把控度才能進(jìn)行預(yù)判和化解，否則產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)很大。

二、提高產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同度的對(duì)策建議

江蘇需要把握“十四五”戰(zhàn)略機(jī)遇期，堅(jiān)持自主可控、安全高效，因地制宜，分類施策，圍繞協(xié)同做好集成電路產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)計(jì)，強(qiáng)化要素支撐，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加快質(zhì)量提升，完善鏈條治理，放大長(zhǎng)板效應(yīng)。

提升政府基金投資效能。政府基金是江蘇集成電路企業(yè)目前最主要的資金來(lái)源之一，對(duì)于一些中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)尤為重要。一是完善投資方式。政府基金在定位上要發(fā)揮其在江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的戰(zhàn)略和引領(lǐng)作用，投資的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)應(yīng)優(yōu)先于金融和投機(jī)目標(biāo)。因此，不能只做靠后的B輪、C輪等投資。江蘇可以與大基金合作成立行業(yè)研究室，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈全景研究，以設(shè)立課題招標(biāo)方式投資，適當(dāng)強(qiáng)化天使輪投資。二是優(yōu)化投資布局。設(shè)立江蘇集成電路細(xì)分領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)基金，實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中的科學(xué)合理布局。在關(guān)注關(guān)鍵環(huán)節(jié)、積極支持頭部企業(yè)的同時(shí)，加強(qiáng)投資一些細(xì)分領(lǐng)域、中小企業(yè)，如精密設(shè)備制造領(lǐng)域的鍍膜設(shè)備、量測(cè)設(shè)備、清洗設(shè)備等，精密材料領(lǐng)域的光刻膠、電子氣體、濕化學(xué)品、濺射靶材、化學(xué)機(jī)械拋光材料等。

降低人才與產(chǎn)業(yè)的適配成本。一是加強(qiáng)人才的校企聯(lián)合培養(yǎng)力度。鼓勵(lì)省內(nèi)的集成電路頭部企業(yè)更多地承擔(dān)“人才母機(jī)”功能，加強(qiáng)校企合作，超越辦班模式。例如，南京江北新區(qū)聯(lián)合企業(yè)、高校等共同成立南京集成電路大學(xué)，國(guó)科微與桂林電子科技大學(xué)聯(lián)合成立微電子學(xué)院等，有效提高人才的靶向性和復(fù)合性。二是豐富應(yīng)用場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)人才成長(zhǎng)。集成電路具有工具屬性和需求驅(qū)動(dòng)特征，要不斷豐富應(yīng)用場(chǎng)景，促進(jìn)人才集聚和成長(zhǎng)。例如，常州與無(wú)錫、蘇州、南京等地相比，雖然沒(méi)有龍頭企業(yè)和先進(jìn)制程企業(yè)，但新基建、新能源汽車、輸變電等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景非常豐富，有利于與集成電路形成供需配套，也吸引了大量人才集聚。

優(yōu)化技術(shù)路線與發(fā)揚(yáng)工匠精神并重。一是明確國(guó)產(chǎn)替代的技術(shù)路線。國(guó)產(chǎn)替代要在策略上瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)應(yīng)用廣泛的成熟設(shè)備，追求包括價(jià)格、停機(jī)率、良品率等在內(nèi)的綜合性價(jià)比的提升，首先從成本最高的零部件開始，逐步加強(qiáng)系統(tǒng)的協(xié)同提升。二是規(guī)避技術(shù)引進(jìn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)階段，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的技術(shù)追趕仍然離不開技術(shù)引進(jìn)，應(yīng)鼓勵(lì)江蘇集成電路企業(yè)設(shè)立專門知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門，深度參與技術(shù)引進(jìn)的路徑設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。例如，國(guó)科微就通過(guò)在新加坡，中國(guó)臺(tái)灣、香港等地區(qū)設(shè)立沒(méi)有關(guān)聯(lián)的離岸公司開展技術(shù)合作。三是在一些基礎(chǔ)領(lǐng)域做有利于發(fā)揮工匠精神的政策設(shè)計(jì)。工匠精神是打通從實(shí)驗(yàn)室到工廠的關(guān)鍵變量，一方面要加強(qiáng)集成電路職業(yè)教育，建議在南京、無(wú)錫、蘇州、常州等集成電路產(chǎn)業(yè)集群周圍布局相關(guān)職業(yè)教育平臺(tái);另一方面，優(yōu)化集成電路行業(yè)薪酬結(jié)構(gòu)，提升一線工程師薪酬水平。2020年以來(lái)，國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)平均薪酬穩(wěn)步上漲，但主要是研發(fā)崗位的薪酬提升，應(yīng)讓一線的工程師也享有同步的薪酬水平提升。

發(fā)揮龍頭企業(yè)尤其是國(guó)資大企業(yè)的“鏈主”作用。一是完善區(qū)域分工。因地制宜，精準(zhǔn)施策，不能盲目跟風(fēng)，不同城市等級(jí)要進(jìn)行合理化分工。例如，常州、揚(yáng)州等非中心城市可以定位于培育稀有金屬靶材、光刻膠引發(fā)劑等配套細(xì)分領(lǐng)域的單打冠軍。二是建立江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。頭部企業(yè)或國(guó)有大企業(yè)主要專注于復(fù)雜的前沿領(lǐng)域，簡(jiǎn)單的成熟領(lǐng)域可以外包或輔導(dǎo)中小企業(yè)完成。在設(shè)備推廣上，可以建立樣本客戶制度，供需雙方共同探討完善，改良后的設(shè)備為樣本方提供優(yōu)先或優(yōu)惠。三是制定產(chǎn)業(yè)鏈地圖。鼓勵(lì)省內(nèi)成立專家?guī)旎驅(qū)＜椅瘑T會(huì)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選、指導(dǎo)和扶持，全面梳理省內(nèi)企業(yè)項(xiàng)目信息，制定集成電路產(chǎn)業(yè)鏈地圖，為中小企業(yè)對(duì)接需求提供方便。另外，適時(shí)出臺(tái)創(chuàng)新產(chǎn)品的首付首用辦法。

〔本文系國(guó)家社科基金項(xiàng)目（20BGL 038）、江蘇省社科基金項(xiàng)目（19EYB002）階段性成果〕

（程俊杰，江蘇省社會(huì)科學(xué)院副研究員;陳柳，長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)、研究員）

責(zé)任編輯：戴群英