2020年我國冷藏車市場分析及2021年市場預(yù)測

中汽數(shù)據(jù)有限公司 唐寶安 黃睿

2020年受新冠疫情的影響，中國全年GDP增速僅為2.3%，至2020年第四季度，經(jīng)濟增速才進入常態(tài)化階段，工業(yè)、服務(wù)業(yè)恢復(fù)繼續(xù)向好，內(nèi)部消費拉動經(jīng)濟增長。2021年，在低基數(shù)效應(yīng)的影響下，我國經(jīng)濟數(shù)據(jù)出現(xiàn)高位增長，尤其是第一季度，GDP增速高達18.3%（見圖1）。

在消費層面，必選消費已恢復(fù)至常態(tài)，可選消費恢復(fù)仍有空間，由于疫情防控形勢仍然較為嚴(yán)峻，消費者對餐飲旅游等線下服務(wù)仍有顧慮，因此消費增速恢復(fù)受限，線上消費仍舊是消費增長的重要支撐。

圖1 2017～2021年GDP增速

在投資層面，制造業(yè)將成為投資上漲的主要動力，基于過往周期來看，制造業(yè)或?qū)⑦M入新一輪產(chǎn)能投資上行周期?；ㄊ艿秸哂绊懜鼮轱@著，雖然2021年基建資金來源略有收緊，但近期強調(diào)財政支出的加快落實以及優(yōu)質(zhì)基建項目的加快推動影響，基建投資平穩(wěn)增長。

在進出口層面，進出口成為我國經(jīng)濟增長的重要支撐。

2020年市場表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看（見圖2），2020年第一季度，由于新冠疫情在全國范圍爆發(fā)，多數(shù)企業(yè)在節(jié)后停工停產(chǎn)，冷藏車市場的產(chǎn)銷受到嚴(yán)重影響，銷量同比大幅下滑。自4月份之后，冷藏車市場保持著高位增長，尤其是6～9月份，冷藏車市場的平均增幅高達近90%。在國內(nèi)嚴(yán)格的疫情防控機制之下，居民的出行受到限制，生活起居對線上服務(wù)的依賴度提高，生鮮瓜果運送訴求大幅提升，拉動了冷藏車銷量的增長。此外，疫情的治療與防控也激增了藥品運輸需求，進一步帶動了冷藏車銷量的提升。

2020年細分市場表現(xiàn)

冷藏車主要是以輕型貨車產(chǎn)品為主，2020年輕型冷藏車增長趨勢明顯，同比提升56.0%，比重為68.2%，較2019年提升了3.9個百分點，主要服務(wù)于城市配送環(huán)節(jié)；其次是重型貨車產(chǎn)品，同樣有較大幅度的增長，2 0 2 0 年同比提升51.0%，比重為26.1%，較2019年提升了0.7個百分點，主要用于長途干線運輸；輕型客車改裝的冷藏車產(chǎn)品，由于功能用途與輕型貨車產(chǎn)品基本相同，但因由客車底盤改裝而成，故承載力不如輕型貨車產(chǎn)品，導(dǎo)致市場比重較小，市場增長潛力有限（主要是部分輕客生產(chǎn)企業(yè)拓展產(chǎn)品線），2020年同比提升3.1%，比重為3.1%，較2019年下滑了1.3個百分點。

隨著物流行業(yè)的發(fā)展，物流運輸分工更為細化，長途跨城物流訴求承載空間，城市物流訴求通過性，所以冷藏車向重型重載化和輕型便捷化兩端發(fā)展，而中型貨車產(chǎn)品適用場景變少，其市場持續(xù)萎縮，同比下滑34.4%，比重2.7%，較2019年下滑了3.3個百分點。見表1。

圖2 2020年冷藏車市場月度銷量

表1 冷藏車細分市場表現(xiàn)（按車輛類型劃分）

表2 冷藏車燃料類型結(jié)構(gòu)

從燃料類型上來看（見表2），冷藏車匹配動力主要以柴油動力為主。2020年，柴油動力車輛銷售62342輛，同比提升52.1%，比重高達86.2%，較2019年提升了2.9個百分點；汽油動力車輛銷量9166輛，同比提升28.6%，比重為12.7%，較2019年下滑了1.8個百分點；新能源車輛銷量821輛，同比下滑25.3%，比重僅為1.1%，較2019年下滑了1.1個百分點。自2017年以來，新能源補貼持續(xù)下調(diào)，加上配套設(shè)施遠不及燃油車便捷，新能源冷藏車市場發(fā)展基本停滯，此外，新能源產(chǎn)品主要是以輕型貨車產(chǎn)品為主，服務(wù)于城市物流運輸。

2020年區(qū)域分布

從冷藏車銷量區(qū)域分布來看（見表3），2020年冷藏車銷量主要分布經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)、沿海地區(qū)以及農(nóng)產(chǎn)品源頭地區(qū)，銷量TOP10市場集中度為69.9%，相較于2019年提升了3.8個百分點，集中度進一步提升。其中，廣東、北京等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)主要為需求市場，山東、湖北、河南、河北、安徽等地主要為農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)地，遼寧、江蘇、浙江主要為海產(chǎn)品運輸?shù)亍?/p>

受整體市場的影響， 在銷量TOP10省份內(nèi)，冷藏車市場銷量均實現(xiàn)了大幅同比增長：遼寧省內(nèi)的增幅最高，高達96.0%；其次是湖北省內(nèi)的增幅達到了88.5%；此外，河南、浙江、河北、安徽等省份內(nèi)的增幅在60%以上。

2020年競爭格局

從冷藏車市場企業(yè)競爭格局來看（見表4），2020年銷量TOP10企業(yè)市場集中度為84.7%，相較于2019年提升了5.2個百分點，企業(yè)集中度進一步提升。2020年，冷藏車市場共有110個企業(yè)實現(xiàn)銷售,較往年有明顯的增長，每個企業(yè)平均銷量為658輛，其中有13個企業(yè)的銷量大于企業(yè)平均銷量，位居首位的是北汽福田汽車股份有限公司，其銷量為32671輛，市場份額達到45.2%，同比增長70.1%。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年TOP10企業(yè)中，除湖北程力專用汽車有限公司外，其他企業(yè)銷量皆實現(xiàn)同比提升，其中柳州五菱汽車工業(yè)有限公司增幅高達620%，中國重汽集團濟南商用車有限公司增幅為100.7%。

2021年1～5月專用車市場分析

2021年前5月，我國專用車市場銷量7 3.7萬輛，同比提升2 6.3%（見圖3）。物流類專用車銷量54.7萬輛，同比提升27.7%，市場份額為74.2%，較2020年同期提升了0.8個百分點，其中冷藏車銷量3.2萬輛，同比增長53.8%，占物流車專用車比重5.9%，較2020年同期提升1.0個百分點；工程類專用車銷量9.9萬輛，同比提升59.5%，市場份額為13.4%，較2020年同期提升了2.8個百分點；作業(yè)類專用車銷量9.1萬輛，同比下滑2.3%，市場份額為12.3%，較2020年同期下滑了3.6個百分點。

表3 2020年冷藏車區(qū)域銷量及份額

表4 2020年TOP10冷藏車企業(yè)銷量及份額

圖3 2021年1～5月專用車市場月度銷量

圖4 2020年1～5月冷藏車銷量走勢

2021年1～5月冷藏車市場分析

2021年，疫情防控是冷藏車市場的主要驅(qū)動力。尤其是在第一季度，2021年的高銷量與2020年的低基數(shù)形成鮮明對比，第一季度銷量1.6萬輛，平均增幅高達133.0%；第二季度，隨著低基數(shù)效應(yīng)的減弱，4～5月份銷量1.6萬輛，銷量平均增幅縮減為16.2%（見圖4）。

2021年1～5月份，重型貨車產(chǎn)品銷量同比提升6 1.4%，比重達2 6.1%，較2020年同期提升了1.2個百分點；輕型貨車產(chǎn)品銷量同比提升5 5.5%，比重69.1%，較2020年同期提升了0.8個百分點；輕型客車產(chǎn)品銷量同比提升53.1%，比重3.3%，與2020年同期持平；中型貨車產(chǎn)品同比下滑32.5%，比重1.6%，較2020年同期下滑了2.0個百分點（見表5）。

2021年市場預(yù)測

2021年，國內(nèi)新冠疫情多地反復(fù)，各地管控依然嚴(yán)格，居民對線上購物的的依賴度居高不下，大型電商、外賣公司也借此機會大力發(fā)展線上蔬菜、肉食售賣的業(yè)務(wù)，同時此舉也順應(yīng)了居民對生活品質(zhì)提升的訴求，對冷藏車市場有著極大的促進作用。

此外，國內(nèi)正在全國普及新冠疫苗，據(jù)統(tǒng)計，全國已經(jīng)接種1 0億劑疫苗。而疫苗從廠家到接種點的層層運輸，冷藏車不可或缺，這也是在短期內(nèi)國內(nèi)冷藏車市場銷量處于高位的另一個重要因素。

最后，盡管國內(nèi)疫情已經(jīng)得到了有效控制，但國外疫情依然在肆虐，不論是物資運輸還是疫苗運輸，國外冷藏車市場必然也存在著巨大的缺口，2021年的冷藏車出口市場也是極為利好的。