“優(yōu)勢礦產(chǎn)”變“憂慮礦產(chǎn)”：中國錫資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

王 修，劉沖昊

(1.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037； 2.中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100037)

0 引 言

錫是人類最早使用的金屬之一，它具有質(zhì)地柔軟、熔點(diǎn)低、延展性強(qiáng)、塑性強(qiáng)和無毒等特性[1]，一直是傳統(tǒng)礦產(chǎn)，也是中國的優(yōu)勢礦產(chǎn)。但由于中國錫礦資源高強(qiáng)度開發(fā)，儲(chǔ)量快速消耗，資源優(yōu)勢持續(xù)弱化；同時(shí)，錫的應(yīng)用也開始從焊料、鍍錫板、化工制品和錫合金等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)跨入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，已逐步展示出在節(jié)能、環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端制造業(yè)、新能源、新材料等領(lǐng)域廣泛、不可替代的作用。國際錫研究協(xié)會(huì)指出：“未來錫的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)一場技術(shù)革命?！绷硗?，在能源存儲(chǔ)材料、光電材料、傳感材料、環(huán)保材料等領(lǐng)域錫的應(yīng)用正方興未艾，前景廣闊。預(yù)測今后5～10年全球和中國錫需求都處于上升期，因此，針對中國錫資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的研究尤為重要。本文在文獻(xiàn)研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國錫資源生產(chǎn)、消費(fèi)、供應(yīng)及需求數(shù)據(jù)，科學(xué)選取定量評價(jià)維度及指標(biāo)進(jìn)行錫資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)量化分級(jí)研究，通過雷達(dá)圖直觀體現(xiàn)出中國錫資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)弱次序，并針對性提出對策建議，為中國錫礦資源安全保障提供參考。

1 錫資源分布及生產(chǎn)消費(fèi)情況

全球錫資源分布在環(huán)太平洋、東南亞-東澳大利亞、歐亞大陸、非洲等5個(gè)主要成礦區(qū)帶，礦床主要分布在中國、印度尼西亞、巴西、玻利維亞、澳大利亞，這5國的儲(chǔ)量超過全球總儲(chǔ)量的70%。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)統(tǒng)計(jì)，21世紀(jì)以來，全球錫礦儲(chǔ)量從960萬t降至2019年的470萬t，除中國和澳大利亞有幾處新發(fā)現(xiàn)外，全球幾乎沒有大型錫礦的勘查成果。 世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球精煉錫產(chǎn)量為36.83萬t，中國為17.77萬t、印度尼西亞為8.15萬t、馬來西亞為2.72萬t、巴西為1.84萬t和玻利維亞為1.46萬t位列全球產(chǎn)量前五位，此5國產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的86.72%。2018年全球精煉錫消費(fèi)量為38.07萬t，中國消費(fèi)17.42萬t，全球占比為45.76%，其次為美國3.44萬t、日本2.81萬t、德國2.02萬t等。

中國錫資源儲(chǔ)量雖為世界第一位，但共伴生錫礦超過60%，許多大型和超大型礦床錫品位低、錫石粒度細(xì)、選礦回收率低[2]。 世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國精煉錫產(chǎn)量居世界第一位，占全球總產(chǎn)量的48.25%。 2015—2018年中國精煉錫消費(fèi)量保持在18萬t左右，占世界消費(fèi)總量比例保持在45%～50%之間，消費(fèi)量同樣居世界第一位。

2 研究思路

2.1 供應(yīng)安全影響因素

諸多學(xué)者從不同角度對礦產(chǎn)資源安全影響因素進(jìn)行了研究，劉全文等[3]研究表明中國鉻資源供應(yīng)安全受資源因素、市場因素和政治因素三方面影響；范松梅等[4]從市場風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、市場權(quán)力、未來供需趨勢五方面對中國鐵礦石資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了綜合評價(jià)；范鳳巖等[5]基于改進(jìn)的熵權(quán)層次分析法，從資源、供需、風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)四個(gè)維度對中國錫資源安全進(jìn)行了評價(jià)；張大超等[6]立足于礦產(chǎn)資源國際市場競爭的框架下，從資源、政治、經(jīng)濟(jì)等方面建立指標(biāo)體系進(jìn)行評價(jià)，得出礦產(chǎn)資源安全即受本國資源存量、消費(fèi)需求、利用效率等因素影響，又受國際政治、資源供應(yīng)、企業(yè)競爭等影響。本文結(jié)合前人對礦產(chǎn)資源供應(yīng)安全影響因素的研究及我國錫資源自身特點(diǎn)，將中國錫資源供應(yīng)安全的影響因素歸納為四大方面：資源因素、供應(yīng)因素、政治因素及需求因素，并從此四方面建立我國錫資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系。

2.2 指標(biāo)選取

根據(jù)上述錫資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)影響因素的分析，基于資源因素、供應(yīng)因素、政治因素和需求因素四大維度，選取6項(xiàng)錫資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)：資源保障度、儲(chǔ)采比、對外依存度、進(jìn)口集中度、生產(chǎn)國穩(wěn)定度、需求增長率(表1)。

表1 中國錫資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)Table 1 Assessment indicators of tin resources supply risk in China

2.3 評價(jià)方法

對錫資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的研究，前人基于不同視角，從定性角度和定量角度進(jìn)行研究，其中定性研究[7-8]僅能確定錫資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的影響因素，而不能直觀量化地顯示出各影響因素風(fēng)險(xiǎn)程度的不同。定量研究多為建立評價(jià)指標(biāo)體系后，采用熵權(quán)法、層次分析法等賦予各指標(biāo)不同權(quán)重進(jìn)行評價(jià)，但此類方法計(jì)算過程較為復(fù)雜，且不同方法所賦予不同指標(biāo)的權(quán)重也存在較大差異，因此評價(jià)結(jié)果各不相同。

本研究采用多指標(biāo)量化分級(jí)評價(jià)的方法對我國錫資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)?；阱a資源生產(chǎn)、消費(fèi)、供應(yīng)及需求預(yù)測數(shù)據(jù)，科學(xué)選取錫資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行單獨(dú)量化評價(jià)，參考前人對量化分級(jí)的方法，基于對錫資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知，定量方法與定性方法相結(jié)合，將各指標(biāo)量化結(jié)果分為3個(gè)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)和9個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)即“寬松”(1～3級(jí))、“中等”(4～6級(jí))和“緊張”(7～9級(jí))，等級(jí)越高，表明風(fēng)險(xiǎn)越大。最后，將各指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)投于雷達(dá)圖上，直觀表明中國錫資源供應(yīng)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)度[9]。

表2 中國錫資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別劃分標(biāo)準(zhǔn)Table 2 Grade standard of tin resources supply risk in China

2.4 數(shù)據(jù)來源

本研究各指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)來源有：中國錫資源儲(chǔ)量數(shù)據(jù)來自于美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)；中國及全球其他國家的錫資源產(chǎn)量、消費(fèi)量和貿(mào)易量均來源于世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)，因當(dāng)前國際貿(mào)易以精煉錫為主，因此本研究涉及產(chǎn)量、消費(fèi)量和貿(mào)易量均為精煉錫相關(guān)數(shù)據(jù)；國家風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)來源于世界銀行，即某一國家的政治穩(wěn)定程度和社會(huì)管理水平；中國錫資源需求預(yù)測數(shù)據(jù)來源于中國地質(zhì)調(diào)查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心。上述報(bào)告及數(shù)據(jù)均來自相關(guān)權(quán)威部門，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠且具有權(quán)威性。

3 供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)量化分級(jí)

3.1 資源保障度

1995—2018年中國錫資源儲(chǔ)量呈現(xiàn)出先升后降的趨勢，從1995年的160萬t上升至2000年350萬t后呈下降趨勢，至2018年中國錫資源儲(chǔ)量降至110萬t。而1995—2018年中國錫資源消費(fèi)量總體呈波浪式上升狀態(tài)，1995年消費(fèi)量為4.33萬t，至2005年消費(fèi)量突破10萬t，達(dá)到11.55萬t，2018年中國錫資源消費(fèi)量為17.42萬t。根據(jù)資源儲(chǔ)量及消費(fèi)量計(jì)算得出1995—2018年中國錫資源保障程度呈先升后降的趨勢；1995—2000年，隨著資源儲(chǔ)量的增加和消費(fèi)量的下降，中國錫資源保障程度從37 a增至68 a；但進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長，錫資源消費(fèi)結(jié)構(gòu)及需求量均發(fā)生改變，中國錫資源儲(chǔ)量下降、消費(fèi)量增加，資源保障度持續(xù)走低，2010年之后，資源保障度進(jìn)一步下降，至2018年中國錫資源保障度僅為6 a(圖1)。綜合考慮，中國錫資源保障度風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)劃分為“中等”(6級(jí))風(fēng)險(xiǎn)。

圖1 1995—2018年中國錫資源保障度趨勢圖Fig.1 Guarantee degree trends of tin resourcesin China from 1995 to 2018

3.2 儲(chǔ)采比

儲(chǔ)采比是年底資源儲(chǔ)量與該年產(chǎn)量的比值，是一個(gè)無量綱的參數(shù)，其反映了資源的未來供給能力[10]。1995—2018年中國錫資源產(chǎn)量總體呈上升趨勢，1995年產(chǎn)量為6.18萬t，至2004年突破10萬t，達(dá)到11.82萬t，2018年中國錫資源產(chǎn)量為15.75萬t。中國錫資源儲(chǔ)采比和資源保障度趨勢較為相似，總體同樣呈現(xiàn)為下降趨勢，但因產(chǎn)量存在波浪式增減，因此錫資源儲(chǔ)采比表現(xiàn)出波浪式下降的特點(diǎn)。另外，中國錫資源品位低且共伴生礦較多，如湖南、內(nèi)蒙古的兩個(gè)共伴生大型錫礦，累計(jì)資源儲(chǔ)量近80萬t，但由于目前的技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件所限而難以開采利用。綜合考慮，中國錫資源儲(chǔ)采比風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)劃分為“中等”(6級(jí))風(fēng)險(xiǎn)。

3.3 對外依存度

1995—2018年中國錫資源經(jīng)歷了出口-自給-進(jìn)口的三個(gè)階段[11]。2003年之前，中國錫資源貿(mào)易為出口貿(mào)易，暫無進(jìn)口，其中1999年精煉錫出口量達(dá)到5.42萬t。隨著中國工業(yè)化進(jìn)程的加快，錫資源需求量快速增加，自2004年開始，中國錫資源開始出現(xiàn)進(jìn)口貿(mào)易， 進(jìn)入了自給為主、 進(jìn)口為輔的階段，2004年精煉錫出口量為3.20萬t，進(jìn)口量為0.96萬t。至2008年，因中國國內(nèi)資源快速消耗且需求快速增長，錫資源出口量大幅下降，進(jìn)口量呈現(xiàn)波浪式增長，從而進(jìn)入了進(jìn)口為主的貿(mào)易階段，其中2012年精煉錫出口量為0.17萬t，進(jìn)口量為3.00萬t。對外依存度為凈進(jìn)口量與消費(fèi)量的比值，本文中凈進(jìn)口量等于精煉錫的進(jìn)口量減去出口量?？梢钥闯?，進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著中國工業(yè)化快速發(fā)展，錫資源優(yōu)勢持續(xù)走低，并于2008年由凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國，精煉錫對外依存度最高為2012年的16.06%(圖3)，之后下降是因?yàn)?013年后，中國精煉錫進(jìn)口量下降，而從緬甸進(jìn)口的錫礦石進(jìn)口量增長。但是資源優(yōu)勢的消失與未來需求強(qiáng)勁之間矛盾應(yīng)得到重視。中國錫資源對外依存度風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)劃分為“寬松”(2級(jí))風(fēng)險(xiǎn)。

圖2 1995—2018年中國錫資源儲(chǔ)采比趨勢圖Fig.2 Reserve-production ratio trends of tin resourcesin China from 1995 to 2018

圖3 1995—2018年中國錫資源凈出口及凈進(jìn)口趨勢Fig.3 Net export and net import trends of tin resources in China from 1995 to 2018

3.4 進(jìn)口集中度

進(jìn)口集中度即我國錫資源主要進(jìn)口國家的供應(yīng)集中度，借鑒赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)(Herfindahl-Hirschman index，HHI指數(shù))的方式進(jìn)行度量。主要進(jìn)口國供應(yīng)集中度越高，壟斷程度就越高，資源控制力和市場話語權(quán)就越集中在少數(shù)國家，對供需關(guān)系的影響能力就越大[12]。因本文對象——中國為精煉錫第一生產(chǎn)大國，因此在計(jì)算進(jìn)口集中度(HHI指數(shù))時(shí)，進(jìn)口來源國不包括中國。HHI指數(shù)為各進(jìn)口來源國產(chǎn)量與除中國外的全球總產(chǎn)量之比的平方和。2018年中國精煉錫主要進(jìn)口國為印度尼西亞、馬來西亞、巴西、秘魯和泰國，此5國總產(chǎn)量占除中國外全球總產(chǎn)量的81.97%。經(jīng)計(jì)算，2018年中國精煉錫進(jìn)口集中度HHI指數(shù)為2 248(表3)。中國錫資源進(jìn)口集中度風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)劃分為“緊張”(7級(jí))風(fēng)險(xiǎn)。

表3 2018年中國錫資源進(jìn)口集中度評價(jià)Table 3 Evaluation of the concentration degree oftin resources import of China in 2018

3.5 生產(chǎn)國穩(wěn)定度

生產(chǎn)國穩(wěn)定度即生產(chǎn)國的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，主要由兩個(gè)因素決定：一是生產(chǎn)國供應(yīng)集中度(HHI指數(shù))；二是生產(chǎn)國的國家風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，即某一國家的政治穩(wěn)定程度和社會(huì)管理水平，本研究采用世界銀行的國家風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行定量化評價(jià)，將世界銀行國家風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)從-2.5～+2.5轉(zhuǎn)換為0～1，數(shù)值越高風(fēng)險(xiǎn)越高[13]。根據(jù)生產(chǎn)國HHI指數(shù)及國家風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)計(jì)算得出，精煉錫生產(chǎn)國穩(wěn)定度為1 214(表4)。生產(chǎn)國穩(wěn)定度風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)劃分為“中等”(4級(jí))風(fēng)險(xiǎn)。

表4 2018年錫資源生產(chǎn)國穩(wěn)定程度評價(jià)Table 4 Evaluation of the stability of tin resourcesproducing countries in 2018

3.6 需求增長率

據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國精煉錫需求量在21世紀(jì)前低位持穩(wěn)；進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，精煉錫的需求量也隨之快速增長，2014年達(dá)到最高值19.4萬t，占當(dāng)年全球需求量的49.6%。2016—2018年保持在18萬t左右，占世界需求總量比例保持在45%～50%之間(圖4)。另據(jù)中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心預(yù)測，2025年中國和全球錫資源需求量分別為20.20萬t和40.00萬t。 2025年中國錫資源需求量占全球需求量49.27%高于2018年的45.76%，中國2025年錫資源需求量較2018年需求量增長了15.96%，是全球增長率(7.70%)的2.07倍(圖5)，可見未來中國錫資源需求將更加強(qiáng)勁。綜合考慮，中國錫資源未來需求增長率風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)劃分為“緊張”(9級(jí))風(fēng)險(xiǎn)。

圖4 1995—2018年中國錫資源需求量變化趨勢Fig.4 Changing trend of tin resources demandin China from 1995 to 2018

圖5 2018年與2025年中國錫資源需求變化趨勢Fig.5 Demand changes trends of tin resourcesin China in 2018 and 2025

4 評價(jià)結(jié)果與分析

從圖6中可以看出，中國錫資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的先后次序?yàn)樾枨笤鲩L率、進(jìn)口集中度、資源保障度、儲(chǔ)采比、生產(chǎn)國穩(wěn)定度和對外依存度。

圖6 中國錫資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)雷達(dá)圖Fig.6 Radar chart of the supply risk assessment ontin resources in China

對以上結(jié)果進(jìn)行分析，因中國部分新興產(chǎn)業(yè)對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的需求持續(xù)加強(qiáng)，未來中國對錫資源的需求將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長趨勢，中國仍將是全球第一錫消費(fèi)大國，因此，未來強(qiáng)勁的需求量是中國錫資源供應(yīng)安全的最大風(fēng)險(xiǎn)；其次，中國錫資源進(jìn)口較為集中，精煉錫進(jìn)口主要來自印度尼西亞、巴西等國，錫礦石主要來自于緬甸，主要進(jìn)口國單一也給中國錫資源供應(yīng)安全帶來一定風(fēng)險(xiǎn)；另外，因國內(nèi)資源的快速消耗，中國錫資源保障程度和儲(chǔ)采比持續(xù)下降，且從對外依存方面看，中國已由錫凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)殄a凈進(jìn)口國，錫資源優(yōu)勢已經(jīng)消失，保障程度不足也給中國錫資源安全供應(yīng)帶來風(fēng)險(xiǎn)，同樣需引起重視。

5 結(jié)論與建議

5.1 結(jié)論

1) 未來需求保持強(qiáng)勁。隨著戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，未來中國錫資源需求量仍將為全球第一，且需求增長幅度大于全球增長幅度。而中國錫資源優(yōu)勢已經(jīng)喪失，為滿足國內(nèi)需求增長，未來將大量從他國進(jìn)口，資源供應(yīng)受制于人將給中國錫資源安全帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)。

2) 資源供應(yīng)較為集中。中國精煉錫和錫礦石進(jìn)口國均較為集中，且當(dāng)前主要進(jìn)口國印度尼西亞、巴西、緬甸等國也將面臨未來資源逐步枯竭帶來產(chǎn)量下降的局面，因此，未來中國錫資源進(jìn)口存在較大的不確定性，給中國錫資源供應(yīng)安全帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。

3) 國內(nèi)資源保障程度不足。由于中國錫資源消費(fèi)量持續(xù)增加，且未來仍將是第一消費(fèi)大國，而中國錫資源儲(chǔ)量增長乏力，導(dǎo)致中國錫資源保障程度嚴(yán)重不足，雖然再生錫可作適當(dāng)彌補(bǔ)，但資源保障程度仍明顯偏弱。國內(nèi)錫資源保障不足也是中國錫資源安全供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)之一。

5.2 建議

1) 勘探擴(kuò)儲(chǔ)并建立儲(chǔ)備體系。 錫是中國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，但中國錫礦資源優(yōu)勢已經(jīng)消失，且當(dāng)前國內(nèi)商業(yè)性勘查嚴(yán)重萎縮，社會(huì)資金投入大幅下降，為保障戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，應(yīng)實(shí)施激勵(lì)措施加強(qiáng)國內(nèi)錫重點(diǎn)成礦區(qū)帶的普查和大中型礦山深部和外圍的擴(kuò)儲(chǔ)，并盡快推進(jìn)國內(nèi)錫資源戰(zhàn)略。

2) 加快海外錫礦資源布局。目前，中國精煉錫和錫礦石主要進(jìn)口國較為集中，而其儲(chǔ)量和品位面臨著快速下降的現(xiàn)實(shí)問題。因此，應(yīng)提早布局，重點(diǎn)聚焦東南亞、南美洲及非洲等國。通過互利共贏鼓勵(lì)海外錫資源配置，創(chuàng)新合作方式，用國際產(chǎn)能合作帶動(dòng)資源開發(fā)合作。

3) 提高國內(nèi)資源利用率。要加強(qiáng)科技攻關(guān)提高國內(nèi)資源利用率，可從兩方面著手。一是提高錫礦資源采選冶能力。需通過科研與生產(chǎn)相結(jié)合，尋求技術(shù)突破，提高我國共伴生錫礦的綜合利用水平，讓呆礦復(fù)活，增加中長期供給。二是高度重視錫二次資源回收，通過政策、技術(shù)等方面的改革，在保證生態(tài)環(huán)境的前提下，縮小與發(fā)達(dá)國家錫資源二次利用水平的差距。