中國奶業(yè)價格波動與供給反應研究

姜百臣 左棗

摘? ?要：針對目前奶業(yè)存在的供需結構性錯位、奶農利益被擠壓等供給風險問題，基于1995-2020年中國奶業(yè)相關數據，以牛奶產量、收購價格、生產成本等為自變量，引入進口量作為外生變量、突發(fā)事件為虛擬變量，建立中國牛奶供給反應的Nerlove模型進行實證研究。研究發(fā)現(xiàn)牛奶供給存在強滯后性，短期收購價格彈性系數為0.0477，而長期系數達0.5342;牛奶產量受滯后一期產量的影響最大，其它依次為滯后二期牛奶產量、滯后一期生產成本、滯后一期進口量、滯后一期收購價格、食品安全突發(fā)事件，其中滯后兩期產量和突發(fā)事件對牛奶產量具有負向影響;特別的是，進口增加在一定程度上對牛奶生產起著正向引導作用，即進口與產量雖然具有高相關性，但進口對國內生產的壓力很大程度上被現(xiàn)階段消費需求膨脹所抵消，當奶業(yè)市場發(fā)展成熟飽和后才會顯現(xiàn)出來。最后根據結果提出相關政策建議，以期改善中國奶業(yè)生產的脆弱性，優(yōu)化產業(yè)鏈利益分配機制。

關鍵詞：奶業(yè);供給反應;Nerlove模型

中圖分類號：F326.3 文獻標志碼：A 文章編號：1008-2697（2021）03-0018-06

一、引言

中國奶業(yè)發(fā)展起步晚，產業(yè)鏈不成熟且成本高昂[1]。生產供給與市場需求存在巨大差距，供給端跟不上越來越個性化、多樣化、高端化的消費需求。根據國家統(tǒng)計局數據，2020年中國牛奶產量為3440萬噸，較上年增長7.46%;同年消費總量達5431萬噸，較上年增長8.0%[2]，生產消費都實現(xiàn)了2006年以來增長率新高，但是依然存在36.66%的需求缺口依賴進口填補。

由于奶業(yè)市場開放度高，大量以低關稅甚至零關稅供應的奶制品在很大程度上豐富了市場，為加工企業(yè)提供了充裕的原料選擇空間，增加了消費者福利[3]。尤其在2008年“三聚氰胺”事件導致消費信任缺失[4]，消費者對國外進口品牌奶及其奶制品有了比較強烈的選擇偏好，進口開始呈現(xiàn)線性增長態(tài)勢，持續(xù)占據國內市場，尤其是高端市場，新增消費的80%被進口所占[5]。

但同時，進口也對國產原料奶造成了強大的競爭力壓力。牛奶生產成本主要在于飼料成本，目前國內飼料主要依賴于全球供應鏈供給，價格高昂，飼料生產資源稟賦劣勢會使得牛奶生產成本高的現(xiàn)象長期存在[6]。此外，雖然通過近年不斷整合，奶業(yè)規(guī)?；接兴岣?，但2019年中國奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；剑膛４鏅诹?00頭以上的養(yǎng)殖戶的占比）依然只有64%左右[7]，以小農戶散養(yǎng)為主的養(yǎng)殖模式導致奶產品從養(yǎng)殖端到消費端之間的生產加工連續(xù)性、時效性低，在各級市場的競爭力都較弱。進口廉價原料奶和大包粉的完稅價格甚至遠低于國產原料奶的生產成本，部分生產企業(yè)直接采購廉價進口大包奶粉進行加工生產，對國內原料奶限收和拒收[8]。

而奶業(yè)產業(yè)鏈上價格傳導存在著嚴重的非對稱性[9]，使得奶農在產業(yè)鏈上處于弱勢分配地位，終端乳制品價格與原料奶價格比例遠超奶業(yè)發(fā)展成熟的國家[10]。擁有產業(yè)鏈最少收益的奶農同時又是產業(yè)鏈風險的主要承擔者。市場波動帶來的風險和損失主要由養(yǎng)殖環(huán)節(jié)承擔，養(yǎng)殖企業(yè)依靠拓展下游市場抵抗風險能力仍較弱[11]。通過對奶農和加工企業(yè)的比較分析發(fā)現(xiàn)，惡性事件發(fā)生后，奶農比加工企業(yè)更容易遭受損失，同時擁有較小經濟驅動力的小規(guī)模養(yǎng)殖者的受損率更高[12]。雖然國家對奶業(yè)的各項管控、補貼與扶持政策都會對奶業(yè)供給產生一定程度的影響，但政府一般所采取的免稅和加大補貼力度等穩(wěn)定奶牛養(yǎng)殖者的收益的手段，不能從根本改變沒有定價能力的養(yǎng)殖者在產業(yè)鏈條中的劣勢地位[13]。

因此在中國奶業(yè)供需數量和質量結構性錯位、消費信心不足、生產成本高、奶農利益被擠壓等現(xiàn)實問題突出的情況下，需要通過深入研究中國的供給行為，以確立政策改善奶農利益。目前國內對奶業(yè)的研究多聚焦于奶制品進口的數量、結構以及主要來源地演變趨勢[14]，國內市場與貿易政策[15]，乳業(yè)安全[16]以及養(yǎng)殖生產模式[7]等角度，目前還沒有將進口影響與突發(fā)事件結合起來進行的定量分析研究?；贜erlove供給反應模型從生產連貫性、成本、收購價格、突發(fā)事件以及進口對奶業(yè)供給反應進行測度，識別奶農行為模式的關鍵影響因子，提出有效的市場與政策建議，以期改善奶業(yè)生產的脆弱性，優(yōu)化產業(yè)鏈利益分配機制。

二、研究方法與理論基礎

（一）供給反應理論模型

最先提出農產品供給反應模型的是Marc Nerlove（1956），以蛛網模型理論為基礎對農產品的供給反應進行測度，重點是研究農產品的長期和短期供給彈性。Nerlove模型的核心部分是適應性預期函數，適應性預期（Adaptive expectations）理論提出，生產者會基于經驗修正調整預期價格，使其接近市場實際價格，從而調整供給使實際產量接近市場的實際需求量，Nerlove模型即農戶建立在預期價格基礎上做出的生產決策。由于在奶農的供給行為預期中需要考慮到時間滯后的影響效果，一般采用動態(tài)自回歸模型，其基本形式為：

式（1）和式（2）中：At為年實際產品的產出;P為t年產品的預期價格;Pt-1為t-1年產品的實際價格;Zt是t時影響產量的其他外生變量;ut是隨機擾動項;β是價格預期系數，它和a、b都是待估計參數，0<β<1。

（2）式表示價格預期假設，左邊表示對預期價格的年際調整，右邊為上一期產品價格預測的偏差。調整系數β表示上一期價格預期的偏差信息僅有一部分被傳遞用于調整當期的預期價格。由（2）式確立的假設，預期價格P可表示為：

（3）式說明預期價格是之前所有價格的加權移動平均。但由于0<β<1，因此權數是隨滯后期遞減的幾何級數。

整理以上三個方程，替換不可觀測變量后，得到簡化形式的Nerlove模型：

將方程（4）取對數，運用最小二乘法進行估計，可以得到π0，π1，π2的值。由此可得a，b和β的估計值：

（二）實際模型設定

以牛奶產量作為因變量，滯后一期牛奶收購價格、滯后一期與滯后兩期牛奶產量、滯后一期生產成本為解釋變量來構造供給反應模型，用虛擬變量反映惡性突發(fā)事件的影響，將滯后一期牛奶進口量引入Nerlove模型以測度進口影響。為實現(xiàn)殘差項同方差并服從正態(tài)分布，對各變量取對數，建立牛奶供給反應模型如下：

其中At、At-1、At-2分別代表牛奶的當期、滯后一期、滯后兩期的產量;Pt-1代表滯后一期的牛奶收購價格;Et-1代表滯后一期進口量;Ct-1代表滯后一期生產成本;D1是代表突發(fā)事件的虛擬變量。其中π0是常數項，π1是短期供給彈性，π1/（1-π2-π3）是長期供給彈性，（1-π2-π3）是價格預期調整系數。

三、數據來源及分析

使用1995至2020年中國牛奶產量、收購價格、生產成本、進口量的年度數據，牛奶產量數據出自國家統(tǒng)計局;牛奶收購價格和成本數據來自于歷年《中國農產品成本收益匯編》，其中2019年數據來自于《中國農村統(tǒng)計年鑒》;牛奶進口數據來自于《中國奶業(yè)年鑒》和《中國農業(yè)年鑒》，其中2019年與2020年的進口數據來自中國海關;突發(fā)事件虛擬變量根據查閱相關文獻及中國奶業(yè)發(fā)展歷程，確定為以三聚氰胺事件為分界進行賦值[17]。

根據牛奶產量和進口量的變化趨勢可以將中國奶業(yè)發(fā)展大致劃分為三個階段。

一是從1995年至2000年初步發(fā)展階段。中國實施經濟體制改革后，市場活力迸發(fā)，奶農生產積極性得到提高。這一階段價格波動相對平穩(wěn)，進口量雖然逐年遞增，但只是作為國內消費市場的補充，中國國內奶類市場的較大份額依然由國產奶占有。

二是從2001年至2007年快速增長階段。居民整體消費水平及消費觀念都在提升，牛奶價格也隨之增長。期間牛奶市場也出現(xiàn)過動蕩，出現(xiàn)多次因供需脫節(jié)而出現(xiàn)的倒奶殺牛、把奶牛當肉牛宰殺等事件，但奶業(yè)的總體發(fā)展趨勢向好，產量、技術水平、規(guī)?；降榷加辛丝捎^進步。

三是2008年至今的徘徊波動階段。2008年發(fā)生的三聚氰胺事件使得食品安全問題得到了高度的重視，中國奶業(yè)開始了為期三年的整治階段。但消費者信心短期內難以重塑，牛奶生產總量增速放緩，此時乳品進口開始明顯增長，市場大量份額逐漸被外國進口牛奶占據。

牛奶和大部分農產品一樣，生產周期長，對價格反應不敏感，牛奶供給存在一定滯后性[18]，供給彈性高于需求彈性[13]。因此研究牛奶的供給反應，可以為實現(xiàn)長期而穩(wěn)定的供給提供相關政策制定導向。

四、實證分析

（一）協(xié)整檢驗

在供給反應模型實證分析之前，需要對各變量進行協(xié)整檢驗，以避免“偽回歸”現(xiàn)象出現(xiàn)。首先采用單位根檢驗對1995-2020年中國牛奶產量、收購價格、進口量及生產成本的平穩(wěn)性進行驗證，結果表明各變量的對數形式均為一階單整（表1），具備協(xié)整的必要條件。其次進行Johansen協(xié)整檢驗，發(fā)現(xiàn)在5%的顯著性水平上，lnPt、lnAt、lnEt與lnCt四個變量間存在1個協(xié)整關系（表2），表明該模型能夠較好的測算各解釋變量對牛奶產量的影響程度，可進一步對該模型回歸分析，上述所有檢驗與分析都采用Eviews10.0得出。

（二）參數估計

表3為模型回歸和參數估計結果。結果顯示：上一年牛奶產量對當期牛奶產量影響最大，系數為1.6030，即上一期的牛奶產量每增加1%，本期的牛奶產量會增加1.6030%。這表明奶業(yè)具有很高的生產慣性，提高或降低產量都有可能耗費較高的追加成本和沉淀成本，因此大部分奶農不會對產量和規(guī)模進行頻繁大幅調整，與之相反的是，滯后兩期的牛奶產量會對當期產量產生負影響，系數為-0.6923。王宏宇等認為這是由于滯后兩期的牛奶產量提高后，一部分奶戶也許會減少奶牛存欄量轉向養(yǎng)殖其他家畜[19]。但根本原因應該在于奶業(yè)生產專業(yè)化程度很高，供給具有路徑依賴，追求穩(wěn)定供給的奶農會對產量進行有規(guī)律的調整，奶農的短期調整頻率符合價格的波動周期，因此滯后兩期的牛奶產量會對當期產量產生負向影響。

牛奶滯后一期的收購價格對當期牛奶產量的影響相對比較微弱，表明奶農對于過去生產的依賴要遠遠強于對于價格波動的敏感。生產成本對產量影響系數為-0.1782，成本的提高會對奶農產生壓力，抑制生產。此外，具有負向影響的還有突發(fā)事件，突發(fā)事件的負向影響系數為-0.0228，證實了不良突發(fā)事件會對牛奶供給造成不利影響。

值得注意的是，進口量對牛奶產量的影響系數為0.0726，即奶農對進口反應不敏感，小規(guī)模生產者更是較少考慮相對宏觀的進口影響因素，進口的增加甚至在一定程度上對牛奶生產起著正向的引導作用。說明牛奶進口量與牛奶產量雖然具有很高的相關性，但進口對國內牛奶生產的壓力很大程度上被現(xiàn)階段消費需求膨脹所抵消了，當奶業(yè)市場發(fā)展成熟飽和后，進口對國內奶業(yè)的沖擊才會完全暴露出來[20]。

根據方程（5）計算出牛奶供給的短期價格彈性為0.0477，長期價格彈性為0.5342。即牛奶在短期內價格彈性較低，對價格變化的敏感度較低，奶農較少會對牛奶收購價格的變動做出迅速的生產調整。而牛奶的長期彈性較高，在長期內價格每提高1%，供應產量會提高0.5342%，說明牛奶產量對價格做出反應的效果雖然短期內不明顯，但會在之后的生產活動中累積顯現(xiàn)出來，奶農能夠依據價格做出相應的供給調整。這由以下兩點造成：

第一，奶牛養(yǎng)殖周期長，犢牛需要兩年以上的時間才能生長為可以產奶的母牛。生產規(guī)模的調整需要一個過程，短期的價格只能使生產者做出局部的調整，因此前幾期產量對供給的影響效果更為顯著。同時在實際生產中，生產者不會以之后一期的價格作為決策依據，長期穩(wěn)定的價格才能促使奶農積極生產、有效供給，相反奶農往往會采取將奶牛當肉牛宰殺等手段縮小供給規(guī)模。

第二，缺乏價格傳導性高的、有效市場價格機制。奶業(yè)供給端的奶農或養(yǎng)殖企業(yè)的市場參與度較低，是產業(yè)鏈中利益被嚴重壓縮的一環(huán)，相對奶制品加工企業(yè)、零售商等，供給端的比較利益非常低，相對消費端，價格影響力相對低了很多。

五、結果討論與政策建議

通過對牛奶供給反應行為的研究發(fā)現(xiàn)：中國奶業(yè)供給短期彈性低，長期彈性高。影響當期牛奶供給的主要因素按照影響效果從大到小依次為：滯后一期牛奶產量、滯后二期牛奶產量、滯后一期生產成本、滯后一期進口量、滯后一期收購價格、突發(fā)事件。驗證了奶業(yè)具有較強資產專用性，導致奶農供給是相對穩(wěn)定的，因此對奶農的生產更應該重視和保護。由于供給相對穩(wěn)定，奶農對市場價格傳導效應的反應在短期內會比較滯后，容易受到惡性突發(fā)事件的影響，就容易對牛奶生產造成重創(chuàng)，并且在短期內難以恢復。根據以上結果，提出優(yōu)化建議如下：

第一，培育國產優(yōu)質名牌，提高生產品質。2019年3月農業(yè)農村部發(fā)布的《奶業(yè)品牌提升實施方案》表明，應抓住品牌化趨勢，整合牛奶生產和供給，重點建設培育知名品牌，引領產業(yè)化、規(guī)?；?yōu)質化發(fā)展，實現(xiàn)從上游養(yǎng)殖到下游生產全產業(yè)鏈的品質提升。

第二，提高政策連貫性，穩(wěn)定奶農供給保障。生產鏈相對于其他工業(yè)產業(yè)鏈更為脆弱，承擔著更高的風險，同時也關系到最基本的民生。牛奶供給更是如此，其更高的生產、存儲和流通成本使得奶業(yè)面對政策轉變影響時會遭受比其他產業(yè)更多的損失。因此奶業(yè)政策必須為牛奶供給提供具有穩(wěn)定性和長效性的保護機制。借鑒奶業(yè)發(fā)展更為健康和可持續(xù)的國家經驗，綜合運用保險、信貸等多種工具，立體化地保障牛奶的供給穩(wěn)定、優(yōu)質和高效，維護奶農利益。

第三，在保證質量的前提下降低牛奶生產成本，尤其是飼料成本。從估計結果看，生產成本對牛奶供給有著顯著的負向影響，作為牛奶生產上游產業(yè)的飼料生產，不僅關系到牛奶的生產成本，也會直接影響到牛奶的質量。建設配套飼料基地，提升飼料的自給能力，減輕進口豆粕、玉米等原材料對產業(yè)鏈的制約。其次增加科技投入，鼓勵科研人員加強優(yōu)質飼料的研究力度，促進優(yōu)質飼料的產出，保障飼料市場的價格、質量的穩(wěn)定，從而改善牛奶供給產業(yè)鏈，緩解奶農的成本壓力[21]。

第四，健全質量安全保障機制，建立可視可控可追溯的奶業(yè)供應鏈。惡性突發(fā)事件會對牛奶供給造成難以補救的負面影響，但中國大多數的農民都不會對生產過程進行記錄，更不用說參與一個基于計算機的復合系統(tǒng)，這使得質量追溯體系建設難以實現(xiàn)[22]。需要從各環(huán)節(jié)入手，通過政府、企業(yè)、農戶等多方合作的形式，整合農場到商場的全供應鏈信息，供應鏈內部成員共享合作，明確質量安全主體責任，實現(xiàn)質量安全問題可控化[23]。

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（責任編輯：李韻婷）

Research on Price Fluctuation and Supply Response of China's Dairy Industry

JIANG Bai-chen，ZUO Zao

（School of Economics and Management，South China Agricultural University，Guangzhou 510642）

Abstract： Based on the relevant data of China's dairy industry from 1995 to 2020， based on the independent variables such as milk production， purchase price and production cost， the paper introduces the import volume as exogenous variable and emergencies as dummy variable， and establishes the Nerlove model of China's milk supply response for empirical research.The results show that： there is a strong lag in China's dairy supply， the short-term price elasticity coefficient is 0.0477， while the long-term coefficient is 0.5342;The supply of dairy industry is most affected by lagged first stage production， followed by lagged second stage milk production， lagged first stage production cost， lagged first stage import volume， lagged first stage purchase price and emergencies， among which lagged second stage production and food safety emergencies have a negative impact.

Key words： Dairy Industry;Supply Response;Nerlove Model