2020年世界橡膠機(jī)械行業(yè)析評(píng)

《歐洲橡膠雜志》（ERJ）日前公布了2020年度世界橡膠機(jī)械行業(yè)報(bào)告。2020年新冠肺炎疫情對(duì)世界橡膠機(jī)械行業(yè)造成巨大沖擊，橡膠及輪胎投資項(xiàng)目減少，橡膠機(jī)械行業(yè)訂單銳減，行業(yè)投資信心下降，收購(gòu)重組較少。橡膠機(jī)械企業(yè)紛紛調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，以應(yīng)對(duì)疫情下市場(chǎng)的變化。隨著疫情的好轉(zhuǎn)及受控，2021年上半年橡膠機(jī)械銷售收入有望止跌，下半年迎來(lái)增長(zhǎng)。

1 世界橡膠機(jī)械制造商排名變化較大

與2019年度排行榜相比，2020年度世界橡膠機(jī)械制造商排行榜變化較大（見(jiàn)表1）。德國(guó)H-F公司霸主地位受到中國(guó)軟控股份的沖擊，德國(guó)H-F公司包括收購(gòu)的法雷爾、波米尼等公司銷售收入以3.689億美元小勝軟控股份（3.643億美元）。軟控股份以橡膠機(jī)械板塊銷售收入增長(zhǎng)幅度34.4%拉開(kāi)與荷蘭飛邁的距離列第2位。按軟控股份現(xiàn)有訂單及發(fā)展勢(shì)頭，2021年軟控股份排名第1為大概率事件。荷蘭飛邁下降22.8%列第3位。第4位為日本神戶制鋼。第5位為中國(guó)薩馳集團(tuán)。中國(guó)大連橡塑從上年的第11位大幅升至第6位。德國(guó)特羅埃斯特和LWB公司、日本三菱重工與芬蘭Cimcorp公司分列第7—10位。前10強(qiáng)中，德國(guó)企業(yè)3家、中國(guó)企業(yè)3家、日本企業(yè)2家、荷蘭企業(yè)1家、芬蘭企業(yè)1家。在前30強(qiáng)的橡膠機(jī)械企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)13家、德國(guó)企業(yè)3家、日本企業(yè)3家、意大利企業(yè)3家、法國(guó)、荷蘭、英國(guó)、以色列、土耳其、美國(guó)、芬蘭和印度企業(yè)各1家。與2019年度相比，新進(jìn)入2020年度排行榜的3家企業(yè)是日本Rocky-Ichimaru公司、法國(guó)Spoolex公司和英國(guó)卡特兄弟公司；退出排行榜的企業(yè)有9家，即德國(guó)的德斯瑪、赫伯特、Zeppelin系統(tǒng)公司、4jet技術(shù)公司、Z-激光公司、法國(guó)REP公司、澳大利亞馬普蘭、中國(guó)無(wú)錫雙象、斯洛伐克Konstrukta輪胎技術(shù)，主要原因是受疫情影響，ERJ未能取得這9家企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

表1 2020年度世界橡膠機(jī)械制造商排行榜

2 世界橡膠機(jī)械行業(yè)銷售收入整體持續(xù)下滑

2018，2019和2020年世界橡膠機(jī)械銷售收入分別同比下降1.02%，3.6%和3.1%，呈現(xiàn)持續(xù)下滑狀態(tài)。2020年度前30強(qiáng)中18家企業(yè)的銷售收入下降，前10強(qiáng)中7家企業(yè)的銷售收入下降。從地區(qū)來(lái)看，中國(guó)橡膠機(jī)械企業(yè)的銷售收入總體增長(zhǎng)，其他國(guó)家橡膠機(jī)械企業(yè)的銷售收入總體下降。除中國(guó)外的橡膠機(jī)械企業(yè)銷售收入同比下降15.4%。3家入選的德國(guó)橡膠機(jī)械企業(yè)下降幅度都接近20%，日本、印度、意大利的橡膠機(jī)械企業(yè)銷售收入下降幅度也較大。相對(duì)來(lái)說(shuō)，我國(guó)橡膠機(jī)械企業(yè)一枝獨(dú)秀，由于橡膠機(jī)械銷售收入增長(zhǎng)及人民幣升值雙重驅(qū)動(dòng)，折算成美元的橡膠機(jī)械銷售額呈現(xiàn)近20%的增長(zhǎng)。30強(qiáng)中增長(zhǎng)幅度最大的是中國(guó)大連橡塑（63.3%），下降幅度較大的是印度拉森特博洛（45.3%）。

從產(chǎn)品看，輪胎板塊和非輪胎板塊橡膠機(jī)械銷售收入都下降。前10強(qiáng)中以非輪胎橡膠機(jī)械為主的企業(yè)從4席減少為3席。2020年前10強(qiáng)企業(yè)銷售收入占總銷售收入的69.1%，與上年基本持平；前3強(qiáng)企業(yè)銷售收入占總銷售收入的34.9%，同比下降1.3%。2020年行業(yè)集中度未見(jiàn)提高，主要是橡膠機(jī)械制造商受疫情影響較大，收購(gòu)重組也很少。世界橡膠機(jī)械銷售收入整體下降的主要原因是疫情造成世界各國(guó)和地區(qū)間的隔離，對(duì)世界貿(mào)易及汽車運(yùn)輸沖擊很大，世界橡膠行業(yè)尤其是輪胎行業(yè)減產(chǎn)嚴(yán)重，橡膠機(jī)械行業(yè)訂單大幅減少，產(chǎn)品延遲交貨。

3 橡膠機(jī)械企業(yè)求變以適應(yīng)市場(chǎng)需求

ERJ就投資方向、區(qū)域發(fā)展、產(chǎn)品板塊等設(shè)計(jì)了3個(gè)問(wèn)題調(diào)查，結(jié)果顯示，企業(yè)大多認(rèn)為未來(lái)經(jīng)濟(jì)存在不確定性，橡膠機(jī)械行業(yè)投資信心下降，收購(gòu)重組意愿不強(qiáng)。83%的受調(diào)查企業(yè)表示在未來(lái)1年內(nèi)計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能，33%的受調(diào)查企業(yè)計(jì)劃收購(gòu)重組，58%的受調(diào)查企業(yè)計(jì)劃升級(jí)生產(chǎn)線，比例均比上年有所下降。關(guān)于橡膠機(jī)械發(fā)展最快的國(guó)家和地區(qū)，看好印度的比例最大，由上年的63.2%升至79%；看好北美地區(qū)的受調(diào)查者比例由上年的47.4%升至50%；看好中歐/東歐地區(qū)的受調(diào)查者比例由上年的42.1%升至50%；看好西歐地區(qū)的受調(diào)查者比例由上年的47.4%降至36%；看好中國(guó)的受調(diào)查者比例由上年的31.6%降至14%。在產(chǎn)品終端方面，看好輪胎板塊的受調(diào)查者比例由上年的78.9%降至67%，看好通用橡膠板塊的受調(diào)查者比例由上年的36.8%升至40%，看好汽車板塊的受調(diào)查者比例由上年的32%降至13%。

荷蘭飛邁公司介紹，疫情的影響使得2020年輪胎投資項(xiàng)目延緩，承接訂單相對(duì)較少，2021年上半年銷售額下降已成定局，下半年銷售額有望恢復(fù)增長(zhǎng)。飛邁公司近期將推出一種新型的UNIXX輪胎成型設(shè)備，其自動(dòng)化水平及穩(wěn)定性進(jìn)一步提高。德國(guó)H-F公司表示，疫情和封國(guó)封城對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成困難，公司2020/2021年度商業(yè)表現(xiàn)評(píng)價(jià)還沒(méi)有公布，但最新的Tyre Trend報(bào)告強(qiáng)調(diào)了公司在面對(duì)疫情挑戰(zhàn)時(shí)所展現(xiàn)出的技術(shù)支持能力。意大利瑪朗貢尼公司介紹，鑒于印度輪胎工業(yè)快速增長(zhǎng)，公司計(jì)劃在印度開(kāi)設(shè)服務(wù)點(diǎn)，為客戶提供快速服務(wù)及技術(shù)支持。意大利魯?shù)婪?柯美里奧公司考慮到印度市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，疫情嚴(yán)重影響設(shè)備安裝、調(diào)試及技術(shù)服務(wù)，公司致力于遠(yuǎn)程遙控技術(shù)，在線上為客戶提供快速協(xié)作與支持。以色列Pelmar工程公司在印度及斯里蘭卡銷售收入增長(zhǎng)較快，公司致力于對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的升級(jí)，以適應(yīng)輪胎生產(chǎn)自動(dòng)化要求。英國(guó)卡特兄弟公司在中歐、東歐、北美及南美銷售收入增長(zhǎng)較快，公司致力于產(chǎn)品升級(jí)及擴(kuò)大產(chǎn)能，提高設(shè)備生產(chǎn)效率，獲得更多客戶信任。日本Rocky-Ichimaru公司認(rèn)為印度市場(chǎng)增長(zhǎng)最快，計(jì)劃通過(guò)與當(dāng)?shù)刂圃焐踢M(jìn)行國(guó)際合作，為客戶提供新的產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)。