我國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展策略

陳立來，梁 誠

（1.江蘇省化學化工學會，江蘇 南京 210019；2.中國石化南京化學工業(yè)有限公司，江蘇 南京 210048）

近年來世界經(jīng)濟持續(xù)低迷，貿(mào)易摩擦、地緣沖突、金融市場動蕩等問題頻出，2020年席卷全球的新冠肺炎疫情使世界經(jīng)濟貿(mào)易形勢雪上加霜，我國汽車、輪胎及橡膠助劑行業(yè)都不同程度地受到影響。

2021年是“十四五”開局之年，經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境面臨復雜深刻變化，我國已經(jīng)確定以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進發(fā)展的新格局和新模式。新形勢帶來新壓力、新挑戰(zhàn)、新機遇，因此橡膠助劑行業(yè)必須摒棄過去的發(fā)展思維模式，因時而謀、順勢而為，以新思維、新理念、新方式指導行業(yè)和企業(yè)未來的發(fā)展。

1 橡膠助劑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

經(jīng)過10多年的快速發(fā)展，我國橡膠助劑行業(yè)的實力不斷增強，擁有3家上市公司、2家世界500強控股子公司、3家國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)、4家國家級工程技術中心、2家國家級綠色工廠以及30余家國家級高新技術企業(yè)，已經(jīng)形成了品種門類齊全、性能指標可靠、結構相對合理、工藝技術先進、安全環(huán)?？煽氐漠a(chǎn)業(yè)體系，不僅滿足國內(nèi)橡膠工業(yè)的發(fā)展需求，也為世界橡膠工業(yè)提供質(zhì)優(yōu)價廉的橡膠助劑產(chǎn)品。

1.1 全球橡膠助劑生產(chǎn)和供應基地的地位穩(wěn)固

2020年第1季度受國內(nèi)新冠肺炎疫情的影響，我國橡膠助劑行業(yè)開工率較低，進入第2季度后行業(yè)產(chǎn)能得到有效恢復，但是整體市場需求恢復緩慢，隨著我國疫情的有效控制，下半年行業(yè)產(chǎn)量反彈迅速，甚至12月份我國橡膠助劑產(chǎn)量創(chuàng)歷史最高紀錄。2020年我國橡膠助劑總產(chǎn)量為123.9萬t，同比增長0.6%，依然保持了正增長。

疫情導致2020年上半年原材料價格持續(xù)走低，國外市場恢復緩慢，因此我國橡膠助劑出口量、銷售收入等均呈現(xiàn)負增長態(tài)勢。2020年我國橡膠助劑銷售收入為218.9億元，同比降低9.9%，主要原因是上半年受疫情影響市場需求低迷；工業(yè)總產(chǎn)值為222.0億元，略大于總銷售收入，繼續(xù)保持一定的庫存量；出口量同比降低13.4%，出口率（以數(shù)量計）跌至23.4%，出口率創(chuàng)近10年最低；出口額同比降低29.0%，出口率（以金額計）降至22.1%。

近年來我國橡膠助劑產(chǎn)量統(tǒng)計見圖1。

圖1 近年來我國橡膠助劑產(chǎn)量統(tǒng)計情況

從全球橡膠助劑產(chǎn)量情況來看，我國橡膠助劑產(chǎn)量占全球橡膠助劑總產(chǎn)量的75%左右，盡管受到貿(mào)易戰(zhàn)和疫情的影響，但是我國作為全球橡膠助劑生產(chǎn)和供應基地的地位依然穩(wěn)固。

1.2 我國橡膠助劑行業(yè)步入低速增長期

隨著我國汽車行業(yè)步入成熟期，加上全球經(jīng)濟低迷、增長乏力，自2015年開始我國橡膠助劑行業(yè)進入低速發(fā)展期，橡膠助劑產(chǎn)量、出口量、出口金額、總銷售額等均呈微增長甚至個別年份呈負增長態(tài)勢，2020年受疫情影響下滑更為明顯。近年部分時間我國橡膠助劑供需失衡，主要是嚴苛的環(huán)保安全督察所致，并非產(chǎn)不足需帶來的供不應求。

近年我國橡膠助劑經(jīng)濟指標統(tǒng)計見表1。

表1 近年我國橡膠助劑經(jīng)濟指標統(tǒng)計

1.3 價格受疫情影響先抑后揚

由于橡膠助劑總體上供過于求，雖然橡膠助劑局部時間段的價格走勢可能受到供求影響而脫離了原料價格走勢軌道，但是大部分時間價格走勢與主要原料價格走勢相仿。2020年1—2月國內(nèi)疫情肆虐，上下游市場基本處于停滯狀態(tài)，橡膠助劑市場平穩(wěn)過渡；3月份由于主要原料苯胺價格持續(xù)下滑，市場行情進入下行通道；第2季度出口大幅度下滑，國內(nèi)需求提升緩慢，價格持續(xù)下跌；7—8月國內(nèi)市場開始復蘇，價格開始小幅回暖，進入9月份，隨著國內(nèi)市場恢復良好，大宗原材料價格開始上漲，橡膠助劑主流品種價格快速反彈并一直持續(xù)到年底，走出先抑后揚的態(tài)勢，但是促進劑產(chǎn)品的2020年度均價與前幾年相比仍然偏低，防老劑受到丙酮價格暴漲影響，2020年度均價高于2019年，與2016—2018年基本持平。2020年我國主要橡膠助劑品種價格（選取華東地區(qū)市場主流報價）走勢如圖2所示。

圖2 2020年我國主要橡膠助劑品種價格走勢

2 橡膠助劑市場發(fā)展趨勢

2.1 短期需求強力反彈，中長期需求低速增長

2020年我國疫情防控措施及效果明顯好于國外，下半年橡膠助劑下游輪胎、汽車等行業(yè)開始強力反彈，有效地刺激和帶動了橡膠助劑生產(chǎn)與銷售。國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年我國輪胎外胎產(chǎn)量為8.184 77億條，同比增長1.7%；2020年我國汽車產(chǎn)銷量分別為2 522.5萬和2 531.1萬輛，同比分別下降2.0%和1.9%，降幅比上年分別收窄5.5和6.3個百分點；自2020年4月開始，我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)9個月正增長。

盡管短期內(nèi)需求呈現(xiàn)強力反彈態(tài)勢，但是橡膠助劑行業(yè)中長期需求低速增長的態(tài)勢依然不會改變，其原因如下。

一是我國輪胎產(chǎn)能嚴重過剩，結構性矛盾突出，其中50%以上產(chǎn)量依靠出口，2020年倒閉或破產(chǎn)的輪胎企業(yè)和經(jīng)銷商接近30家，加上國際貿(mào)易保護主義和貿(mào)易摩擦不斷加劇，短期內(nèi)輪胎產(chǎn)量增加、價格上漲、市場回暖掩蓋不了中長期壓力的巨大增長。

二是目前我國千人汽車保有量超過全球平均水平，已經(jīng)進入汽車社會的結構調(diào)整平臺期，即便是新型城鎮(zhèn)化和新能源汽車發(fā)展勢頭良好，但是未來汽車產(chǎn)銷總量不可能呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。

當然危機之外也有機遇和優(yōu)勢：輪胎行業(yè)頭部企業(yè)將會持續(xù)在海外建廠；國內(nèi)基礎建設會進一步加碼，載重輪胎和工程機械輪胎市場需求值得期待；我國千人汽車保有量超過全球平均水平，未來輪胎更新需求量比較可觀；我國橡膠助劑行業(yè)已經(jīng)形成上下游一體化產(chǎn)業(yè)體系，整體技術水平、生產(chǎn)規(guī)模、安全環(huán)保等居于全球領先水平，具有相當強的市場競爭力。

中國橡膠工業(yè)協(xié)會助劑分會編制的橡膠助劑“十四五”發(fā)展規(guī)劃預測，到2025年我國橡膠助劑行業(yè)總產(chǎn)量將達到173萬t，總銷售收入將超過280億元，年均增長率均為4.5%左右。

2.2 未來幾年市場競爭將會異常慘烈

前幾年受嚴苛環(huán)保安全督察的影響，許多地區(qū)和企業(yè)的橡膠助劑裝置開工率嚴重不足，導致部分時間段內(nèi)產(chǎn)品供不應求，尤其是促進劑利潤率較高，此外企業(yè)出于提升競爭力、搬遷入園、增大規(guī)模等考慮，2018—2019年國內(nèi)掀起了新一輪橡膠助劑新建和擴產(chǎn)熱潮，雖然受到疫情等多重因素影響，項目周期較以往延長，但是此次建設熱潮規(guī)模更大、技術水平更高、競爭力更強。

山東尚舜化工有限公司12萬t·a-1促進劑MBT，CBS，TBBS、6萬t·a-1防老劑及6萬t·a-1不溶性硫黃等生產(chǎn)項目被列為山東省新舊動能轉換綠色工藝類重點項目，在山東單縣化工園已經(jīng)征地約47萬m2，項目正在有序建設之中。

科邁化工股份有限公司在河北滄州臨港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新建30萬t·a-1橡膠助劑生產(chǎn)項目，重點品種為促進劑MBT，MBTS，CBS，TBBS，DBS等，2020年年底已經(jīng)基本完成土建施工工作。

江陰市三良橡塑新材料有限公司新建的萬噸級鈷鹽項目、山東陽谷華泰化工股份有限公司的促進劑和不溶性硫黃新建項目、鶴壁市雙力橡塑有限公司的5萬t·a-1促進劑項目、蔚林新材料科技股份有限公司以及新疆一藍化工有限公司的促進劑項目中有的已經(jīng)建成，有的即將投產(chǎn)。

上述部分項目已于2020年建成，其他項目基本在2021—2022年期間投產(chǎn)，這將給產(chǎn)能已過剩的市場帶來巨大沖擊，未來2—3年我國橡膠助劑行業(yè)在內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展格局下將進入異常慘烈的競爭狀態(tài)。

2.3 貿(mào)易摩擦、海外建廠不會大幅度降低中國助劑需求

近年來隨著貿(mào)易戰(zhàn)增加和美國對中國輪胎頻繁進行雙反調(diào)查，加上國內(nèi)生產(chǎn)成本不斷上升，輪胎海外建廠進程不斷加快[1]。賽輪集團股份有限公司、固鉑輪胎公司、山東玲瓏輪胎股份有限公司、中策橡膠集團有限公司、青島森麒麟輪胎股份有限公司、青島雙星輪胎工業(yè)有限公司、雙錢輪胎集團有限公司、山東銀寶輪胎集團有限公司、山東萬達寶通輪胎有限公司、建大橡膠（中國）有限公司、浦林成山（山東）輪胎有限公司、貴州輪胎股份有限公司、青島福臨輪胎有限公司、江蘇通用科技股份有限公司、廈門正新橡膠工業(yè)有限公司等輪胎企業(yè)分別在越南、泰國、印度尼西亞、馬來西亞、烏茲別克斯坦、印度等國家建設規(guī)模化輪胎生產(chǎn)線。據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)有36家橡膠輪胎企業(yè)在海外建有工廠。

由于我國橡膠助劑規(guī)模大、品種全、產(chǎn)業(yè)鏈配套完整、技術和管理水平較高、供貨及時，因此在一定時期內(nèi)國外尚沒有明顯的競爭對手出現(xiàn)。從2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)來看，由于出口到美國的防老劑數(shù)量占總量的比例較低，因此貿(mào)易戰(zhàn)帶來的影響較小；促進劑受到的影響相對較大，2019年出口到美國的促進劑數(shù)量同比下滑9%左右；其他橡膠助劑如炭黑、白炭黑、加工助劑等總體上受到的影響并不大。

國內(nèi)輪胎企業(yè)海外建廠，由于建廠所在國家和地區(qū)橡膠助劑生產(chǎn)薄弱，所需助劑主要從國內(nèi)原有供貨商采購。

持鐘劇社成立以來，社務進行，不遺余力，社長何少南劇務干事李廣政胡道柞羅質(zhì)君等，均努力工作，聞已聘定陳鯉庭謝韻心董每戡諸先生參加本校校慶，民立游藝會及中學聯(lián)聯(lián)合公演，排演已成白熱化。此小小之藝術之花，遂含苞待放，將來戲劇界上必可躍為生力軍云，該社所排劇本如下：《戰(zhàn)友》（雷蒲芳主演）、《放下你的鞭子》（黃菲主演）、《父歸》（顧燕飛張覺民主演）、《姐姐》（王毓僑主演）、《轉變》（杜振中主演）。 [23]5

但是值得關注的有兩點：一是橡膠助劑企業(yè)隨著輪胎企業(yè)海外建廠而走出國門以就近配套，如青島福諾化工科技有限公司、圣奧化學科技有限公司等已經(jīng)或計劃在泰國建設橡膠助劑生產(chǎn)裝置；二是我國每年出口到印度的橡膠助劑量大，印度輪胎和橡膠助劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?，隨著中印貿(mào)易摩擦不斷加劇，印度頻頻提出反傾銷，未來印度有望加快橡膠助劑生產(chǎn)裝置建設，印度將成為我國橡膠助劑在國際市場上的主要潛在競爭對手之一。

3 發(fā)展策略

目前全球疫情形勢仍不明朗，國際貿(mào)易形勢嚴峻，我國橡膠助劑尤其是促進劑產(chǎn)能嚴重過剩，大量依賴出口，隨著多個大規(guī)模項目即將投產(chǎn)，未來橡膠助劑市場競爭日趨激烈；國內(nèi)安全環(huán)保要求越來越嚴苛和化工人才緊缺等導致生產(chǎn)和運營成本居高不下，嚴重困擾著我國橡膠助劑工業(yè)的健康發(fā)展，未來存在相當多的不確定因素。

危機中蘊藏著機遇，作為全球橡膠助劑生產(chǎn)和供應基地，整體生產(chǎn)水平居于國際前列，產(chǎn)業(yè)鏈配套齊備，在國際市場具有一定話語權的橡膠助劑行業(yè)，有理由也有自信直面新挑戰(zhàn)、抓住新機遇、科學謀劃、實現(xiàn)新發(fā)展。

3.1 科技創(chuàng)新，行內(nèi)涵發(fā)展之路

未來橡膠助劑行業(yè)必須摒棄單純追求規(guī)模擴張的增長模式和價格戰(zhàn)競爭，依托科技創(chuàng)新不斷調(diào)整產(chǎn)品結構，走上系列化、高端化、功能化、差別化內(nèi)涵式發(fā)展之路。

國內(nèi)外信息和咨詢機構總結出企業(yè)面臨經(jīng)濟危機過程平穩(wěn)過渡的很多案例和經(jīng)驗，其中針對化工企業(yè)的主要有兩點：一是上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式有助于降低成本和靈活調(diào)整產(chǎn)品結構；二是產(chǎn)品系列化和精細化，品種多，“東方不亮西方亮”，可以保證市場低迷時企業(yè)正常生產(chǎn)運營。

結合橡膠助劑行業(yè)來看，全產(chǎn)業(yè)鏈條搭建難度比較大，因為橡膠助劑的主要原料是苯胺、硫黃等，均為基礎大宗原料，原料配套意義不大，因此需要走系列化、差別化和高端化之路。

值得關注的產(chǎn)品如下：高相對分子質(zhì)量對苯二胺類防老劑4050和EPPD；用于淺色橡膠制品的耐黃變、耐水解的受阻酚類和亞磷酸酯類抗氧劑及其復合品種（包括Sumilizer GM，Sumilizer GS，Mark AO-80，Ethanox398，Phosphite A，Irgafos12，Irgafos1520等）；酚類抗氧劑如抗氧劑1010，1076，330等主流品種；三嗪類防老劑TAPDT[2，4，6-三（N-1，4-二甲基苯基雙苯胺）1，3，5-三嗪]；溴化異丁烯-對甲基苯乙烯共聚物（BIMS）；促進劑CBBS和TBSI；水基高效脫模劑；天然脂肪酸皂類潤滑劑；高效均質(zhì)增粘劑；新型過氧化物硫化交聯(lián)劑；增塑/分散復合功能新型橡膠類材料；環(huán)保型二苯基二硫化物類塑解劑；無鋅環(huán)保潤滑劑；Koresin高效增粘補強樹脂；后硫化穩(wěn)定劑Duralink HTS；超高相對分子質(zhì)量聚硅氧烷組成的橡膠高效流動分散劑；浸膠用水性封閉異氰酸酯分散液；橡膠用酚醛樹脂和環(huán)氧樹脂；白炭黑/硅烷體系用分散劑等。其他如新型植物基環(huán)保增塑劑、酶解木質(zhì)素橡膠補強材料、木質(zhì)素類輔助型防老劑、植物淀粉類橡膠改性劑也值得關注和跟蹤。

3.2 規(guī)范管理，行安全綠色之路

安全環(huán)保是企業(yè)的生命線，未來國家對安全環(huán)保的管控可能會更加嚴苛，因此橡膠助劑行業(yè)必須規(guī)范管理，提升安全防控和環(huán)保治理總體水平，確保企業(yè)持續(xù)長久發(fā)展。

在安全方面，應高度重視橡膠助劑生產(chǎn)過程的安全防護工作，引進國外（如杜邦和BP公司等）先進安全管理理念、文化和體系，做到裝置生產(chǎn)過程安全標準化和本質(zhì)安全，在橡膠助劑及中間體生產(chǎn)工藝過程中實現(xiàn)連續(xù)化、自動化和智能化；對于危險品和危險工藝過程實現(xiàn)全流程集散控制系統(tǒng)（DCS）控制和安全儀表系統(tǒng)（SIS）防護；在建設密閉自動化生產(chǎn)線的基礎上，提高智能化水平，減少人員操作，提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和降低安全風險。

高水平集約化建設企業(yè)安全生產(chǎn)信息化管理平臺，以實現(xiàn)化工企業(yè)安全生產(chǎn)全要素數(shù)字化管理為目標，圍繞風險分級管控和隱患排查治理體系、化工過程安全管理、安全生產(chǎn)標準化等內(nèi)容，建設集重大危險源監(jiān)控信息、可燃有毒氣體檢測報警信息、企業(yè)安全風險分區(qū)信息、生產(chǎn)人員在崗在位信息和企業(yè)生產(chǎn)全流程管理信息等于一體的安全生產(chǎn)信息化管理平臺，切實落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，全面提升企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平。

在環(huán)保方面，應重點開發(fā)清潔工藝，將“三廢”消滅在合成過程中。近年來橡膠助劑行業(yè)加快對清潔工藝技術的開發(fā)，今后要重點完善和優(yōu)化清潔工藝技術，尤其是工程化方面技術，未來幾年重點關注連續(xù)化合成防老劑TMQ技術、促進劑MBT的連續(xù)化合成和環(huán)保溶劑法精制技術、微反應連續(xù)流制備促進劑CBS和TBBS技術、雙氧水或氧氣氧化法合成促進劑MBTS，CBS，TBBS技術等，另外應關注和發(fā)揮微通道技術在清潔工藝開發(fā)中的促進作用，通過微通道、微流場、過程強化等新技術推進橡膠助劑的綠色高效制備。

在開發(fā)清潔工藝的同時應強化末端治理水平的提升，加大先進“三廢”治理技術的組合使用，強化處理效率和能耗節(jié)約，不斷降低環(huán)保設施運行成本；樹立“三廢”一體化協(xié)同治理理念，堅持分類收集、分質(zhì)處理；認真解讀國家環(huán)保政策，通過多種途徑推動廢棄物資源化利用進程；高度重視“三廢”處理設施中受限空間、危險廢物存放、蓄熱氧化爐等明火裝置的安全問題。

3.3 科學謀劃，行卓越發(fā)展之路

發(fā)揮規(guī)劃引領作用，縱觀全球知名化工企業(yè)，發(fā)展過程中都非常重視規(guī)劃的編制和執(zhí)行工作。規(guī)劃編制要洞察時局，把握規(guī)律，認清企業(yè)自身的資源能力，合理選擇戰(zhàn)略方向，進行有效的戰(zhàn)略布局，制定符合自身的戰(zhàn)略規(guī)劃。有了規(guī)劃引領，整個企業(yè)各個部門就明確了工作方向，目前國內(nèi)橡膠助劑企業(yè)對發(fā)展規(guī)劃尤其是中長期發(fā)展規(guī)劃的重視程度遠遠不夠。

切實做好產(chǎn)業(yè)預警，鑒于目前全球政治經(jīng)濟形勢呈現(xiàn)出大變局，國內(nèi)經(jīng)濟形勢和化工行業(yè)安全環(huán)保督察等存在極大不確定性，原料供應及價格、下游市場需求波動較大，如2020年丙酮價格迅速上揚，甲基異丁酮價格呈過山車式波動，市場變化很多時候是無法單純以供求關系來解釋的，建議行業(yè)和企業(yè)利用大數(shù)據(jù)和云計算等新興技術做好國內(nèi)外市場調(diào)研跟蹤和產(chǎn)業(yè)安全預警工作。

強化投資風險的預警、規(guī)避、控制和處理，盡可能選擇助劑領域發(fā)展，不要輕易跨行業(yè)發(fā)展；廣泛聽取專家的意見，不盲目追求決策速度，做到行穩(wěn)致遠；堅持金融風險評估，量力而行，不宜承擔過高的負債率；針對目前海外投資熱潮，一定要認真評估投資國的政治風險，建立政治風險評估與預警機制。

堅持戰(zhàn)略引領，制定產(chǎn)業(yè)和政策風險預警機制，不斷推進助劑企業(yè)走卓越發(fā)展之路。

3.4 踐行責任關懷，行和諧發(fā)展之路

“責任關懷”始于20世紀80年代，是由加拿大化學品協(xié)會開始推行的企業(yè)發(fā)展理念之一。30多年來，“責任關懷”在全球53個國家和地區(qū)得到推廣，幾乎所有躋身世界500強的化工企業(yè)都踐行了這一體系。“責任關懷”理念的推行，對促進全球石油和化工行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。企業(yè)通過改善健康、安全和環(huán)境質(zhì)量，可帶來巨大的經(jīng)濟效益和社會效益[2]。

從一般意義上講，“責任關懷”是化工企業(yè)獨有的履行社會責任的一個組成部分，不僅是文化理念，更重要的是企業(yè)自律性的管理制度?！柏熑侮P懷”要求在實施共性準則的條件下，發(fā)揮企業(yè)的自主性，并且要重視社區(qū)關系，注重信息溝通，信息需要向公眾展示。企業(yè)實施“責任關懷”包括以下步驟：企業(yè)最高領導承諾，全員培訓，建立制度和機構，社區(qū)協(xié)調(diào)，風險管理和應急反應，定期發(fā)布信息、評估和考核。

“責任關懷”不僅是承諾、責任和付出，而且可以帶來巨大的經(jīng)濟效益，并助推行業(yè)、企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)對于員工利益和身心健康的關切，增強了企業(yè)的凝聚力和戰(zhàn)斗力；企業(yè)與周邊社區(qū)的良性互動，深化了社會公眾對化工行業(yè)的全面認識，形成了相互理解、相互信任、相互支持的和諧關系，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。