怡合達(dá)(301029) 申購(gòu)代碼301029 申購(gòu)日期7.12

發(fā)行概覽：公司本次股票發(fā)行成功后，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，將根據(jù)輕重緩急依次投資于以下項(xiàng)目：東莞怡合達(dá)智能制造供應(yīng)鏈華南中心、蘇州怡合達(dá)自動(dòng)化科技有限公司自動(dòng)化零部件制造項(xiàng)目、東莞怡合達(dá)企業(yè)信息化管理升級(jí)建設(shè)。

基本面介紹：公司專業(yè)從事自動(dòng)化零部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提供FA工廠自動(dòng)化零部件一站式供應(yīng)。公司深耕自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)，基于應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)自動(dòng)化設(shè)備零部件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)和分類選型，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈管理、平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)，以信息和數(shù)字化為驅(qū)動(dòng)，致力于為自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)提供高品質(zhì)、低成本、短交期的自動(dòng)化零部件產(chǎn)品。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司將自動(dòng)化設(shè)備所需FA工廠自動(dòng)化零部件分別制圖、選型和采購(gòu)的傳統(tǒng)模式，轉(zhuǎn)變?yōu)橐徽臼讲少?gòu)模式，提高客戶選型和采購(gòu)效率，形成了自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，公司下設(shè)58個(gè)產(chǎn)品中心，已成功開(kāi)發(fā)涵蓋176個(gè)大類、1404個(gè)小類、90余萬(wàn)個(gè)SKU的FA工廠自動(dòng)化零部件產(chǎn)品體系，為客戶提供豐富的產(chǎn)品一站式采購(gòu)服務(wù)體驗(yàn)。

針對(duì)FA工廠自動(dòng)化零部件專業(yè)化、個(gè)性化、多樣化特點(diǎn)，公司從滿足客戶需求出發(fā)，以產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系為基礎(chǔ)，區(qū)分客戶應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)原有非標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、對(duì)已有標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)產(chǎn)品系列化和模塊化，并結(jié)合3D模型下載、客戶現(xiàn)場(chǎng)走訪調(diào)研反饋、電商平臺(tái)數(shù)據(jù)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品品類、標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化產(chǎn)品適用性。公司逐步構(gòu)建起以客戶需求為牽引，以產(chǎn)品中心和研發(fā)中心為執(zhí)行，以產(chǎn)品寬度和深度建設(shè)為方向、以產(chǎn)品客戶購(gòu)買(mǎi)覆蓋率為反饋的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)體系。報(bào)告期內(nèi)，公司新增開(kāi)發(fā)產(chǎn)品SKU數(shù)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)34.70%，申請(qǐng)取得產(chǎn)品目錄手冊(cè)作品著作權(quán)9項(xiàng)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)將大幅增加。本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)周期均在24個(gè)月。隨著募集資金投資項(xiàng)目的逐漸建成和投產(chǎn)，公司的營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)水平將逐漸增長(zhǎng)。公司本次募集資金的運(yùn)用主要圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)進(jìn)行，募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)完成，將有利于擴(kuò)大公司規(guī)模，為鞏固公司競(jìng)爭(zhēng)地位、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的建成，公司資產(chǎn)規(guī)模將得以提高。本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目總投資114，595.74萬(wàn)元。公司資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大將進(jìn)一步增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。本次募集資金到位后，隨著公司資產(chǎn)規(guī)模的提升，將進(jìn)一步降低資產(chǎn)負(fù)債率，從而改善公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：模式創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月9日）