我國大蒜市場與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報告

中國是全球最主要的大蒜生產(chǎn)國、消費國和出口國，出口額占世界出口總額的一半以上。中國農(nóng)學(xué)會農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警分會與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)對山東金鄉(xiāng)、蘭陵、萊蕪，河南杞縣，江蘇邳州等大蒜主產(chǎn)區(qū)進(jìn)行了實地調(diào)研，對近5年我國大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行了分析。

從生產(chǎn)方面看，2014年至2017年，我國大蒜總產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2018年總產(chǎn)量有所下降。從消費方面看，大蒜主要以鮮食和初加工為主，功能性產(chǎn)品需求呈上升趨勢。從市場方面運行看，大蒜價格頻繁大幅波動，市場穩(wěn)定性差。從貿(mào)易方面看，中國大蒜出口量額呈波動上升趨勢，出口規(guī)模占絕對優(yōu)勢。從未來發(fā)展前景看，大蒜精深加工產(chǎn)品研發(fā)將給大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。

大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

種植面積相對穩(wěn)定，種植區(qū)域相對集中。我國大蒜種植面積基本穩(wěn)定在1000？1200萬畝之間，2014—2016年我國大蒜種植面積平均約1170萬畝。我國大蒜種植區(qū)域分布廣泛，但種植面積主要集中于山東、河南和江蘇三個省份，種植面積占總面積的50%以上。各主產(chǎn)省內(nèi)大蒜種植區(qū)域也相對集中。

產(chǎn)量先增后減，穩(wěn)居全球首位。近5年我國大蒜產(chǎn)量在2100萬噸左右，呈先增后減態(tài)勢。自2014年的2008萬噸，上升至2017年的2222萬噸，2018年總產(chǎn)量下降至1966萬噸。自2010年以來，大蒜總產(chǎn)量始終占全世界總產(chǎn)量的78%以上，國際競爭力較強。

經(jīng)營模式以自產(chǎn)自銷為主。我國大蒜種植區(qū)域分布廣泛，大多以小而散的農(nóng)戶生產(chǎn)種植為主。主要有大蒜與玉米輪作、大蒜與水稻輪作，以及大蒜與辣椒、棉花套種三種模式。生產(chǎn)組織模式有農(nóng)戶自產(chǎn)自銷、公司+農(nóng)戶、公司+合作社+農(nóng)戶、合作社+農(nóng)戶等，其中農(nóng)戶自產(chǎn)自銷為主，其他經(jīng)營模式為輔。

消費特征分析

消費量快速增長。按照總產(chǎn)量減去庫存量和出口量的簡單估算，我國大蒜消費總量由2001年的735萬噸上漲至2018年的1757萬噸，增2.39倍。國內(nèi)大蒜人均消費量從2001年的5.76公斤增長到2018年的12.63公斤。

南北方消費差異性明顯。南北方大蒜消費存在差異，北方以食用鮮蒜為主，南方將大蒜作為佐料。從消費來源看，多數(shù)城市消費者會選擇從超市或者農(nóng)貿(mào)市場購買大蒜，鄉(xiāng)村消費者一般是自產(chǎn)自用和集市購買。

大蒜深加工消費需求潛力大。隨著快餐業(yè)發(fā)展，調(diào)味蒜泥、蒜粉等產(chǎn)品需求量大增；隨著醫(yī)藥保健業(yè)興起，蒜汁飲料、蒜素微膠囊等保健品需求量快速增長，同時以大蒜為原料的美容美發(fā)產(chǎn)品也將有很大市場需求。

加工與流通情況

國內(nèi)大蒜以初加工為主。當(dāng)前國內(nèi)大蒜產(chǎn)品以原料和初級加工品為主，初級加工品包括蒜粉、蒜片、蒜泥、蒜米等；還有以大蒜中功能物質(zhì)為主的深加工產(chǎn)品，如大蒜素、蒜油、蒜氨酸等。

流通主體和環(huán)節(jié)較多。大蒜流通主體包括蒜農(nóng)、農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人、批發(fā)商及企業(yè)、合作社等，流通環(huán)節(jié)包括蒜農(nóng)—農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人—大蒜批發(fā)商—零售商—消費者等。

進(jìn)出口情況

大蒜出口量占世界總量的80%以上，并呈波動上升態(tài)勢。我國是全球最重要的大蒜出口國，出口市場相對穩(wěn)定。2004—2018年，中國大蒜出口量額呈波動上升趨勢。

出口市場需求增長較穩(wěn)定。我國大蒜主要出口東南亞、巴西、中東和歐美等地區(qū)，國際市場需求相對穩(wěn)定。2018年我國大蒜出口排名前六的國家分別是印度尼西亞、越南、美國、馬來西亞、菲律賓及巴西，出口量占出口總量的68%。

出口以初級產(chǎn)品為主。我國出口大蒜主要以鮮或冷藏大蒜、干大蒜、醋蒜及鹽水大蒜等初級產(chǎn)品為主。2018年鮮或冷藏大蒜出口量占出口總量的89.2%，干大蒜出口量所占比重是10.1%。

市場價格波動明顯

大蒜價格先漲后斷崖式下跌，逐步趨于理性。2014年1月至2017年4月，各主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)地批發(fā)價持續(xù)波動上漲，至2017年5月達(dá)最高點，之后斷崖式下跌。至2017年6月達(dá)價格最低點，之后價格一直處于低位運行態(tài)勢。

流通環(huán)節(jié)價格與產(chǎn)地批發(fā)價變化趨勢一致。大蒜主要流通環(huán)節(jié)價格與產(chǎn)地批發(fā)價變化趨勢基本一致。北京新發(fā)地、河北石家莊、山東壽光、浙江金華等地大蒜市場批發(fā)價變化趨勢。

價格波動受供需和資本等多重影響。大蒜價格波動主要受供需變化和資本炒作影響。2015年大蒜種植面積與往年相當(dāng)，但遭受寒潮影響，大蒜價格大幅上漲。2016年不少經(jīng)銷商“圈地”控制蒜源，部分批發(fā)商故意囤貨，導(dǎo)致大蒜價格持續(xù)上漲。

大蒜收益遠(yuǎn)高于小麥。在北方區(qū)域，同一地塊種植大蒜后不能種植小麥，大蒜和小麥屬于競爭性作物。2019年山東省金鄉(xiāng)縣每畝大蒜凈收益6597元，每畝小麥凈收入500元，大蒜效益遠(yuǎn)高于小麥效益。但受種植習(xí)慣、種植機械化程度及種植風(fēng)險等影響，農(nóng)民不會大幅減小麥、擴大蒜。

貧困地區(qū)大蒜特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

通過金融扶貧、電商扶貧、外貿(mào)扶貧及技術(shù)扶貧等有效方式，大蒜主產(chǎn)區(qū)80%以上貧困戶通過大蒜產(chǎn)業(yè)脫貧。

大蒜優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)綜合施策助力脫貧。山東省金鄉(xiāng)全縣80萬畝耕地，其中70萬畝用于種植大蒜。通過產(chǎn)業(yè)扶貧、務(wù)工扶貧及外貿(mào)扶貧等形式，助力貧困戶脫貧，成效顯著。

技術(shù)扶貧。河南省杞縣政府為全縣69個貧困村派駐了帶動能力強的第一書記和駐村工作隊員進(jìn)行大蒜產(chǎn)業(yè)扶貧技術(shù)培訓(xùn)，引導(dǎo)貧困群眾種植大蒜，并從選種、施肥、管理、銷售上給予技術(shù)指導(dǎo)和幫助。通過土地流轉(zhuǎn)和托管增加收入、增設(shè)收購點以及電子商務(wù)等方式脫貧成效顯著。

大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨的風(fēng)險

種植具有盲目性，我國大蒜種植主要以小農(nóng)戶為主，容易導(dǎo)致“一哄而上”現(xiàn)象，跟風(fēng)種植往往導(dǎo)致蒜農(nóng)受傷。產(chǎn)業(yè)組織化程度低，分散經(jīng)營的大蒜中小企業(yè)面對產(chǎn)業(yè)市場化、國際化挑戰(zhàn)，暴露出規(guī)模小、效率低、品牌建設(shè)重視不夠、競爭力缺乏等突出問題。缺乏權(quán)威科學(xué)的產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)平臺，產(chǎn)業(yè)信息不對稱。部分大蒜貿(mào)易商利用信息優(yōu)勢進(jìn)行運作，以及游資的注入，助推了大蒜價格的頻繁大幅波動，產(chǎn)業(yè)信息不對稱弊端日趨顯著。

蒜價頻繁大幅度波動，蒜農(nóng)利益嚴(yán)重受損，企業(yè)和中間商也面臨極大經(jīng)營風(fēng)險，對大蒜產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生影響。出口過度集中，我國大蒜對外貿(mào)易主要集中在印度尼西亞、馬來西亞、印度、中東、日本等國，易受國際貿(mào)易政策影響。

政策措施建議

合理引導(dǎo)農(nóng)戶，提高大蒜生產(chǎn)種植規(guī)?；蛯I(yè)化水平，提高大蒜產(chǎn)品供給和保障能力。加大科技投入力度，推動大蒜產(chǎn)業(yè)向精深加工方向發(fā)展，提高新產(chǎn)品開發(fā)能力。加大市場監(jiān)管力度，引導(dǎo)大蒜種植大戶與加工企業(yè)、批發(fā)市場和超市建立穩(wěn)定合作，引導(dǎo)和完善生產(chǎn)與市場間的流通設(shè)施，優(yōu)化產(chǎn)銷銜接。建立覆蓋大蒜全產(chǎn)業(yè)鏈的大數(shù)據(jù)綜合服務(wù)平臺，建立有效的大數(shù)據(jù)運行機制和高效的大數(shù)據(jù)服務(wù)模式，引導(dǎo)大蒜產(chǎn)業(yè)健康、高效、平穩(wěn)及可持續(xù)運行。

（撰寫人：柳平增，山東農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 副院長、教授； 課題組成員：張艷、張超、于群，山東農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院）