煙嘧磺隆市場發(fā)展?fàn)顩r及前景分析

楊益軍，張 波

(安徽中農(nóng)縱橫農(nóng)化信息咨詢有限公司， 安徽 合肥 230061)

1 煙嘧磺隆的特點(diǎn)、發(fā)展和應(yīng)用情況

煙嘧磺隆的化學(xué)名稱為2-(4，6-二甲氧基嘧啶-2-基氨基甲酰氨基磺酰)N， N-二甲基煙酰胺(英文名為Nicosulfuron)，是日本石原產(chǎn)業(yè)株式會社在20世紀(jì)80年代中期研究發(fā)現(xiàn)的玉米田磺酰脲類禾本科雜草特效除草劑品種，1987～1988年石原產(chǎn)業(yè)株式會社與杜邦公司進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)，并先后在世界各國取得了煙嘧磺隆的各項專利，多數(shù)國家的專利權(quán)為石原產(chǎn)業(yè)株式會社所有，部分國家的專利權(quán)為美國杜邦公司，其平行的產(chǎn)品有氯嘧磺隆、苯磺隆、芐嘧磺隆等34個，此類產(chǎn)品均以活性高、用量低、殺草譜廣、選擇性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)而得到廣泛地應(yīng)用。其中，煙嘧磺隆的應(yīng)用最為廣泛，是全球磺酰脲類除草劑市場的主導(dǎo)品種。目前，煙嘧磺隆已經(jīng)在世界范圍內(nèi)廣泛登記，包括歐洲、北美、拉美以及亞洲等近60多個國家(地區(qū))都有登記。

2007年煙嘧磺隆專利(美國杜邦公司煙嘧磺隆在華專利已于2007年1月27日到期)在中國到期，煙嘧磺隆全球市場發(fā)展機(jī)緣在于2007～2008年國際原油價格暴漲，生物乙醇的巨大市場需求引發(fā)了全球玉米種植的熱潮，當(dāng)時煙嘧磺隆也成為中國農(nóng)藥企業(yè)爭相開發(fā)與生產(chǎn)的熱點(diǎn)除草劑品種之一。

煙嘧磺隆進(jìn)入我國玉米田除草達(dá)30多年，由于產(chǎn)品兼具高活性、強(qiáng)選擇性、低殘留、對后茬作物影響小等優(yōu)點(diǎn)，逐漸成長為我國玉米田防除禾本科雜草較為廣泛性除草劑。由于煙嘧磺隆作用位點(diǎn)單一和抗性、藥害等問題日益嚴(yán)重，除草劑研究部門為了更好地發(fā)揮煙嘧磺隆對玉米田雜草防除效果、擴(kuò)大防治譜、降低其單位使用量、加強(qiáng)市場競爭力，陸續(xù)推出含有煙嘧磺隆的多元復(fù)配除草劑，而且品種日益豐富。

煙嘧磺隆屬于比較完美的除草劑品種之一，主要存在如下幾個方面的表現(xiàn)。一是用量小，煙嘧磺隆在黃淮流域畝用有效成分為4g左右，僅為土壤處理劑酰胺類的1/25，用量少，毒性低，對環(huán)境友好，適宜普及綠色防控，復(fù)合農(nóng)藥用量零增長政策要求；二是性價比高，用量是玉米田同類莖葉除草的1/2，倍受農(nóng)民青睞并普遍選擇；三是對后茬基本無殘留，玉米生長期約100～130天，應(yīng)用煙嘧磺隆后對下茬作物基本無影響；四是劑型豐富，用戶選擇面廣；五是已登記多種藥劑復(fù)配，能針對不同雜草類群發(fā)揮更大優(yōu)勢。

截至2021年3月末，我國煙嘧磺隆登記證為710個，其中，單劑為295個(原藥56個)，與不同類型除草劑的復(fù)配制劑產(chǎn)品達(dá)415個，對提高除草劑應(yīng)用效果、延緩抗藥性產(chǎn)生、減少藥害均具有重要意義，也促進(jìn)了除草劑創(chuàng)新與應(yīng)用的良性有序發(fā)展。

在復(fù)配劑的有效組分中，含有煙嘧磺隆、莠去津和硝磺草酮三元復(fù)配登記證為81個，復(fù)配組合可互補(bǔ)不足，提高了煙嘧磺隆、莠去津單劑的作物和環(huán)境的安全性，煙嘧磺隆和硝磺草酮的復(fù)配減少了單一成分用量，而且減低了硝磺草酮單劑使用“返青”現(xiàn)象。相對于單劑，應(yīng)用復(fù)配制劑減輕了作業(yè)量，提高了對雜草的防效，擴(kuò)大了殺草譜，減少了煙嘧磺隆的用量，也降低了田間藥害的發(fā)生幾率，環(huán)境的安全性也得到了提高。目前，該復(fù)配制劑是目前玉米田苗后莖葉處理除草劑中較為理想的新型藥劑，具有較好的應(yīng)用價值。

2 煙嘧磺隆供應(yīng)、出口情況

2007年煙嘧磺隆在華專利到期，我國煙嘧磺隆產(chǎn)能則增加迅速，產(chǎn)能釋放主要集中2008～2011年，2011年達(dá)到3 600噸(折百，下同)，2012～2016年再次釋放，2016～2019年中國煙嘧磺隆產(chǎn)能無顯著變化。2020年，中國煙嘧磺隆有效產(chǎn)能在4 000噸左右，產(chǎn)量約為3 600噸，原藥生產(chǎn)性企業(yè)主要集中在江蘇豐山、山東新農(nóng)基、安徽豐樂、京博農(nóng)化、安徽久易以及安徽華星等。我國煙嘧磺隆擬新增產(chǎn)能主要集中在河北誠信、利爾化學(xué)和長青股份等企業(yè)，預(yù)計未來新增產(chǎn)能共計約為3 500噸，屆時中國煙嘧磺隆產(chǎn)能將達(dá)到7 000噸以上，如果擬新增產(chǎn)能順利達(dá)產(chǎn)，中國煙嘧磺隆產(chǎn)能過剩形勢將會更加明顯，市場競爭勢必更加激烈。

表1 2020年我國煙嘧磺隆原藥產(chǎn)業(yè)平衡狀況(噸)

3 煙嘧磺隆工藝路線、成本及利潤

美國杜邦、日本石原等國外公司擁有煙嘧磺隆原藥合成及制劑加工專利技術(shù)，2008年前國內(nèi)需求依賴進(jìn)口，除草成本高達(dá)16～18元/畝，中國專利期屆滿后，中國山東京博、新農(nóng)基及江蘇長青等公司相繼開展該項技術(shù)研發(fā)，但煙嘧磺隆原藥合成有機(jī)溶劑用量大、工藝安全性差、收率低、原料成本高，加工劑型含量低、易分解等問題，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用受到一定限制。

隨著煙嘧磺隆原藥合成及制劑技術(shù)的發(fā)展，我國煙嘧磺隆技術(shù)日漸成熟，中國煙嘧磺隆主流原藥廠家的合成線路大致相同，主要路線為：煙胺→磺胺→胺酯→與嘧啶胺最終合成得到煙嘧磺隆原藥，另外，煙嘧磺隆分子中有一個活潑氫，比較容易吸收空氣中的水分，并且含量越高，吸潮速度越快，導(dǎo)致煙嘧磺隆成品在儲存和使用過程中容易潮解，所以對工藝、廠區(qū)和地理位置等要求也相對較高。

煙嘧磺隆主要中間體為2-氯煙酸(單耗65%左右)與嘧啶胺(50%左右)。2-氯煙酸目前國內(nèi)廠家生產(chǎn)供貨較為正常，上游原材料3-氰基吡啶貨源也較為充足。嘧啶胺近三年來貨源依舊偏緊，主要是由于開車廠家較少所致，其上游原材料丙二腈與單氰胺價格與供貨情況一直較為穩(wěn)定。

成本控制方面。上游中間體二氯煙酸和嘧啶胺對煙嘧磺隆原藥價格的影響較大?？梢哉f，核心中間體對煙嘧磺隆原藥的價格走勢起決定性作用，且兩個主要中間體的走勢常常相一致，易造成煙嘧價格的大起大落，各廠家在考慮價格走勢的同時，更應(yīng)關(guān)注主要中間體供應(yīng)的穩(wěn)定性，調(diào)整采購思路，按需定制。

根據(jù)調(diào)研情況，華東地區(qū)95%煙嘧磺隆原藥主流報價至31萬元/噸，實(shí)際成交至30萬元/噸，企業(yè)成本大多控制在23萬元/噸，利潤率升至20%左右。

4 煙嘧磺隆行情狀況及預(yù)測

2008～2015年我國煙嘧磺隆價格波浪性走低，由于中國產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，逐漸呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩態(tài)勢，同時價格持續(xù)走低，出口增幅減緩，2008年煙嘧磺隆從37萬元/噸一路下滑至2015年底15萬元/噸(生產(chǎn)成本附近)。2016年以后受中國環(huán)保因素的影響，價格逐步上漲，2019年上漲至高點(diǎn)的42萬元/噸。隨著江蘇豐山等企業(yè)供應(yīng)穩(wěn)定情形下，2019年7月份后煙嘧磺隆價格大幅回落，至2020年4份價格回漲到到37萬元/噸，之后價格再逐漸回落，價格在28萬元/噸企穩(wěn)后出現(xiàn)反彈。目前，煙嘧磺隆生產(chǎn)企業(yè)庫存低位，市場存在缺口，價格小幅攀升至30萬元/噸，多數(shù)企業(yè)裝置開工穩(wěn)定，以完成訂單為主，銷售情況良好，同時可少量接新單。

圖1 2015～2020年中國煙嘧磺隆行情變化(萬元/噸)數(shù)據(jù)來源：中農(nóng)立華、中農(nóng)縱橫

5 全球煙嘧磺隆市場和應(yīng)用狀況

按照KLEFFMANN的統(tǒng)計，2019年煙嘧磺隆在玉米上使用量為2 969.42噸，占所有作物使用量的97.8%?？梢?，玉米行情、傳統(tǒng)播種面積和天氣條件等方面，對煙嘧磺隆需求產(chǎn)生重要影響。

表2 2019年全球嘧磺隆細(xì)分作物市場和使用情況(億美元、噸)

玉米作為重要的糧食、飼料作物、工業(yè)原料及生物質(zhì)能源的重要來源。據(jù)USDA統(tǒng)計，2020年全球玉米種植面積約1.92億公頃，其中，中國玉米播種面積最大為0.42億公頃，占全球的比例為21.88%，2～4位的國家依次是美國、巴西和印度，播種面積分別為0.38 0.18和0.094億公頃。2021年全球玉米播種面積增加12.8%，尤其中國傳統(tǒng)玉米播種大且預(yù)增，其它地方播種面積相對穩(wěn)定，預(yù)計2021年全球煙嘧磺隆需求將好于上年。

表3 2020年全球玉米主要種植區(qū)的種植情況及預(yù)測

2019年全球煙嘧磺隆市場為3.92億美元，細(xì)分市場主要集中在亞洲和歐洲。其中中國市場超過2億美元，使用量達(dá)到2，367.72噸，占總體超過70%，歐洲集中在羅馬尼亞、俄羅斯、烏克蘭等，拉美主要集中在巴西。

表4 2019年全球嘧磺隆細(xì)分市場和使用情況(億美元，噸)

續(xù)表

6 全球煙嘧磺隆市場應(yīng)用前景

全球煙嘧磺隆靶標(biāo)作物為玉米，多年來市場穩(wěn)定。雖2015～2016年全球農(nóng)化市場低迷，煙嘧磺隆也深受影響，縱觀2013～2019年全球煙嘧磺隆表現(xiàn)，市場穩(wěn)定增長過去7年市場復(fù)合增長率為4.38。

雖然目前煙嘧磺隆市場受新型磺酰脲類、苯唑草酮及硝磺草酮等除草劑的沖擊，但短期終端不會冒進(jìn)大范圍使用新產(chǎn)品，尤其是煙嘧磺隆近年與硝磺草酮、莠去津復(fù)配制劑也有較好表現(xiàn)，更使得煙嘧磺隆的市場穩(wěn)定。。

表5 2013～2019年全球煙嘧磺隆市場和應(yīng)用總體情況(億美元，噸)

隨著技術(shù)進(jìn)步，煙嘧磺隆生產(chǎn)成本大大降低，煙嘧磺隆銷路良好，得益于國內(nèi)企業(yè)不斷提升生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量，但同時煙嘧磺隆市場受到一些挑戰(zhàn)，一是面臨著包括苯唑草酮、異噁唑草酮和新生代磺酰脲類除草劑等新型除草劑的競爭。當(dāng)前，我國玉米田年雜草防控仍以莠去津、煙嘧磺隆、硝磺草酮等老品種為主，其中，莠去津用量高且長殘留，煙嘧磺隆抗性突出且技術(shù)環(huán)節(jié)難以把握，硝磺草酮?dú)⒉葑V窄且有藥害風(fēng)險，加上惡性雜草、紅根狗尾草常規(guī)土壤封閉處理(乙草胺+莠去津)及苗后莖葉處理(硝磺草酮、煙嘧磺隆、莠去津單劑或復(fù)配制劑)均無法有效防除，田間藥害問題頻發(fā)，為玉米種植帶來了巨大挑戰(zhàn)，而苯唑草酮是巴斯夫開發(fā)的第一個苯甲酯吡唑酮類除草劑，其對耐草甘膦、三嗪類、乙酰乳酸合成酶抑制劑和乙酰輔酶A羧化酶抑制劑的雜草有很好的防除效果，能有防除世界范圍內(nèi)玉米作物上的主要禾本科雜草和闊葉雜草(對莎草科雜草效果較差)，東北玉米田對苯唑草酮需求逐漸增加，說明了苯唑草酮市場的威脅面在加大。

二是轉(zhuǎn)基因多抗(草甘膦、草銨膦及麥草畏)玉米品種種植面積在全球擴(kuò)大，印度轉(zhuǎn)基因玉米也在實(shí)驗種植期，加上中國轉(zhuǎn)基因玉米種植的呼聲漸起，以上因素疊加勢必影響普通玉米的種植面積，最終影響煙嘧磺隆的遠(yuǎn)期需求。