2020年新能源重卡市場(chǎng)特點(diǎn)總結(jié)分析
——銷量“腰斬”，構(gòu)成、流向、各企業(yè)產(chǎn)銷孰多？

任詩(shī)發(fā) 文

上牌數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)銷售2 619輛，比2019年的5 034輛下降48%，可以說(shuō)遭遇“腰斬”；與2020年一路高歌猛進(jìn)的重卡整體市場(chǎng)相比，顯得有些不協(xié)調(diào)。那么2020年新能源重卡市場(chǎng)有何特點(diǎn)？下面作簡(jiǎn)單分析。

特點(diǎn)1：2020年新能源重卡同比大降48%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸了2020年重卡市場(chǎng)的大盤(pán)

據(jù)上牌信息和中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)增幅與重卡市場(chǎng)增幅情況如表1。由表1可見(jiàn)，2020年新能源重卡銷量同比下降48%，比2020年重卡市場(chǎng)增幅低近86百分點(diǎn)，市場(chǎng)增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸了2020年重卡市場(chǎng)的大盤(pán)。2020年新能源重卡銷量“腰斬”的直接原因，在于深圳等地的渣土運(yùn)輸企業(yè)在2019年集中采購(gòu)3 000多輛純電動(dòng)渣土運(yùn)輸車的大單在2020年沒(méi)有再現(xiàn)，而2020年采購(gòu)的電動(dòng)渣土車也就480多輛。

特點(diǎn)2：2020年新能源重卡在重卡市場(chǎng)的比重為0.1618%，比2019年占比低0.277百分點(diǎn)，在重卡市場(chǎng)中的地位降低

據(jù)中汽協(xié)及上牌數(shù)據(jù)，近2年新能源重卡銷量占比情況如表2。

由表2可見(jiàn)，2020年新能源重卡在重卡市場(chǎng)的比例為0.1618%，比2019年低0.277百分點(diǎn)。新能源重卡在重卡市場(chǎng)不受“待見(jiàn)”的主要原因有：

表1 2020年新能源重卡增幅與重卡市場(chǎng)增幅情況

(1)重卡是跑中長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)?，新能源重?主要是純電動(dòng))的續(xù)航里程受目前電池技術(shù)瓶頸的制約，十分有限。

(2)重卡中長(zhǎng)途運(yùn)輸途中的充電樁較少，充電很不方便，隨時(shí)會(huì)出現(xiàn)車輛“趴窩”現(xiàn)象；同時(shí)，電動(dòng)重卡充電慢，耽誤了電動(dòng)重卡的營(yíng)運(yùn)時(shí)間。盡管目前出現(xiàn)了換電式重卡，但由于價(jià)格等等因素導(dǎo)致市場(chǎng)推廣難度較大，目前仍然沒(méi)有得到廣泛應(yīng)用。

(3)目前動(dòng)力電池的安全性能還不太過(guò)關(guān)，客戶尤其擔(dān)心由于電池的熱失控導(dǎo)致車輛起火或者其他事故發(fā)生，不愿意購(gòu)買(mǎi)新能源重卡。

表2 近2年新能源重卡銷量占比情況

(4)2020年國(guó)家補(bǔ)貼減少，且申報(bào)難度加大。2020年4月出臺(tái)的新能源汽車補(bǔ)貼新政，對(duì)新能源專用車(含新能源重卡)申請(qǐng)補(bǔ)貼額度下降(總質(zhì)量＞12 t的N3類新能源重卡補(bǔ)貼上限從2019年的5.5萬(wàn)下降到5萬(wàn)元)，且對(duì)車輛的規(guī)模、技術(shù)等方面提出更高要求，申請(qǐng)補(bǔ)貼難度進(jìn)一步加大。

(5)新能源重卡價(jià)格比燃油重卡高出不少，客戶難以承受。據(jù)業(yè)內(nèi)專業(yè)人士測(cè)算，一輛電動(dòng)重卡的價(jià)格至少比同等運(yùn)力的柴油重卡高10萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)元，一般用戶難以承受。

(6)新能源重卡與新能公交客車不一樣，公益屬性較小，客戶應(yīng)用的積極性不高；新能源公交客車主要是公共領(lǐng)域的交通工具，政府層面支持力度較大，而重卡主要是用于牟利的生產(chǎn)資料，因此重卡客戶首先考慮的不是環(huán)保屬性，而是成本和盈利屬性，由此導(dǎo)致客戶使用新能源重卡的積極性不高。

特點(diǎn)3：2020年新能源重卡主流企業(yè)銷量中，重卡頭部企業(yè)參與的不多，專用汽車生產(chǎn)企業(yè)銷量較多

根據(jù)上牌數(shù)據(jù)，2020年新能源重卡銷量TOP10企業(yè)及同比變化情況如表3所示。

由表3可見(jiàn)，2020年新能源重卡銷量TOP10企業(yè)，呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

(1)中聯(lián)重科銷448輛，銷量位居第一，也是唯一超過(guò)400輛級(jí)別的企業(yè)。

(2)宇通重工、漢馬科技(原華菱星馬)、南京開(kāi)沃汽車是3個(gè)銷量在300～400輛區(qū)間的企業(yè)，銷量分別是336、329、309輛，分別位居第2、3、4位。

(3)北奔重卡是銷量唯一位于200～300輛區(qū)間的企業(yè)，銷249輛，位列第5。

(4)福建龍馬環(huán)衛(wèi)是銷量唯一位于100～200輛區(qū)間的企業(yè)，銷186輛，位列第6。

(5)第7～10名銷量均在100輛以下。

TOP10企業(yè)銷量合計(jì)2 212輛，同比下降54.92%，跑輸新能源重卡行業(yè)(-47.97%)大盤(pán)；另外可以看出，前10企業(yè)中，參與新能源重卡產(chǎn)銷的重卡企業(yè)不多，重卡市場(chǎng)前10企業(yè)參與的更不多(只有3家)，其他大部分為專用汽車及工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)。

特點(diǎn)4：TOP10企業(yè)市場(chǎng)份額，7家增加，3家減少

據(jù)上牌數(shù)據(jù)，2020年新能源重卡TOP10企業(yè)市場(chǎng)份額同比增減情況如表4所示。

由表4可見(jiàn)，2020年新能源重卡TOP10企業(yè)市場(chǎng)份額同比情況呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

(1)有7家企業(yè)市場(chǎng)份額同比增加，其中增加最多的是漢馬科技，同比增加10.99百分點(diǎn)；份額同比減少的企業(yè)有3家，其中份額減少最多的是比亞迪商用車，減少53百分點(diǎn)。

(2)TOP10企業(yè)銷量合計(jì)占比84.47%，同比減少13百分點(diǎn)，說(shuō)明市場(chǎng)集中度明顯下降，也就是說(shuō)2020年參與新能源重卡產(chǎn)銷的企業(yè)增多。

表3 2020年新能源重卡銷量TOP10企業(yè)銷量及同比變化情況

表4 2020年新能源重卡TOP10企業(yè)市場(chǎng)份額同比增減情況

特點(diǎn)5：2020年新能源重卡銷量中，按動(dòng)力種類劃分，純電動(dòng)占98.7%，燃料電池占0.69%，插電式混動(dòng)占0.61%

根據(jù)上牌信息，2020年新能源重卡銷量，按動(dòng)力種類劃分，細(xì)分車型占比如表5所示。由表5可見(jiàn)，2020年新能源重卡銷量中，純電動(dòng)占比98.7%，處于絕對(duì)的壟斷地位，燃料電池和插電式混動(dòng)很少，幾乎可以忽略。

特點(diǎn)6：燃料電池重卡銷量中,江鈴重卡占半壁江山

根據(jù)上牌信息，2020年燃料電池重卡銷量及占比情況如表6。由表6可見(jiàn)，2020年燃料電池重卡銷量中，江鈴重卡銷9輛(車型號(hào)：SXQ4180J1A2FCEV)，占50%，以銷往上海(寶武集團(tuán)運(yùn)營(yíng))的牽引車為主，主要應(yīng)用場(chǎng)景是港口貨物運(yùn)輸；其次是大運(yùn)重卡銷5輛，占28.78%；再次是東風(fēng)汽車銷2輛，占11.11%；另外2家均只銷1輛?？傮w來(lái)看，燃料電池重卡由于成本高、加氫站少、應(yīng)用場(chǎng)景受限，目前銷量很少。

特點(diǎn)7：按用途劃分，2020年新能源重卡銷量中，新能源環(huán)衛(wèi)車占比超5成；之后依次為新能源牽引車、新能源自卸車、新能源載貨車

根據(jù)上牌數(shù)據(jù)，按用途劃分，2020年新能源重卡銷量及占比情況如表7。

由表7可見(jiàn)，按用途劃分，2020年新能源重卡市場(chǎng)各類車型特點(diǎn)如下：

(1)新能源環(huán)衛(wèi)車(含清掃車、吸塵車、灑水車等)銷1 443輛，在新能源重卡市場(chǎng)中占比超一半(55.1%)，一家獨(dú)大，主要是受2020年新冠疫情影響，很多地方對(duì)環(huán)境進(jìn)行消毒、對(duì)垃圾重新分類，因而加大了對(duì)新能源環(huán)衛(wèi)車輛的采購(gòu)力度。

(2)新能源牽引車銷692輛，占26.4%，居第2，銷量比上年大漲9倍，主要在于漢馬科技和北奔重卡2家銷售較多。

(3)新能源自卸車、攪拌車銷480輛，同比下滑較大，占比18.33%，居第3。

(4)新能源載貨車銷量只有4輛，占比僅0.15%，最少。

特點(diǎn)8：從推廣區(qū)域來(lái)看，廣東、河南、北京位居前3，TOP 10省份占比超9成

據(jù)上牌數(shù)據(jù)，2020年新能源重卡銷量分布區(qū)域TOP10占比情況如表8。由表8可見(jiàn)，2020年新能源重卡流向區(qū)域，主要是廣東、河南、北京、湖南、河北等10個(gè)省份。其中，廣東占比近4成(38.6%)，為最高；其次是河南，占比13.29%；再次為北京，占比11.34%。TOP10合計(jì)占比例超9成(91.8%)，也就是說(shuō)新能源重卡流向不均，主要分布在對(duì)環(huán)保要求嚴(yán)格、應(yīng)用場(chǎng)景比較適合(如港口、礦井)的地區(qū)。

表5 2020年新能源重卡按動(dòng)力種類劃分銷量占比

表6 2020年燃料電池重卡銷量及占比情況

表7 2020年按用途劃分，新能源重卡銷量及占比情況

表8 2020年新能源重卡銷量分布區(qū)域TOP10銷量及占比情況