明月鏡片(301101)申購代碼301101申購日期12.07

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股3358.54萬股，無原股東公開發(fā)售股份，公開發(fā)行數(shù)量不低于發(fā)行后總股本的25%，公司實際募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于公司主營業(yè)務相關的項目。發(fā)行人初步計劃募集資金用于如下項目：高端樹脂鏡片擴產項目、常規(guī)樹脂鏡片擴產及技術升級項目、研發(fā)中心建設項目、營銷網絡及產品展示中心建設項目。

基本面介紹：發(fā)行人是一家國內領先的綜合類眼鏡鏡片生產商，其“明月鏡片”品牌具有良好的品牌形象及市場知名度。公司建立了完善的全國性銷售網絡，直接及間接覆蓋和服務全國各省市地區(qū)逾萬家門店客戶。公司具備完善的產業(yè)鏈及一站式服務體系，擁有完備的研發(fā)、設計、生產、銷售能力，業(yè)務涵蓋樹脂原料的研發(fā)、生產及銷售，鏡片光學結構、光學膜層及功能化鏡片的研發(fā)及設計，樹脂鏡片大規(guī)模工業(yè)化生產及個性化定制生產，鏡架設計及成鏡的生產、銷售。多年來，發(fā)行人持續(xù)為市場提供品質穩(wěn)定、品類齊全的眼視光產品。

核心競爭力：發(fā)行人深耕鏡片行業(yè)多年，為消費者提供高質量、個性化的專業(yè)鏡片產品，積累了豐富的經驗和技術。發(fā)行人在鏡片原材料、光學設計、膜層技術及生產工藝等方面的積累，使公司持續(xù)保持行業(yè)領先。此外，發(fā)行人與著名光學專家莊松林院士及其團隊合作，建立了行業(yè)示范性的院士工作站和眼鏡工程技術中心，對眼視光行業(yè)的前瞻性課題進行專項攻堅。截至2021年6月30日，發(fā)行人擁有12項發(fā)明專利，54項實用新型專利，21項外觀專利。

鏡片的選擇受個體差異影響較大。為消費者配制一副專業(yè)的眼鏡，需要綜合考慮屈光度、瞳距等各種參數(shù)，同時結合消費者對于鏡片功能的需求和定位，選擇相應的折射率、阿貝數(shù)的鏡片，并融入防藍光、變色、漸進多焦點等功能。這使得鏡片產品具有一定的定制化特點，也導致鏡片品種繁多。品種的齊全性，尤其在多品類產品體系能夠保證統(tǒng)一而穩(wěn)定的品質，是衡量鏡片生產商實力的重要標準之一。發(fā)行人產品品種齊全，而且能夠滿足客戶個體復雜情況的定制化需求，保證了對市場的產品覆蓋。

發(fā)行人積極切入鏡片原料領域，與知名原料供應商進行戰(zhàn)略合作，堅持自主創(chuàng)新，創(chuàng)造了獨特的原料產品，實現(xiàn)了部分鏡片原料的自給，打通了產業(yè)鏈上游。同時，深刻理解新型材料特性，具備自主改良及應用能力，快速實現(xiàn)新材料的產業(yè)化落地。發(fā)行人切入鏡片原料領域有助于公司進一步增強競爭優(yōu)勢，確保原料供應的及時性和原料的高品質。

募投項目匹配性：公司本次募集資金的投資項目，主要圍繞公司現(xiàn)有主營產品進行擴產，提升公司研發(fā)能力和營銷服務能力。本次募集資金投資項目實施，將使公司樹脂鏡片產品的產能提高，產品結構優(yōu)化，進一步擴大銷售收入，實現(xiàn)公司利潤的快速增長，同時，提升公司的研發(fā)能力和營銷服務能力，使公司核心競爭力得到進一步提高。

風險因素：創(chuàng)新和技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、募集資金投資項目相關風險、發(fā)行失敗風險、成長性風險。

（數(shù)據(jù)截至12月3日）