我國(guó)黑木耳市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報(bào)告

中國(guó)農(nóng)學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警分會(huì)

中國(guó)是世界第一大黑木耳生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量占世界的90%以上。2018年黑木耳（干品）產(chǎn)量達(dá)到67.4萬(wàn)噸，產(chǎn)值374.6億元，出口創(chuàng)匯61.5億元。黑木耳作為我國(guó)特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品，在農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)扶貧等方面發(fā)揮了重要作用。2014—2018年，我國(guó)黑木耳扶貧產(chǎn)業(yè)從快速發(fā)展期向穩(wěn)定發(fā)展期過(guò)渡，種植規(guī)模及產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)；黑木耳主要以干品消費(fèi)為主，消費(fèi)量與產(chǎn)量基本匹配；黑木耳實(shí)現(xiàn)周年供應(yīng)，產(chǎn)地收購(gòu)價(jià)格整體持續(xù)走低，市場(chǎng)零售價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定；出口持續(xù)增長(zhǎng)，保持貿(mào)易順差。未來(lái)3～5年，預(yù)計(jì)我國(guó)黑木耳產(chǎn)量與種植規(guī)模趨于穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)黑木耳市場(chǎng)供應(yīng)量將加大，精深加工量將增加，出口將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

黑木耳產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

生產(chǎn)

黑木耳屬木耳科木耳屬，是食用兼藥用類真菌，在我國(guó)栽培歷史悠久，從20世紀(jì)80年代開(kāi)始采用代料栽培方式。2014—2018年，我國(guó)黑木耳種植規(guī)模在115.8～150.4億袋之間，黑木耳干品年產(chǎn)量在57.9～ 75.2萬(wàn)噸，主要種植地區(qū)包括黑龍江、吉林、河南、浙江等地。

種植規(guī)模呈先增后降的趨勢(shì)。2014年我國(guó)黑木耳種植規(guī)模為115.8億袋（每袋菌包平均可生產(chǎn)0.05公斤黑木耳干品），產(chǎn)量為57.9萬(wàn)噸（干品，下同）。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)扶貧政策的推動(dòng)下，2015—2017年種植規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2017年種植規(guī)模達(dá)到峰值，為150.4億袋，較上年增長(zhǎng)10.6%，產(chǎn)量75.2萬(wàn)噸。2018年，我國(guó)黑木耳扶貧項(xiàng)目發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定，加上非扶貧地區(qū)黑木耳種植成本升高，農(nóng)戶種植積極性有所降低，種植規(guī)模下降到134.8億袋，產(chǎn)量67.4萬(wàn)噸，與2016年產(chǎn)量水平基本持平。

種植區(qū)域廣泛，重點(diǎn)種植區(qū)相對(duì)集中。我國(guó)黑木耳主要種植區(qū)域集中在東北及中東部地區(qū)。2014—2018年，黑龍江省黑木耳產(chǎn)量始終位列全國(guó)第一位，年產(chǎn)量持續(xù)增加。2018年黑龍江省黑木耳產(chǎn)量為31.5萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的46.7%。吉林省黑木耳產(chǎn)量居全國(guó)第二位，2018年產(chǎn)量為16.1萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的23.9%。2017—2018年，福建省黑木耳產(chǎn)量超6萬(wàn)噸，增速較快。其他省份黑木耳產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，保持在3萬(wàn)噸以下。

栽培模式以代料栽培為主。20世紀(jì)60年代我國(guó)黑木耳種植主要采用椴樹(shù)接菌栽培方式，到20世紀(jì)80年代部分產(chǎn)區(qū)開(kāi)始采用塑料袋代用料地栽黑木耳（簡(jiǎn)稱代料栽培）的方法進(jìn)行生產(chǎn)，隨著生態(tài)環(huán)境保護(hù)和禁止商業(yè)采伐政策的實(shí)施，目前我國(guó)主要采用代料栽培法生產(chǎn)黑木耳。按菌包尺寸分為長(zhǎng)袋（15厘米×55厘米）和短袋（17厘米×33厘米）兩種規(guī)格，長(zhǎng)袋可地?cái)[斜靠栽培，短袋可地?cái)[或棚室掛袋栽培，主要原材料包括木屑（硬雜木屑或果枝、桑枝條屑）、稻殼、棉籽殼、麥麩、豆餅粉等農(nóng)林副產(chǎn)物。

消費(fèi)

我國(guó)黑木耳年消費(fèi)量與年產(chǎn)量基本匹配，主要以城鎮(zhèn)居民消費(fèi)為主，包括家庭消費(fèi)和餐飲消費(fèi)，人均年消費(fèi)0.48公斤。黑木耳消費(fèi)量隨產(chǎn)量的變化而變化，2014年我國(guó)黑木耳消費(fèi)量為55萬(wàn)噸，隨著產(chǎn)量的下降，2018年黑木耳消費(fèi)量下降至61.5萬(wàn)噸。黑木耳營(yíng)養(yǎng)豐富，適合各類人群食用，全國(guó)南北方均以火鍋、炒菜、涼拌、煲湯等方式食用黑木耳。黑木耳主要以干品形式貯藏，在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及超市以散裝或包裝方式銷售。近幾年，南方市場(chǎng)對(duì)黑木耳干品進(jìn)行二次泡發(fā)銷售鮮品，極大方便了消費(fèi)者食用。但因消費(fèi)習(xí)慣不同，北方消費(fèi)者仍更愿意購(gòu)買(mǎi)黑木耳干品。黑木耳價(jià)格隨季節(jié)性變化有所波動(dòng)，但因人均消費(fèi)量較小，波動(dòng)幅度較小，對(duì)黑木耳消費(fèi)影響較小。

加工與流通

黑木耳加工分為初級(jí)加工與精深加工，初級(jí)加工是將鮮木耳晾曬后制成干品，黑木耳精深加工產(chǎn)品包括黑木耳脆片、黑木耳冰激凌等即時(shí)型休閑食品，黑木耳超微粉、黑木耳菌草茶等功能性產(chǎn)品。黑木耳精深加工產(chǎn)品的附加值較高，如100克黑木耳干品可制成80～90克黑木耳粉或70克左右的黑木耳超微粉，再添加制成其他食品，黑木耳附加值平均增加10～20倍。目前這些農(nóng)產(chǎn)品處于研發(fā)或剛剛投入市場(chǎng)，因此消費(fèi)量仍然有限。2014—2018年我國(guó)黑木耳精深加工量為3～4萬(wàn)噸左右，占總產(chǎn)量的6%。我國(guó)黑木耳流通市場(chǎng)健全，擁有農(nóng)業(yè)農(nóng)村部認(rèn)定的國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)——國(guó)家級(jí)牡丹江（東寧）木耳批發(fā)市場(chǎng)，該市場(chǎng)年交易量占全國(guó)總產(chǎn)量的2/3，年交易額超百億元。

進(jìn)出口

近年來(lái)，我國(guó)黑木耳出口量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2014—2018年累計(jì)出口總量為21萬(wàn)噸。2014年我國(guó)黑木耳出口量為2.9萬(wàn)噸，2018年增長(zhǎng)至5.9萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的8.8%。我國(guó)黑木耳主要出口至東南亞、韓國(guó)、日本及美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，出口前3位的分別是越南、中國(guó)香港和泰國(guó)。2018年銷往中國(guó)香港和泰國(guó)黑木耳總量增長(zhǎng)明顯，分別為1.2萬(wàn)、1.0萬(wàn)噸，較2017年分別增長(zhǎng)79.1%、113.7%。

市場(chǎng)價(jià)格

2014—2018年，我國(guó)黑木耳田間地頭平均價(jià)格呈總體下降趨勢(shì)，2014年平均價(jià)最高，每公斤68.0元，隨著黑木耳產(chǎn)量的增長(zhǎng)，黑木耳市場(chǎng)供應(yīng)基本飽和，價(jià)格不斷下降；2018年受低溫多雨等不利天氣影響，黑木耳品質(zhì)下降，價(jià)格進(jìn)一步下跌至每公斤55.6元。黑木耳零售價(jià)格變化幅度較小，價(jià)格水平高于田間地頭價(jià)，價(jià)格范圍在每公斤70～80元。

成本收益情況

受生產(chǎn)成本趨高及市場(chǎng)價(jià)格走低的影響，近5年黑木耳種植戶的純收益持續(xù)降低。黑龍江、吉林省普通種植戶以短袋（17厘米×33厘米）栽培為主，2014年黑木耳種植總成本平均每袋2.1元，2018年成本漲至2.7元；2014年農(nóng)戶純收益平均每袋1.2元，2015—2016年純收益保持在1元以上，農(nóng)戶收益可以得到保障，但從2017年開(kāi)始農(nóng)戶收益直線下滑，純收益每袋0.7元，2018年降到0.3元。黑木耳露地每畝可擺放8000～ 10000袋黑木耳菌包，按照每農(nóng)戶種植3～4畝計(jì)算，2018年種植戶總成本為6.48～10.8萬(wàn)元，純收益僅為7200～12000元；若利用棚室掛袋栽培，每棚室每畝可掛袋2.5～3萬(wàn)袋，按每農(nóng)戶種植1～2棚計(jì)算，2018年總成本為，6.75～16.2萬(wàn)元，純收益僅為7500～9000元。云南種植戶以長(zhǎng)袋（15厘米×55厘米）栽培為主，成本與收益基本是短袋的2倍，露地每畝可擺放8000～10000袋黑木耳菌包，按照每農(nóng)戶種植3畝計(jì)算，2018年種植戶總成本為12.96～16.2萬(wàn)元，純收益為1.44～1.8萬(wàn)元。

黑木耳產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

種植規(guī)模與產(chǎn)量將呈穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著黑木耳產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目的平穩(wěn)發(fā)展，未來(lái)3～5年，我國(guó)黑木耳種植規(guī)模與產(chǎn)量將呈現(xiàn)基本穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)重心向質(zhì)量型發(fā)展轉(zhuǎn)變。隨著我國(guó)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)的發(fā)展，特色黑木耳小鎮(zhèn)將形成全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，黑木耳專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)格局將逐漸完善。

消費(fèi)量將穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著高品質(zhì)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品需求量的增加，黑木耳的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值將被消費(fèi)者認(rèn)可，精深加工產(chǎn)品將逐漸進(jìn)入中高端市場(chǎng)。黑木耳即時(shí)型休閑食品及功能型食品消費(fèi)將增加，精深加工產(chǎn)量增多。隨著黑木耳相關(guān)的美容用品及醫(yī)療食藥品的開(kāi)發(fā)與利用，黑木耳加工消費(fèi)將有較大提升。

貿(mào)易水平保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)我國(guó)黑木耳在相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易量將保持穩(wěn)中有增態(tài)勢(shì)。2017年，黑龍江東寧口岸實(shí)施出口享受增值稅征收17%退還15%的退稅政策，將進(jìn)一步推進(jìn)我國(guó)黑木耳貿(mào)易發(fā)展。

優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)愈加突出，農(nóng)戶收益將有所提高。隨著消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品意愿的加強(qiáng)，生產(chǎn)者將更加注重優(yōu)質(zhì)黑木耳的生產(chǎn)與管理。通過(guò)訂單農(nóng)業(yè)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等方式生產(chǎn)綠色有機(jī)黑木耳，銷售價(jià)格將有所提高，農(nóng)戶收益也將隨之增加。

貧困地區(qū)黑木耳特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

總體情況

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)約60%的貧困縣通過(guò)政府資金、政策扶持及龍頭企業(yè)帶動(dòng)等方式，積極引導(dǎo)貧困戶發(fā)展黑木耳特色產(chǎn)業(yè)。吉林省汪清縣黑木耳專業(yè)鎮(zhèn)達(dá)到5個(gè)，通過(guò)黑木耳產(chǎn)業(yè)扶貧方式，實(shí)現(xiàn)貧困戶增收。黑龍江寶清縣雙泉村鑫淼食用菌種植專業(yè)合作社理事長(zhǎng)鞠秀芹作為全國(guó)人大代表，帶領(lǐng)7個(gè)村96個(gè)貧困戶種植木耳，貧困戶年均增收近5000元。云南省石林縣昆明旭日豐華農(nóng)業(yè)科技有限公司幫扶11戶貧困戶種植黑木耳，依靠土地流轉(zhuǎn)費(fèi)、黑木耳種植收入等方式，貧困戶年增收3500～5300元。

主要經(jīng)驗(yàn)做法

吉林省汪清縣政府采取“政府+企業(yè)/合作社+基地+貧困戶”的模式，實(shí)施收益分配“獎(jiǎng)勤罰懶”機(jī)制，針對(duì)不同群體因人因戶精準(zhǔn)施策，全面激發(fā)貧困群眾內(nèi)生動(dòng)力。黑龍江省寶清縣鑫淼食用菌種植專業(yè)合作社采取“村集體+合作社+貧困戶”的模式，當(dāng)?shù)卮寮w通過(guò)扶貧資金為合作社提供設(shè)備設(shè)施，降低合作社生產(chǎn)成本。云南省石林縣昆明旭日豐華農(nóng)業(yè)科技有限公司采取“協(xié)會(huì)+企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”訂單模式進(jìn)行扶貧，企業(yè)給貧困戶免費(fèi)提供菌包，提供技術(shù)指導(dǎo)，以高于市場(chǎng)價(jià)格收購(gòu)黑木耳，不僅保證了黑木耳的質(zhì)量而且保障了貧困戶的利益。

重要啟示

1. 當(dāng)?shù)卣枰e極參與黑木耳產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)節(jié)，制定適宜當(dāng)?shù)睾谀径a(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方標(biāo)準(zhǔn)，提高品牌影響力，推動(dòng)形成黑木耳產(chǎn)業(yè)鏈。

2. 黑木耳生產(chǎn)企業(yè)要重視標(biāo)準(zhǔn)化種植和規(guī)范化管理，按客戶需求采取訂單模式生產(chǎn)，并與大型餐飲企業(yè)等建立穩(wěn)定的銷售渠道。

3. 菌包生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)加大售后服務(wù)，對(duì)菌包質(zhì)量及栽培過(guò)程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，可以有效避免因菌包質(zhì)量問(wèn)題或農(nóng)戶栽培經(jīng)驗(yàn)不足造成的損失。

黑木耳產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題和面臨的風(fēng)險(xiǎn)

主要問(wèn)題

1. 產(chǎn)業(yè)化分工不明確，作坊式生產(chǎn)普遍。黑木耳產(chǎn)業(yè)化已初步形成，但農(nóng)戶仍自行生產(chǎn)菌包，“一家一戶”的生產(chǎn)方式較普遍。主要原因：一是在黑木耳生產(chǎn)量較大的產(chǎn)區(qū)，菌包廠生產(chǎn)供應(yīng)能力不足；二是菌包生產(chǎn)廠銷售的菌包價(jià)格偏高，農(nóng)戶無(wú)購(gòu)買(mǎi)意愿。

2. 加工方式單一，缺少精深加工產(chǎn)品。黑木耳營(yíng)養(yǎng)豐富，具有較高的藥用價(jià)值和保健功能。近年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)黑木耳精深加工產(chǎn)品的需求日益旺盛，但目前黑木耳的銷售仍以初加工產(chǎn)品為主，產(chǎn)業(yè)鏈條短、產(chǎn)品附加值低，總體效益不高，不利于黑木耳產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

3. 品牌建設(shè)能力較弱。黑木耳品牌存在“多、雜、弱”的問(wèn)題，同一地區(qū)的企業(yè)與合作社各自為戰(zhàn)，存在多個(gè)產(chǎn)品品牌，地域優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)不突出；缺少有力的宣傳且產(chǎn)業(yè)文化氛圍營(yíng)造不足，黑木耳品牌建設(shè)能力較弱。

風(fēng)險(xiǎn)分析

1. 資源環(huán)境制約發(fā)展。隨著我國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和商業(yè)性采伐全面禁止政策的出臺(tái)，大量廢棄菌渣及塑料袋的處理亟待解決，同時(shí)可用于生產(chǎn)的木屑原料減少，菌材矛盾日益突出，限制了黑木耳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2. 產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近幾年，木屑等原料供應(yīng)緊張黑木耳生產(chǎn)成本逐年增加，廢棄菌包處理成本增高。隨著黑木耳產(chǎn)量的增長(zhǎng)，市場(chǎng)基本飽和，黑木耳價(jià)格偏低。成本趨高價(jià)格降低，導(dǎo)致農(nóng)戶收益大幅度下降，嚴(yán)重影響了黑木耳產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

政策措施建議

政府部門(mén)積極引導(dǎo)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化、集約化、特色化生產(chǎn)。在黑木耳主產(chǎn)區(qū)，以政府補(bǔ)貼等方式，鼓勵(lì)農(nóng)戶購(gòu)買(mǎi)專業(yè)廠家生產(chǎn)的菌包。完善黑木耳生產(chǎn)基礎(chǔ)配套設(shè)施，積極引導(dǎo)農(nóng)戶采用集約生產(chǎn)方式，如棚室吊袋生產(chǎn)，提高土地利用率，延長(zhǎng)黑木耳生產(chǎn)時(shí)間。鼓勵(lì)利用文化特色建立黑木耳小鎮(zhèn)、黑木耳博物館等，從飲食、文化、科普等方面宣傳發(fā)展特色旅游產(chǎn)業(yè)。

積極研發(fā)替代料和菌渣應(yīng)用技術(shù)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。加強(qiáng)替代原料的研發(fā)力度，利用秸稈、玉米芯等農(nóng)業(yè)廢棄物及果枝桑枝條等代替木屑；將廢棄菌包菌渣與塑料袋分離，塑料袋合理回收，將廢棄菌渣開(kāi)發(fā)為固態(tài)或液態(tài)肥料，解決環(huán)境壓力，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

個(gè)性化研發(fā)黑木耳精深加工產(chǎn)品，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?？蒲袉挝慌c企業(yè)加強(qiáng)合作，在食品、保健品等方面共同開(kāi)發(fā)黑木耳餅干、黑木耳粉、黑木耳果汁等休閑食品。充分利用黑木耳的藥理功效開(kāi)發(fā)保健營(yíng)養(yǎng)食品，以滿足不同消費(fèi)群體的需求，促進(jìn)黑木耳產(chǎn)業(yè)由數(shù)量型向質(zhì)量型、由粗加工向精深加工轉(zhuǎn)型升級(jí)。

加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，強(qiáng)化黑木耳品牌建設(shè)。企業(yè)或合作社通過(guò)訂單模式與農(nóng)戶合作，強(qiáng)化規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，保證黑木耳的產(chǎn)品質(zhì)量。利用好地緣優(yōu)勢(shì)及特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)政策，開(kāi)展綠色、有機(jī)等農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證工作，打造優(yōu)勢(shì)區(qū)域特色品牌，增強(qiáng)黑木耳產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)，提高生產(chǎn)者職業(yè)素質(zhì)。農(nóng)業(yè)管理部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)、有關(guān)科研單位等，應(yīng)根據(jù)不同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，開(kāi)展有針對(duì)性的各類技術(shù)培訓(xùn)。針對(duì)種植經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)者，通過(guò)當(dāng)?shù)厥秤镁鷧f(xié)會(huì)與科研院所等，組織專業(yè)化培訓(xùn)，提升生產(chǎn)者的經(jīng)營(yíng)管理能力；針對(duì)缺乏生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的農(nóng)戶，當(dāng)?shù)卣枰M織有經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)者，在田間地頭傳授黑木耳生產(chǎn)的高產(chǎn)栽培技術(shù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。

（報(bào)告撰寫(xiě)人員：畢洪文，黑龍江省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)遙感與信息研究所所長(zhǎng)、研究員；李文楓，黑龍江省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)遙感與信息研究所；課題組人員： 黃峰華，黑龍江省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)遙感與信息研究所；金東艷，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所；李金霞，黑龍江省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)遙感與信息研究所 ；李曉晨，黑龍江省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)遙感與信息研究所 ；單嘉瑤，黑龍江省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)遙感與信息研究所；張研，黑龍江省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)遙感與信息研究所）