機(jī)械工業(yè)運行分析與預(yù)測 2021年一季度機(jī)械工業(yè)運行分析與預(yù)測

張道鵬

國家注冊咨詢工程師、高級工程師

中國中元國際工程有限公司 機(jī)械工業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中心副總經(jīng)理

中國國際工程咨詢協(xié)會專家委員會專家

zhangdaopeng@ippr.net

一、2021年一季度宏觀經(jīng)濟(jì)形勢

（一）全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)

受益于疫苗接種速度和范圍的不斷加快，以及全球主要經(jīng)濟(jì)體實施的超常規(guī)宏觀經(jīng)濟(jì)刺激手段，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景有所改善。根據(jù)4月6日，國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望》最新版，預(yù)計2021年全球經(jīng)濟(jì)將增長6%。雖然4月份以來印度疫情失控，但由于印度GDP只占到全球經(jīng)濟(jì)的3%左右，因此，印度疫情變化不會對世界經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)折點產(chǎn)生太大的影響。IMF預(yù)測2021 年美國經(jīng)濟(jì)增速為6.4%，歐元區(qū)為 4.4%，日本為 3.3%，英國為5.3%，中國為 8.4%。

數(shù)據(jù)來源：WIND，IMF

（二）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)

由于去年同期基數(shù)較低和市場需求的逐步恢復(fù)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)較大幅度增長。一季度，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長18.3%，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長24.5%，社會消費品零售總額同比增長33.9%，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長25.6%，貨物進(jìn)出口總額增長29.2%。一季度居民消費價格同比持平，其中3月份由上月的下降0.2%轉(zhuǎn)為上漲0.4%，漲勢比較溫和。中共中央政治局4月30日會議表明，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長壓力不大，下一步政策重心轉(zhuǎn)向調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、穩(wěn)就業(yè)和控通脹。

數(shù)據(jù)來源：WIND，國家統(tǒng)計局

工業(yè)經(jīng)濟(jì)延續(xù)去年以來穩(wěn)中向好態(tài)勢，一季度規(guī)模以上工業(yè)增加值環(huán)比增長2.01%。在三大門類中，制造業(yè)增長最快，同比增長27.3%，特別是裝備制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)增加值同比分別增長39.9%、31.2%。全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為77.2%，達(dá)到近年同期較高水平。其中，鋼鐵、油氣開采、有色等能源原材料行業(yè)產(chǎn)能利用率均達(dá)到80%以上，汽車、專用設(shè)備、電氣機(jī)械、通用設(shè)備等裝備行業(yè)同比均實現(xiàn)兩位數(shù)提升。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

二、2021年一季度機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢

（一）一季度經(jīng)濟(jì)效益大幅增長

2021年一季度機(jī)械行業(yè)延續(xù)了2020年下半年景氣回升的勢頭，受去年同期基數(shù)較低影響，營業(yè)收入同比大幅增長50%以上，若與2019年同期相比，增長13.5% 與2018年同期相比，增長7.1%；利潤總額比去年同期也翻了兩番，若與2019年同期相比，增長27%。同2018年同期相比，僅有2.8%。機(jī)械工業(yè)營業(yè)收入和利潤雖然呈現(xiàn)了較大的反彈勢頭，但隨著同比基數(shù)的上升，增長動能逐漸降低，行業(yè)將回歸平穩(wěn)增長。

數(shù)據(jù)來源：wind，國家統(tǒng)計局，機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會

注：2021年1季度數(shù)據(jù)由國家統(tǒng)計局機(jī)械工業(yè)所屬大行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及以往統(tǒng)計占比，測算得出，2季度分析報告中將進(jìn)行修正。

（二）主要產(chǎn)品產(chǎn)量全面增長

機(jī)械工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量延續(xù)去年下半年回升的態(tài)勢，特別是投資類產(chǎn)品市場呈現(xiàn)較大幅度的增長。

1.金屬切削機(jī)床達(dá)到14.4萬臺，同比增長100%，與2019和2018年同期相比也增長了19%和10%，機(jī)床行業(yè)正處于緩慢的筑底爬升階段；

2.工業(yè)機(jī)器人達(dá)到7.8萬臺，同比增長127%，與2019和2018年同期相比增長了143%和138%，2021年1季度是近年來工業(yè)機(jī)器人季度產(chǎn)量的高位，顯示出國內(nèi)制造業(yè)“機(jī)器換人”的步伐正在逐步加快，未來工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)高度景氣的發(fā)展態(tài)勢；

3.汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了去年疫情影響的低迷態(tài)勢后觸底反彈，汽車季度產(chǎn)量達(dá)到638萬臺，同比增長84%，但是同2019年同期相比也僅增長率1%，同2018年同期相比甚至下降了10%。汽車產(chǎn)業(yè)重回產(chǎn)銷巔峰的難度較大，但是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上卻出現(xiàn)了令人欣喜的變化，新能源汽車延續(xù)去年四季度的景氣勢頭，達(dá)到55.3萬臺，同比增長349%，即使與2019和2018年同期相比也增長了119%和225%，新能源汽車產(chǎn)量的逐步攀升，表明了我國新能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的逐步轉(zhuǎn)型；

4.受益于各項利好農(nóng)機(jī)的政策，拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出較大的增長，大型拖拉機(jī)生產(chǎn)2.8萬臺同比增長145%，與2019和2018年同期相比也增長了157%和79%，中型拖拉機(jī)生產(chǎn)9.7萬臺，同比增長69%，與2019和2018年同期相比也增長了36%和15%，小型拖拉機(jī)生產(chǎn)4.5萬臺，同比增長41%，大中型拖拉機(jī)的增長幅度大大超過小型拖拉機(jī)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)?；?jīng)營以及機(jī)械化進(jìn)程正逐步加快；

5.受益于基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)與能源建設(shè)項目，推動了以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械、重卡、發(fā)電和輸變電設(shè)備生產(chǎn)的快速增長，2021年1季度挖掘機(jī)生產(chǎn)5.8萬臺，同比增長88%，商用貨車生產(chǎn)128.7萬臺，同比增長78%，發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)3131.9萬千萬，同比增長67.4%。

2021年1季度機(jī)械工業(yè)部分產(chǎn)品產(chǎn)量及同比

（三）進(jìn)出口反彈明顯

根據(jù)海關(guān)總署的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年1季度，我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額8.95萬億，同比增長35.18%，其中進(jìn)口5.66萬億，同比增長41.73%，出口3.28萬億，同比增長25.19%，大幅度增長主要是由于去年同期基數(shù)較低所至。綜合2018年和2019年的同期數(shù)據(jù)，進(jìn)口同比增長30%，出口同比增長16%，進(jìn)出口同比增長24%。

數(shù)據(jù)來源：wind、海關(guān)總署

根據(jù)專項調(diào)查，從去年四季度以來，只有23%的被調(diào)查企業(yè)的出口訂單是保持增長的，與此同時有44%的企業(yè)的出口訂單出現(xiàn)了某種程度的下降，其余企業(yè)的出口訂單基本持平，有66%的被調(diào)查企業(yè)反映，在手出口訂單僅能夠滿足今年一季度的生產(chǎn)，二季度以后的繼續(xù)訂單還沒有落實，因此對于全年的出口情況，需要根據(jù)二季度數(shù)據(jù)進(jìn)一步的研判。

（四）固定資產(chǎn)投資反彈明顯

近幾年，機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)低位徘徊的態(tài)勢，企業(yè)普遍存在著投資意愿不強(qiáng)、資金不足的問題。但是2020年的新冠疫情對于原有生產(chǎn)模式和供應(yīng)鏈組織方面造成了重大的沖擊，與此同時也激發(fā)了新的投資需求。2021年1季度機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資結(jié)束了從2019年2季度以來的同比下降態(tài)勢，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資額1.3萬億元，同比增長25.2%，但是與2019年和2018年同期的1.52萬億和1.46萬億相比，全行業(yè)投資只恢復(fù)了近幾年同期的90%。除汽車行業(yè)外，金屬制品、通用設(shè)備、專用設(shè)備、電氣機(jī)械及器材行業(yè)都取得了兩位數(shù)以上的投資增長，汽車行業(yè)受大環(huán)境影響，固定資產(chǎn)投資持續(xù)低位徘徊，同比僅有1.7%的增長。

2021年1季度機(jī)械工業(yè)主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資及同比變化

三、影響行業(yè)表現(xiàn)的主要因素分析

（一）原材料成本上升，經(jīng)營壓力加大

新冠疫情之下，以美國為首的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體全面量化寬松政策，向全球市場注入了大量的流動性，隨著以中國為代表的經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇，大宗商品迎來持續(xù)攀升的階段。從2020年2季度開始，鋼鐵行業(yè)不同種類的鋼材價格持續(xù)上漲，已經(jīng)從最低位的3000元/噸，上漲到了目前接近6000元/噸，同比上漲近100%；銅價從2020年4季度的5萬元/噸，上漲到了目前的7萬元/噸，同比上漲40%。原材料價格的快速增長對行業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)產(chǎn)生較大壓力，同時原材料成本占比較高行業(yè)企業(yè)，如以軸承為代表的基礎(chǔ)件、電機(jī)制造、電線電纜等行業(yè)企業(yè)成本壓力急劇攀升。

（二）應(yīng)收賬款高啟

截至到2020年底，機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款的總額達(dá)到了5.4萬億元，占全國工業(yè)應(yīng)收賬款總額的將近三分之一。且各個分行業(yè)應(yīng)收賬款快速增長的狀況較為普遍，因為賬款過高且回收困難，影響了企業(yè)的正常資金流轉(zhuǎn)，并惡化了企業(yè)的效益狀況。

（三）國內(nèi)積極政策逐步退出

2020年為了應(yīng)對疫情沖擊，國家出臺了一系列的社保減免、加大信貸支持等政策，對于減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)發(fā)揮了一些積極的效益。近期中央政治局會議再次重申“要精準(zhǔn)實施宏觀政策，保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，不急轉(zhuǎn)彎，把握好時度效”。隨著我國經(jīng)濟(jì)的全面恢復(fù)，輸入性通貨膨脹預(yù)期抬頭等因素的影響，相關(guān)政策將會陸續(xù)退出，因此企業(yè)的用工成本和資金的借貸成本將有所回升。

四、下一季度的發(fā)展展望

2021年1季度的超高速增長，主要是源于去年同期一個比較低的基數(shù)，隨著今后對同比基數(shù)的逐漸升高，預(yù)計增長速度將逐漸回落。但是綜合分析各個方面的影響因素，樂觀預(yù)計2季度機(jī)械工業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與去年同期指標(biāo)持平。