江蘇博云(301003)　申購代碼301003　申購日期5.20

發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行不超過1456.6667萬股人民幣普通股股票，本次募集資金總額在扣除發(fā)行費用后將全部用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。具體項目如下：改性塑料擴(kuò)產(chǎn)及塑料制品成型新建項目、研發(fā)測試中心及實驗室建設(shè)項目。

基本面介紹：公司主要從事改性塑料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。改性塑料行業(yè)是一個涵蓋范圍極為廣泛的行業(yè)，其下游應(yīng)用涉及各類工業(yè)制品。公司長期以來專注于部分具有較高技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值的細(xì)分領(lǐng)域，在該等細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)深入研究市場發(fā)展變化和客戶需求，持續(xù)投入資源進(jìn)行創(chuàng)新與研發(fā)，在多個細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)已經(jīng)形成了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢;并以此為基礎(chǔ)不斷拓展產(chǎn)品類別。

核心競爭力：公司的技術(shù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)為在部分細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢，這是公司長期堅持自身發(fā)展戰(zhàn)略的結(jié)果。公司定位于服務(wù)世界級的工業(yè)客戶，專注于尋求部分較高技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值的細(xì)分市場，較少涉足競爭激烈的大規(guī)模、同質(zhì)化產(chǎn)品的競爭領(lǐng)域;在發(fā)展過程中堅持不單純追求產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售規(guī)模、不單純追求產(chǎn)品廣泛覆蓋各個類別，不以短期內(nèi)迅速做大為主要發(fā)展目標(biāo)，而是在相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)深入了解行業(yè)發(fā)展趨勢和客戶需求，在原材料研究、配方開發(fā)及優(yōu)化、添加劑優(yōu)化、工藝流程設(shè)計和優(yōu)化等各方面持續(xù)投入資源進(jìn)行研發(fā)，從而在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)形成具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的技術(shù)和產(chǎn)品。

公司為客戶提供的個性化產(chǎn)品解決方案需要反復(fù)測試和驗證，不斷優(yōu)化和完善，才能與下游客戶的具體產(chǎn)品和工藝相融合，形成最優(yōu)的解決方案。憑借下游應(yīng)用成功案例的長期積累，公司形成了具有高度專業(yè)性的原材料研究和配方開發(fā)的數(shù)據(jù)庫、領(lǐng)先的工藝技術(shù)經(jīng)驗及標(biāo)準(zhǔn)化、精益化的質(zhì)量控制體系，產(chǎn)品在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量一致性等方面有明顯的競爭優(yōu)勢，可以高效地實現(xiàn)新產(chǎn)品的開發(fā)、規(guī)?；厣a(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的高端改性塑料，長期穩(wěn)定地滿足下游客戶的需求。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目建成后，公司的生產(chǎn)經(jīng)營模式不會發(fā)生重大變化，是在現(xiàn)有基礎(chǔ)上擴(kuò)大主要產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，項目實施后將緩解公司現(xiàn)有產(chǎn)能較為緊張的情況，同時促進(jìn)生產(chǎn)效率的提高，滿足公司業(yè)務(wù)不斷增長的需要。研發(fā)測試中心及實驗室建設(shè)項目是為了增強(qiáng)公司核心產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新能力、完善和提高公司研發(fā)條件而實施的，該項目將在公司現(xiàn)有研發(fā)能力的基礎(chǔ)上，提升公司的研究開發(fā)環(huán)境以及檢驗試驗?zāi)芰?，有利于進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力。

風(fēng)險因素：持續(xù)創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、實際控制人持股比例較低導(dǎo)致控制權(quán)變化的風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月21日）