東鵬飲料(605499) 申購(gòu)代碼707499 申購(gòu)日期5.17

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股4001萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為10%，本次公司發(fā)行股票募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下具體項(xiàng)目：生產(chǎn)基地建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及品牌推廣、信息化升級(jí)建設(shè)、研發(fā)中心建設(shè)、總部大樓建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為飲料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括東鵬特飲、由柑檸檬茶、陳皮特飲、包裝飲用水等，其中東鵬特飲是公司的主導(dǎo)產(chǎn)品。公司作為能量飲料的先行者之一，致力于推動(dòng)能量飲料的發(fā)展，經(jīng)過(guò)多年努力，成功塑造了廣大消費(fèi)者熟知的品牌"東鵬特飲"，"年輕就要醒著拼"的品牌主張深入人心。公司精耕飲料市場(chǎng)，是"新零售"的探索者和踐行者。公司以互聯(lián)網(wǎng)為依托，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、二維碼等技術(shù)，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)和渠道管理進(jìn)行升級(jí)改造，逐步實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理和精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司在廣東、廣西、華東、華中等核心市場(chǎng)，主要采取公司精耕的運(yùn)營(yíng)模式，配備經(jīng)驗(yàn)豐富的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，全方位服務(wù)下游渠道和零售終端，與經(jīng)銷(xiāo)商、郵差/批發(fā)商及終端門(mén)店共同進(jìn)行市場(chǎng)維護(hù)及開(kāi)發(fā)，提升產(chǎn)品鋪市率，加強(qiáng)產(chǎn)品陳列辨識(shí)度和精準(zhǔn)度，提高品牌影響力，提高渠道滲透能力，增強(qiáng)公司對(duì)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的控制力進(jìn)而提升產(chǎn)品市場(chǎng)占有率;經(jīng)過(guò)多年努力，公司通過(guò)鵬訊云商平臺(tái)與線下業(yè)務(wù)員拜訪等方式，運(yùn)用各項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)，已經(jīng)構(gòu)建了一套較為完善的"新零售"體系，使管理鏈條越來(lái)越完整，管理內(nèi)容越來(lái)越精細(xì)化，營(yíng)銷(xiāo)越來(lái)越精準(zhǔn)化，并積累了豐富的"數(shù)據(jù)資產(chǎn)"，截至目前，公司共有約120萬(wàn)個(gè)終端銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)注冊(cè)用戶，積累了過(guò)億條消費(fèi)者活動(dòng)數(shù)據(jù)，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

募投項(xiàng)目匹配性：公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)是公司制定發(fā)展計(jì)劃的基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃的前提;公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的拓展和提升。公司在現(xiàn)有業(yè)務(wù)良好發(fā)展的基礎(chǔ)上，通過(guò)完善生產(chǎn)基地布局，提升產(chǎn)能規(guī)模，升級(jí)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化信息化建設(shè)，增設(shè)研發(fā)平臺(tái)，拓展了公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的深度和廣度，多方面提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，進(jìn)一步夯實(shí)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：政策風(fēng)險(xiǎn)、消費(fèi)需求和消費(fèi)習(xí)慣改變的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)銷(xiāo)商管理風(fēng)險(xiǎn)、營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)、銷(xiāo)售區(qū)域較為集中的風(fēng)險(xiǎn)、宣傳推廣效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品推廣的風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品被仿冒的風(fēng)險(xiǎn)、新冠肺炎疫情對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、租賃和使用集體土地及地上房產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至5月14日）