后疫情時(shí)期中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與合作網(wǎng)絡(luò)：國際專利視角

劉穎琦,周 菲,席 銳

(北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100044)

0 引言

2019年底，突如其來的新冠疫情對(duì)國內(nèi)外社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生深刻影響。習(xí)近平總書記在2020年2月23日講話中指出疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，無人配送等新興產(chǎn)業(yè)在疫情中展現(xiàn)了強(qiáng)大成長潛力。其中，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)因其 “無人化”特性在抗疫中大放異彩，如美團(tuán)通過 “無人配送防疫助力計(jì)劃”在北京封閉社區(qū)進(jìn)行無人生鮮配送；京東的無人配送車在武漢配送醫(yī)療物資等。自動(dòng)駕駛在疫情中的出色表現(xiàn)展現(xiàn)了其在突發(fā)公共衛(wèi)生等事件中的優(yōu)勢，并將其推向公眾視野。

伴隨市場認(rèn)同度的提升，可以預(yù)期后疫情階段包括自動(dòng)駕駛在內(nèi)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)將面對(duì)一系列挑戰(zhàn)和新的發(fā)展機(jī)遇。首先，智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的持續(xù)發(fā)展將帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益[1-4]，正成為世界各國積極布局的戰(zhàn)略目標(biāo)，市場增長迅速。據(jù)賽迪研究庫統(tǒng)計(jì)，2018年全球智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)8052億元人民幣，其中中國占比超過15%。市場關(guān)注度的提升將吸引更多利益相關(guān)方進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)競爭將日趨激烈。為了獲得更大市場份額，不僅企業(yè)將加大對(duì)技術(shù)研發(fā)的投入，且鑒于疫情將在較長一段時(shí)間內(nèi)延續(xù)影響國際貿(mào)易，以特斯拉為代表的更多國外企業(yè)將尋求通過在中國市場設(shè)立工廠的方式，參與智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的競爭；其次，中國巨大的市場優(yōu)勢使其在全球市場中的地位舉足輕重，政府對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度也持續(xù)提升。2020年以來政府陸續(xù)出臺(tái)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》、新基建等政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各地方政府也陸續(xù)將車路協(xié)同、自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等納入新基建規(guī)劃中，并對(duì)與產(chǎn)業(yè)緊密關(guān)聯(lián)的5G、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)發(fā)展給予多項(xiàng)政策支持。

疫情期間智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化落地項(xiàng)目有所發(fā)展，但不可否認(rèn)的是我國智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)尚處于技術(shù)研發(fā)與測試向商業(yè)化的過渡階段，存在關(guān)鍵技術(shù)國際競爭力弱、龍頭企業(yè)較少、技術(shù)創(chuàng)新活力亟待提高等問題。技術(shù)上的自主創(chuàng)新將成為提高我國智能網(wǎng)聯(lián)企業(yè)競爭力的必由之路。

專利作為科技信息最有效的載體之一，是企業(yè)技術(shù)競爭力分析和評(píng)價(jià)的重要信息資源[5]，是評(píng)估技術(shù)研發(fā)情況、發(fā)掘商業(yè)機(jī)會(huì)[6]、獲取競爭優(yōu)勢的重要途徑[7]，對(duì)預(yù)判重要技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展路徑[8]有重要作用。目前對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)專利的研究聚焦于以下方面：①對(duì)某一零部件或某一技術(shù)領(lǐng)域的專利研究，如車聯(lián)網(wǎng)和人工智能的研究[9-13]；②對(duì)無人駕駛或自動(dòng)駕駛的專利研究，集中在無人駕駛或自動(dòng)駕駛的技術(shù)熱點(diǎn)、特點(diǎn)、趨勢及存在問題等方面[14-16]；③對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)、智能交通的專利研究，在此基礎(chǔ)上分析關(guān)鍵技術(shù)體系、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢等[17-19]。通過專利網(wǎng)絡(luò)中心性、網(wǎng)絡(luò)聚類等社會(huì)網(wǎng)絡(luò)方法對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的合作廣度、深度和合作效率進(jìn)行分析[20]，探索研究合作的階段特征、合作方式、關(guān)鍵創(chuàng)新主體等[21-22]，可以為企業(yè)突破合作瓶頸[23]，挖掘產(chǎn)業(yè)內(nèi)各創(chuàng)新主體間的潛在合作關(guān)系，建立創(chuàng)新合作聯(lián)盟[22]，探討協(xié)同創(chuàng)新模式、實(shí)現(xiàn)企業(yè)跨國專利合作[24]提供參考和建議。

在后疫情時(shí)代，智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為全球關(guān)注的重要產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生新的競爭格局。如何在這樣的市場格局下，掌握技術(shù)發(fā)展前沿和趨勢，探討中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新道路和發(fā)展模式，從而保持產(chǎn)業(yè)和企業(yè)競爭優(yōu)勢將成為一個(gè)重要的研究內(nèi)容。因此，本文將從國際專利的視角對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研究和合作網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行研究。

1 智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈及專利發(fā)展現(xiàn)狀

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)與新一代信息技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，集成了汽車、交通、通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)，形成了集多產(chǎn)業(yè)于一體的產(chǎn)業(yè)鏈。

在借鑒部分報(bào)告和文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，繪制智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈圖，如圖1所示。

圖1 智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈看，產(chǎn)業(yè)分為上、中、下3個(gè)部分。上游主要是技術(shù)層，提供基礎(chǔ)的技術(shù)服務(wù)及關(guān)鍵零部件，主要包括感知系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、決策系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)，涉及圖像感知、V2X、信息融合、云平臺(tái)和大數(shù)據(jù)、車輛集成控制技術(shù)等多種技術(shù)；中游是在技術(shù)集成基礎(chǔ)上提供整車、智能駕駛艙和自動(dòng)駕駛解決方案等，涉及大量的系統(tǒng)集成技術(shù)、交互技術(shù)及車輛設(shè)計(jì)與制造技術(shù)等；下游是應(yīng)用層面，包括汽車銷售、出行服務(wù)等相關(guān)應(yīng)用服務(wù)。本文將研究重點(diǎn)放在產(chǎn)業(yè)鏈上游的技術(shù)層面，從專利視角對(duì)技術(shù)研發(fā)和合作進(jìn)行深入分析。

在對(duì)比國內(nèi)外各專利數(shù)據(jù)庫優(yōu)劣勢的前提下，選擇德溫特專利索引數(shù)據(jù)庫。在對(duì)國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行梳理后整理了與智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)的高頻關(guān)鍵詞，確定檢索式為：TOPIC： ( “Intelligent Connected Vehicle*”)OR ( “Connected and Automated Vehicle*”)OR ( “Intelligent Vehicle*”)OR ( “Driverless Vehicle*”)OR ( “Connected Vehicle*”)OR ( “Self-driving Vehicle*”)OR ( “Autonomous Vehicle*”)OR ( “Intelligent car*”)OR ( “Autonomous car*”)OR ( “Driverless car*”)OR ( “Connected car*”)OR ( “Self-driving car*”)OR ( “Intelligent transportation system”)。時(shí)間截止到2019年10月1日，共精確檢索到專利20474條。根據(jù)德溫特的專利檢索結(jié)果，首個(gè)相關(guān)專利源于1971年，與電子元器件相關(guān)。根據(jù)專利申請(qǐng)的增長態(tài)勢，可將產(chǎn)業(yè)研究大致分為3個(gè)階段，如圖2所示。

圖2 專利申請(qǐng)量時(shí)間趨勢

第一階段為萌芽期，即1971—1979年，平均專利申請(qǐng)量僅為5件，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的研究尚處于邊緣階段，申請(qǐng)的專利與該領(lǐng)域的直接相關(guān)度也較低。第二階段為緩慢發(fā)展期，即1980—2004年，1980年的專利數(shù)為上一年的7倍，之后以相對(duì)緩慢的速度波動(dòng)上升，平均申請(qǐng)量為42件。第三階段為發(fā)展期，即從2005年至今，專利申請(qǐng)量逐年持續(xù)上升，2013年首次突破1000件。歐美日韓等國各大車企先后開始布局，中國的研究也逐漸深入，根據(jù)專利申請(qǐng)數(shù)的整體趨勢及產(chǎn)業(yè)形勢，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的專利申請(qǐng)量仍將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

進(jìn)一步提取PI字段 (優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)信息和日期，其中包括優(yōu)先權(quán)國家)，統(tǒng)計(jì)首次提出專利申請(qǐng)的國家情況。申請(qǐng)量前10的國家或組織如圖3所示，其中中國申請(qǐng)量占比達(dá)62.53%。

圖3 專利申請(qǐng)量TOP 10國家/組織

結(jié)合各國專利申請(qǐng)量情況和產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車的研究與產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為前沿的區(qū)域集中在以中日韓為核心的東亞地區(qū)、以美國為核心的北美地區(qū)和以德英法為核心的歐洲地區(qū)，見表1。

在北美地區(qū)，美國有大批在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域起步早且具有國際競爭力的領(lǐng)先企業(yè)，如福特、通用等傳統(tǒng)車企，谷歌、高通、IBM等互聯(lián)網(wǎng)類及高科技企業(yè)，德州儀器、德爾福等一級(jí)供應(yīng)商企業(yè)，特斯拉、DeepMap、Uber、Cruise等新興企業(yè)或自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)企業(yè)。企業(yè)種類齊全，引領(lǐng)世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究與發(fā)展的前沿。在歐洲地區(qū)，德國有眾多國際領(lǐng)先的車企及一級(jí)供應(yīng)商，如奔馳、奧迪、大眾、戴姆勒、博世、大陸、采埃孚等，都在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域積極布局且技術(shù)領(lǐng)先。在東亞地區(qū)，日本與德國較為相似，傳統(tǒng)車企與一級(jí)供應(yīng)商如豐田、本田、日產(chǎn)、瑞薩、東芝等實(shí)力較強(qiáng)，其中豐田在智能網(wǎng)聯(lián)汽車專利及產(chǎn)業(yè)鏈上的布局相對(duì)全面。中國互聯(lián)網(wǎng)類企業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位，如百度、阿里巴巴、四維圖新等，車企如比亞迪、東風(fēng)、上汽、北汽、蔚來、小馬智行等均在積極探索；高科技企業(yè)如華為、大唐電信、中國移動(dòng)、聯(lián)通等在新一代無線通信網(wǎng)絡(luò)、V2X布局等方面走在前列。

表1 智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究與產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿區(qū)域分布

2 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)研究熱點(diǎn)分析

為了對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的研究熱點(diǎn)進(jìn)行剖析，本文提取專利數(shù)據(jù)的DC、IP等包含技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)容的字段進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。根據(jù)DC字段的基本統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，國際上關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的相關(guān)技術(shù)專利申請(qǐng)集中在計(jì)算與控制 (T類)和通信 (W類)兩大領(lǐng)域。而IP字段的統(tǒng)計(jì)顯示，G部 (物理)占絕大多數(shù)，其中位置控制、圖形識(shí)別、交通控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)識(shí)別與記錄載體等方面的研究較多。綜合以上初步判斷，當(dāng)前ICV的技術(shù)研究集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游的感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、通信系統(tǒng)和控制系統(tǒng)中。

提取專利數(shù)據(jù)的IP字段，統(tǒng)計(jì)國際專利分類號(hào)的頻次，由于數(shù)據(jù)量比較大，因此選取頻次大于等于80的專利分類號(hào)。使用UCINET和NETDRAW繪制國際專利分類號(hào)的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)圖，并對(duì)其進(jìn)行k-cores聚類，如圖4所示。

圖4 國際專利分類號(hào)的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)圖譜

圖4中不同的框代表一個(gè)子組，選取專利個(gè)數(shù)大于3的5個(gè)子組作為研究熱點(diǎn)，為方便辨認(rèn)將每個(gè)子組用圓圈框在一起，得到5個(gè)子組。對(duì)這5個(gè)子組所包含的主要專利及專利含義進(jìn)行說明，總結(jié)得到當(dāng)前智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)領(lǐng)域的5個(gè)主要的研究熱點(diǎn)，見表2。

表2 K-cores聚類分析

熱點(diǎn)1：主要涉及產(chǎn)業(yè)鏈上游決策系統(tǒng)中與芯片制造相關(guān)的技術(shù)與應(yīng)用，包括識(shí)別智能卡、防損智能卡、智能卡支付、驗(yàn)證、智能卡制造及應(yīng)用等多方面的技術(shù)和方法。

熱點(diǎn)2：主要涉及產(chǎn)業(yè)鏈上游通信系統(tǒng)和決策系統(tǒng)的相關(guān)技術(shù)。通信領(lǐng)域主要涉及無線通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究，包括無線通信系統(tǒng)下的用戶鑒權(quán)、認(rèn)證系統(tǒng)、基站等資源的管理與分配方法等，其中基于5G系統(tǒng)的信號(hào)控制、數(shù)據(jù)收集、基站建設(shè)等是近年來的重中之重。決策系統(tǒng)主要涉及相關(guān)應(yīng)用場景中的計(jì)費(fèi)技術(shù)研究，如與智能停車場、停車位等的管理、監(jiān)控與收費(fèi)相關(guān)的技術(shù)與智能芯片等零部件。

熱點(diǎn)3：主要與產(chǎn)業(yè)鏈上游通信系統(tǒng)中的電子電氣架構(gòu)和通信安全相關(guān)，多涉及智能汽車及零部件的連接研究、智能系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸及其安全性研究。如智能汽車傳感器系統(tǒng)、智能運(yùn)輸系統(tǒng)等通過傳輸系統(tǒng)將采集到的大量的道路信息數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)皆朴?jì)算中心處理，以及傳輸中涉及的安全性問題。

熱點(diǎn)4：主要涉及產(chǎn)業(yè)鏈上游決策系統(tǒng)和感知系統(tǒng)中的相關(guān)技術(shù)。決策系統(tǒng)中主要涉及與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及其程序運(yùn)行相關(guān)的算法研究，如智能系統(tǒng)的診斷、升級(jí)與更新、自動(dòng)駕駛車輛測試仿真系統(tǒng)的建模等；與協(xié)調(diào)、管理、運(yùn)營相關(guān)的應(yīng)用數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)與方法，如自動(dòng)駕駛車輛的收費(fèi)調(diào)度系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛汽車的商業(yè)化運(yùn)營協(xié)調(diào)方法等。電通信領(lǐng)域主要涉及電磁波、聲波等在環(huán)境感知與傳輸中的應(yīng)用，如用于目標(biāo)探測、導(dǎo)航等的攝像頭、車載激光雷達(dá)等傳感器系統(tǒng)及圖像通信。

熱點(diǎn)5：主要涉及產(chǎn)業(yè)鏈上游的感知系統(tǒng)、決策和控制系統(tǒng)。這一子組包含的專利號(hào)最多，大多為G類和B類，且度中心性最高的前10個(gè)技術(shù)領(lǐng)域均在這一子組中，見表3。

表3 點(diǎn)度中心性排名TOP 10的技術(shù)領(lǐng)域

以上10項(xiàng)技術(shù)在目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)研究中處于相對(duì)核心的位置。其中前5項(xiàng)主要包括車輛的視覺感知和圖像識(shí)別、車載導(dǎo)航系統(tǒng)、高清地圖的生成方法、自動(dòng)駕駛車輛的路徑選擇方法等涉及目標(biāo)識(shí)別、位置確定、路徑規(guī)劃與選擇的感知和決策系統(tǒng)研究；自動(dòng)駕駛儀、通過導(dǎo)航定位控制車輛行動(dòng)及接受執(zhí)行命令、車輛應(yīng)急防撞系統(tǒng)等控制執(zhí)行系統(tǒng)研究。后5項(xiàng)同樣也以車輛駕駛控制系統(tǒng)尤其是行動(dòng)控制和安全控制系統(tǒng)為主，涉及駕駛輔助系統(tǒng)的多個(gè)方面，如轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的控制、自適應(yīng)巡航控制、速度控制、與車輛駕駛控制系統(tǒng)相關(guān)的零部件以及車輛安全預(yù)警和安全控制等方面的研究。

綜上，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)研究中，控制系統(tǒng)的相關(guān)研究處于相對(duì)核心位置，包括不同類型或功能的車輛駕駛控制部件和算法等，主要有位置控制、安全控制和行動(dòng)控制等，這是自動(dòng)駕駛能真正落地的基礎(chǔ)[25]。尤其在安全控制領(lǐng)域研究較多，這也是自動(dòng)駕駛汽車為市場廣泛接受的重要前提，其次是感知和決策系統(tǒng)的相關(guān)技術(shù)，主要包括圖像感知、高清地圖與定位、路徑規(guī)劃等。

3 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)研究合作網(wǎng)絡(luò)分析

綜上可知，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展涉及感知、決策、通信、控制等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，且通常不是獨(dú)立的，關(guān)鍵技術(shù)的突破可能需要多種技術(shù)的融合，因此，各研究主體之間的合作對(duì)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新意義重大?；诖?，本文進(jìn)一步探討當(dāng)前產(chǎn)業(yè)研究主體的研究與合作特點(diǎn)。

3.1 智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究主體

提取專利數(shù)據(jù)中的AE (專利權(quán)人)字段，并將主要專利權(quán)人的子公司或分公司合并統(tǒng)計(jì)，得到專利權(quán)人申請(qǐng)量的頻次表，其中排名前10的專利權(quán)人如圖5所示。

圖5 TOP 10企業(yè)專利權(quán)人

從研究主體看，企業(yè)是技術(shù)研究的主導(dǎo)，其中美國企業(yè)占據(jù)很強(qiáng)的優(yōu)勢。在排名前10的企業(yè)專利權(quán)人中，有7家是美國企業(yè)，包括福特、谷歌、通用、優(yōu)步、IBM、高通和英特爾；中日韓各有1家進(jìn)入前10，分別為百度、豐田和三星。這些企業(yè)憑借自身優(yōu)勢在產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)展開布局，可將其分為傳統(tǒng)汽車廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和其他高科技企業(yè)進(jìn)行分析，如圖6所示。

傳統(tǒng)汽車廠商中以福特、通用、豐田等為代表，較早布局自動(dòng)駕駛，多年的專利積累使其技術(shù)體系相對(duì)完善，且其造車經(jīng)驗(yàn)豐富，具備自主研發(fā)、制造自動(dòng)駕駛車輛的能力。例如，通用積極研發(fā)自動(dòng)駕駛車隊(duì)，福特是首家在雪地環(huán)境、完全黑暗環(huán)境中完成自動(dòng)駕駛測試的車企[25]。豐田成立Toyota Research Institute (TRI)作為豐田研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)的核心公司，通過自主研發(fā)、投資、結(jié)盟等多種方式布局自動(dòng)駕駛，重點(diǎn)推動(dòng)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的私家車和出行服務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以谷歌、百度、優(yōu)步為代表，進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的時(shí)間相對(duì)較晚，但專利增長速度快，成長迅速，大多致力于L4、L5級(jí)的研發(fā)?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)在上游感知、決策系統(tǒng)研究和下游出行新業(yè)態(tài)探索等方面走在前沿。例如，百度、谷歌擁有自己的地圖資源，在感知系統(tǒng)中的高精地圖和定位開發(fā)上擁有獨(dú)一無二的優(yōu)勢；同時(shí)作為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，其擁有的大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和團(tuán)隊(duì)使其在算法和計(jì)算平臺(tái)領(lǐng)域更具優(yōu)勢。Waymo、百度正通過Waymo One、Robotaxi等積極布局網(wǎng)約車、出租車。優(yōu)步的業(yè)務(wù)更加集中于下游出行服務(wù)，2016年優(yōu)步已成為美國第一家推出試驗(yàn)性的自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)的企業(yè)。

其他類高科技企業(yè)以IBM、高通、三星、英特爾為代表，雖然在造車領(lǐng)域優(yōu)勢不明顯，但在某些技術(shù)領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位，專利積累量豐富。例如，IBM在1959年提出的 “機(jī)器學(xué)習(xí)”在決策系統(tǒng)中有極其重要的應(yīng)用；三星以自動(dòng)駕駛系統(tǒng)芯片和操作系統(tǒng)的研發(fā)為主；英特爾在芯片和算法領(lǐng)域處于國際領(lǐng)先地位。高通則因其先進(jìn)的V2X技術(shù)著力通信領(lǐng)域，開發(fā)車載通信技術(shù)C-V2X作為DSRC (專用短程通信技術(shù))的替代解決方案，已被多個(gè)企業(yè)采用[26]。

從企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局看，目前整體上還集中在上游和中游的技術(shù)探索階段，下游商業(yè)化應(yīng)用尚不成熟。上游決策系統(tǒng)是大多數(shù)企業(yè)比較重視的環(huán)節(jié)，在芯片、算法、操作系統(tǒng)和計(jì)算平臺(tái)等方面積極投入，以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和高科技類企業(yè)為主。其次在通信系統(tǒng)尤其是車聯(lián)網(wǎng)、V2X技術(shù)上大多企業(yè)有所涉及。其中，福特、百度在上游的布局更全面。中游豐田和谷歌 (包括Waymo)在智能駕駛艙、自動(dòng)駕駛解決方案和智能網(wǎng)聯(lián)整車各方面都走在前列。其中，整車以傳統(tǒng)汽車廠商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主，自動(dòng)駕駛解決方案以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和高科技企業(yè)為主。下游目前以出行服務(wù)業(yè)務(wù)為主，通用、豐田、谷歌、優(yōu)步、百度等布局較早，以傳統(tǒng)汽車廠商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主體。

3.2 基于專利的智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究機(jī)構(gòu)合作網(wǎng)絡(luò)

不同類型的企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究方面有不同側(cè)重點(diǎn)和技術(shù)優(yōu)劣勢，完整產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的形成需要各類企業(yè)通力合作。因此本文通過專利權(quán)人之間的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系分析進(jìn)一步探討企業(yè)間的合作問題。選取專利申請(qǐng)數(shù)≥15的專利權(quán)人，并對(duì)其名稱簡化處理，使用Ucinet和Netdraw繪制機(jī)構(gòu)合作網(wǎng)絡(luò)圖 (去掉沒有合作關(guān)系的節(jié)點(diǎn))，如圖7所示。

圖7 專利權(quán)人社會(huì)網(wǎng)絡(luò)圖譜

從專利合作主體看，主要可分為3類，即科研院校、企業(yè)和個(gè)人。根據(jù)專利權(quán)人的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)圖可知，當(dāng)前智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)研究各主體之間的合作比較弱，呈現(xiàn)出小群體、單向合作為主的特征，具體表現(xiàn)如下。

(1)雙方、三方合作研究是目前主流。從圖譜看，絕大部分研究合作僅涉及雙方或三方機(jī)構(gòu)。如奧迪、中國移動(dòng)和大唐微電子技術(shù)，華為、蘋果和東南大學(xué)等。雙方合作如沃爾沃和優(yōu)步、日產(chǎn)和本田、TCL和滴滴的合作等。合作以企業(yè)合作為主，校企合作為輔，其中在三方合作中，高?；騻€(gè)人的參與度相對(duì)較高。

(2)形成以個(gè)別企業(yè)為核心的合作研究。雖然雙方、三方合作是主流，但同時(shí)也形成以百度、明森、通用、福特、英特爾、索尼等技術(shù)前沿企業(yè)為中心的合作研究鏈，其中以百度和明森為核心的合作鏈上，既鏈接了奧迪、索尼、聯(lián)通、圖森未來等國內(nèi)外企業(yè)，同時(shí)與HUANG、LI等個(gè)人專利權(quán)人形成較強(qiáng)合作關(guān)系，這也是當(dāng)前合作中最長的一條合作鏈。另一條較長的合作鏈?zhǔn)且酝ㄓ煤透Ｌ貫楹诵?，形成包括兩者旗下的子公司和華為、個(gè)人專利權(quán)人ZHANG等在內(nèi)的合作研究鏈。此外，英特爾、華為、谷歌等企業(yè)也分別形成以各自優(yōu)勢技術(shù)為核心的合作研究關(guān)系鏈，但這些合作大多是單向合作，因此從本質(zhì)看，仍以雙方、三方合作為主。

(3)個(gè)人專利權(quán)人在研究合作中有重要作用。無論是雙方、三方合作，還是形成合作鏈的多方合作，以個(gè)人為單位的專利權(quán)人都在其中占據(jù)非常重要的地位，其中LIU、LI、HUANG等人在合作網(wǎng)絡(luò)中甚至處于較核心的位置。這些人在智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)研究中擁有多項(xiàng)有價(jià)值的專利，在該領(lǐng)域尤其在國內(nèi)有較大話語權(quán)和權(quán)威性，對(duì)于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步與變革具有重要作用。

(4)中國研究主體的合作相比國外更為多元。從國內(nèi)外技術(shù)實(shí)力看，我國單車智能技術(shù)相比國外略為薄弱，因此國內(nèi)的企業(yè)、院校多不具備獨(dú)立研發(fā)整車技術(shù)的能力，而采取多方合作的方式。國外由于起步早、技術(shù)積累較多，獨(dú)立研發(fā)能力較強(qiáng)，但在高精尖的技術(shù)合作如5G通信技術(shù)、高精度地圖、芯片等方面合作較多。近年來由于我國在通信、車聯(lián)網(wǎng)等部分領(lǐng)域全球領(lǐng)先，國際企業(yè)也逐漸重視中國掌握前沿技術(shù)的企業(yè)合作，如華為、百度等與多國企業(yè)具有合作研究關(guān)系。

目前專利合作關(guān)系較弱的重要原因之一在于不同主體的技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑不同。從技術(shù)落地看，傳統(tǒng)車企和科技型企業(yè) (包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)等，高科技企業(yè)通常不涉及整車)是引領(lǐng)智能網(wǎng)聯(lián)前沿的兩大主體。前者大多選擇相對(duì)保守的從L1～L5循序漸進(jìn)的方式，強(qiáng)調(diào)先在大多數(shù)條件下實(shí)現(xiàn)部分自動(dòng)駕駛，在低級(jí)別實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和商業(yè)化以保證車企的資金鏈。后者作為汽車領(lǐng)域的新進(jìn)入者則大都直接研究高級(jí)別自動(dòng)駕駛 (L4/L5)，先實(shí)現(xiàn)特定場景下的無人駕駛，再逐步擴(kuò)大適用范圍[26]。不同的技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑使得這兩大研究主體之間的合作較少，因而也更傾向于獨(dú)立研發(fā)或是與高校、個(gè)人專利權(quán)人合作。這在一定程度上可以保證其在核心專利上的獨(dú)享權(quán)，提升企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上的話語權(quán)從而使本企業(yè)在商業(yè)化、國際化的過程中擁有競爭優(yōu)勢。

4 中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與合作特點(diǎn)

疫情期間自動(dòng)駕駛在無人物流、即時(shí)配送、無人環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域的出色表現(xiàn)讓公眾看到城市生活新模式的可能，也讓更多企業(yè)意識(shí)到該產(chǎn)業(yè)帶來的商機(jī)，從而激發(fā)國內(nèi)新一輪的技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用示范的熱潮。結(jié)合專利研發(fā)與合作趨勢，從企業(yè)角度進(jìn)一步分析國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)在后疫情時(shí)期的發(fā)展重點(diǎn)。

4.1 技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)布局

從企業(yè)層面看，目前國內(nèi)外各企業(yè)均已在上中下游的各個(gè)環(huán)節(jié)積極布局。目前在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)上具有代表性的國內(nèi)外企業(yè)或機(jī)構(gòu)見表4。由表4可知，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、高科技企業(yè)、汽車廠商及零部件提供商、初創(chuàng)企業(yè) (包括自動(dòng)駕駛和新能源汽車初創(chuàng)企業(yè))是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主力軍。在產(chǎn)業(yè)鏈布局的廣泛性方面，中國的互聯(lián)網(wǎng)類企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域較早，且涉及的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較多，其中百度、阿里、騰訊、華為等最具代表性。國際上，以博世、大陸、日立、谷歌、高通、英特爾、豐田等為代表汽車零部件供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及高科技企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的布局能力較強(qiáng)。

結(jié)合國內(nèi)專利申請(qǐng)量排名和綜合實(shí)力情況，選取16家企業(yè)對(duì)其技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行具體分析，如圖8所示。

表4 智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的國內(nèi)外代表性企業(yè)

圖8 中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車代表性企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局

(1)從技術(shù)路線分析，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)以一步到位直接研究高等級(jí)自動(dòng)駕駛 (L4級(jí)及以上)為主，部分實(shí)力相對(duì)雄厚或有整車銷售業(yè)務(wù)的企業(yè)如騰訊、馭勢和蔚來等同時(shí)涉及L3級(jí)技術(shù)或產(chǎn)品。傳統(tǒng)汽車廠商主要采用逐級(jí)研究的方式，目前多數(shù)在L2和L3級(jí)領(lǐng)域深耕，以率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)及部分場景的商業(yè)應(yīng)用為目標(biāo)。我國高科技企業(yè)通常不涉及整車，而以某些優(yōu)勢技術(shù)領(lǐng)域?yàn)榍腥肟谶M(jìn)入產(chǎn)業(yè)，而部分企業(yè)如中興通過成立獨(dú)立的智能汽車子公司布局整車領(lǐng)域。

(2)結(jié)合當(dāng)前技術(shù)熱點(diǎn)和企業(yè)布局，我國智能網(wǎng)聯(lián)企業(yè)當(dāng)前的技術(shù)研究有4個(gè)特點(diǎn)。

①與圖像識(shí)別和高精地圖相關(guān)的感知系統(tǒng)：我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在上游感知系統(tǒng)中的布局以高精地圖為主，如百度地圖、滴滴旗下滴圖、騰訊投資四圖維新、阿里收購高德等，均是有多年技術(shù)積累的實(shí)力雄厚的專業(yè)圖商，相比以初創(chuàng)企業(yè)為主的國外其他國家更具優(yōu)勢。但是攝像頭、雷達(dá)等傳感器的整體技術(shù)實(shí)力較弱，尤其在激光雷達(dá)領(lǐng)域與Velodyne等國外企業(yè)相比尚有一定差距。

②與數(shù)據(jù)、算法與計(jì)算、芯片相關(guān)的決策系統(tǒng)：決策領(lǐng)域，初創(chuàng)企業(yè)和BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭在大數(shù)據(jù)、算法與計(jì)算、操作系統(tǒng)等技術(shù)研究方面經(jīng)驗(yàn)豐富，且已取得一定成果，如百度DuerOS、阿里AliOS、騰訊AI in Car等技術(shù)均已相對(duì)成熟且實(shí)現(xiàn)商用。而華為、中興、大唐電信等高科技產(chǎn)業(yè)則在芯片研發(fā)領(lǐng)域彌補(bǔ)了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)的空白。前者國內(nèi)企業(yè)發(fā)展較快且已形成一定的競爭優(yōu)勢，但在芯片領(lǐng)域與英特爾、英偉達(dá)等國際巨頭差距較大。

③與無線通信網(wǎng)絡(luò)及通信安全相關(guān)的通信系統(tǒng)：我國通信系統(tǒng)研究中高科技企業(yè)是中堅(jiān)力量且走在世界前列。以華為5G技術(shù)為核心的中國三大移動(dòng)運(yùn)營商正在積極布局5G在智能網(wǎng)聯(lián)汽車中的商用。V2X通信中，大唐電信作為LTE-V2X的提出者，與華為共同主導(dǎo)中國的車聯(lián)網(wǎng)通信標(biāo)準(zhǔn)，成為國際兩大通信標(biāo)準(zhǔn) (DSRC：專用短程通信技術(shù)；LTE-V：以LTE蜂窩網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的車聯(lián)網(wǎng)專有協(xié)議)之一，并顯示出其相較于DSRC的優(yōu)勢。但在通信安全領(lǐng)域國內(nèi)主要企業(yè)與高通、恩智浦等相比處于相對(duì)弱勢地位。

④與車輛行動(dòng)控制、位置控制、安全控制相關(guān)的控制執(zhí)行系統(tǒng)：傳統(tǒng)汽車廠商因其多年的整車集成控制與相關(guān)零部件的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)，在控制執(zhí)行系統(tǒng)的優(yōu)勢相對(duì)明顯，如比亞迪、上汽等。但長期以來，博世、大陸、采埃孚等一級(jí)供應(yīng)商占據(jù)了汽車控制執(zhí)行系統(tǒng)的主要市場，國內(nèi)整體的技術(shù)儲(chǔ)備較弱，品牌認(rèn)可度較低。

(3)從產(chǎn)業(yè)鏈布局看，整體特點(diǎn)與國際領(lǐng)先企業(yè)類似，但同時(shí)具有以下4個(gè)特色。

①國內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)廠商在上游技術(shù)的布局相對(duì)較弱，尤其是通信系統(tǒng)領(lǐng)域，更側(cè)重于低等級(jí)自動(dòng)駕駛的整車集成與量產(chǎn)。例如，國內(nèi)汽車廠商中專利申請(qǐng)量排名前列的奇瑞和吉利等致力于L3級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)。個(gè)別大型車企正向更高等級(jí)進(jìn)軍，如上汽的L4級(jí)重卡已實(shí)現(xiàn)港區(qū)特定場景的應(yīng)用。而福特、通用等國外企業(yè)同時(shí)在V2X通信技術(shù)領(lǐng)域積極布局。

②國內(nèi)高科技企業(yè)更專注于決策和通信領(lǐng)域，尤其是基于通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提供自動(dòng)駕駛解決方案。我國高科技企業(yè)通常利用其自身優(yōu)勢在5G、V2X技術(shù)上重點(diǎn)布局，如華為的 “自動(dòng)駕駛移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)”系列化解決方案。而國際領(lǐng)先的高科技企業(yè)提供的解決方案更加多元，如英特爾提出的 “視覺優(yōu)先”的IntelGo自動(dòng)駕駛平臺(tái)解決方案。

③國內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的比重相對(duì)較大。無論是專利數(shù)量，還是產(chǎn)業(yè)鏈上的布局，初創(chuàng)企業(yè)在中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場中都占據(jù)較重要的地位，且創(chuàng)新活力強(qiáng)、發(fā)展速度較快。初創(chuàng)企業(yè)分為兩類，一類是自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)，一類是由新能源造車新勢力發(fā)展而來的。前者如智行者、圖森未來等主要在決策系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛解決方案和出行服務(wù)、無人物流新業(yè)態(tài)等方面布局，是國內(nèi)實(shí)現(xiàn)L3級(jí)以上的自動(dòng)駕駛技術(shù)及產(chǎn)品量產(chǎn)商業(yè)化落地企業(yè)中的第一梯隊(duì)。后者如蔚來等以智能電動(dòng)汽車的研發(fā)為主，有整車制造的基礎(chǔ)，因而更關(guān)注于量產(chǎn)和銷售變現(xiàn)。

④國內(nèi)實(shí)力雄厚的企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場或示范區(qū)的建設(shè)方面更積極。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如騰訊、阿里，傳統(tǒng)汽車廠商如奇瑞、吉利、上汽，高科技企業(yè)如中興、移動(dòng)等均涉足其中。其中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要利用其AI、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)投入研發(fā)虛擬仿真測試平臺(tái)，降低測試成本，提高測試效率。傳統(tǒng)汽車廠商尤其是國企對(duì)測試場地的建設(shè)主動(dòng)性更高，投資力度也更大，如上汽與同濟(jì)大學(xué)共同建立了占地1370畝的測試基地。而高科技企業(yè)則更關(guān)注與5G相關(guān)的測試場地建設(shè)，如中興與中國電信承建雄安新區(qū)5G試驗(yàn)網(wǎng)；中國移動(dòng)建設(shè)了中國第一條5G自動(dòng)駕駛開放式測試路。

綜合而言，在技術(shù)研發(fā)方面，我國在高精地圖、大數(shù)據(jù)、算法與操作系統(tǒng)、5G與V2X通信等領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢，但在傳感器、芯片、通信安全與集成控制系統(tǒng)等方面與國際領(lǐng)先水平尚有差距。其中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)和高科技企業(yè)的研發(fā)活力相對(duì)較強(qiáng)。從產(chǎn)業(yè)布局看，中國企業(yè)的布局范圍相對(duì)國際領(lǐng)先企業(yè)較窄，尤其是高科技企業(yè)和汽車廠商，受整體實(shí)力和技術(shù)研發(fā)能力限制更專注于本身優(yōu)勢領(lǐng)域，高科技企業(yè)集中在通信系統(tǒng)研究，汽車廠商則聚焦于整車集成。從商業(yè)化落地情況看，中國的初創(chuàng)企業(yè)在L3級(jí)以上的市場化動(dòng)作更快，汽車廠商則優(yōu)先實(shí)現(xiàn)L3級(jí)的量產(chǎn)落地。在綜合能力方面，初創(chuàng)企業(yè)在中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的不少環(huán)節(jié)占比較大，但此類企業(yè)在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累方面均有所欠缺；而國外大多以經(jīng)營多年的傳統(tǒng)企業(yè)或?qū)嵙π酆竦幕ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)、高科技企業(yè)為主力軍，綜合實(shí)力大多高于初創(chuàng)企業(yè)，因此中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的整體實(shí)力有待提高。

4.2 企業(yè)間合作網(wǎng)絡(luò)

從專利角度看，當(dāng)前國內(nèi)外企業(yè)的技術(shù)合作關(guān)系較弱，但同時(shí)由于智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的復(fù)雜性和跨行業(yè)性，企業(yè)間的合作必不可少，因此在專利技術(shù)合作之外，企業(yè)更傾向于通過投資、戰(zhàn)略聯(lián)盟等其他方式實(shí)現(xiàn)合作。受全球化和國際化的影響，跨國合作在當(dāng)前市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展中十分普遍，因此企業(yè)的合作網(wǎng)絡(luò)不能局限于國內(nèi)，國內(nèi)外企業(yè)的合作須放在一起考慮。國內(nèi)外主要專利權(quán)人的合作關(guān)系如圖9所示。

圖9 智能網(wǎng)聯(lián)汽車主要專利權(quán)人合作關(guān)系

多數(shù)企業(yè)選擇戰(zhàn)略合作的方式，如百度與吉利就AI技術(shù)在智能汽車、出行服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用達(dá)成全面戰(zhàn)略合作；福特與Lyft合作加速推動(dòng)無人駕駛出租車服務(wù)等。戰(zhàn)略合作的方式既可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的技術(shù)優(yōu)勢互補(bǔ)，增強(qiáng)資金優(yōu)勢，加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，也通過外部交易的內(nèi)部化降低創(chuàng)新成本。對(duì)于實(shí)力相對(duì)薄弱的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)、未曾進(jìn)入過汽車行業(yè)的高科技類企業(yè)或互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，戰(zhàn)略合作的方式能幫助其更快地進(jìn)入該市場，提升品牌認(rèn)知度。

投資、收購自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)或成立子公司是資金雄厚的大型企業(yè)快速進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場另一常用的方式。如福特收購Argo AI、通用收購Cruise、英特爾收購Mobileye，而谷歌則將Waymo獨(dú)立出來成立子公司。通過收購或自主成立自動(dòng)駕駛子公司能保持充分的研發(fā)自主性，且自動(dòng)駕駛的前期投資金額巨大，獨(dú)立子公司可借助資本市場加速孵化，這也是能實(shí)現(xiàn)合作創(chuàng)新和保證核心技術(shù)自主權(quán)這雙重優(yōu)勢的方式。收購相比于自主成立子公司，對(duì)母公司在自動(dòng)駕駛方面的技術(shù)要求較低，且能充分利用被收購企業(yè)原有的市場優(yōu)勢，更快提高市場占有率。投資的方式能讓企業(yè)以較低成本和風(fēng)險(xiǎn)布局該市場。而由于被投資方通常是初創(chuàng)企業(yè)或?qū)嵙ο鄬?duì)較弱的企業(yè)，如百度對(duì)智行者、通用對(duì)Lyft的投資等，資金注入能加快融資方的技術(shù)創(chuàng)新和企業(yè)成長步伐，從而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)發(fā)展。但對(duì)于投資企業(yè)而言，對(duì)自身品牌在智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場競爭力的提升效果比擁有子公司的企業(yè)小。

5 后疫情時(shí)代中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)技術(shù)研究與合作趨勢

(1)攻關(guān)前沿?zé)狳c(diǎn)技術(shù)。在優(yōu)勢技術(shù)如高精地圖、大數(shù)據(jù)與算法、5G通信等領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)尤其是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和高科技企業(yè)，應(yīng)抓住當(dāng)前機(jī)遇優(yōu)先攻關(guān)，占領(lǐng)技術(shù)制高點(diǎn)，不斷擴(kuò)大優(yōu)勢。在相對(duì)弱勢如圖像識(shí)別、芯片、通信安全及控制系統(tǒng)等領(lǐng)域，企業(yè)要加大研發(fā)投資力度，各類企業(yè)強(qiáng)化分工合作。高科技企業(yè)充分利用其人才、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況在芯片、通信安全等領(lǐng)域積極布局智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)技術(shù)。初創(chuàng)企業(yè)加大與大型企業(yè)的合作力度，提高融資水平，支持企業(yè)在圖像識(shí)別、AI芯片等技術(shù)環(huán)節(jié)持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新。汽車廠商可優(yōu)先在控制執(zhí)行系統(tǒng)領(lǐng)域攻關(guān)，提高我國車企在集成控制領(lǐng)域的品牌影響力。

(2)強(qiáng)化企業(yè)間合作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。由于國內(nèi)在部分關(guān)鍵技術(shù)方面存在較明顯的短板，且初創(chuàng)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中比重較大，整體研發(fā)實(shí)力相對(duì)較弱。因此合作研發(fā)是我國企業(yè)快速提高技術(shù)水平的方式之一?？紤]到技術(shù)專利的自主性，可更多選擇與個(gè)人專利權(quán)人及高等院校展開技術(shù)合作，同時(shí)形成基于戰(zhàn)略與投資關(guān)系的多元合作網(wǎng)絡(luò)。具體而言：①我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)研發(fā)方面走在前列，但本身業(yè)務(wù)大多不涉及整車制造，因此傳統(tǒng)汽車制造商通常是首先考慮合作的對(duì)象，以實(shí)現(xiàn)技術(shù)的落地與汽車量產(chǎn)。同時(shí)與其他主體就技術(shù)研發(fā)、市場運(yùn)營與推廣等形成多元合作網(wǎng)絡(luò)。②相應(yīng)地，由于我國多數(shù)傳統(tǒng)汽車廠商尚處于傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車的轉(zhuǎn)型期，且由于當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化模式尚不明朗，變現(xiàn)能力較弱，因此其資源重點(diǎn)多集中于前兩種汽車，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)研發(fā)方面相對(duì)弱勢。加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、高科技企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)等的合作，可借助合作伙伴的技術(shù)優(yōu)勢，以較低的技術(shù)投入在市場中提前布局，技術(shù)成熟后可迅速做出市場反應(yīng)。③我國在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)擁有成熟技術(shù)的高科技企業(yè)較少，未能充分發(fā)揮高科技企業(yè)的科創(chuàng)資源優(yōu)勢。應(yīng)更多地與其他高科技企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)等達(dá)成合作，專攻某些技術(shù)領(lǐng)域，尤其是決策系統(tǒng)和通信系統(tǒng)領(lǐng)域方面，以加速新技術(shù)研發(fā)與轉(zhuǎn)化。同時(shí)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)類似，通常不涉及整車制造，因此汽車廠商也是其技術(shù)落地的首選合作對(duì)象。④我國自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都比較活躍，但目前階段綜合實(shí)力相對(duì)較弱，通常在某些領(lǐng)域擁有技術(shù)優(yōu)勢且落地速度快，因此是其他大型企業(yè)良好的投資或并購對(duì)象，應(yīng)提高融資能力，主動(dòng)吸引多方投資。⑤國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商尤其在控制執(zhí)行領(lǐng)域的零部件供應(yīng)商實(shí)力較弱，且與其他主體更多的是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的供應(yīng)關(guān)系，因此在戰(zhàn)略合作與投資外，與其他類型的企業(yè)形成穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作伙伴關(guān)系是比較合適的選擇。

(3)支持企業(yè)測試場與示范區(qū)建設(shè)。國內(nèi)企業(yè)與國際領(lǐng)先企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈布局上較大區(qū)別在于國內(nèi)大型企業(yè)在測試場/示范區(qū)的建設(shè)中更積極。智能網(wǎng)聯(lián)汽車目前整體處于從技術(shù)研發(fā)與測試走向商品化的過渡期，在達(dá)到量產(chǎn)及大范圍應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)前尚需進(jìn)行大量測試，因此測試場的建設(shè)在當(dāng)前發(fā)展階段中至關(guān)重要。測試場既為技術(shù)研發(fā)與改進(jìn)提供支持，也是鏈接技術(shù)端與應(yīng)用端的重要橋梁，為商業(yè)模式創(chuàng)新指明方向。實(shí)力雄厚的企業(yè)積極參與智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場及示范區(qū)建設(shè)，其中互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、高科技企業(yè)等可結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢研發(fā)虛擬仿真測試場，加快推進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)市場化。結(jié)合自動(dòng)駕駛在疫情場景中的應(yīng)用實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)先實(shí)現(xiàn)特定場景下的應(yīng)用示范，如無人物流、無人公交、無人出租、無人環(huán)衛(wèi)、即時(shí)配送等。同時(shí)，建立基于測試場和示范區(qū)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，讓其成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)合作的重要平臺(tái)。