全球芯片荒倒逼供應(yīng)鏈合作

馬國春

2021年2月24日，美國總統(tǒng)拜登簽署一項(xiàng)關(guān)于供應(yīng)鏈安全的行政令。根據(jù)該命令，美國政府將對(duì)半導(dǎo)體芯片、電動(dòng)汽車大容量電池、稀土、藥品四類關(guān)鍵產(chǎn)品進(jìn)行為期100天的供應(yīng)鏈評(píng)估，還將對(duì)國防、公共衛(wèi)生、通信技術(shù)、交通、能源、食品等六大經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域進(jìn)行長期審查。

拜登簽署這項(xiàng)行政令的背景是當(dāng)下的全球芯片供應(yīng)短缺。近來美國國會(huì)共和黨議員持續(xù)向拜登施壓，要求政府加大芯片投資以保護(hù)美國供應(yīng)鏈安全。2月11日美半導(dǎo)體協(xié)會(huì)致信拜登，要求政府重點(diǎn)加大對(duì)芯片生產(chǎn)的資金支持，以維持其優(yōu)勢(shì)地位。

全球芯片荒的復(fù)雜成因

當(dāng)前全球芯片荒產(chǎn)生的原因是多方面的?？陀^上看，既有芯片行業(yè)的周期性波動(dòng)，也有新冠疫情對(duì)供需矛盾的沖擊，還與一些自然災(zāi)害有關(guān)聯(lián)。

經(jīng)歷數(shù)年上漲之后，2018年全球芯片行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)估芯片市場(chǎng)將收縮，很多企業(yè)減少產(chǎn)能。然而2020年，受疫情影響，遠(yuǎn)程辦公和教學(xué)成為常態(tài)，電子類產(chǎn)品需求激增，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，芯片產(chǎn)能卻因疫情干擾而大幅下降，芯片供需矛盾逆轉(zhuǎn)。從2020年下半年開始，芯片供不應(yīng)求局面趨于嚴(yán)峻。

屋漏偏逢連夜雨，2021年2月日本以東海域發(fā)生7.3級(jí)強(qiáng)震，陸地上受影響最大的恰好是半導(dǎo)體企業(yè)集中的福島縣和宮城縣，不少企業(yè)停產(chǎn)。2021年2月中下旬美半導(dǎo)體制造的重要中心得克薩斯州遭受前所未有的極端天氣，電網(wǎng)大面積中斷，多個(gè)半導(dǎo)體制造商不得不暫停運(yùn)營。兩場(chǎng)災(zāi)害使得全球芯片短缺局面雪上加霜。

如果說以上客觀因素是不可控的“天災(zāi)”，那么全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境扭曲整個(gè)供應(yīng)鏈，則是導(dǎo)致此次芯片荒的“人禍”因素。2020年9月特朗普政府對(duì)中國華為公司實(shí)施芯片封鎖，迫使華為提前采取備貨措施。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，全球其他廠商也紛紛提前購入大量庫存。2020年12月特朗普政府對(duì)中芯國際發(fā)起制裁，進(jìn)一步加劇全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈震蕩。

根據(jù)美國湯姆硬件網(wǎng)站（tomshardware）發(fā)布的報(bào)告，目前全球芯片需求已超出供給能力的30%，而受到消費(fèi)電子類芯片擠壓的汽車芯片，產(chǎn)能短缺問題更加嚴(yán)重。隨著5G市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，2021年全球芯片需求還將大幅增加，而芯片制造產(chǎn)能釋放周期較長，即便目前很多芯片制造企業(yè)追加產(chǎn)能，也需一兩年時(shí)間才能見效。一邊是需求訂單持續(xù)增長，另一邊是產(chǎn)能很難快速提升，短缺難以緩解，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測(cè)很可能將持續(xù)到2022年底。

對(duì)供應(yīng)鏈安全的擔(dān)憂不必?zé)o限放大

芯片短缺正在產(chǎn)生“蝴蝶效應(yīng)”。2021年全球汽車行業(yè)整體產(chǎn)能預(yù)計(jì)將減少450萬輛，相當(dāng)于全球年產(chǎn)量的近5%。芯片短缺也勢(shì)必對(duì)全球智能手機(jī)、電腦及其他智能設(shè)備行業(yè)造成沖擊。對(duì)于期待盡快走出疫情困境的各國來說，由芯片荒引發(fā)的一系列問題又增加了新的不確定性，強(qiáng)化了各國對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全的重視。雖然目前拜登頒布的行政令在政策層面將如何執(zhí)行尚不清楚，但美國強(qiáng)化自身產(chǎn)業(yè)鏈安全的政策導(dǎo)向是明確的。預(yù)計(jì)未來有更多國家重視戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)“自主可控”，采取更多實(shí)際措施推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)分布的本土化和周邊化。

從一定程度上講，各國對(duì)本國重要行業(yè)供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的關(guān)切是可以理解的，出于維護(hù)供應(yīng)鏈安全需要而采取措施強(qiáng)化競爭優(yōu)勢(shì)也無可厚非。但這種對(duì)供應(yīng)鏈安全的擔(dān)憂不必?zé)o限放大，更不應(yīng)以政治力量去改變經(jīng)濟(jì)規(guī)律，人為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移甚至供應(yīng)鏈脫鉤。

就在拜登簽署行政令前，彭博新聞網(wǎng)站一篇評(píng)論文章認(rèn)為，“單純有意愿和投資并不足以啟動(dòng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)。即便美國政府投入數(shù)十億美元，那種近期內(nèi)要振興美半導(dǎo)體制造業(yè)以應(yīng)對(duì)全球芯片短缺的想法也不切實(shí)際。”2020年3月，美國波士頓咨詢公司也曾警告，中美經(jīng)貿(mào)摩擦已經(jīng)給美半導(dǎo)體行業(yè)造成巨大損失，強(qiáng)行推動(dòng)技術(shù)脫鉤將嚴(yán)重威脅美在半導(dǎo)體領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位。

2020年11月8日，在上海舉行的第三屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)期間，多家國際芯片制造龍頭企業(yè)在現(xiàn)場(chǎng)展示最新設(shè)備和產(chǎn)品。圖為高通公司展示5G前沿技術(shù)。

各國對(duì)供應(yīng)鏈安全的擔(dān)憂原本是出于對(duì)最壞情景的假設(shè)。在全球化背景下，對(duì)供應(yīng)鏈安全過度擔(dān)憂所引發(fā)的政策后果，反而會(huì)破壞供應(yīng)鏈安全，強(qiáng)行推動(dòng)供應(yīng)鏈脫鉤只會(huì)損人不利己。各國應(yīng)該避免在這種泛濫的不安全感中墜入“自我實(shí)現(xiàn)的預(yù)言”，任何撕裂全球供應(yīng)鏈的做法所造成的后果都是各國無法承受的。

供應(yīng)鏈合作應(yīng)順勢(shì)而為

在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，各國產(chǎn)業(yè)早就形成你中有我、我中有你的格局。全球芯片供應(yīng)鏈?zhǔn)情L期自然演進(jìn)形成的，從根本上來講由各經(jīng)濟(jì)體資源稟賦和市場(chǎng)規(guī)律決定。發(fā)展到今天，芯片制造已是一個(gè)高度國際化分工的產(chǎn)業(yè)，任何國家和地區(qū)都不可能實(shí)現(xiàn)100%本土造。

根據(jù)美半導(dǎo)體協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年美半導(dǎo)體公司在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)當(dāng)中的權(quán)重為47%，全球半導(dǎo)體產(chǎn)量的12%是在美國制造的，而1990年美國半導(dǎo)體產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的37%。雖然美產(chǎn)量份額在下降，但其半導(dǎo)體公司在全球芯片供應(yīng)市場(chǎng)仍占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，也仍擁有全世界最先進(jìn)的芯片設(shè)計(jì)能力。

中國已成為全球最大半導(dǎo)體市場(chǎng)，同時(shí)是最大的稀土生產(chǎn)和供應(yīng)國，雖然近些年在芯片設(shè)計(jì)及封測(cè)等領(lǐng)域取得長足進(jìn)展，但芯片自給率仍較低，官方數(shù)據(jù)顯示2019年不足30%。歐洲擁有最先進(jìn)的芯片制造設(shè)備，但在芯片設(shè)計(jì)、生產(chǎn)領(lǐng)域并不占優(yōu)。中國臺(tái)灣地區(qū)在芯片代工領(lǐng)域占據(jù)全球主導(dǎo)地位，但半導(dǎo)體設(shè)備依賴歐美。日本則在半導(dǎo)體材料和硬件設(shè)備制造方面領(lǐng)先，但芯片生產(chǎn)和設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)相對(duì)較弱。韓國企業(yè)在芯片生產(chǎn)領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)能力世界一流，但在材料和設(shè)備方面受制于人。

可見芯片產(chǎn)業(yè)國際分工復(fù)雜，談芯片供應(yīng)鏈安全不能脫離國際分工。拜登在解釋其行政令時(shí)也說，“即使是供應(yīng)鏈中某一點(diǎn)的小故障也會(huì)對(duì)供應(yīng)鏈的上游造成外部影響。”正因?yàn)榇?，各國追求的供?yīng)鏈安全只能是在全球產(chǎn)業(yè)分工基礎(chǔ)上的相對(duì)安全，并不存在所謂的絕對(duì)安全。對(duì)于芯片這種全球性產(chǎn)業(yè)來說，國際合作是永恒的主題。面對(duì)當(dāng)前的全球芯片荒，很多國家都在加強(qiáng)自身產(chǎn)能建設(shè)，但基于芯片產(chǎn)能釋放周期的特點(diǎn)及供應(yīng)鏈因素制約，這些舉措很難短期見效，各國仍應(yīng)加強(qiáng)政策協(xié)同，保持供應(yīng)鏈合作，減少人為不合理干預(yù)，打通供應(yīng)鏈堵點(diǎn)，加強(qiáng)要素保障，最大限度釋放已有產(chǎn)能。各國還有必要在開放貿(mào)易、人才交流等領(lǐng)域加強(qiáng)合作，因?yàn)殚_放貿(mào)易和創(chuàng)新是半導(dǎo)體行業(yè)成功的基石。

隨著新冠疫苗接種的全球推廣，各國將逐漸轉(zhuǎn)入經(jīng)濟(jì)重啟。經(jīng)歷疫情的長時(shí)間影響，要實(shí)現(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇困難重重，供應(yīng)鏈穩(wěn)定是一個(gè)重要方面。在這樣一個(gè)人類命運(yùn)與共的全球化時(shí)代，維護(hù)包括芯片行業(yè)在內(nèi)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定符合各國共同利益，也是各國共同期待，合作始終應(yīng)是最優(yōu)選項(xiàng)。

（作者為清華大學(xué)戰(zhàn)略與安全研究中心助理研究員、博士后）