中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)2020年回顧與2021年展望

金艷梅，江 華，強(qiáng)彥政，李嘉彤，王 青，茹佳林，陳 麗

(1.中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100846；2.賽迪智庫(kù)集成電路研究所，北京 100846)

0 引言

2020年，面對(duì)全球新冠肺炎疫情爆發(fā)的不利因素，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍表現(xiàn)亮眼，應(yīng)用市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、光伏產(chǎn)品出口穩(wěn)中有增、技術(shù)創(chuàng)新活躍，以及光伏發(fā)電中標(biāo)電價(jià)與光伏發(fā)電成本持續(xù)下降。本文對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)2020年的發(fā)展形勢(shì)及發(fā)展特點(diǎn)進(jìn)行了回顧與總結(jié)，并對(duì)其2021年的發(fā)展形勢(shì)進(jìn)行了展望。

1 2020年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢(shì)回顧

1.1 應(yīng)用市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)

2020年，我國(guó)新增光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)48.2 GW，創(chuàng)歷史第二新高，同比增長(zhǎng)60%，尤其是集中式光伏電站的新增裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)了近83%。截至2020年底，我國(guó)累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)253 GW，同比增長(zhǎng)23.5%。全年光伏發(fā)電量達(dá)2605億kWh，同比增長(zhǎng)16.2%，占我國(guó)全年總發(fā)電量的3.5%，同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。2013～2020年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量情況如圖1所示。

圖1 2013～2020年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量情況Fig. 1 Newly PV installed capacity in China from 2013 to 2020

2019年與2020年各季度我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量情況如圖2所示。從圖2中可以看出，僅2020年第1季度(Q1)由于受到國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情爆發(fā)的影響，該季度我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量同比下降；除此以外，2020年其他季度的新增光伏裝機(jī)容量均超過(guò)2019年同期；尤其是在2020年第4季度(Q4)，在光伏供應(yīng)鏈價(jià)格上漲的情況下，該季度的新增光伏裝機(jī)容量仍達(dá)到了29.4 GW，接近2019年全年的新增光伏裝機(jī)容量。

圖2 2019年與2020年各季度我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量情況Fig. 2 Newly PV installed capacity in China in each quarter of 2019 and 2020

戶用光伏成為2020年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)，圖3為 2020年我國(guó)戶用光伏裝機(jī)容量情況。從圖中可知，11月時(shí)戶用光伏裝機(jī)容量約為3.5 GW，達(dá)到戶用光伏月裝機(jī)容量的歷史峰值；戶用光伏的全年裝機(jī)容量達(dá)到10.1 GW，該值與“十三五”期間前4年的戶用光伏總裝機(jī)容量相當(dāng)。

圖3 2020年我國(guó)戶用光伏裝機(jī)容量情況Fig. 3 Installed capacity of household PV of China in 2020

1.2 產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

2020年，盡管受到年初國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情的沖擊、7～8月新疆維吾爾自治區(qū)的多晶硅料企業(yè)發(fā)生安全事故和該自治區(qū)由于新冠肺炎疫情導(dǎo)致的硅料供應(yīng)緊張，以及從7月開(kāi)始由于光伏玻璃、EVA膠膜等供應(yīng)緊張導(dǎo)致光伏組件原輔材料價(jià)格上漲等“黑天鵝事件”的影響，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的推動(dòng)下呈現(xiàn)出規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)。

表1為2020年我國(guó)光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)率情況。由表1可知，2020年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)39.2萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)了14.6%，連續(xù)10年位居全球首位；硅片產(chǎn)量達(dá)161.3 GW，同比增長(zhǎng)了19.8%；太陽(yáng)電池產(chǎn)量達(dá)134.8 GW，同比增長(zhǎng)了22.2%；光伏組件產(chǎn)量達(dá)124.6 GW，同比增長(zhǎng)了26.4%，連續(xù)14年位居全球首位。

表1 2020年我國(guó)光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)率情況Table 1 PV products output and year-on-year growth rate during 2020 in China

圖4為2010～2020年我國(guó)光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)率變化情況。

圖4 2010～2020年我國(guó)光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)率變化情況Fig. 4 Changes of PV products output and year-on-year growth rate from 2010 to 2020 in China

1.3 光伏產(chǎn)品出口穩(wěn)中有增

2020年，我國(guó)光伏產(chǎn)品的出口總額約為197.5億美元，同比下降5%。其中，硅片出口額為17.7億美元，出口量約為27 GW；太陽(yáng)電池出口額約為9.9億美元，出口量約為9 GW；與去年同期相比，硅片和太陽(yáng)電池的出口量均略有下降。光伏組件出口額達(dá)169.9億美元，出口量約為78.8 GW，同比增長(zhǎng)了18%。

隨著海外新冠肺炎疫情的爆發(fā)，海外光伏市場(chǎng)對(duì)于我國(guó)光伏產(chǎn)品的預(yù)期需求下降，導(dǎo)致2020年第2季度出口的光伏產(chǎn)品的價(jià)格大幅下降，這也成為我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額下降的主要原因；同時(shí)，海外工廠產(chǎn)能利用率的下降導(dǎo)致我國(guó)硅片、太陽(yáng)電池的出口量下降。但從全球范圍來(lái)看，以光伏市場(chǎng)為代表的可再生能源市場(chǎng)的發(fā)展受新冠肺炎疫情的影響并不大，尤其是我國(guó)光伏組件出口量依然呈上升趨勢(shì)。2011～2020年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額及同比增長(zhǎng)率情況如圖5所示。

圖5 2011～2020年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額及同比增長(zhǎng)率情況Fig. 5 Exports and year-on-year growth rate of PV products in China from 2011 to 2020

從2020年我國(guó)光伏組件的主要出口市場(chǎng)來(lái)看，傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)的活力不減，其中出口至荷蘭和越南光伏市場(chǎng)的份額增長(zhǎng)明顯。在光伏發(fā)電成本持續(xù)降低及歐盟推動(dòng)落實(shí)“歐洲綠色協(xié)議”的背景下，歐洲光伏市場(chǎng)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，荷蘭作為歐洲光伏市場(chǎng)的集散中心，我國(guó)出口至該國(guó)的光伏產(chǎn)品的出口量持續(xù)增長(zhǎng)。越南的光伏補(bǔ)貼政策要求在2020年年底前并網(wǎng)的光伏發(fā)電項(xiàng)目才能享受當(dāng)年的補(bǔ)貼，因此，為了可以拿到為期20年的補(bǔ)貼，越南光伏市場(chǎng)2020年第4季度的光伏裝機(jī)容量猛增，對(duì)我國(guó)光伏組件的需求量增長(zhǎng)明顯。受新冠肺炎疫情的影響，印度光伏市場(chǎng)對(duì)于光伏組件的需求量明顯下降。作為曾經(jīng)的新興光伏市場(chǎng)，烏克蘭由于國(guó)內(nèi)電價(jià)下降致使其光伏發(fā)電項(xiàng)目的收益有所降低，從而導(dǎo)致投資熱情減退，因此烏克蘭光伏市場(chǎng)對(duì)光伏組件的需求量下降。墨西哥光伏市場(chǎng)受到本國(guó)取消清潔能源拍賣政策及后續(xù)政策不確定性的影響，未能延續(xù)之前的光伏裝機(jī)容量增長(zhǎng)勢(shì)頭，該光伏市場(chǎng)對(duì)光伏組件的需求量有所下降。2019與2020年我國(guó)光伏組件的主要出口市場(chǎng)的出口額情況如圖6所示。

圖6 2019與2020年我國(guó)光伏組件主要出口市場(chǎng)的出口額情況Fig. 6 Export value of main export markets of PV modules of China in 2019 and 2020

1.4 技術(shù)創(chuàng)新活躍

2020年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)化技術(shù)創(chuàng)新和實(shí)驗(yàn)室光電轉(zhuǎn)換效率提升這2個(gè)方面。

1)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)創(chuàng)新。在多晶硅方面，多晶硅生產(chǎn)的綜合電耗已降至66.5 kWh/kg-Si，單爐致密料的占比已提升至70%～80%；在單晶硅方面，單晶爐單爐投料量已提升至1900 kg，較2019年的1300 kg有大幅提升。在硅片方面，尺寸為158.75 mm和166 mm的硅片合計(jì)占比達(dá)到77.8%，182 mm和210 mm大尺寸硅片正逐步進(jìn)入市場(chǎng)。在晶體硅太陽(yáng)電池方面，規(guī)模化生產(chǎn)的p型單晶硅太陽(yáng)電池均采用的是PERC技術(shù)，平均光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了22.8%，較2019年提高了0.5個(gè)百分點(diǎn)；先進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)的此類太陽(yáng)電池的光電轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到23%。在光伏組件方面，尺寸為166 mm、72片型的PERC單晶硅光伏組件的主流功率超過(guò)了450 W。2008～2020年我國(guó)量產(chǎn)太陽(yáng)電池的光電轉(zhuǎn)換效率變化情況如圖7所示。

圖7 2008～2020年我國(guó)量產(chǎn)太陽(yáng)電池的光電轉(zhuǎn)換效率的變化情況Fig. 7 Changes of photoelectric conversion efficiency of mass-produced solar cells in China from 2008 to 2020

2)實(shí)驗(yàn)室光電轉(zhuǎn)換效率提升。2020年4月，晶科能源控股有限公司(下文簡(jiǎn)稱“晶科”)研發(fā)的多晶硅太陽(yáng)電池的實(shí)驗(yàn)室光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了23.3%，并被收錄于美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)的太陽(yáng)電池光電轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄表中；隨后阿特斯陽(yáng)光電力有限公司宣布其將這一效率提高至23.81%。2020年7月，晶科宣布其研發(fā)的大面積n型單結(jié)單晶硅太陽(yáng)電池的光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.79%，且于2021年1月，晶科將該紀(jì)錄再次刷新至24.90%，創(chuàng)造了新的大面積n型單結(jié)單晶硅太陽(yáng)電池的光電轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄。圖8為我國(guó)晶體硅太陽(yáng)電池的實(shí)驗(yàn)室光電轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄情況。

圖8 我國(guó)晶體硅太陽(yáng)電池的實(shí)驗(yàn)室光電轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄情況Fig. 8 Laboratory photoelectric conversion efficiency records of crystalline silicon solar cells in China

我國(guó)除了在晶體硅太陽(yáng)電池技術(shù)方面領(lǐng)先全球外，在鈣鈦礦太陽(yáng)電池、有機(jī)太陽(yáng)電池等太陽(yáng)電池的實(shí)驗(yàn)室光電轉(zhuǎn)換效率提升方面也走在世界前列。2020年7月，杭州纖納光電科技有限公司的小尺寸鈣鈦礦光伏組件以18.04%的光電轉(zhuǎn)換效率的成績(jī)第7次蟬聯(lián)了小尺寸鈣鈦礦光伏組件世界紀(jì)錄榜首。目前NREL的太陽(yáng)電池光電轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄表中，除晶科的多晶硅太陽(yáng)電池外，分別由上海交通大學(xué)/北京航空航天大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所和漢能移動(dòng)能源控股集團(tuán)有限公司研發(fā)的有機(jī)太陽(yáng)電池、有機(jī)疊層太陽(yáng)電池和薄膜太陽(yáng)電池仍同樣保持著世界紀(jì)錄。

1.5 光伏發(fā)電中標(biāo)電價(jià)與光伏發(fā)電成本持續(xù)下降

1.5.1 光伏發(fā)電中標(biāo)電價(jià)持續(xù)下降

2020年，全球光伏發(fā)電中標(biāo)電價(jià)繼續(xù)下降，僅1年時(shí)間，全球就有3個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目接連創(chuàng)造了最低中標(biāo)電價(jià)。其中，2020年8月，位于葡萄牙的一個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目的中標(biāo)電價(jià)達(dá)到了0.0112歐元/kWh(約合1.320美分/kWh)，按當(dāng)時(shí)匯率折合成人民幣約為0.091元/kWh。這一電價(jià)比2019年的全球最低中標(biāo)電價(jià)降低了0.324美分/kWh，降幅達(dá)到19.7%。

除此之外，卡塔爾、阿聯(lián)酋、印度等國(guó)家的光伏發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)也打破了各自此前的最低紀(jì)錄。由此可知，光伏發(fā)電價(jià)格已經(jīng)在全球越來(lái)越多的國(guó)家及地區(qū)低于火電價(jià)格，成為了最具競(jìng)爭(zhēng)力的電力產(chǎn)品。圖9 為2013～2020年全球范圍內(nèi)光伏發(fā)電項(xiàng)目的最低中標(biāo)電價(jià)。

圖9 2013～2020年全球范圍內(nèi)光伏發(fā)電項(xiàng)目的最低中標(biāo)電價(jià)Fig. 9 Lowest bidding price of PV power generation projects from 2013 to 2020 around the world

2020年，我國(guó)光伏發(fā)電項(xiàng)目的中標(biāo)電價(jià)也刷新了自身最低紀(jì)錄。比如2020年的最低中標(biāo)電價(jià)是青海省海南藏族自治州某個(gè)光伏發(fā)電競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的中標(biāo)電價(jià)，為0.2427元/kWh(約合3.46美分/kWh)，該電價(jià)低于2019年的最低中標(biāo)電價(jià)(內(nèi)蒙古自治區(qū)達(dá)拉特旗光伏發(fā)電項(xiàng)目0.26元/kWh的中標(biāo)電價(jià))。

1.5.2 光伏發(fā)電成本持續(xù)下降

從我國(guó)情況來(lái)看，自2020年第3季度以來(lái)，受多種不利因素的影響，光伏市場(chǎng)出現(xiàn)了硅料供應(yīng)緊張及光伏組件原輔材料價(jià)格上漲的情況，導(dǎo)致光伏組件價(jià)格反彈，全年光伏組件價(jià)格的降幅低于預(yù)期，光伏組件在整個(gè)光伏發(fā)電系統(tǒng)成本中的占比較2019年提升了0.8個(gè)百分點(diǎn)。2020年在我國(guó)地面光伏電站的光伏發(fā)電系統(tǒng)的初始投資中，非技術(shù)成本占比較2019年時(shí)降低了0.3個(gè)百分點(diǎn)；但土地費(fèi)用在初始全投資中的占比不降反升，提高了1個(gè)百分點(diǎn)，所以，用地貴仍是光伏發(fā)電降本路上的一大難題。

然而從2020年全年情況來(lái)看，我國(guó)光伏組件及光伏發(fā)電系統(tǒng)的每W價(jià)格仍持續(xù)降低，光伏組件每W價(jià)格的全年平均值約為1.57元，較2019年下降了10.3%；光伏發(fā)電系統(tǒng)每W價(jià)格的全年平均值約為3.99元，較2019年下降了12.3%。

2 2020年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)

2.1 全社會(huì)關(guān)注度暴漲

光伏產(chǎn)業(yè)的全社會(huì)關(guān)注度暴漲主要體現(xiàn)在中央層面、金融市場(chǎng)方面及新聞媒體方面。

1)中央層面。2020年9月22日，國(guó)家主席習(xí)近平在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上提出了“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)，且在此之后仍有7次在重大國(guó)際場(chǎng)合就“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)發(fā)表過(guò)重要講話。2020年10月31日，《求是》雜志刊發(fā)了國(guó)家主席習(xí)近平的重要文章《國(guó)家中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略若干重大問(wèn)題》，文中明確表示，要拉長(zhǎng)長(zhǎng)板，尤其可以通過(guò)新能源等領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)來(lái)拉緊國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)我國(guó)的依存關(guān)系。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)占有舉足輕重的地位。上述言論充分肯定了包括光伏在內(nèi)的新能源在拉緊國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)我國(guó)依存關(guān)系方面扮演著極為重要的角色。2020年12月12日，國(guó)家主席習(xí)近平在氣候雄心峰會(huì)上強(qiáng)調(diào)：“到2030年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右”，再一次為我國(guó)新能源的發(fā)展指明了方向。

2)金融市場(chǎng)方面。自“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)提出以來(lái)，金融市場(chǎng)對(duì)光伏板塊的關(guān)注度開(kāi)始快速上升，與光伏相關(guān)的基金陸續(xù)上市發(fā)行；政策性銀行、商業(yè)銀行等紛紛表態(tài)要向風(fēng)電領(lǐng)域和光伏領(lǐng)域等可再生能源領(lǐng)域傾斜；而國(guó)家綠色發(fā)展基金則重點(diǎn)關(guān)注光伏領(lǐng)域。

3)新聞媒體方面。2020年，《新聞聯(lián)播》《焦點(diǎn)訪談》《財(cái)經(jīng)對(duì)話》《人民日?qǐng)?bào)》及新華社等主流媒體對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)做了諸多報(bào)道。《新聞聯(lián)播》報(bào)道了國(guó)內(nèi)首家智慧能源小鎮(zhèn)，聚焦光伏屋頂及光伏建筑一體化；新華社則對(duì)中國(guó)最大的光伏發(fā)電基地進(jìn)行了報(bào)道；與光伏產(chǎn)品相關(guān)的畫面3次亮相于2021年春晚舞臺(tái)的屏幕。

2.2 產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

2020年，我國(guó)國(guó)內(nèi)光伏制造企業(yè)，尤其是龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐加快，且增大了單個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的規(guī)模。隨著這些新建產(chǎn)能的釋放及單晶硅產(chǎn)品、大尺寸光伏產(chǎn)品的快速迭代，在技術(shù)、資金方面無(wú)優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)將逐漸退出光伏市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度將得到進(jìn)一步提升。

針對(duì)我國(guó)多晶硅、硅片、太陽(yáng)電池、光伏組件這4個(gè)環(huán)節(jié)而言，2020年在各環(huán)節(jié)市場(chǎng)占有率排名前5的企業(yè)的市場(chǎng)占有率之和(CR5)分別為87.5%、88.1%、53.2%和55.1%，同比均提升了10個(gè)百分點(diǎn)以上。2018～2020年產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的CR5變化情況如表2所示。

表2 2018～2020年產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的CR5變化情況Table 2 Changes of CR5 in each link of industrial chain from 2018 to 2020

與此同時(shí)，龍頭企業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模也大幅提升。在多晶硅環(huán)節(jié)，產(chǎn)量超過(guò)5萬(wàn)t的企業(yè)有4家；在硅片環(huán)節(jié)，排名前5的企業(yè)的產(chǎn)量均超過(guò)10 GW；在太陽(yáng)電池、光伏組件環(huán)節(jié)，產(chǎn)量超過(guò)10 GW的企業(yè)分別為4家和3家，“大者恒大”的趨勢(shì)愈加顯著。

2.3 融資環(huán)境改善

根據(jù)國(guó)金證券和中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CPIA)的不完全統(tǒng)計(jì)，2019年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)完成了10項(xiàng)融資，對(duì)應(yīng)的融資規(guī)模達(dá)180億元。2020年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)完成了33項(xiàng)融資，同比增長(zhǎng)了230%；對(duì)應(yīng)的融資規(guī)模達(dá)682億元，同比增長(zhǎng)了279%。在這33項(xiàng)融資中，定增募資的占比較大，為18項(xiàng)，對(duì)應(yīng)的募資規(guī)模達(dá)421億元；其次是7項(xiàng)可轉(zhuǎn)債融資，對(duì)應(yīng)的募資規(guī)模達(dá)122億元。2020年的以上融資規(guī)模均遠(yuǎn)超2019年同期水平。

剛剛退休的愛(ài)荷華州立大學(xué)農(nóng)學(xué)和毒理學(xué)教授杰夫·沃爾特（Jeff Wolt）則評(píng)價(jià)說(shuō)：“基因編輯后造成的事故，既有可能發(fā)生在實(shí)驗(yàn)室中，亦有可能發(fā)生在自然界里，但即使如此也很少讓農(nóng)作物的培育者望而卻步。如果這個(gè)事故真的發(fā)生了，可能會(huì)產(chǎn)生較大的負(fù)面影響，如造成生物生長(zhǎng)停滯，產(chǎn)生新的過(guò)敏源和毒素，或使植物暴露于疾病之中。”而植物學(xué)家在20世紀(jì)60年代就已經(jīng)嘗到這個(gè)苦果。

融資主要用于企業(yè)的光伏產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)，且以太陽(yáng)電池、光伏組件為主，輔材以玻璃環(huán)節(jié)為主。值得注意的是，在2020年未對(duì)較為緊缺的硅料環(huán)節(jié)融資，但這是否會(huì)影響到后續(xù)硅料環(huán)節(jié)的供應(yīng)仍需持續(xù)跟蹤。除此之外，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板的注冊(cè)制與主板、中小板的核準(zhǔn)制相比，降低了入市標(biāo)準(zhǔn)，縮短了企業(yè)的首次公開(kāi)募股(IPO)時(shí)間。2020年全年累計(jì)完成上市的光伏企業(yè)共計(jì)14家，其中，輔材上市企業(yè)的數(shù)量明顯增多，這充分說(shuō)明我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的綜合實(shí)力正在逐漸增強(qiáng)。

2020年12月初，A股市場(chǎng)第1支光伏交易所交易基金(ETF)順利發(fā)行，覆蓋光伏產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域；隨后，天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF于2020年12月15日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的批復(fù)，2021年1月25日正式發(fā)行上市。由財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、上海市人民政府共同發(fā)起的國(guó)家綠色發(fā)展基金的首期總規(guī)模達(dá)到885億元，重點(diǎn)投資會(huì)放在風(fēng)電和光伏發(fā)電領(lǐng)域，而光伏發(fā)電領(lǐng)域更是重中之重的首選標(biāo)的。

2.4 產(chǎn)業(yè)鏈供給矛盾突出

2020年，光伏產(chǎn)品價(jià)格經(jīng)歷了“V”形起伏的過(guò)程，光伏產(chǎn)業(yè)中的硅料、玻璃和EVA膠膜等部分光伏組件原輔材料環(huán)節(jié)出現(xiàn)的供需緊張情況前所未有。上半年，受全球新冠肺炎疫情蔓延的影響，以及對(duì)下游應(yīng)用市場(chǎng)未來(lái)需求的不確定性，導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價(jià)格降幅均在20%左右。

1)硅料環(huán)節(jié)。2020年第3季度受到安全事故及自然災(zāi)害等因素的影響，8月時(shí)多晶硅致密料的價(jià)格由6月時(shí)的59元/kg增至約95元/kg，漲幅約為60%；第4季度隨著新疆地區(qū)硅料企業(yè)復(fù)工，多晶硅價(jià)格回落，但仍比第2季度的最低價(jià)格高38%。

2)EVA膠膜方面。2020年防疫物資需求暴漲，由于EVA膠膜的生產(chǎn)設(shè)備及原材料EVA粒子可用于防疫物資的生產(chǎn)，使EVA膠膜的生產(chǎn)設(shè)備及EVA粒子供應(yīng)緊張，EVA膠膜企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)受阻，被迫延遲。在2020年下半年EVA粒子需求暴漲的情況下，EVA膠膜企業(yè)只能通過(guò)大幅提高購(gòu)買價(jià)格的方式來(lái)獲取EVA粒子資源。2020年下半年，EVA膠膜價(jià)格上漲了50%，一度高達(dá)14元/m2，與POE膠膜的價(jià)格形成了倒掛。

3)光伏玻璃方面。2020年下半光伏組件年需求的集中爆發(fā)導(dǎo)致光伏玻璃供給出現(xiàn)巨大缺口，光伏玻璃的價(jià)格快速上漲，年底時(shí)，3.2 mm厚的光伏玻璃價(jià)格達(dá)到了43元/m2，較5～6月最低價(jià)格時(shí)上漲了80%；針對(duì)光伏玻璃價(jià)格上漲，部分企業(yè)則采用浮法玻璃作為雙面光伏組件的背板玻璃。但進(jìn)入12月后，光伏玻璃的價(jià)格趨于平緩。

從2020年全年來(lái)看，與年初時(shí)相比，除多晶硅價(jià)格上漲13.7%以外，硅片、太陽(yáng)電池、光伏組件的價(jià)格仍分別下降了5.7%、6.7%與10.5%，由此可見(jiàn)，降本增效的發(fā)展方向未變。因此從長(zhǎng)期來(lái)看，光伏產(chǎn)品價(jià)格依然會(huì)呈下降趨勢(shì)。2020年光伏產(chǎn)業(yè)鏈中光伏產(chǎn)品價(jià)格的變化趨勢(shì)如表3所示。

表3 2020年光伏產(chǎn)業(yè)鏈中光伏產(chǎn)品價(jià)格的變化趨勢(shì)Table 3 Price change trend of PV products in PV industry chain in 2020

3 2021年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢(shì)展望

3.1 光伏將占據(jù)可再生能源增量市場(chǎng)的半壁江山

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)預(yù)計(jì)，2021年全球光伏市場(chǎng)規(guī)模仍將加速擴(kuò)大，新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到150～170 GW，其中，海外新增光伏裝機(jī)規(guī)模也有望創(chuàng)歷史新高，達(dá)到100 GW。BNEF、IHS等機(jī)構(gòu)均預(yù)測(cè)2021年全球新增光伏裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)150 GW。2011～2025年全球新增光伏裝機(jī)容量及預(yù)測(cè)值如圖10所示。

圖10 2011～2025年全球新增光伏裝機(jī)容量及預(yù)測(cè)值Fig. 10 Actual and forecast value of global newly PV installed capacity from 2011 to 2025

3.2 我國(guó)光伏市場(chǎng)將進(jìn)入快速發(fā)展新階段

2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是我國(guó)光伏發(fā)電進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)的關(guān)鍵之年。2021年我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)新增光伏裝機(jī)容量可達(dá)55～65 GW；其中，競(jìng)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)光伏發(fā)電項(xiàng)目的裝機(jī)容量約為10 GW，戶用光伏市場(chǎng)的裝機(jī)容量有望達(dá)到15 GW，工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的裝機(jī)容量預(yù)計(jì)約為10 GW，外送及平價(jià)地面光伏電站的裝機(jī)容量約為20～30 GW。受“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)的影響，以及相關(guān)政策和平價(jià)上網(wǎng)趨勢(shì)的推動(dòng)，“十四五”期間我國(guó)光伏市場(chǎng)將迎來(lái)市場(chǎng)化建設(shè)高峰，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)年均新增光伏裝機(jī)容量在70～90 GW，有望進(jìn)一步加速我國(guó)能源轉(zhuǎn)型。

3.3 大尺寸、高功率光伏產(chǎn)品將快速放量

大尺寸化是光伏發(fā)電降本增效的重要途徑，可以有效提升光伏組件的光電轉(zhuǎn)換效率，降低制造及度電成本。隨著市場(chǎng)對(duì)大尺寸、高功率光伏產(chǎn)品的接受和認(rèn)可，疊加舊產(chǎn)線的技術(shù)改造、新產(chǎn)線產(chǎn)能的釋放及大型寬幅光伏玻璃、背板、EVA膠膜產(chǎn)能的加速配套，大尺寸、高功率光伏產(chǎn)品將在2021年進(jìn)入快速放量的階段。預(yù)計(jì)2021年182 mm和210 mm尺寸硅片的占比將達(dá)到約50%，以“500 W+”和“600 W+”為代表的高功率光伏組件也將會(huì)快速導(dǎo)入市場(chǎng)，助推光伏市場(chǎng)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代；而158.75 mm尺寸硅片的占比將被壓縮至約5%；與此同時(shí)，156.75 mm尺寸硅片將會(huì)成為歷史。

3.4 對(duì)供應(yīng)鏈的把控能力將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制勝的關(guān)鍵

2020年下半年，在經(jīng)歷過(guò)硅料、光伏玻璃、EVA膠膜的緊缺、漲價(jià)潮之后，企業(yè)更加重視供應(yīng)鏈的管理工作，對(duì)供應(yīng)鏈的把控能力將直接決定企業(yè)的產(chǎn)出和營(yíng)收，也將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制勝的關(guān)鍵。龍頭企業(yè)紛紛布局，采用多晶硅料生產(chǎn)企業(yè)與硅片生產(chǎn)企業(yè)、硅片生產(chǎn)企業(yè)與太陽(yáng)電池生產(chǎn)企業(yè)，以及光伏組件生產(chǎn)企業(yè)和光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)等上、下游企業(yè)之間鎖定長(zhǎng)單的方式或采取垂直整合等方式，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈的把控能力。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2020年第4季度至2021年2月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上、下游各企業(yè)之間簽訂的長(zhǎng)單數(shù)量多達(dá)30余個(gè)，涉及金額超過(guò)1600億元。以目前長(zhǎng)單的簽訂情況來(lái)看，2021年80%以上的硅料產(chǎn)能已被下游企業(yè)預(yù)訂，其中多家硅料企業(yè)的產(chǎn)能已被全部預(yù)定，硅料供應(yīng)呈現(xiàn)緊平衡態(tài)勢(shì)。210 mm、182 mm等大尺寸硅片的長(zhǎng)單不斷，炙手可熱；適配大尺寸的光伏玻璃的新產(chǎn)線投產(chǎn)在即，光伏組件企業(yè)正積極與光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)簽署長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議，以期在鎖定產(chǎn)能的同時(shí)，能夠更好地進(jìn)行上、下游產(chǎn)品的雙向?qū)?yīng)及協(xié)調(diào)，增強(qiáng)光伏玻璃與光伏組件的適配性。

3.5 光伏將助力多個(gè)領(lǐng)域清潔低碳發(fā)展

《中國(guó)長(zhǎng)期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型路徑研究》報(bào)告中指出，當(dāng)前工業(yè)部門的能源消費(fèi)占全國(guó)終端能耗的65%，是最主要的能源消費(fèi)和二氧化碳排放部門；建筑、交通行業(yè)能耗分別占全國(guó)終端能耗的約20%和10%。目前，相關(guān)部門紛紛行動(dòng)，針對(duì)“碳達(dá)峰”“碳中和”給出了指導(dǎo)性意見(jiàn)。

1)在電力方面：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)表示要大力調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，推進(jìn)能源體系清潔低碳發(fā)展，加快光伏發(fā)電和風(fēng)電發(fā)展，加快構(gòu)建適應(yīng)高比例可再生能源發(fā)展的新型電力系統(tǒng)，完善清潔能源消納長(zhǎng)效機(jī)制。

2)在交通領(lǐng)域：交通運(yùn)輸部表示要打造融合高效的智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施；鼓勵(lì)在服務(wù)區(qū)、邊坡等公路沿線合理布局光伏發(fā)電設(shè)施，與市電等并網(wǎng)供電；制定高速公路路側(cè)光伏發(fā)電工程技術(shù)規(guī)范。

3)在建筑領(lǐng)域：住建部發(fā)布《太陽(yáng)能發(fā)電工程項(xiàng)目規(guī)范(征求意見(jiàn)稿)》，面向社會(huì)廣泛公開(kāi)征求意見(jiàn)；光伏發(fā)電在建筑方面的多樣化應(yīng)用有望逐步落地，并開(kāi)始進(jìn)入規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展階段。

4)在工業(yè)領(lǐng)域：工信部表示要制定重點(diǎn)行業(yè)碳達(dá)峰行動(dòng)方案和路線圖，鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)、園區(qū)建設(shè)綠色微電網(wǎng)，優(yōu)先利用可再生能源；在各行業(yè)、各地區(qū)建設(shè)綠色工廠和綠色工業(yè)園區(qū)。

4 結(jié)論

本文對(duì)2020年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢(shì)進(jìn)行了回顧，分析了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，并對(duì)2021年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢(shì)進(jìn)行了展望。2020年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量達(dá)48.2 GW，連續(xù)8年位居全球首位；累計(jì)光伏裝機(jī)容量達(dá)到253 GW，連續(xù)6年位居全球首位。在光伏制造端，多晶硅、硅片、太陽(yáng)電池、光伏組件這4個(gè)主要環(huán)節(jié)的產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)；多晶硅產(chǎn)量達(dá)39.2萬(wàn)t，連續(xù)10年位居全球首位；光伏組件產(chǎn)量達(dá)124.6 GW，連續(xù)14年位居全球首位。光伏產(chǎn)品出口市場(chǎng)穩(wěn)中有增，光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)197.5億美元，同比下降5%，但光伏組件出口量則達(dá)到了78.8 GW，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)18%。