中國聚乙烯市場發(fā)展前景分析

宋倩倩，王紅秋，王春嬌，慕彥君，侯雨璇，鄭軼丹

（1.中國石油天然氣股份有限公司石油化工研究院，北京 102206；2.中國石油天然氣集團(tuán)有限公司辦公廳，北京 100007）

1 中國聚乙烯供應(yīng)現(xiàn)狀分析

1.1 中國聚乙烯生產(chǎn)分析

2015—2019 年，我國聚乙烯（PE）產(chǎn)能持續(xù)增加，共計3.96 Mt，年均增速為4.7%。其中，高密度聚乙烯（HDPE）新增1.16 Mt，新增產(chǎn)能主要集中在2018—2019年；線型低密度聚乙烯（LLDPE）產(chǎn)能連續(xù)五年保持增長，產(chǎn)能共計增加1.56 Mt；低密度聚乙烯（LDPE）產(chǎn)能增加1.24 Mt，主要集中在2015—2017年。從表1看出：截至2019年底，我國PE產(chǎn)能19.27 Mt。其中，HDPE 6.86 Mt，占總產(chǎn)能35.6%；LLDPE 8.97 Mt，占總產(chǎn)能46.6%；LDPE 3.44 Mt，占總產(chǎn)能17.8%。從原料乙烯的來源看，油基路線制PE仍占主導(dǎo)，2019年產(chǎn)能14.21 Mt，占總產(chǎn)能73.6%；自2014年，國內(nèi)煤（甲醇）制烯烴路線制PE擴(kuò)能顯著，2019年產(chǎn)能5.06 Mt，占總產(chǎn)能26.4%。從生產(chǎn)企業(yè)看，以中國石油化工集團(tuán)有限公司（簡稱中國石化）、中國石油天然氣集團(tuán)有限公司（簡稱中國石油）為主，中國石化PE總產(chǎn)能8.33 Mt/a，中國石油PE總產(chǎn)能5.09 Mt/a；中國海洋石油集團(tuán)有限公司（簡稱中國海油）和國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱國家能源）近幾年產(chǎn)能大幅增加，分別占總產(chǎn)能的6.3%，6.9%［1-8］。隨著近年煤（甲醇）制聚烯烴企業(yè)的不斷投產(chǎn)，市場競爭加劇，企業(yè)逐漸向相對均衡的方向發(fā)展。

表1 截至2019年底我國PE主要生產(chǎn)企業(yè)Tab.1 China′s major PE production enterprises by the end of 2019

近五年來，隨著產(chǎn)能的增加，PE產(chǎn)量同步增長，開工率也維持較好水平。從圖1可以看出：2015—2019年，PE產(chǎn)量年均增長率7.1%，2019年產(chǎn)量為15.76 Mt，同比增長9.1%。2017年，因政府環(huán)保督查對部分煤化工企業(yè)開工有所影響，開工率降至70.4%，隨后逐年上升，2019年為81.8%，同比提高4.8%。其中，HDPE產(chǎn)量6.09 Mt，LLDPE產(chǎn)量7.05 Mt，分別同比增長5.7%，14.2%。受LLDPE在薄膜領(lǐng)域應(yīng)用的沖擊，2019年，LDPE產(chǎn)量僅增加7 000 t，為2.61 Mt［1-6］。

圖1 2015—2019年我國PE產(chǎn)量及開工率Fig.1 China′s PE output and operating rate between 2015 and 2019

1.2 中國聚乙烯進(jìn)出口分析

從表2可以看出：我國PE進(jìn)口量呈逐年遞增態(tài)勢，特別是從2018年國家禁止進(jìn)口廢舊塑料政策的實施［9］，PE進(jìn)口量連續(xù)兩年增長率接近19.0%，2019年，PE進(jìn)口量為16.67 Mt，同比增加2.64 Mt。作為世界最大的PE凈進(jìn)口國，國內(nèi)PE需求缺口較大，每年的出口量很少。近五年來，我國PE出口量總體變化幅度不大，為0.22～0.30 Mt［10-12］。

表2 2015—2019年我國PE進(jìn)出口情況Tab.2 Import and export of PE in China between 2015 and 2019 kt

我國進(jìn)口PE主要來自中東地區(qū)、東南亞地區(qū)、東北亞地區(qū)及北美地區(qū)。沙特阿拉伯王國（簡稱沙特）、伊朗、阿聯(lián)酋聯(lián)合酋長國（簡稱阿聯(lián)酋）等中東地區(qū)國家的PE因其價格低廉在我國進(jìn)口份額中占較大比重，韓國、泰國、新加坡、美國多為乙烯-1-辛烯共聚物、茂金屬聚乙烯、超高相對分子質(zhì)量聚乙烯、乙烯-乙烯醇共聚物等高端產(chǎn)品，價格普遍高于均價［13］。從圖2可以看出：2019年，我國HDPE進(jìn)口量最大的四個國家是沙特、伊朗、阿聯(lián)酋、韓國，進(jìn)口量分別占總進(jìn)口量的26.2%，18.8%，11.9%，9.5%。來自沙特、伊朗、阿聯(lián)酋、科威特、卡塔爾的進(jìn)口量占總進(jìn)口量比例超過63.0%，中東地區(qū)HDPE產(chǎn)品對我國HDPE市場，特別是通用料市場的沖擊日益顯著。受中美貿(mào)易摩擦的影響，2019年，來自美國的進(jìn)口量同比減少68.6%，為108 kt，鑒于中美貿(mào)易摩擦的長期性、反復(fù)性、復(fù)雜性，來自美國的進(jìn)口量前景仍不明朗，但美國低成本的優(yōu)勢，即使我國對自美國進(jìn)口HDPE加征關(guān)稅，對我國PE企業(yè)造成的沖擊也是不容忽視的［10，14］。

圖2 2019年我國HDPE進(jìn)口來源和價格狀況Fig.2 China′s HDPE import sources and prices in 2019

從圖3可以看出：2019年，我國LLDPE進(jìn)口來源國前三位依次是沙特、新加坡、泰國，進(jìn)口量分別占總進(jìn)口量的24.9%，18.4%，13.2%。其中，沙特是通用料的主要供應(yīng)國，泰國和新加坡則主要供應(yīng)茂金屬線型低密度聚乙烯（mLLDPE），尤其是從新加坡進(jìn)口的LLDPE中80%是mLLDPE。近年來，因印度LLDPE低廉的價格，其進(jìn)口量由2015年的350 t增至2019年的0.28 Mt，年均增幅高達(dá)431%。受中美貿(mào)易摩擦的影響，2019年，來自美國的進(jìn)口量同比減少48.4%，為0.12 Mt，鑒于中美貿(mào)易摩擦的長期性、反復(fù)性、復(fù)雜性，來自美國的進(jìn)口量前景仍不明朗，但美國低成本的優(yōu)勢，即使我國對自美國進(jìn)口LLDPE加征關(guān)稅，美國LLDPE產(chǎn)品在我國市場仍具有一定競爭力［11，14］。

圖3 2019年我國LLDPE進(jìn)口來源和價格狀況Fig.3 China′s LLDPE import sources and prices in 2019

從圖4可以看出：2019年，我國LDPE進(jìn)口來源國位于前五依次為伊朗、沙特、塔卡爾、韓國、阿聯(lián)酋，進(jìn)口量分別占總進(jìn)口量的21.9%，13.4%，9.0%，8.7%，6.5%。盡管伊朗受美國制裁對供應(yīng)量造成一定影響，但仍是我國LDPE最大進(jìn)口國。此外，自2014年底阿聯(lián)酋博祿公司第三階段1.5 Mt/a乙烷裂解制乙烯及下游衍生物項目投產(chǎn)后，對我國LDPE的供應(yīng)量由2014年的0.06 Mt增至2019年的0.22 Mt，增長269.8%。因未對自美國進(jìn)口LDPE加征關(guān)稅，2019年，自美國進(jìn)口量同比大幅提升124.5%，至0.32 Mt［12，14］。

圖4 2019年我國LDPE進(jìn)口來源和價格狀況Fig.4 China′s LDPE import sources and prices in 2019

2 中國PE消費現(xiàn)狀分析

2.1 消費量分析

近五年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，PE消費量持續(xù)增加，自給率明顯下滑。從圖5可以看出：2015—2019年，PE表觀消費量年均增速8.3%，自給率由2015年的55.7%下滑至2019年的約49.0%，特別是2018年開始實施禁止廢舊塑料進(jìn)口政策之后，PE表觀消費量顯著提高，由2017年的23.93 Mt增至2019年的32.14 Mt。從單產(chǎn)品種類來看，以HDPE消費量最大，2019年消費量為13.93 Mt，占總消費量43.3%，同比增長12.6%；其次是LLDPE，占總消費量38%，同比增長17.8%；LDPE消費量最小，為5.96 Mt，同比增長9.0%［1-6，15］。

圖5 2015—2019年我國PE表觀消費量及自給率Fig.5 Apparent consumption and self-sufficiency rate of PE in China between 2015 and 2019

2.2 消費結(jié)構(gòu)分析

PE下游消費包括薄膜與片材、注塑、吹塑、管材、纖維、電線電纜、擠出涂層、滾塑等領(lǐng)域。我國PE下游消費主要以薄膜與片材為主，2019年為17.97 Mt，約占總消費量的56.0%；其次是注塑、吹塑、管材，2019年分別占總消費量的16.0%，9.0%，7.1%。就單種產(chǎn)品而言，又因各自性質(zhì)的差異，下游應(yīng)用領(lǐng)域有所不同［1-6，15］。

就HDPE而言，2019年下游需求各領(lǐng)域占比變化不大，仍以薄膜與片材、注塑、管材和吹塑四個領(lǐng)域為主，消費量分別占總消費量的27.6%，23.2%，17.6%，16.4%。各消費領(lǐng)域相較于2018年的增速，以管材最高，為19.5%，薄膜與片材、注塑均為11.8%，吹塑為11.4%，纖維、其他分別為9.8%，7.7%［1-6］。

LLDPE具有較高的拉伸強(qiáng)度，抗穿透性、抗撕裂性較好，主要用于制作薄膜與片材，其次用于生產(chǎn)注塑、電線電纜等產(chǎn)品。2019年，用于生產(chǎn)薄膜與片材的消費量占PE總消費量的79.9%；生產(chǎn)注塑產(chǎn)品的消費量占總消費量的11.0%；電線電纜、管材和滾塑分別占總消費量的3.2%，1.9%，1.9%。從各消費領(lǐng)域的同比增速來看，以滾塑、管材最高，分別為13.1%，10.8%；薄膜與片材為9.7%；電線電纜、注塑分別為8.7%，8.4%［1-6］。

LDPE主要用于生產(chǎn)薄膜與片材，盡管薄膜領(lǐng)域近年來受到LLDPE的沖擊，但隨著我國農(nóng)膜行業(yè)對棚膜厚度及透光性、耐老化程度標(biāo)準(zhǔn)的提升，以及包裝膜、重包裝膜等行業(yè)消費量的增加，薄膜與片材領(lǐng)域消費量持續(xù)增加。2019年消費量為4.34 Mt，同比增長4.6%，占LDPE總消費量的72.8%。LDPE第二大消費領(lǐng)域是注塑，2019年的消費量占總消費量的9.4%。擠出涂層領(lǐng)域位居第三，2017年之前，國內(nèi)擠出涂層所用的LDPE產(chǎn)量有限，消費多依賴進(jìn)口，或者使用其他熔體流動速率相近的LDPE替代。隨著2017年中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司擠出涂層專用LDPE LD251的量產(chǎn)，國內(nèi)供應(yīng)量提升，下游原料替代情況減少，該領(lǐng)域的消費量有所提升。2019年，擠出涂層所用的LDPE消費量同比增長4.8%，為471 kt，占總消費量的7.9%。2019年，用于電線電纜和管材的LDPE消費量分別占總消費量的6.8%，3.4%［1-6］。

3 中國PE市場前景分析

3.1 供應(yīng)預(yù)測

未來五年，我國PE產(chǎn)能將持續(xù)增加。從表3可以看出：2020—2024年，預(yù)計我國PE產(chǎn)能將增加14.22 Mt，其中，HDPE為7.59 Mt，LLDPE為4.11 Mt，LDPE為2.52 Mt。PE新增產(chǎn)能中，約77%產(chǎn)能是油基，為11.04 Mt，煤（甲醇）基為3.17 Mt。今后三年將是我國PE新增產(chǎn)能的集中釋放期，新增產(chǎn)能年均增速高達(dá)15.3%；2023—2024年，產(chǎn)能增速有所下滑，為5.8%。預(yù)計到2024年，我國PE產(chǎn)能將達(dá)到33.05 Mt。其中，HDPE產(chǎn)能超過LLDPE，達(dá)到14.46 Mt，占總產(chǎn)能比例提升8.1%，至43.7%；LLDPE為12.79 Mt，占總產(chǎn)能比例降至38.7%；LDPE為5.95 Mt，占比增加0.2%，升至18.0%。

表3 2020—2024年中國新增PE產(chǎn)能情況Tab.3 New PE production capacity in China between 2020 and 2024

從表4可以看出：2020年受新冠肺炎疫情影響，預(yù)計我國PE產(chǎn)量將有所下降，為14.04 Mt。隨著新冠肺炎疫情的有效控制，新增產(chǎn)能的相繼投產(chǎn)，以及PE下游需求量的持續(xù)增加，我國PE產(chǎn)量將持續(xù)增長，預(yù)計到2024年將達(dá)到24.90 Mt。

表4 2020—2024年中國PE產(chǎn)量與消費量預(yù)測Tab.4 Forecast of China′s PE production and consumption between 2020 and 2024 Mt

3.2 消費預(yù)測

2020年，受年初突發(fā)新冠肺炎疫情的影響，終端消費市場的需求受到一定的抑制，但隨著國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)生活有序恢復(fù)，PE消費量仍會略微增長，預(yù)計2020年P(guān)E消費量約為32.39 Mt，同比增長0.8%。其中，HDPE為14.05 Mt，LLDPE為12.35 Mt，LDPE為5.99 Mt（見表4）。伴隨新冠肺炎疫情的有效控制，更大力度財稅政策的出臺，以及擴(kuò)大內(nèi)需政策的穩(wěn)步推進(jìn)，2021年，我國經(jīng)濟(jì)將實現(xiàn)較快發(fā)展，PE消費量也將增至34.32 Mt。2022—2024年，PE消費量將保持年均3.3%的增長率。預(yù)計到2024年，我國PE消費量將達(dá)到37.89 Mt。其中，HDPE消費量為16.82 Mt，自給率約66.0%，消費缺口約5.70 Mt；LLDPE消費量為14.36 Mt，自給率約66.0%，仍有約4.90 Mt的消費缺口；LDPE消費量為6.72 Mt，自給率約65.0%，消費缺口約2.30 Mt。這些消費缺口主要由中東地區(qū)國家、我國周邊國家以及美國進(jìn)口補(bǔ)充。

4 結(jié)語與展望

近五年來，我國PE產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費量持續(xù)增長，進(jìn)口量呈逐年遞增態(tài)勢，特別是禁止進(jìn)口廢舊塑料政策實施以來，進(jìn)口量年均增速接近19.0%，中東地區(qū)的PE因價格低廉在通用料市場中占較大份額，高端產(chǎn)品多從韓國、泰國、新加坡、美國等進(jìn)口。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，未來對PE需求仍將持續(xù)增長，市場空間大。因此，近年來大批企業(yè)紛紛布局PE項目，但由于美國陶氏股份有限公司、瑞士英力士集團(tuán)控股有限公司、美國埃克森美孚公司等停止技術(shù)轉(zhuǎn)讓，致使我國新建PE裝置引進(jìn)技術(shù)雷同，進(jìn)一步加劇了國內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象。加之研發(fā)能力不足，產(chǎn)品多集中在中低端領(lǐng)域，乙烯-1-辛烯共聚物、茂金屬聚乙烯、超高相對分子質(zhì)量聚乙烯、乙烯-乙烯醇共聚物等高端產(chǎn)品多依賴進(jìn)口。禁塑令的出臺、農(nóng)膜新標(biāo)準(zhǔn)的提高等政策法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實施，以及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對PE產(chǎn)品性能及生產(chǎn)過程提出了更高要求。盡管未來市場空間大，但國內(nèi)市場的競爭將更加多元化、白熱化。本土企業(yè)首先必須通過精細(xì)化管理、技術(shù)升級與改造、節(jié)能降耗、優(yōu)化原料、提升裝置穩(wěn)定運行水平和周期等措施，不斷降低產(chǎn)品成本；其次是以下游用戶需求為導(dǎo)向，開展個性化、小批量定制化服務(wù)，并拓展下游新的應(yīng)用領(lǐng)域；三是加大科技研發(fā)力度，充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新支撐和引領(lǐng)發(fā)展的作用，在消化吸收基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，開發(fā)性能更高、功能更強(qiáng)的改性或復(fù)合材料，同時布局廢舊塑料化學(xué)回收技術(shù)。