2020年民用航空市場(chǎng)發(fā)展回顧

■ 王翔宇 / 中國(guó)航發(fā)研究院

2020年受新冠肺炎疫情沖擊，民用航空市場(chǎng)需求急劇下降、機(jī)隊(duì)封存規(guī)模前所未有，航空公司和民機(jī)制造商的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)都遇到了前所未有的困難。如何應(yīng)對(duì)漫長(zhǎng)的行業(yè)低谷期正在考驗(yàn)著所有的市場(chǎng)參與者，傳統(tǒng)的市場(chǎng)格局也可能在潛移默化中發(fā)生著改變。

市場(chǎng)運(yùn)量運(yùn)力需求

國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）于2021年2月發(fā)布的全球航空需求報(bào)告顯示，2020年按照收入客千米（RPK）計(jì)算的客運(yùn)需求同比2019年暴跌65.9%，是迄今為止航空史上客運(yùn)量降幅最大的一年。其中，國(guó)際客運(yùn)需求同比2019年減少75.6%，按照可用座千米計(jì)算的客運(yùn)運(yùn)力下降68.1%；國(guó)內(nèi)客運(yùn)需求表現(xiàn)好于國(guó)際市場(chǎng)，同比下跌48.8%，運(yùn)力下降35.7%。與此同時(shí)，按照貨運(yùn)噸千米計(jì)算的全球民航貨運(yùn)需求同比下降10.6%，貨運(yùn)運(yùn)力下降23.3%，雖然明顯小于客運(yùn)市場(chǎng)，但該降幅同樣刷新了1990年IATA開始定期發(fā)布貨運(yùn)調(diào)查報(bào)告以來(lái)的歷史紀(jì)錄，甚至比2020年全球貨物貿(mào)易6%的衰退還要大。

2020年4月之后，全球民航市場(chǎng)需求觸底反彈，但這種反彈的勢(shì)頭明顯弱于業(yè)界的普遍預(yù)期。以美國(guó)為代表的西方發(fā)達(dá)國(guó)家和印度、巴西等主要新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)于防控工作的漠視加劇了疫情的傳播蔓延，除了空域管控政策對(duì)航空業(yè)的直接沖擊外，經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)急劇惡化使得越來(lái)越多的企業(yè)通過(guò)削減差旅預(yù)算緩解財(cái)務(wù)壓力，視頻會(huì)議開始替代面對(duì)面會(huì)議，相應(yīng)的公務(wù)飛行需求也在銳減。此外，出于對(duì)失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和收入下滑的擔(dān)憂，個(gè)人消費(fèi)者普遍信心不足，也減少了探親訪友和休閑旅游的飛行需求。特別是2020年10月第二輪疫情爆發(fā)以及病毒變種的出現(xiàn)使得各國(guó)紛紛出臺(tái)了更為嚴(yán)格的航空旅行限制，民航市場(chǎng)的復(fù)蘇也再次陷入了停滯。

2020年全球民航市場(chǎng)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量同比變化情況（來(lái)源：IATA）

2020年中國(guó)民航市場(chǎng)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量同比變化情況（來(lái)源：中國(guó)民航局）

考慮到不同地區(qū)疫情發(fā)展態(tài)勢(shì)的差異性，貿(mào)然恢復(fù)國(guó)際航線可能潛藏著巨大的輸入性風(fēng)險(xiǎn)，各國(guó)均優(yōu)先開放了國(guó)內(nèi)民航市場(chǎng)，在目前的大環(huán)境下旅客也更加傾向于短途飛行，旅客數(shù)量的恢復(fù)速度可能將快于以收入客千米計(jì)算的航空客運(yùn)需求，即便如此，隨著北半球冬季的到來(lái)，國(guó)內(nèi)民航市場(chǎng)需求也沒(méi)能再延續(xù)之前的上行趨勢(shì)，而正常情況下占全球航空市場(chǎng)近2/3的國(guó)際客運(yùn)需求的同比變化率更是長(zhǎng)期維持在-85%附近的歷史低點(diǎn)。IATA認(rèn)為只有加強(qiáng)各國(guó)政府和航空業(yè)合作，抓緊制定疫苗接種和病毒檢測(cè)的通用認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，在確保安全的前提下給予跨國(guó)飛行活動(dòng)足夠的政策便利，才能從根本上拉抬國(guó)際旅行需求、實(shí)現(xiàn)全球民航市場(chǎng)的全面復(fù)蘇。

全球民航貨運(yùn)市場(chǎng)在疫情下的表現(xiàn)總體好于客運(yùn)市場(chǎng)，抗疫醫(yī)療物資的運(yùn)輸以及被封鎖地區(qū)緊急物資的調(diào)配，在很大程度上填補(bǔ)了常規(guī)民航貨運(yùn)的市場(chǎng)需求缺口，全年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的波動(dòng)情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于客運(yùn)周轉(zhuǎn)量。2020年4月之后，市場(chǎng)需求持續(xù)回暖的趨勢(shì)并未受到年底疫情反彈的明顯影響，到12月全球貨運(yùn)需求同比僅降低0.5%，國(guó)際貨運(yùn)也不過(guò)降低2.3%。但同期運(yùn)力同比下降17.7%，遠(yuǎn)超過(guò)市場(chǎng)需求降幅。疫情期間，大量航班的取消以及客機(jī)的停飛使得腹艙載貨運(yùn)力大幅削減，專業(yè)貨機(jī)機(jī)隊(duì)普遍超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，隨著客運(yùn)市場(chǎng)恢復(fù)進(jìn)一步受阻，貨運(yùn)運(yùn)力嚴(yán)重短缺的局面在可以預(yù)見的未來(lái)仍很難改善，通過(guò)客改貨的方式讓客機(jī)直接運(yùn)貨也成為了很多航空公司共同的選擇。

2020年我國(guó)完成旅客周轉(zhuǎn)量4298.6億客千米，同比下降51.3%。面對(duì)突如其來(lái)的嚴(yán)重疫情，黨中央統(tǒng)攬全局、果斷決策，帶領(lǐng)全國(guó)各族人民進(jìn)行了一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的抗疫大戰(zhàn)，在極短的時(shí)間內(nèi)取得了抗疫斗爭(zhēng)的重大戰(zhàn)略成果，成為2020年全球唯一取得經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體。隨之而來(lái)，國(guó)內(nèi)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量從2月開始呈現(xiàn)直線回升，到9月達(dá)到了683.5億客千米，與2019年相比僅下降了3.2%，可以說(shuō)不過(guò)半年多的時(shí)間各大航空公司的國(guó)內(nèi)航運(yùn)業(yè)務(wù)就基本回到了正軌，恢復(fù)速度遠(yuǎn)超全球平均水平，2020年全年中國(guó)國(guó)內(nèi)客運(yùn)需求占全球市場(chǎng)份額更是達(dá)到了19.9%，比美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還要高3個(gè)百分點(diǎn)以上。當(dāng)然，一方面，由于年底疫情的反復(fù)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求同樣產(chǎn)生了一定的波動(dòng)，12月同比降幅為7.6%，可以說(shuō)常態(tài)化疫情防控將是后疫情時(shí)代民航市場(chǎng)能夠持續(xù)恢復(fù)發(fā)展的決定性因素；另一方面，為鞏固來(lái)之不易的抗疫成果，4月以后我國(guó)采取了“一司一國(guó)一線一周一班”的跨境民航管控政策，相應(yīng)的國(guó)際航線客運(yùn)周轉(zhuǎn)量基本維持在同期的6%左右，全年累計(jì)降幅為82.9%，發(fā)送國(guó)際旅客人數(shù)約為國(guó)內(nèi)旅客人數(shù)的3.4%。

機(jī)隊(duì)在役情況

截至2020年年底，全球在役客機(jī)和貨機(jī)合計(jì)22882架，配裝發(fā)動(dòng)機(jī)46923臺(tái)（不計(jì)備發(fā)，下同），分別較2019年同期下降了26%和28%，這兩個(gè)降幅之間的細(xì)微差異主要是由于面向長(zhǎng)距離樞紐運(yùn)輸?shù)拇笮蛯掦w客機(jī)停飛導(dǎo)致的。隨著雙發(fā)飛機(jī)徹底成為民航市場(chǎng)的主體，2010—2019年全球發(fā)動(dòng)機(jī)與飛機(jī)保有量之比由2.15：1下降到2.07：1，新冠肺炎疫情對(duì)國(guó)際客運(yùn)需求的巨大沖擊使其達(dá)到了新低2.05：1。事實(shí)上，寬體客機(jī)數(shù)量同比下降了34.6%，是在役機(jī)隊(duì)規(guī)模降幅最大的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，而主要執(zhí)飛國(guó)內(nèi)航線（1000 ～2500km）的窄體客機(jī)在役量也不可避免地從15697架下降到了11996架，降幅23.6%，超過(guò)支線客運(yùn)市場(chǎng)6個(gè)百分點(diǎn)。由于疫情期間民航貨運(yùn)需求總體波動(dòng)較小、客機(jī)腹艙運(yùn)力不足，2020年全球各細(xì)分市場(chǎng)的在役專業(yè)貨機(jī)數(shù)量均不降反升，達(dá)到了2741架，同比增速為7.7%，也是過(guò)去10年貨機(jī)平均增長(zhǎng)率的1.7倍，其中中型貨機(jī)也成為了2020年疫情下表現(xiàn)最活躍的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，機(jī)隊(duì)規(guī)模逆勢(shì)上漲了12.6%。一般客機(jī)使用過(guò)了10年后開始改裝成貨機(jī)，機(jī)齡在15 ～20年時(shí)改裝量達(dá)到高峰，這也使得貨機(jī)市場(chǎng)幾乎為那些老舊機(jī)型所充斥。

全球民航各細(xì)分市場(chǎng)在役飛機(jī)數(shù)量（來(lái)源：CIRIUM公司）

全球民航各細(xì)分市場(chǎng)在役發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)量（來(lái)源：CIRIUM公司）

2020年渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)、小推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)和中小推力發(fā)動(dòng)機(jī)在役數(shù)量分別下降了15.04%、19.79%和21.49%，由于這三者與配裝飛機(jī)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系較為明晰，其市場(chǎng)走勢(shì)基本上就是對(duì)應(yīng)的飛機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模變化的反映。LEAP和PW1000G是2020年疫情下僅有的兩個(gè)取得正增長(zhǎng)的主要發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)，增速均達(dá)到了25%，在延續(xù)對(duì)CFM56和V2500快速更新?lián)Q代勢(shì)頭的同時(shí)，也表現(xiàn)出了未來(lái)窄體機(jī)市場(chǎng)較好的恢復(fù)與發(fā)展?jié)摿?。寬體機(jī)動(dòng)力市場(chǎng)則出現(xiàn)一定的分化，中等推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)從2019年的9773臺(tái)下降到了6736臺(tái)，同比降幅31.08%，而主要配裝777和A350等中型寬體飛機(jī)的大推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)變化則基本與窄體機(jī)動(dòng)力持平。具體到不同的寬體發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)，以GEnx和遄達(dá)XWB為代表的成長(zhǎng)期發(fā)動(dòng)機(jī)在2020年的降幅均只有5%左右，市場(chǎng)穩(wěn)定性顯而易見，而由于專業(yè)貨機(jī)機(jī)隊(duì)需求的看漲使得諸如CF6和PW4000等衰退期發(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)份額降幅維持在25%區(qū)間，并沒(méi)有預(yù)期的那么大。為A380提供動(dòng)力的GP7200和遄達(dá)900則出現(xiàn)了9成以上的下滑，全球在役數(shù)量一度還不足100臺(tái)，這也是造成中等推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)重挫的主要原因。

需要特別說(shuō)明的是，全球民航機(jī)隊(duì)規(guī)模銳減主要是在市場(chǎng)需求不足、運(yùn)力過(guò)剩的大環(huán)境下飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)被大量封存導(dǎo)致的，而非機(jī)隊(duì)的交付與退役之間出現(xiàn)了失衡。根據(jù)CIRIUM公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球各民機(jī)制造商共交付飛機(jī)816架，雖然只相當(dāng)于2019年產(chǎn)量的六成，不過(guò)還是多于625架的退役量。相比之下，2020年12月封存飛機(jī)依舊有1萬(wàn)架以上，受影響的發(fā)動(dòng)機(jī)合計(jì)22189臺(tái)，約為2019年同期平均水平的3倍，即便是像LEAP-1A和PW1000G這樣的成長(zhǎng)期產(chǎn)品封存比例仍超過(guò)了10%，至于那些處于成熟期和衰退期的機(jī)型更是長(zhǎng)期維持在20%～30%。有分析認(rèn)為，機(jī)隊(duì)停止運(yùn)營(yíng)后只能節(jié)省33%的直接成本（燃油費(fèi)用、著陸費(fèi)用和其他運(yùn)輸相關(guān)費(fèi)用），居高不下的封存機(jī)隊(duì)不但無(wú)法創(chuàng)造利潤(rùn)，還會(huì)讓航空公司持續(xù)流失大量寶貴的資金。那些原定接收的飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)被大量推遲交付，就算產(chǎn)能不受疫情的影響，航空制造商也只能被迫修改生產(chǎn)計(jì)劃并減少各機(jī)型產(chǎn)量，在市場(chǎng)運(yùn)量需求和航空公司正常運(yùn)營(yíng)恢復(fù)之前想要獲取新的產(chǎn)品訂單也變得越發(fā)困難。

中國(guó)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要型號(hào)在役數(shù)量（來(lái)源：CIRIUM公司）

中國(guó)民航局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年12月當(dāng)月全國(guó)民航飛機(jī)起降92.7萬(wàn)架次，日利用率為7.8h，正班載運(yùn)率為66.2%，同比降幅分別為6.3%、1.3%和4.5%。在役飛機(jī)合計(jì)3644架，配裝發(fā)動(dòng)機(jī)7334臺(tái)，基本與2019年同期水平相當(dāng)，各主要機(jī)型保有數(shù)量均變化平穩(wěn)。窄體機(jī)長(zhǎng)期以來(lái)一直是我國(guó)運(yùn)輸機(jī)隊(duì)的主力，2019年的在役數(shù)量占比甚至達(dá)到了83%，新冠肺炎疫情對(duì)國(guó)際長(zhǎng)途航運(yùn)的打擊進(jìn)一步鞏固了窄體機(jī)在我國(guó)民航市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)地位，相應(yīng)地在CFM56和V2500的配裝量幾乎維持不變的同時(shí)，LEAP和PW1000G實(shí)現(xiàn)了35%的份額增長(zhǎng)，事實(shí)上這二者已經(jīng)接近全球在役總量的22%。此外，疫情下貨運(yùn)需求的堅(jiān)挺使得業(yè)界對(duì)于發(fā)展專業(yè)貨機(jī)機(jī)隊(duì)的現(xiàn)實(shí)意義有了全新的認(rèn)識(shí)，2020年我國(guó)貨機(jī)在役量接近200架，同比增長(zhǎng)27%，展現(xiàn)了過(guò)往未曾有過(guò)的迅猛發(fā)展態(tài)勢(shì)，以波音777為代表的非改裝型貨機(jī)的市場(chǎng)活躍度在顯著提升?？傊?，與全球民航市場(chǎng)的緩慢復(fù)蘇完全不同，在疫情傳播被阻斷、防控趨于常態(tài)化以及疫苗全民免費(fèi)接種的背景下，中國(guó)國(guó)內(nèi)民航運(yùn)輸被重新激發(fā)出的旺盛需求已經(jīng)在快速拉動(dòng)民航產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)營(yíng)，這也是雙循環(huán)戰(zhàn)略決策科學(xué)性和前瞻性的又一例證。

民機(jī)制造商業(yè)績(jī)表現(xiàn)

在737MAX 停飛和新冠肺炎疫情的雙重打擊下，波音公司經(jīng)歷了史上最為灰暗的一年。2021年1月波音公司發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，2020年凈虧損119億美元，營(yíng)業(yè)收入581.58億美元，同比下降24.04%。共交付飛機(jī)157架，僅相當(dāng)于2019年的40%。飛機(jī)交付驟減的同時(shí)基于對(duì)疫情態(tài)勢(shì)和安全的考量，2020年客戶一共取消了541架波音737MAX的訂單，疊加其他被判定無(wú)法在更嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)下交付的訂單，波音公司的儲(chǔ)備訂單數(shù)量下降了1000架以上。雖然2020年11月美國(guó)聯(lián)邦航空局（FAA）取消了對(duì)波音737MAX的禁飛令，但作為停飛該機(jī)型最多的國(guó)家，中國(guó)目前還未正式下發(fā)相關(guān)通知，恢復(fù)客戶對(duì)該公司的安全信任仍然任重道遠(yuǎn)。在經(jīng)營(yíng)萬(wàn)分艱難的情形下，原計(jì)劃于2021年年初上市的波音777X的交付被推遲到了2023年，而曾被業(yè)界廣泛關(guān)注的新中型客機(jī)（NMA）研發(fā)計(jì)劃也被擱置。

空客公司2020年凈虧損11.3億歐元，營(yíng)業(yè)收入499億歐元，同比下降29%。全年共向87個(gè)客戶交付了566架飛機(jī)，較2019年減少34%。包括A330系列、A350系列和A380在內(nèi)的寬體飛機(jī)和以A220和A320系列為代表的窄體飛機(jī)交付量分別為82架和484架，相當(dāng)于2019年同期的47%和70%，這也從側(cè)面進(jìn)一步反映了疫情對(duì)這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的負(fù)面影響存在著較大差異。正是得益于窄體飛機(jī)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)，空客公司在2020年斬獲了383架新機(jī)訂單，其中A220和A320系列合計(jì)占94%，同時(shí)被取消的訂單僅為115架。特別值得一提的是，由于中國(guó)市場(chǎng)在促進(jìn)全球航空業(yè)早日走出疫情危機(jī)中發(fā)揮的帶頭作用，空客公司在過(guò)去的一年向中國(guó)市場(chǎng)交付了99架飛機(jī)，占全球交付量的17.5%，第四季度更是相當(dāng)于當(dāng)季全球交付量的25%，是2019年同期的4倍。

結(jié)束語(yǔ)

在經(jīng)歷了需求空前暴跌的一年之后，各國(guó)國(guó)內(nèi)民航運(yùn)輸市場(chǎng)已經(jīng)普遍復(fù)蘇，但國(guó)際長(zhǎng)途旅行需求仍然在低谷徘徊，特別是2020年9月后，疫情的反復(fù)再次讓全球民航市場(chǎng)感受到了冬天的寒意。雖然三五年內(nèi)復(fù)蘇將是整個(gè)民航市場(chǎng)的主旋律，但后疫情時(shí)代還有著太多的變數(shù)，那些五花八門、莫衷一是的GDP預(yù)測(cè)結(jié)果也在預(yù)示著2020年的情形說(shuō)不定只是一個(gè)巨大風(fēng)暴的開端，航空業(yè)的各個(gè)參與者更應(yīng)該審慎地評(píng)估制定其后續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。