海上風電安裝船市場將迎來春天

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從國內(nèi)市場看，在“3060”碳排放目標的指引下，廣東、江蘇、浙江等沿海省份近期陸續(xù)發(fā)布十四五新能源規(guī)劃，重點推進海上風電發(fā)展，僅上述三省新裝機容量就超過32GW，海上風電迎來發(fā)展“黃金期”。

3月3日，從中國招商工業(yè)傳出消息，該公司與挪威風電服務商Awind簽訂了2艘風電運維船（CSOVS）。此前，中國船舶集團第七〇八研究所憑借在風電船和起重船等領域豐富的設計經(jīng)驗和優(yōu)秀的技術方案，成功中標長江三峽設備物資有限公司海上風電關鍵施工船機項目開發(fā)設計項目，中標價達2183.6萬元。

海上風電安裝船市場日益熱絡起來，源于海上風電市場的火爆。

海上風電需求倍增

2021年2月25日，根據(jù)全球風能理事會（GWEC）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)：目前，全球海上風電裝機已經(jīng)超過35GW，幾乎是五年前的三倍。英國依然是海上風電裝機最多的國家，總裝機量超過10GW，中國則超過德國，成為全球海上風電裝機第二多的國家。

而2020年，全球海上風電新增裝機超過6GW，為歷史最高水平。中國連續(xù)第三年成為海上風電最大市場，2020年新增海上風電并網(wǎng)容量超過3GW，占到全球增量的一半。歐洲市場保持穩(wěn)定增長，荷蘭以近1.5GW的新增裝機排在全球第二位，比利時、英國、德國排在第三到五位。

此前，歐洲風能協(xié)會WindEurope發(fā)布了2020年度歐洲海上風電統(tǒng)計數(shù)據(jù)。2020年歐洲海上風電新增裝機291.8萬千瓦，比2019年減少了70多萬千瓦的新增規(guī)模，但累計裝機仍超過了25GW大關，最終達到2501.4萬千瓦的規(guī)模。

風電運維船

統(tǒng)計顯示，歐洲2019年新增并網(wǎng)風機356臺，涉及12座海上風電場，5個國家。其中荷蘭以149.3萬千瓦，超過一半的新增裝機首次占據(jù)歐洲新增裝機榜首，這得益于Borsselel-5的風電集群陸續(xù)投產(chǎn)。排在第二位的是擁有70.6萬千瓦新增規(guī)模的比利時，占新增容量的24.2%，比上一年增加一倍；而常年穩(wěn)居歐洲新增裝機老大地位的英國滑落到第三位，只有483MW并網(wǎng)；德國219MW的新增裝機也創(chuàng)造了十年來的最低水平；雖然葡萄牙只有新增17MW的容量，但給整個海上風電圈帶來了驚喜，Windfloat Atlantic并網(wǎng)了2臺維斯塔斯8.5MW浮式風機，把浮式風電向商業(yè)化又推進了一步。

從國內(nèi)市場看，在“3060”碳排放目標的指引下，廣東、江蘇、浙江等沿海省份近期陸續(xù)發(fā)布十四五新能源規(guī)劃，重點推進海上風電發(fā)展，僅上述三省新裝機容量就超過32GW，海上風電迎來發(fā)展“黃金期”。國信證券認為，粵蘇浙三省積極推進海上風電發(fā)展，掃清海上風電龍頭企業(yè)的估值障礙，全球海上風電市場是具有10年5倍成長性的黃金賽道，國內(nèi)龍頭企業(yè)憑借與國際比肩的技術積累和市場基礎，有望在十四五期間順利打開國際市場。

安裝船租金一路飆升

在市場巨大需求預期和當前供應能力的失衡下，海上風電安裝船的身價，已經(jīng)像斷了線的風箏，遙遙飛上了九霄云外。

目前世界各地的海上風電項目開發(fā)商，都在爭搶這些安裝船的使用，海上風電安裝船的租金，也已經(jīng)從原來的400萬/月漲到1000萬/月以上。

甚至在美國近岸的風電項目，安裝船的租金已經(jīng)暴漲到18萬美元/天。

“現(xiàn)在的價格非常驚人，甚至有錢也租不到船，這種情況比前段時間中美航線上集裝箱船一船難求的局勢更甚！”一位業(yè)界人士如是說。

“和陸上風電吊車租賃價格暴漲現(xiàn)象一樣，海上風電施工船漲價幅度更甚之，從原來的400萬/月漲到1000萬/月以上，甚至有錢租不到船，價格非常嚇人?！碧K龍源振華技術研究院院長馮小星說。

據(jù)了解，目前國內(nèi)在役的海上施工船總共有40條左右，且短時間內(nèi)無法生產(chǎn)，按照一條船年均吊40臺風機，一年理論最多也只能吊1600臺，受各種因素影響，一般情況無法達到這個吊裝臺數(shù)。

“每條船基本都被提前預定出去，現(xiàn)在想要租施工船的話，至少要排到后年。甚至有部分企業(yè)因為施工裝備缺少施工船，不得不將已經(jīng)中標的海上風電項目轉交給別家去做?！瘪T小星說道。

不僅如此，當前，國內(nèi)海上風電項目造價成本也比以往平均每單位千瓦提升了2000到3000元，其主要原因之一是施工成本暴漲。

海上風電安裝船市場將迎來春天。

算一筆很簡單的賬，如果沒有搶到電價，按照一個海上風電場30萬千瓦來算，電價下降1分錢，一年將虧損1000多萬，并持續(xù)虧損20年，這是很多業(yè)主不愿意接受的，也是業(yè)主單位寧愿提高成本搶占施工資源的原因。

在搶裝潮的刺激下，海上風機吊裝價格租價被推至有史以來的最高點。

根據(jù)“風電之聲”調(diào)研，以江蘇海域為例，一臺風機吊裝價格已經(jīng)從搶裝前的400萬/臺左右，上漲到去年底的800多萬/臺。廣東的吊裝價格也從過去的400-800萬/臺，漲到了如今1000-1300萬/臺的歷史高位。

從整體來看，各地吊裝價格幾乎翻倍。

根據(jù)不完全統(tǒng)計，到2019年底，中國海上風電突擊核準規(guī)模超40GW，這些項目都希望在2021年底前并網(wǎng)，以進入補貼大盤。

但大部分項目很難如期建設、并網(wǎng)。中國目前的施工能力和設備很難支撐起如此大規(guī)模的海上風電開工建設。目前，包括2020年出事故無法運行的“振江號”和“宇航58號”在內(nèi)，中國擁有各類施工船僅有30多艘，其中，能吊裝大較大單機容量風機的自升式平臺僅有20余艘。

以1200噸位自升式平臺為例，從此前每個月1200萬元左右的租金漲到了1500－1800萬元左右。

安裝船訂單迅速增長

快速增長的海上風電板塊新簽訂單已成為低迷的海工市場中為數(shù)不多的亮點之一。

據(jù)Clarksons Research的數(shù)據(jù)顯示，2005年至今，全球海上風電相關船舶及平臺的新造和改裝訂單總計達783個，2005年以來海上風電板塊的船舶新簽訂單數(shù)量已占整體海工市場訂單的10%以上。

預計到2040年，海上風電安裝船市場保有量將增長到170艘左右。這對于船東來說，是一個巨大的機遇，市場也是非常誘人的。已經(jīng)有船東快速嗅到商機，并從干散貨航運市場全身而退，改名換姓地投入到了海上風電市場，最典型的就是原摩洛哥散貨船大船東Scorpio Bulkers，已經(jīng)更名為EnetiInc.正式亮相。

克拉克森研究（全球航運及海工研究機構）拿到的最新數(shù)據(jù)顯示，2005年至今，全球海上風電相關船舶及平臺的新造和改裝訂單總計達841個，若不包括風電運維船（因為尺度較小且數(shù)量較多），2005年以來海上風電板塊的船舶新簽訂單數(shù)量已占整體海工市場訂單的11%。

此外，在全球范圍內(nèi)，風力渦輪機安裝船已經(jīng)供不應求。

根據(jù)挪威Rystad能源公司最近的一項分析，2020年全世界只有32艘這樣的風力渦輪機安裝船。根據(jù)Rystad的推算，即使全球造船廠開足馬力建造安裝船，全球的船隊也不足以滿足2025年以后的海上需求。

但到目前為止，世界上只有12艘船能夠安裝像HaliadeX這樣的下一代風力渦輪機，現(xiàn)有船只完全無法滿足全球的需求。

克拉克森研究分析師幸月表示，受額外成本、風險因素等影響，基于中國海上風電搶裝需求導致的海上風電安裝船緊缺現(xiàn)象可能將持續(xù)一段時間，價格也會繼續(xù)居于高位。

在市場巨大需求預期和當前供應能力的失衡下，海上風電安裝船的身價暴漲。