浙大自然(605080) 申購(gòu)代碼707080 申購(gòu)日期4.21

發(fā)行概覽：本次擬公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過(guò)2528.09萬(wàn)股，本次募集資金投向各投資項(xiàng)目的具體如下：改性TPU面料及戶外用品智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、戶外用品自動(dòng)化生產(chǎn)基地改造項(xiàng)目、戶外產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、越南戶外用品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：發(fā)行人主要從事充氣床墊、戶外箱包、頭枕坐墊等戶外運(yùn)動(dòng)用品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司在長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，掌握了TPU薄膜及面料復(fù)合技術(shù)、聚氨酯軟泡發(fā)泡技術(shù)、高周波熔接技術(shù)、熱壓熔接技術(shù)等關(guān)鍵工藝和技術(shù)，公司主要產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用于戶外運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域的多項(xiàng)場(chǎng)景中。公司堅(jiān)持以“成為全球領(lǐng)先的戶外運(yùn)動(dòng)用品供應(yīng)商”為理念和目標(biāo)，逐步成長(zhǎng)為全球戶外運(yùn)動(dòng)用品領(lǐng)域的重要參與者。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：發(fā)行人具有全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)及工藝過(guò)程涵蓋從坯布到戶外運(yùn)動(dòng)成品的所有關(guān)鍵工序，全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)發(fā)行人實(shí)現(xiàn)精益管理，推動(dòng)效益最大化并提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力;另一方面，發(fā)行人在具有良好內(nèi)部管理能力的基礎(chǔ)上，通過(guò)優(yōu)秀的研發(fā)設(shè)計(jì)能力及生產(chǎn)能力，向全球優(yōu)質(zhì)客戶提供深度契合其需求的多元化產(chǎn)品，以便更好地滿足不同消費(fèi)層次、不同戶外場(chǎng)景客戶的需求;另外發(fā)行人為迅速適應(yīng)市場(chǎng)需求，具備多品類(lèi)、多批次、小批量的快速反應(yīng)生產(chǎn)能力。

自設(shè)立以來(lái)，公司一直重視產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)能力的提升，在戶外運(yùn)動(dòng)用品新材料應(yīng)用、新產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝改進(jìn)、配方研究、設(shè)備改進(jìn)等方面投入大量人力物力，同時(shí)積極推進(jìn)研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)、研發(fā)設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施、科研設(shè)備購(gòu)置。公司立足于現(xiàn)有的穩(wěn)定研發(fā)團(tuán)隊(duì)、不斷吸收新的優(yōu)秀人才;同時(shí)公司不斷強(qiáng)化對(duì)現(xiàn)有技術(shù)人員的培養(yǎng)，有計(jì)劃、有步驟地開(kāi)展崗位技術(shù)培訓(xùn)，提高技術(shù)人員的研發(fā)水平。

募投項(xiàng)目匹配性：受益于全球戶外運(yùn)動(dòng)用品市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展及國(guó)內(nèi)戶外體育運(yùn)動(dòng)行業(yè)的快速增長(zhǎng)，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法完全滿足未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)的需求。公司需進(jìn)一步擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的充氣床墊、戶外箱包產(chǎn)品的需求，提高公司的市場(chǎng)份額。通過(guò)募集資金投資項(xiàng)目，將促進(jìn)技術(shù)升級(jí)并提高生產(chǎn)能力，進(jìn)而有效提升公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步完善公司戶外產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)變化。此次發(fā)行新股募集資金將部分用于“改性TPU面料及戶外用品智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”“戶外用品自動(dòng)化生產(chǎn)基地改造項(xiàng)目”和“越南戶外用品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”，以上項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線，做大做強(qiáng)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)與稅收風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)及管理風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、公司首次公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月16日）