尼日利亞信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究

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中國信息通信研究院“一帶一路”援外項目支撐中心 北京 100191

引言

尼日利亞（下文簡稱為“尼”）是非洲第一大經(jīng)濟體，是最具有代表性的非洲國家之一，擁有非洲最多的人口（2億）和潛力較大的信息通信技術(shù)（ICT）產(chǎn)業(yè)。英美等國和全球大型科技企業(yè)如谷歌、微軟等，都在積極提高對尼ICT產(chǎn)業(yè)的影響力。研究尼ICT產(chǎn)業(yè)，對于認識和理解整個非洲ICT產(chǎn)業(yè)特點和趨勢具有重要參考價值，有利于發(fā)現(xiàn)中尼ICT產(chǎn)業(yè)合作新機遇。

1 lCT產(chǎn)業(yè)對尼經(jīng)濟社會發(fā)展重要性日益提高

自2001年尼ICT產(chǎn)業(yè)放松管制和自由化以來，ICT產(chǎn)業(yè)一直是尼經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵貢獻部門之一，包括電信和信息服務、出版、電影、錄音、音樂制作以及廣播。經(jīng)20年高速發(fā)展，尼ICT產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟發(fā)展主要引擎之一，2019年尼ICT產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻約為8萬億奈拉[1]，占13.04%。2018年貢獻率是12.2%，2001-2005年僅為2.03%。2020年以來，受新冠疫情和管控措施刺激，ICT產(chǎn)業(yè)對GDP貢獻率顯著增加，第二季度達到17.83%[2]。

2019年，尼電信業(yè)整體增長11.41%[3]，增長來自寬帶滲透率和用戶數(shù)量的改善，截至2020年5月，尼電信用戶共1.92億。

圖1 尼日利亞電信用戶增長趨勢

2 尼日利亞數(shù)字產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展“快車道”

尼目有5條容量合計超過40 Tbps的國際海纜，承載95%以上的國際互聯(lián)網(wǎng)和通信流量，分別由Natcom、MainOne、Glo1、Dolphin Telecom和MTN所有。尼所有運營商共有約33000公里光纖和24000座鐵塔，遠少于比尼小的國家。在服務不足地區(qū)，如果由政府牽頭聚合需求，從而形成有保障的收入，私營企業(yè)可能會在那些經(jīng)濟效益低的地區(qū)推出寬帶網(wǎng)絡(luò)。若尼政府能有效刺激市場需求、統(tǒng)一協(xié)調(diào)各州通行權(quán)政策，預期可促進提高寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋率。

對云的信任是推動非洲使用云的關(guān)鍵因素，很多企業(yè)選擇將數(shù)據(jù)存儲在更安全的云上，大中型政企機構(gòu)是云的主要客戶?！皵?shù)據(jù)主權(quán)化”趨勢也促使應用和數(shù)據(jù)回遷至尼本土。Main One、Rack Centre是尼數(shù)字中心領(lǐng)先企業(yè)。此外，尼ICT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從單純的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過渡到數(shù)字平臺和應用發(fā)展階段，電子商務、數(shù)字支付、智能物流和客流、數(shù)字地圖、數(shù)字身份、Paygo等領(lǐng)域價值較高。

經(jīng)多年發(fā)展，尼ICT產(chǎn)業(yè)集群初步成型，拉各斯和首都阿布賈正在成為尼乃至非洲ICT中心。

3 全球政企深入布局尼數(shù)字產(chǎn)業(yè)

美英印歐側(cè)重對尼發(fā)揮“軟實力”。美國側(cè)重與尼合作數(shù)字普惠服務和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域；英國側(cè)重與尼開展政策和能力建設(shè)支持；印度側(cè)重與尼開展通信領(lǐng)域合作；歐盟側(cè)重與尼開展投融資和能力建設(shè)合作；以色列側(cè)重與尼開展網(wǎng)絡(luò)安全合作；立陶宛側(cè)重為尼提供能力建設(shè)支持；韓國側(cè)重為尼電子政府提供支持。

跨國公司側(cè)重提高社會影響力。Facebook、谷歌、微軟、IBM、愛立信等除了自身主業(yè)，還在尼積極開展能力建設(shè)、支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、數(shù)字掃盲等具備較強社會影響力的活動。Facebook稱，現(xiàn)在尼每月有3300萬活躍用戶。Airtel、Orange、Mastercard、Visa、IHS、American Tower、Uber等為了發(fā)展業(yè)務在尼積極開展牌照申請、投資、收購資產(chǎn)、戰(zhàn)略合作等活動。

中資企業(yè)以網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為主。中國電信、中國聯(lián)通、中通服、長城工業(yè)、華為、中興、騰訊、阿里、字節(jié)跳動等在尼主要開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、設(shè)備供應、衛(wèi)星通信、移動互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務，其中華為和阿里比較重視能力建設(shè)合作。傳音、海爾、海信等在尼主要開展數(shù)字終端和設(shè)備的組裝和銷售等。我企業(yè)應重視參與制定尼數(shù)字產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)則和標準，加大對尼各類數(shù)字平臺和應用的投資和參與，加大對“投建營一體化”模式的探索力度，并在能力建設(shè)、公益活動、媒體影響、資本運作、產(chǎn)業(yè)研究、人才交流、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等方面主動學習西方成熟經(jīng)驗和成功實踐。

4 抓住機遇、凝聚合力，譜寫中尼lCT產(chǎn)業(yè)合作新篇章

一是要抓住寬帶移動網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心建設(shè)機遇。尼ICT產(chǎn)業(yè)經(jīng)過“改革開放”近二十年發(fā)展，已形成較完整的行業(yè)格局：以來自南非、印度和尼本土運營商為核心，以華為、中興等供應商為依托，以HIS、AT等設(shè)施商為支撐，以Mainone、Spectranet等服務商為枝葉，以傳音、三星等終端廠商為延伸。未來一段時間內(nèi)，3G、4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將是主要趨勢，5G測試、試點將逐步展開。網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和運營、網(wǎng)絡(luò)安全、云服務、數(shù)字支付、智能物流、數(shù)字媒體、數(shù)字商業(yè)平臺等領(lǐng)域?qū)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展提供核心動能，也是主要商業(yè)機會所在。

二是要抓住供給端升級的機遇。尼ICT產(chǎn)業(yè)的主要問題是提高數(shù)字包容性與較滯后的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的矛盾，其中強烈的提高數(shù)字包容性需求是矛盾的主要方面。供給端升級是尼ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，包括整體規(guī)劃、設(shè)備供應、能力建設(shè)、營商環(huán)境和產(chǎn)業(yè)資本等。這些領(lǐng)域中方擁有明顯優(yōu)勢，有增強合作的基礎(chǔ)。來自美國的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、鐵塔運營商和來自印度的運營商擠壓了尼當?shù)仄髽I(yè)發(fā)展空間，中方可發(fā)揮產(chǎn)品、能力、資本和供應鏈優(yōu)勢，與尼方深度融合協(xié)作，共同擴大發(fā)展空間。

三是要抓住產(chǎn)業(yè)合作生態(tài)化機遇。為了在全球化進程螺旋式發(fā)展態(tài)勢下抓住尼ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史性機遇，有必要成立產(chǎn)業(yè)生態(tài)組織，統(tǒng)合我各方力量，依托產(chǎn)業(yè)整體形象和實力實現(xiàn)對尼乃至對非高效交流與合作。產(chǎn)業(yè)組織應成為產(chǎn)業(yè)“溝通橋梁”、“合作平臺”、“賦能引擎”和“發(fā)展快軌”，成為我政府部門對非工作的“好抓手”、中非ICT領(lǐng)域務實合作的“智囊團”、中非ICT產(chǎn)業(yè)多軌合作的“發(fā)動機”。