羅曼股份(605289) 申購代碼707289 申購日期4.14

發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行2167萬股人民幣普通股（含本數(shù)），公司本次募集資金將按輕重緩急的原則，投資于以下項目：補充照明工程業(yè)務(wù)營運資金、研發(fā)及設(shè)計展示中心項目、城市照明運營維護平臺及數(shù)據(jù)分析中心項目、營銷服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、償還銀行貸款。

基本面介紹：公司系國內(nèi)領(lǐng)先的城市景觀照明整體解決方案提供商。自設(shè)立以來，公司主營業(yè)務(wù)為景觀照明整體規(guī)劃和深化設(shè)計、景觀照明工程的施工以及遠程集控管理等景觀照明其他服務(wù)。

核心競爭力：景觀照明設(shè)計作為景觀照明工程的前端業(yè)務(wù)，發(fā)行人具備豐富的景觀照明設(shè)計及解決設(shè)計與施工銜接問題的成功經(jīng)驗，設(shè)計成果兼顧藝術(shù)美感和極強的落地性，實現(xiàn)“技術(shù)+藝術(shù)”的雙重突破。在業(yè)務(wù)發(fā)展中逐步形成了“設(shè)計導入施工、施工升華設(shè)計”的業(yè)務(wù)模式，形成了公司的核心競爭力之一，拓展了公司的市場信息渠道，增強了公司業(yè)務(wù)拓展能力。

近年來，景觀照明設(shè)計和工程施工作為景觀照明工程中密不可分的兩個環(huán)節(jié)，已率先呈現(xiàn)出一體化的發(fā)展趨勢，特別是一些大型的、城市級別的景觀照明工程項目，業(yè)主對設(shè)計與施工“一站式服務(wù)”的要求越來越高，大型項目一般實行設(shè)計施工一體化招標，對招標方提出設(shè)計、施工雙重資質(zhì)要求。公司擁有“城市及道路照明工程專業(yè)承包一級”和“照明工程設(shè)計專項甲級”的“雙甲資質(zhì)”，同時擁有一支實力強、反應(yīng)快、效率高、口碑好的工程和技術(shù)服務(wù)保障隊伍，能夠滿足客戶在工程中對藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品質(zhì)量、工期安排和工程現(xiàn)場管理等方面的要求。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目中，“補充照明工程業(yè)務(wù)營運資金”將提升公司的自有資金實力，為公司景觀照明工程業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供必要的資金支持。工程項目營運資金到位后，公司的資金實力將大大增強，能夠迅速擴大公司的景觀照明工程規(guī)模，進一步提升盈利能力?！把邪l(fā)及設(shè)計展示中心項目”有利于進一步提高公司的整體研發(fā)設(shè)計能力和一體化綜合服務(wù)能力。“城市照明運營維護平臺及數(shù)據(jù)分析中心項目”可以實現(xiàn)對公司景觀照明工程的遠程集中管理和價值提升，提升公司在景觀照明工程運營中的附加價值?！盃I銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”可以提高公司在重點城市的項目承攬能力和市場競爭力。

風險因素：市場風險、客戶相對集中及變動風險、采購風險、資金周轉(zhuǎn)風險、財務(wù)風險、管理風險、經(jīng)營資質(zhì)風險、安全施工和質(zhì)量管理風險、募集資金投資項目實施的風險、凈資產(chǎn)收益率下降及即期回報被攤薄的風險、實際控制人不當控制的風險。

（數(shù)據(jù)截至4月9日）