2020 年全球電動(dòng)汽車銷量突破300 萬(wàn)輛

文/馮玉婷

新冠肺炎疫情讓2020 年全球新能源車市經(jīng)歷了一個(gè)無(wú)比艱難的開(kāi)局，但結(jié)局卻出乎意料。在排放法規(guī)趨緊和補(bǔ)貼政策的雙重影響下，從2020年下半年開(kāi)始，全球新能源市場(chǎng)徹底爆發(fā)，放量大漲，全年電動(dòng)汽車銷量首次突破300 萬(wàn)輛。

據(jù)EV Sales 網(wǎng)站公布的全球電動(dòng)汽車（乘用車）銷量數(shù)據(jù)，在全球汽車銷量同比下降14%的背景下，2020 年全球電動(dòng)汽車逆勢(shì)上漲41%，銷量達(dá)到312.5 萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)到4%。其中，純電動(dòng)車的市場(chǎng)份額為2.8%，插電式混合動(dòng)力車的市場(chǎng)份額為1.2%?？梢?jiàn)，盡管遭遇疫情這只最大的“黑天鵝”，但全球新能源車市比起傳統(tǒng)車市有著更強(qiáng)的韌性，市場(chǎng)份額也在不斷增加。EV Sales 預(yù)測(cè)，2021 年全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額將達(dá)到6%～7%，2022 年有望攀升至兩位數(shù)。

憑借超高增速，2020 年歐洲新能源汽車銷量超過(guò)中國(guó)，成為全球最大的新能源新車市場(chǎng)。從車型來(lái)看，雖然特斯拉Model 3 繼續(xù)蟬聯(lián)年度銷量冠軍，但面臨“黑馬”五菱宏光MINIEV 和大眾ID.3 等勁敵的圍攻。從汽車品牌來(lái)看，依然還是特斯拉一馬當(dāng)先，不過(guò)其他品牌也在奮力追趕。

1 市場(chǎng)篇

歐洲：漲勢(shì)喜人 首奪全球第一

疫情肆虐下的歐洲，2020年電動(dòng)汽車銷量卻呈爆發(fā)式增長(zhǎng)之勢(shì)。2020 年12 月，歐洲電動(dòng)乘用車銷量創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，推動(dòng)歐洲全年電動(dòng)汽車銷量超過(guò)136.7 萬(wàn)輛，趕超中國(guó)，成為全球最大電動(dòng)乘用車市場(chǎng)。根據(jù)EV Sales 的數(shù)據(jù)，2020 年12 月，歐洲電動(dòng)乘用車注冊(cè)量為28.1 萬(wàn)輛，同比大漲264%，成為全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。同時(shí)，市場(chǎng)份額也創(chuàng)新高，達(dá)到23%。其中，純電動(dòng)汽車銷量為16.9 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)223%，市場(chǎng)份額為14%；插電式混合動(dòng)力車的銷量為11.2 萬(wàn)輛，同比上漲347%，市場(chǎng)份額為9%。從2020 年全年來(lái)看，共有136.7 萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車在歐洲注冊(cè)，同比增長(zhǎng)142%，平均市場(chǎng)份額為11%（純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額為6.2%、插電式混合動(dòng)力車市場(chǎng)份額為4.8%）。EV Sales 預(yù)計(jì)，2021 年歐洲新能源車市仍將保持高速增長(zhǎng)，銷量或超200 萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額有望達(dá)到15%～20%。

從車型來(lái)看，2020 年雷諾Zoe 擊敗特斯拉Model 3，第3 次獲得歐洲電動(dòng)汽車銷量冠軍，全年銷量超過(guò)10 萬(wàn)輛。大眾ID.3 后來(lái)居上，2019 年12 月以2.8 萬(wàn)輛的成績(jī)?cè)跉W洲市場(chǎng)脫穎而出，不負(fù)眾望力壓特斯拉Model 3 成為當(dāng)月銷量冠軍，2020 年總銷量排名第3。而2019 年歐洲最暢銷的電動(dòng)車型—特斯拉Model 3，2020 年12 月在當(dāng)?shù)氐匿N量近2.5 萬(wàn)輛，刷新了其在歐洲市場(chǎng)的月度銷量紀(jì)錄，雖然2020年全年銷量較2019 年下降8%，不過(guò)EV Sales 仍然看好該車型在歐洲的銷售前景。

2020 年，歐洲汽車銷量同比下滑24.3%，創(chuàng)1990 年以來(lái)最大年度跌幅。在這一大背景下，歐洲電動(dòng)乘用車年度注冊(cè)量實(shí)現(xiàn)了142%的漲幅，實(shí)屬難得。究其原因，2020 年歐盟排放新規(guī)的實(shí)施，再加上歐盟以及歐洲各國(guó)推出針對(duì)疫情的紓困政策，是歐洲新能源車市逆勢(shì)上揚(yáng)的重要因素。歐盟前不久還宣布，到2030 年將溫室氣體排放下調(diào)55%，到2050 年實(shí)現(xiàn)碳中和的總體目標(biāo)。根據(jù)這項(xiàng)計(jì)劃，到2050年，交通運(yùn)輸領(lǐng)域的排放量將減少90%。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，歐盟已經(jīng)表示，將把2030年的二氧化碳排放量在2020—2021 年95 g/km 的基礎(chǔ)上至少再減少50%?？梢?jiàn)，未來(lái)歐洲電動(dòng)汽車銷量有望持續(xù)走高。

中國(guó)：先抑后揚(yáng) 產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）的數(shù)據(jù)顯示，2020 年12 月，中國(guó)新能源汽車銷量為24.8 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49.5%。2020 年全年，中國(guó)新能源汽車銷量為136.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.9%。其中，新能源乘用車銷量為124.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.6%。從月度產(chǎn)銷情況來(lái)看，新能源汽車呈先抑后揚(yáng)的走勢(shì)，從2020 年7 月開(kāi)始呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增幅逐漸擴(kuò)大，且每個(gè)月產(chǎn)銷量均刷新了當(dāng)月歷史紀(jì)錄，2020 年12月更創(chuàng)下歷史新高。中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華表示，通過(guò)多年來(lái)對(duì)新能源汽車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的培育，各個(gè)環(huán)節(jié)已逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產(chǎn)品不斷滿足市場(chǎng)需求，使用環(huán)境也在逐步優(yōu)化和改善。在這些因素的影響下，新能源汽車越來(lái)越受到消費(fèi)者的認(rèn)可，直接推動(dòng)2020 年新能源汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2021 年，中國(guó)新能源汽車銷量或?qū)⑦_(dá)到180 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%。

數(shù)據(jù)表明，2020 年中國(guó)新能源市場(chǎng)呈現(xiàn)“前低后高，兩端強(qiáng)中間弱，私人消費(fèi)比例提升”的發(fā)展特征。2020 年上半年在疫情及補(bǔ)貼退坡的影響下，新能源汽車銷量延續(xù)2019年的大幅下滑態(tài)勢(shì)，2020 半年在新產(chǎn)品供給驅(qū)動(dòng)下快速回升，連續(xù)6 個(gè)月實(shí)現(xiàn)超高增長(zhǎng)。2020 年，新能源乘用車消費(fèi)中，私人購(gòu)買占新能源乘用車比例提升至84%，私人購(gòu)買成為市場(chǎng)增長(zhǎng)重要驅(qū)動(dòng)力，較2019 年提升10 個(gè)百分點(diǎn)。

從車型方面看，以特斯拉Model 3、比亞迪漢、蔚來(lái)ES6等為代表的高端電動(dòng)車和五菱宏光MINIEV、歐拉黑貓等為代表的微型純電動(dòng)車成為市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“乘聯(lián)會(huì)”）數(shù)據(jù)顯示，2020 年，特斯拉Model 3 以超過(guò)13.75 萬(wàn)輛的銷量成為中國(guó)新能源車市銷量冠軍，五菱宏光MINIEV由于上市時(shí)間較晚，以11.28萬(wàn)輛的銷量屈居亞軍，但后勁十足，在中國(guó)被譽(yù)為“國(guó)民神車”。有分析認(rèn)為，五菱宏光MINIEV 之所以熱銷，除產(chǎn)品本身貼合年輕用戶需求以外，2020 年下半年新能源汽車下鄉(xiāng)等活動(dòng)也助推了其銷量走高。長(zhǎng)城黑貓則以超過(guò)4.6 萬(wàn)輛的銷量奪得第3，不過(guò)與冠、亞軍銷量差距較大。廣汽埃安S 和比亞迪秦EV 銷量均超過(guò)4 萬(wàn)輛，分別排名第4 和第5名；奇瑞eQ、理想ONE 兩款車分別排名第6 和第7，銷量均超過(guò)3 萬(wàn)輛；比亞迪漢EV以2.8 萬(wàn)輛的銷量排名第8，蔚來(lái)ES6 和寶馬5 系銷量以超過(guò)2 萬(wàn)輛的成績(jī)分別排名第9和第10。

美國(guó)：發(fā)展不均 特斯拉一家獨(dú)大

盡管2020 年美國(guó)整體汽車市場(chǎng)出現(xiàn)明顯下滑，但電動(dòng)汽車銷量仍然跑贏了大盤。根據(jù)美國(guó)Experian 信息服務(wù)公司的最新數(shù)據(jù)，2020 年，美國(guó)電動(dòng)汽車銷量近25.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.1%。不過(guò)，這一銷量成績(jī)與歐洲和中國(guó)市場(chǎng)相比，實(shí)在是相差甚遠(yuǎn)。

值得注意的是，特斯拉2020 年在美銷量為20 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.3%。可以看出，特斯拉完全主導(dǎo)了美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)，其市場(chǎng)份額高達(dá)79.4%。對(duì)于特斯拉在美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)“一家獨(dú)大”的現(xiàn)象，一些分析師憂心忡忡地表示，這一跡象更多地顯示出大部分美國(guó)消費(fèi)者對(duì)于特斯拉這一明星企業(yè)的追捧，而他們對(duì)電動(dòng)汽車究竟有多認(rèn)同，還要打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。

在2020 年美國(guó)電動(dòng)車型銷量排行榜中，特斯拉旗下4款車型均躋身前5。受疫情影響，特斯拉Model 3 注冊(cè)量下降32%，不過(guò)全年銷量仍超9.5 萬(wàn)輛，問(wèn)鼎冠軍。排名第二的是特斯拉Model Y，在不到一年的時(shí)間里就取得7.1 萬(wàn)輛的銷量成績(jī)。此外，特斯拉Model X 和Model S 均排在前5。雪佛蘭Bolt 在特斯拉車型的包圍下排名第3，同比增長(zhǎng)20%，達(dá)到1.97 萬(wàn)輛。盡管現(xiàn)在購(gòu)買特斯拉和通用汽車旗下的電動(dòng)車型已經(jīng)不再享受美國(guó)聯(lián)邦7 500 美元的稅收抵免優(yōu)惠，但這兩大車企的電動(dòng)汽車銷量表現(xiàn)依然不俗。日產(chǎn)聆風(fēng)2019 年在美國(guó)的銷量為8 972輛，排名第6，同比下降28%。排名第7 的奧迪e-tron 于2019 年登陸美國(guó)市場(chǎng)，其注冊(cè)量在2020 年飆升了43%。韓系車的銷量表現(xiàn)略顯低迷，現(xiàn)代Kona、起亞Niro 全年銷量均在3 000 輛以下。

由于美國(guó)前任總統(tǒng)特朗普?qǐng)?zhí)政期間對(duì)電動(dòng)汽車“不感冒”，使得近年來(lái)美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)在規(guī)模上被中國(guó)和歐洲遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。不過(guò)，隨著拜登上臺(tái)，美國(guó)電動(dòng)汽車業(yè)有望迎來(lái)一番新氣象。“新官上任三把火”，拜登前不久宣布將把美國(guó)聯(lián)邦政府用車全部替換為電動(dòng)汽車（總共約64.5 萬(wàn)輛），并將在全美新建50 萬(wàn)個(gè)充電樁，以加快電動(dòng)汽車的普及。美國(guó)汽車創(chuàng)新聯(lián)盟日前表示，他們“期待與拜登政府共同推進(jìn)減排，推進(jìn)電動(dòng)化未來(lái)早日到來(lái)”。該聯(lián)盟首席執(zhí)行官約翰·博澤拉在一份聲明中稱：“汽車業(yè)的長(zhǎng)期未來(lái)是零排放。我們正投資數(shù)千億美元，開(kāi)發(fā)新一代電動(dòng)汽車產(chǎn)品。汽車業(yè)希望能與拜登政府通力合作，在推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、刺激電動(dòng)汽車消費(fèi)以及構(gòu)建智慧電網(wǎng)方面取得顯著進(jìn)展?！睒I(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，隨著拜登上臺(tái)，美國(guó)電動(dòng)車市或?qū)⒂瓉?lái)“黃金時(shí)代”。

2 車型篇

特斯拉Model 3 三連冠五菱宏光MINIEV 增勢(shì)猛

在2020 年全球電動(dòng)車型銷量20 強(qiáng)榜單上，特斯拉Model 3 無(wú)疑是最大的贏家，全年售出36.5 萬(wàn)輛，穩(wěn)居銷量榜榜首，這也是該車連續(xù)第3年成為全球新能源汽車銷量冠軍。由于2019 年年底的交付高潮，特斯拉Model 3 在2020年12 月憑借6.5 萬(wàn)輛的銷量，再次刷新紀(jì)錄。如果保持這一趨勢(shì)，該車2021年有望蟬聯(lián)冠軍。

雖然五菱宏光MINIEV 2019 年年中才上市，但全年銷量已接近12 萬(wàn)輛，空降2020年全球新能源汽車銷量亞軍位置，不僅成為中國(guó)自主品牌新能源汽車銷量冠軍，而且擊敗特斯拉Model Y 和大眾ID.3等重量級(jí)車型，成為年度最大“黑馬”。2020 年，五菱宏光MINIEV 實(shí) 現(xiàn) 連 續(xù)6 個(gè) 月銷量增長(zhǎng)，2020 年12 月銷量更是超過(guò)3.3 萬(wàn)輛。不過(guò)，該款小型城市電動(dòng)車的月交付量似乎穩(wěn)定在了3 萬(wàn)輛左右，可能與生產(chǎn)受限或需求接近飽和有關(guān)。雷諾Zoe 憑借逾10 萬(wàn)輛的銷量成為季軍，這是該車首次躋身年度銷量榜前三。同是“常青樹(shù)”的日產(chǎn)聆風(fēng)則有走下坡路的趨勢(shì)，該款車曾7次躋身全球電動(dòng)車型銷量榜前三，其中4 次斬獲全球電動(dòng)汽車銷量冠軍，然而2020 年總銷量卻跌至榜單第7 名，僅為5.68 萬(wàn)輛，同比下降19%。

榜單第4 名是特斯拉Model Y，2019 年全年銷量接近8 萬(wàn)輛，2020 年約翻一番。緊隨其后的是現(xiàn)代Kona，全年售出逾6.5 萬(wàn)輛。不過(guò)，現(xiàn)代全新電動(dòng)車型Ioniq 5 即將上市，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)Kona 電動(dòng)汽車的銷量產(chǎn)生一定影響。榜單的另一大亮點(diǎn)當(dāng)屬大眾ID.3，由于軟件問(wèn)題，該車上市時(shí)間較預(yù)期晚，但很快就成為歐洲最暢銷的電動(dòng)車型，全年排名第6。得益于在歐洲市場(chǎng)的熱銷，奧迪e-tron 去2019 年銷量達(dá)4.8 萬(wàn)輛，從2019 年的第25 名躍升至第8 名。

除了五菱宏光MINIEV 以外，中國(guó)其他小型電動(dòng)車的表現(xiàn)也十分亮眼，上汽寶駿E 系列總排名攀升至第9，長(zhǎng)城黑貓躍升至第10，奇瑞eQ 升至第17。其中，長(zhǎng)城黑貓2020年12 月銷量成功破萬(wàn)輛，創(chuàng)下新的銷量紀(jì)錄。此外，廣汽埃安S、比亞迪秦EV、上汽名爵eZS、理想ONE 等中國(guó)品牌車型也紛紛躋身榜單前20。值得一提的榜單“遺珠”當(dāng)屬比亞迪漢，該車2019 年7 月上市，2020 年共售出2.9 萬(wàn)輛，其中2019 年12 月售出創(chuàng)紀(jì)錄的9 000 輛，預(yù)計(jì)2021 年將成為20 強(qiáng)榜單中的“熟面孔”。

3 品牌篇

特斯拉地位穩(wěn) 大眾開(kāi)始發(fā)力

在全球新能源汽車市場(chǎng)，特斯拉可謂“春風(fēng)得意”，Model 3 穩(wěn)坐銷量冠軍不說(shuō)，2019 年剛剛上市的Model Y 也取得近8 萬(wàn)輛的好成績(jī)，排名第4。由此，特斯拉連續(xù)第3年蟬聯(lián)全球最暢銷電動(dòng)汽車品牌的稱號(hào)，2020 年占全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)16.1%的份額?？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著Model Y 在中國(guó)等主要市場(chǎng)大批量生產(chǎn)和交付，以及全球其他工廠紛紛投產(chǎn)，特斯拉將進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)2021 年特斯拉的產(chǎn)銷規(guī)模會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階。

傳統(tǒng)車企也在奮力追趕。值得一提的是，大眾的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效。2020 年，大眾ID.3 在歐洲累計(jì)銷售5.69萬(wàn)輛，助力大眾品牌全年新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)22 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%，在全球電動(dòng)汽車品牌銷量榜上排名第2，占據(jù)7%的市場(chǎng)份額。隨著大眾ID.家族大規(guī)模投產(chǎn)和交付，僅在中國(guó)兩家合資公司就將推出6 款純電動(dòng)車型，大眾2020年在全球新能源汽車市場(chǎng)的表現(xiàn)似乎更有看頭。

比亞迪在品牌銷量榜跌至第3 名，不過(guò)這也是該品牌連續(xù)6 年躋身前三。上汽通用五菱躍升至第4，寶馬則跌至第5。榜單第6 名奔馳2021 年將推出多款全新電動(dòng)車型，例如EQA、EQB 和EQS 純電動(dòng)車，2020 年該品牌有潛力擊敗其德國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手奧迪和寶馬，躋身前五。值得一提的是，在品牌銷量20 強(qiáng)榜單中，有16個(gè)品牌2019 年12 月的銷量均創(chuàng)下新紀(jì)錄，除了上述提及的品牌，還有上汽集團(tuán)旗下兩大自主品牌—榮威及寶駿，當(dāng)月售出逾2 萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。另 外，得 益 于2020 年12 月8 962 輛的銷量成績(jī)，奇瑞的年度總排名上升至第18 位。日產(chǎn)2019 年12 月售出8 590輛電動(dòng)汽車，是自2018 年11月以來(lái)的最佳月度銷量，總排名上升至第14 位。保時(shí)捷和蔚來(lái)也憑借2019 年12 月的創(chuàng)紀(jì)錄銷量，2020 年總排名躋身前20。