2020年我國(guó)水稻產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析及2021年展望

徐春春 紀(jì)龍 陳中督 方福平

（中國(guó)水稻研究所，杭州 310006；*通訊作者：fangfuping@caas.cn）

“十三五”期間，我國(guó)稻谷平均產(chǎn)量21 147.4萬(wàn)t，人均稻谷占有量達(dá)152 kg，對(duì)保障國(guó)家口糧絕對(duì)安全發(fā)揮了重要作用。2020年，我國(guó)大部產(chǎn)區(qū)水稻生長(zhǎng)期間光溫水條件匹配較好，水稻長(zhǎng)勢(shì)較好，但長(zhǎng)江中下游部分產(chǎn)區(qū)遭遇嚴(yán)重洪澇、寒露風(fēng)等自然災(zāi)害；國(guó)家大力鼓勵(lì)支持南方地區(qū)恢復(fù)雙季稻生產(chǎn)，促進(jìn)水稻面積實(shí)現(xiàn)恢復(fù)增長(zhǎng)，稻谷總產(chǎn)略增。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部繼續(xù)組織開(kāi)展綠色高質(zhì)高效行動(dòng)，推廣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種，集成綠色高效技術(shù)，挖掘科技增產(chǎn)潛力，促進(jìn)大面積平衡增產(chǎn)。國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)在連續(xù)多年低迷后恢復(fù)上漲勢(shì)頭，大米進(jìn)口量恢復(fù)增加，出口量小幅減少。同時(shí)，我國(guó)水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨耕地“非糧化”“非農(nóng)化”“拋荒撂荒”現(xiàn)象突出、種業(yè)創(chuàng)新能力不足、“單改雙”持續(xù)推進(jìn)難度大和輕簡(jiǎn)化技術(shù)儲(chǔ)備不足等突出問(wèn)題，需要引起高度關(guān)注。

1 2020年我國(guó)水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)

1.1 面積恢復(fù)增長(zhǎng)，單產(chǎn)略有下降

2020年，長(zhǎng)江中下游部分地區(qū)早稻生長(zhǎng)期間遭遇嚴(yán)重洪澇災(zāi)害，單產(chǎn)有所下降，但得益于播種面積大幅增加，全國(guó)早稻生產(chǎn)扭轉(zhuǎn)了連續(xù)7年下滑的態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增產(chǎn)。中晚稻生長(zhǎng)期間西南、華南產(chǎn)區(qū)氣象條件總體較好，東北產(chǎn)區(qū)連續(xù)遭遇3次臺(tái)風(fēng)，部分地區(qū)出現(xiàn)少量倒伏和內(nèi)澇，但對(duì)產(chǎn)量影響有限；長(zhǎng)江中游產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)中度以上寒露風(fēng)天氣，對(duì)雙季晚稻單產(chǎn)造成不利影響，但各項(xiàng)防災(zāi)減災(zāi)措施及時(shí)有力，有效減輕了災(zāi)害損失。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公報(bào)[1-2]，2020年全國(guó)水稻種植面積3 007.6萬(wàn)hm2，比2019年增加38.2萬(wàn)hm2，增幅1.3%，其中早稻面積增加30.1萬(wàn)hm2，中晚稻面積增加8.1萬(wàn)hm2。面積擴(kuò)大，主要得益于國(guó)家高度重視雙季稻生產(chǎn)，中央財(cái)政新增36.7億元支持恢復(fù)雙季稻，提高早秈稻和中晚秈稻最低收購(gòu)價(jià)，穩(wěn)定了市場(chǎng)預(yù)期與雙季稻發(fā)展積極性；水稻單產(chǎn)7 044.0 kg/hm2，比2019年略降15.0 kg/hm2，主要是災(zāi)害偏重發(fā)生，但仍為歷史次高水平；總產(chǎn)達(dá)21 186.0萬(wàn)t，比2019年增產(chǎn)225.0萬(wàn)t，連續(xù)10年穩(wěn)定在2億t以上水平（圖1）。

1.2 市場(chǎng)價(jià)格上漲，優(yōu)普繼續(xù)分化

圖1 2011－2020年我國(guó)水稻面積和總產(chǎn)變化

2020年早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購(gòu)價(jià)格為每50 kg 121元、127元和130元，早秈稻和中晚秈稻每50 kg最低收購(gòu)價(jià)格均比2019年提高1元，粳稻保持不變，對(duì)提振農(nóng)戶售糧預(yù)期具有積極意義[3]。此外，受疫情持續(xù)發(fā)展、稻谷最低收購(gòu)價(jià)格提高、主產(chǎn)區(qū)水稻生長(zhǎng)期間洪澇災(zāi)害影響較大等因素綜合影響，國(guó)內(nèi)稻谷（米）市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，特別是中晚秈稻市場(chǎng)走勢(shì)明顯強(qiáng)于2019年。據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心監(jiān)測(cè)，2020年12月，早秈稻、晚秈稻和粳稻收購(gòu)價(jià)格為2 501.7元/t、2 740.3元/t和2 802.5元/t，同比分別上漲5.0%、9.0%和8.0%（圖2）。各地調(diào)研表明，優(yōu)質(zhì)食味稻、專用稻等品種仍然受到市場(chǎng)收購(gòu)主體歡迎，需求旺、銷路好，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，如南方秋糧收購(gòu)中黃華占、豐兩優(yōu)等優(yōu)質(zhì)稻價(jià)格比普通品種每kg高0.2元以上；廣西繼續(xù)實(shí)行優(yōu)糧優(yōu)價(jià)和優(yōu)糧優(yōu)補(bǔ)政策，優(yōu)質(zhì)早秈稻（含專用稻）每kg 2.66元，比普通早秈稻高出0.24元；黑龍江五常市稻花香2號(hào)稻谷平均收購(gòu)價(jià)每kg 6.0元，是普通粳稻價(jià)格的2倍以上。稻米價(jià)格上漲推動(dòng)臨儲(chǔ)稻谷銷售增加。據(jù)國(guó)家糧食與物資儲(chǔ)備局統(tǒng)計(jì)，2020年累計(jì)成交臨儲(chǔ)稻谷1 722.5萬(wàn)t，同比增加472.5 t，增幅達(dá)37.5%。谷價(jià)上漲、肥藥價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定、生產(chǎn)用工成本略增，農(nóng)民種稻效益有所增加。

圖2 2020年1－12月我國(guó)稻谷市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格變化

圖3 2012－2020年我國(guó)大米進(jìn)出口數(shù)量變化

1.3 進(jìn)口恢復(fù)增加，出口小幅減少

2012年以來(lái)，我國(guó)大米進(jìn)口量持續(xù)增加。2017年，我國(guó)進(jìn)口大米402.6萬(wàn)t，首次超過(guò)400萬(wàn)t，創(chuàng)歷史新高。此后，隨著國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)價(jià)格下跌，國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差縮小，以及國(guó)家嚴(yán)格控制大米進(jìn)口、規(guī)范邊境貿(mào)易等因素影響，2019年大米進(jìn)口量降至254.6萬(wàn)t，進(jìn)口快速增加的勢(shì)頭有所緩解。與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)稻谷“去庫(kù)存”進(jìn)程加快，大米出口量明顯增加（圖3）。2020年，盡管國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差整體呈縮小趨勢(shì)，但企業(yè)進(jìn)口大米仍然有利可圖，同時(shí)受世界范圍疫情持續(xù)發(fā)生、東南亞主產(chǎn)區(qū)旱災(zāi)、非洲沙漠蝗爆發(fā)等因素綜合影響，我國(guó)大米進(jìn)口量小幅增加，出口大米仍以非洲國(guó)家為主。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)進(jìn)口大米294.3萬(wàn)t，同比增加39.7萬(wàn)t，增幅15.6%，進(jìn)口大米最多的5個(gè)國(guó)家依次是緬甸、越南、巴基斯坦、泰國(guó)和柬埔寨，其中2019年我國(guó)將緬甸大米進(jìn)口配額從10萬(wàn)t增加到40萬(wàn)t，推動(dòng)緬甸成為我國(guó)進(jìn)口大米最多的國(guó)家；出口大米230.5萬(wàn)t，同比減少44.3萬(wàn)t，減幅16.1%，出口量排名前五的國(guó)家依次是埃及、韓國(guó)、塞拉利昂、喀麥隆和尼日爾[4]。

1.4 種業(yè)加速發(fā)展，制種結(jié)構(gòu)優(yōu)化

在國(guó)家統(tǒng)一試驗(yàn)、綠色通道試驗(yàn)、聯(lián)合體試驗(yàn)等并行發(fā)展下，近年來(lái)水稻品種試驗(yàn)渠道更加多元化，審定品種數(shù)量大幅增加，選育品種類型不斷豐富，優(yōu)質(zhì)水稻選育水平快速提升。2020年，通過(guò)國(guó)家審定的水稻品種數(shù)量達(dá)到574個(gè)，比2019年增加201個(gè)（表1）；其中兩系雜交稻審定數(shù)量占比快速提高，提高了水稻新品種選育速度，2020年兩系法選育了271個(gè)品種、占47.2%，比2006年提高了41.2個(gè)百分點(diǎn)[5]。水稻品種從單一高產(chǎn)型向優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、專用型轉(zhuǎn)變，水稻品種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，國(guó)家審定水稻品種的總體優(yōu)質(zhì)化率已經(jīng)超過(guò)50%。受庫(kù)存積壓、雜交稻面積減少等因素影響，近年來(lái)雜交稻制種產(chǎn)量繼續(xù)下降，2020年雜交水稻制種面積降至7.7萬(wàn)hm2，比2019年減少1.5萬(wàn)hm2，創(chuàng)“十三五”以來(lái)新低；預(yù)計(jì)新產(chǎn)水稻種子2.0億kg，比2019年減少0.4億kg，加上期末有效庫(kù)存1.6億kg，預(yù)計(jì)2021年可供種子總量約3.6億kg，供需仍然平衡有余。

1.5 綠色技術(shù)研發(fā)增強(qiáng)，推廣步伐加快

2020年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村綠色發(fā)展工作要點(diǎn)》，明確提出創(chuàng)新開(kāi)展綠色高質(zhì)高效行動(dòng)，創(chuàng)建一批標(biāo)準(zhǔn)化基地，推廣一批糧油和經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)全過(guò)程高質(zhì)高效技術(shù)模式，增加綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給[6]。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部繼續(xù)推進(jìn)化肥減量增效、農(nóng)藥減量控害，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行先試支撐體系建設(shè)，統(tǒng)籌推動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展；開(kāi)展綠色高質(zhì)高效行動(dòng)，集成“全環(huán)節(jié)”綠色高質(zhì)高效技術(shù)模式，構(gòu)建“全過(guò)程”社會(huì)化服務(wù)體系，打造“全鏈條”生產(chǎn)模式，引領(lǐng)“全縣域”農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院?jiǎn)?dòng)實(shí)施水稻“藏糧于技”科技創(chuàng)新工程聯(lián)合攻關(guān)重大科研任務(wù)，創(chuàng)建水稻產(chǎn)量、品質(zhì)與資源利用效率協(xié)同提高、抗逆穩(wěn)產(chǎn)、精準(zhǔn)輕簡(jiǎn)化綠色增產(chǎn)集成模式。

表1 2016—2020年通過(guò)國(guó)家審定的水稻品種數(shù)量與類型

2 我國(guó)水稻產(chǎn)業(yè)存在問(wèn)題

中央高度重視糧食安全，2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)“糧食安全”，并把解決好種子和耕地問(wèn)題作為2021年的重點(diǎn)任務(wù)之一。當(dāng)前我國(guó)水稻面積略有擴(kuò)大、單產(chǎn)有所提高、品質(zhì)不斷改善，總產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)10年穩(wěn)定在2億t以上，為確保國(guó)家口糧絕對(duì)安全作出了重要貢獻(xiàn)。但從長(zhǎng)期看，水稻生產(chǎn)、市場(chǎng)、技術(shù)等方面仍然存在不少突出問(wèn)題，需要高度關(guān)注和警惕。一是耕地“非糧化”“非農(nóng)化”“拋荒撂荒”現(xiàn)象突出。近年來(lái)部分地區(qū)違規(guī)占用耕地開(kāi)展非農(nóng)建設(shè)、占耕地補(bǔ)林地、季節(jié)性拋荒與常年撂荒，以及在糧食功能區(qū)內(nèi)種植非糧作物等行為持續(xù)存在。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近五年我國(guó)糧食作物面積占農(nóng)作物面積比重由2015年的71.3%降至2019年的69.9%[7]。二是種業(yè)創(chuàng)新能力仍然偏低。盡管品種審定數(shù)量大幅增加，但突破性品種少、主導(dǎo)品種不突出；我國(guó)水稻重要農(nóng)藝性狀基因克隆與遺傳解析等功能基因組研究達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，但已克隆基因中能用于育種的基因少，育種仍以常規(guī)品種間雜交為主，周期長(zhǎng)、效率低；種子生產(chǎn)水平不高，雜交水稻制種機(jī)械化水平低，勞動(dòng)力成本大，雜交稻種子產(chǎn)能過(guò)剩。三是“單改雙”難度較大。2020年雙季稻面積恢復(fù)性增加50多萬(wàn)hm2，得益于中央重視、政策扶持和強(qiáng)有力的行政推動(dòng)。雙季稻成本利潤(rùn)率低，一旦中央和地方財(cái)政補(bǔ)貼取消或降低，行政推動(dòng)力量減弱，早稻面積仍難以穩(wěn)定，“單改雙”持續(xù)推進(jìn)難度很大。四是直播面積擴(kuò)大帶來(lái)一定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。與移栽稻相比，直播稻易遭受前期低溫冷害、后期倒伏等安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，除草劑用量比機(jī)插秧、移栽稻多50%以上。2020年早稻直播面積快速增加，預(yù)計(jì)全國(guó)直播稻面積已經(jīng)超過(guò)666.7萬(wàn)hm2。五是稻田綜合種養(yǎng)“重漁輕稻”現(xiàn)象突出。近年來(lái)南方稻田綜合種養(yǎng)快速發(fā)展，但養(yǎng)殖占比過(guò)大、重漁輕稻現(xiàn)象突出，部分地區(qū)稻田改造環(huán)溝面積普遍超過(guò)10%的標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)別超過(guò)40%。近兩年小龍蝦等養(yǎng)殖收益下降，但恢復(fù)種稻難度大、投入大。

3 2021年水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

3.1 種植面積小幅增加

2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”。中央農(nóng)村工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)要下大力氣抓好糧食生產(chǎn)，穩(wěn)住糧食播種面積，穩(wěn)定糧食產(chǎn)量。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部明確要求農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)要立下“軍令狀”，確保糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在6.5億t以上，力爭(zhēng)穩(wěn)中有增[8]。2021年稻谷最低收購(gòu)價(jià)格：早秈稻和中晚秈稻分別為每kg 2.44元和2.56元，粳稻為每kg 2.60元，早秈稻和中晚秈稻都比上年上漲0.02元/kg，小麥最低收購(gòu)價(jià)格為每kg 2.26元，亦比上年上漲0.02元/kg，釋放了中央保口糧安全的決心，有利于提振農(nóng)戶種糧信心；中央和主產(chǎn)區(qū)各級(jí)政府仍會(huì)堅(jiān)持將恢復(fù)雙季稻生產(chǎn)作為擴(kuò)面增產(chǎn)的重點(diǎn)任務(wù)之一。因此，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)水稻種植面積仍將小幅增加。

3.2 單產(chǎn)水平保持穩(wěn)定

2020年全國(guó)水稻單產(chǎn)為7 044.0 kg/hm2，比2019年略降，主要是受長(zhǎng)江中下游地區(qū)洪澇和寒露風(fēng)等不利氣候條件影響，但仍為歷史次高水平。近年來(lái)，國(guó)家持續(xù)加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及防災(zāi)減災(zāi)工作，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已經(jīng)明確提出2021年計(jì)劃新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田667萬(wàn)hm2（1億畝）、統(tǒng)籌發(fā)展高效節(jié)水灌溉100萬(wàn)hm2，集中力量加快2 267萬(wàn)hm2稻谷生產(chǎn)功能區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，有利于水稻單產(chǎn)穩(wěn)定。但同時(shí)，預(yù)計(jì)南方地區(qū)稻田綜合種養(yǎng)、直播等輕簡(jiǎn)化種植將繼續(xù)保持較快上升勢(shì)頭，規(guī)模擴(kuò)大、種植效益下降后水稻生產(chǎn)粗放經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象增多，中高檔優(yōu)質(zhì)稻、專用稻等品種推廣面積有望繼續(xù)擴(kuò)大，優(yōu)質(zhì)常規(guī)稻也將持續(xù)壓縮雜交水稻種植面積，這些因素均不利于單產(chǎn)提高。因此，預(yù)計(jì)在沒(méi)有重大自然災(zāi)害和病蟲害暴發(fā)的情況下，2021年我國(guó)水稻單產(chǎn)將穩(wěn)定在7 050 kg/hm2左右或小幅提高。

3.3 稻米市場(chǎng)繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行

2020年大米市場(chǎng)供給出現(xiàn)階段性偏緊，新稻上市后各級(jí)糧庫(kù)和企業(yè)入市采購(gòu)，助推國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走高。2021年稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策有望繼續(xù)實(shí)施，標(biāo)準(zhǔn)小幅提高，提振市場(chǎng)信心；稻谷庫(kù)存充裕，價(jià)格大幅上漲缺乏支撐，正常情況下大米進(jìn)口量仍將保持較高水平。2021年我國(guó)稻谷供需仍然保持寬松，價(jià)格繼續(xù)保持較快上漲幅度難度很大，預(yù)計(jì)總體將以高位平穩(wěn)運(yùn)行為主。

3.4 優(yōu)質(zhì)稻保持較快發(fā)展勢(shì)頭

近年來(lái)我國(guó)水稻品種品質(zhì)不斷改善，優(yōu)質(zhì)稻占比明顯提高，大米消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部稻米及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)食用稻優(yōu)質(zhì)總體達(dá)標(biāo)率、粳稻達(dá)標(biāo)率和秈稻達(dá)標(biāo)率分別為51.8%、45.4%和53.5%，分別比2011年上升了19.1個(gè)、19.8個(gè)和19.4個(gè)百分點(diǎn)[9]。近兩年各地優(yōu)質(zhì)稻品種市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)加價(jià)收購(gòu)和供不應(yīng)求局面，有效引導(dǎo)農(nóng)民種植適銷對(duì)路品種。隨著國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)更加明顯，各地陸續(xù)加大力度開(kāi)展優(yōu)質(zhì)稻谷訂單收購(gòu)、優(yōu)質(zhì)稻米評(píng)鑒評(píng)比活動(dòng)等工作，已經(jīng)在全社會(huì)推動(dòng)形成了優(yōu)質(zhì)稻米消費(fèi)的良好氛圍。預(yù)計(jì)2021年各地將繼續(xù)發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻米，提升大米品質(zhì)，提高種植效益，水稻品種結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。

3.5 綠色品種和技術(shù)加快推廣

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已明確提出到2025年化肥農(nóng)藥利用率再提高3個(gè)百分點(diǎn)，優(yōu)化施肥用藥模式，推行定額施肥，集成推廣綠色防控模式，構(gòu)建綠色種植制度。預(yù)計(jì)2021年水稻綠色技術(shù)體系將更加完善，如優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)多抗新品種、環(huán)保高效肥料、生物農(nóng)藥、智能農(nóng)機(jī)裝備等綠色投入品繼續(xù)增加，化肥減施增效、農(nóng)藥減量控害、土壤修復(fù)、秸稈還田等綠色技術(shù)推廣面積進(jìn)一步擴(kuò)大，稻田綜合種養(yǎng)、機(jī)收再生稻等綠色高效模式繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。