優(yōu)利德(688628) 申購(gòu)代碼787628 申購(gòu)日期1.20

發(fā)行概覽：公司本次公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)2750萬(wàn)股，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：儀器儀表產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目（第一期）、高端儀器儀表研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、全球營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司致力于測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括電子電工測(cè)試儀表、溫度及環(huán)境測(cè)試儀表、電力及高壓測(cè)試儀表、測(cè)繪測(cè)量?jī)x表和測(cè)試儀器等，是國(guó)內(nèi)知名的儀器儀表公司。公司旗下的“UNI-T”品牌在境內(nèi)外具有較高的市場(chǎng)接受度及美譽(yù)度，曾被授予“廣東省著名商標(biāo)”;公司的“優(yōu)利德”品牌數(shù)字萬(wàn)用表產(chǎn)品曾被授予“廣東省名牌產(chǎn)品”的稱(chēng)號(hào)，提高了品牌的社會(huì)知名度和市場(chǎng)影響力。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：發(fā)行人具備突出的科技創(chuàng)新能力。發(fā)行人屬于綜合性的測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表廠商，通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入，在電子電工、電力及高壓等領(lǐng)域形成較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在紅外測(cè)溫產(chǎn)品、測(cè)試儀器等領(lǐng)域形成一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。從產(chǎn)品角度分析，公司手持式萬(wàn)用表、鉗形表（非泄露和柔性線圈）等產(chǎn)品的技術(shù)水平在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，信號(hào)發(fā)生器（非RF信號(hào)發(fā)生器）的技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力;從核心技術(shù)角度分析，公司具有13項(xiàng)核心技術(shù)，其中電子電工、電力及高壓的核心技術(shù)與國(guó)際品牌相當(dāng)，測(cè)試儀器的核心技術(shù)在國(guó)內(nèi)具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

通過(guò)多年的客戶(hù)積累，公司建立了相對(duì)成熟的銷(xiāo)售渠道。公司自主品牌銷(xiāo)往全球超過(guò)80個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在海外擁有近100家經(jīng)銷(xiāo)商，直接銷(xiāo)售國(guó)涵蓋了主要發(fā)達(dá)國(guó)家、新興國(guó)家等重要經(jīng)濟(jì)體;在國(guó)內(nèi)，公司在全國(guó)設(shè)立9個(gè)辦事處，覆蓋國(guó)內(nèi)核心經(jīng)濟(jì)省會(huì)城市及直轄市，擁有100多家經(jīng)銷(xiāo)商，遍布全國(guó)各主要城市。

募投項(xiàng)目匹配性：儀器儀表產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目（第一期）的實(shí)施將提升公司產(chǎn)能，有效緩解目前公司整體產(chǎn)能掣肘問(wèn)題，為公司進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線、加強(qiáng)客戶(hù)合作黏性、為公司多場(chǎng)景測(cè)試測(cè)量應(yīng)用解決方案的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)提供有力保障;全球營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目將打造一個(gè)合理布局、功能完善的全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體系，有利于提升公司面向全球市場(chǎng)的銷(xiāo)售服務(wù)能力，提升客戶(hù)、市場(chǎng)覆蓋的深度與廣度，有助于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)推廣;高端儀器儀表研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目聚焦于5G通信、新能源、節(jié)能環(huán)保、智能制造及物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的高端測(cè)量測(cè)試儀器儀表產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，體現(xiàn)了公司研發(fā)產(chǎn)品布局的前瞻性。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至1月15日）